機器人和AI的融合，人形機器人將徹底改變我們的未來?

文化散步 2024-06-23 發(fā)布于上海

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人形機器人是AGI具身智能的理想載體，24年有望成為量產(chǎn)元年，產(chǎn)業(yè)化落地進(jìn)度有望超預(yù)期。

一、新質(zhì)生產(chǎn)力

人類社會發(fā)展歷經(jīng)四次科技革命，跨越蒸汽機時代、電氣化時代和信息化時代，來到“智能化和綠色化”的新質(zhì)生產(chǎn)力時代。相較于傳統(tǒng)生產(chǎn)力，新質(zhì)生產(chǎn)力具有顛覆性創(chuàng)新驅(qū)動、發(fā)展速度快、發(fā)展質(zhì)量高等特點，是以智能技術(shù)和綠色技術(shù)為代表的新一輪技術(shù)革命引致的生產(chǎn)力躍遷。

產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟(jì)之本，是生產(chǎn)力變革發(fā)展的具體落地載體， “新質(zhì)生產(chǎn)力”的形成依靠整合科技創(chuàng)新資源，引領(lǐng)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)等新產(chǎn)業(yè)。

二、人形機器人是AI下一波浪潮，人形機器人行業(yè)催化不斷

1、黃仁勛：人形機器人是AI下一波浪潮

在全球科技界享有盛譽的英偉達(dá)CEO黃仁勛，在臺北國際電腦展前夕的主題演講中，向世界宣告了機器人時代的到來。他預(yù)言，下一波AI的浪潮將是物理AI，而機器人和AI的融合，將徹底改變我們的未來

英偉達(dá)的機器人技術(shù)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)得到應(yīng)用。全球電子行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)正在將英偉達(dá)的自主機器人技術(shù)集成到他們的工廠中，利用仿真平臺Omniverse進(jìn)行測試和驗證。目前，全球已有500多萬臺預(yù)編程機器人在各種場景中投入使用。

在人形機器人方面，黃仁勛表示，近年來該領(lǐng)域在認(rèn)知能力和世界理解能力方面取得了巨大突破，發(fā)展前景令人期待。他特別興奮于人形機器人的潛力，因為它們最有可能適應(yīng)我們?yōu)槿祟愃鶚?gòu)建的世界。

2、2024中國人形機器人開發(fā)者大會召開

人形機器人的發(fā)展正在全球范圍內(nèi)受到廣泛關(guān)注。2024中國人形機器人開發(fā)者大會暨第三屆張江機器人全球生態(tài)峰會于6月6日召開。本次大會同期舉辦人形機器人創(chuàng)新展品展覽展示，面積超800平方米。

大會除了圍繞人形機器人創(chuàng)新中心建設(shè)、核心技術(shù)壁壘突破、產(chǎn)業(yè)鏈成本降低、應(yīng)用落地場景、投資賽道方向等議題展開外，還將重點聚焦人形機器人與具身智能的協(xié)同發(fā)展。

此外，特斯拉2024年度股東大會也將于6月13日召開。在此前發(fā)布的官方宣傳視頻中，其Optimus已能實現(xiàn)工業(yè)化場景下電池流水線搬運、分揀，以及物品擺放、衣物折疊、流暢行走等動作。在即將到來的股東大會上，Optimus有望繼續(xù)帶來驚喜。

3、人形機器人行業(yè)催化不斷

5月29日，安徽省工信廳發(fā)布《安徽省人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2024—2027年）》（征求意見稿），其中提出，到2027年初步構(gòu)建安徽省人形機器人創(chuàng)新體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，形成產(chǎn)業(yè)化能力，到2030年，人形機器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，應(yīng)用場景更加豐富，相關(guān)產(chǎn)品深度融入實體經(jīng)濟(jì)，建成國內(nèi)有重要影響力的人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。

人形機器人產(chǎn)業(yè)作為未來產(chǎn)業(yè)的前沿領(lǐng)域，已成為全球科技和產(chǎn)業(yè)競爭的新高地，23年人形機器人國家層面政策發(fā)布，北上深相繼出臺地方政策支持產(chǎn)業(yè)布局，安徽作為新興工業(yè)和制造業(yè)的大省，計劃構(gòu)建人形機器人創(chuàng)新體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，有望加速機器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

三、熱點細(xì)分：機器人概念

中國銀河證券表示，近期人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展不斷，我們認(rèn)為，人形機器人是AGI具身智能的理想載體，24年有望成為量產(chǎn)元年。投資思路分為三個層面，一是特斯拉機器人供應(yīng)鏈，二是中國人形機器人本體企業(yè)，三是有望進(jìn)入人形機器人賽道的其他零部件供應(yīng)商。

浙商證券研報認(rèn)為，預(yù)計2024年人形機器人行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入小批量量產(chǎn)元年，產(chǎn)業(yè)化落地進(jìn)度有望超預(yù)期。作為全球AI浪潮中，中國廠商能夠深度參與的領(lǐng)域，國產(chǎn)廠商發(fā)展機遇大。預(yù)計2030年中美制造業(yè)、家政業(yè)的人形機器人需求合計約203萬臺，市場空間約3185億元。

四、機器人產(chǎn)業(yè)鏈投資機會分析

機器人行業(yè)龍頭：綠的諧波（國內(nèi)率先實現(xiàn)了諧波減速器的工業(yè)化生產(chǎn)和規(guī)?；瘧?yīng)用）、雙環(huán)傳動（全球最大的專業(yè)齒輪散件研發(fā)制造企業(yè)）、柯力傳感（國內(nèi)少數(shù)能向全球市場提供中高端應(yīng)變式傳感器及解決方案的供應(yīng)商）；

機器人市場龍頭：夏廈精密（小模數(shù)精密圓柱齒輪全球市占率前二）、中京電子（國內(nèi)少數(shù)兼具剛?cè)嵊≈齐娐钒迮可a(chǎn)與較強研發(fā)能力的PCB制造商）、盛通股份（北京市優(yōu)秀的全彩出版物綜合印刷服務(wù)商）；