莫里斯能文能武，他在位時帝國正危機四伏，他先是利用波斯的內(nèi)亂穩(wěn)定了東部戰(zhàn)線，然后出兵巴爾干，徹底擊敗了阿瓦爾人的伯顏可汗，并自在公元3世紀以來再次越過多瑙河占領了匈牙利地區(qū)，同時拜占庭還在北非擊敗了摩爾人，在意大利擊敗了倫巴第人?？傮w來說，莫里斯在20年的時間里使用武力打擊、聯(lián)姻結盟和金錢收買等諸多手段多管齊下，將帝國風雨飄搖的邊境線重新穩(wěn)固下來。不過由于常年戰(zhàn)爭造成的稅賦增加和軍隊疲敝引起了各階層的不滿，最終導致一場兵變，莫里斯也在其中死亡。拜占庭又一次陷入內(nèi)亂，最終拜占庭的北非總督希拉克略平定內(nèi)亂，并于公元610年（相當于中國的隋煬帝時期）當上了皇帝，又不得不再一次干起了扭轉危局的活計。

其實希拉克略這個皇帝能力很強，說是文武雙全也不為過，但卻很情緒化，他上任后不久就面對著波斯人和阿瓦爾人一起入侵并圍攻君士坦丁堡的局面，他一度陷入了悲觀絕望中，甚至想逃走，被勸阻后振奮精神開始發(fā)揮其軍政才能，他首先和帝國東北部的可薩人（也有譯作卡扎爾人）的汗國結為盟友，為此還將其一位真正的紫衣公主嫁給了可薩人的統(tǒng)治者可薩葉護（唐僧西行時曾會面的統(tǒng)葉護可汗的弟弟），說起來這是唯一一個信奉猶太教的游牧帝國，他們自稱是造方舟的諾亞的第三個兒子雅弗的后裔，不過這些都不重要了，重要的是此后接近四個世紀的時間里卡扎爾人的帝國一直是拜占庭帝國的忠誠盟友，此時結盟后的可薩汗國派出了4萬大軍攻入了波斯帝國并大肆破壞，從而牽制了波斯的力量，而希拉克略率領大軍乘船在小亞細亞的波斯軍的后方登陸，并擊敗了增援的波斯軍隊，然后一路收復了小亞細亞西部地區(qū)，然后回師君士坦丁堡，最終擊退了圍攻的阿瓦爾人，緊接著他率軍攻入波斯境內(nèi)，遠程迂回打進兩河流域，在尼尼微附近的決戰(zhàn)中擊敗了波斯軍隊——據(jù)記載希拉克略采用了一種最直接粗暴的戰(zhàn)斗方法：單挑，將波斯軍的主帥及其兩名助手挑于馬下，從而極大地打擊了波斯軍士氣。此戰(zhàn)也成為拜占庭和波斯幾百年戰(zhàn)爭的收官之戰(zhàn)，波斯承認失敗，放棄了歷代侵占的領土，釋放戰(zhàn)俘，歸還從耶路撒冷搶來的耶穌受難的真十字架等并賠償軍費。

這并非危險的結束，十幾年后一個更兇猛的敵人也就是信奉了伊斯蘭教的阿拉伯人從阿拉伯半島越過沙漠殺了過來，他們迅速將戰(zhàn)敗后精疲力竭的波斯帝國征服，然后揮師西進猛攻拜占庭占據(jù)的敘利亞、埃及等地區(qū)。而此時的拜占庭在之前的大瘟疫和隨后對波斯的戰(zhàn)爭消耗后十分虛弱，因此阿拉伯人的攻勢勢如破竹，迅速征服了這些地區(qū)。希拉克略又一次陷入了絕望和頹廢之中，而他的老婆此時卻是為了自己兒子的繼承權而上躥下跳，為了削弱競爭者的力量甚至不惜阻撓帝國對埃及地區(qū)的增援（因為皇位繼承者的競爭勢力很多在埃及）。于是在中樞接近癱瘓的情況下，拜占庭失去了組織抵抗的能力而失去了敘利亞和埃及，連利比亞也岌岌可危。隨后拜占庭救亡圖存的戲碼再次上演，這次是希拉克略的孫子君士坦斯二世，他在公元641年執(zhí)政（相當于唐太宗時期），此時年僅11歲，他14歲時平定了國內(nèi)權臣瓦倫丁的叛亂，開始獨掌大權。在645年開始發(fā)動反攻，先是派軍渡海南下，打擊了在埃及的阿拉伯軍隊并保住了昔蘭尼以西的地區(qū)，開始初步扭轉了戰(zhàn)局，然后對內(nèi)初步解決了內(nèi)部紛爭，鞏固了中央權威，接著他組建了帝國歷史上第一支正規(guī)海軍，并改進海軍裝備，確立了海上優(yōu)勢。在海軍優(yōu)勢的保障下，拜占庭幾路出擊，在亞美尼亞擊敗了阿拉伯人的入侵，在巴爾干擊敗了斯拉夫人重新收復了這些地區(qū)。而在東方戰(zhàn)線，他甚至組織了一次傳奇般的遠征，拜占庭軍隊挺近到了米底地區(qū)（今德黑蘭附近），迫使阿拉伯人驚慌之下納貢求和，大大改善了外部安全環(huán)境。這位年輕皇帝更具影響力的舉措在于把希拉克略開始嘗試的塞拇制（也被翻譯為軍區(qū)制）最終成型，這個制度的細節(jié)我們將來再談，但其效果是立竿見影的，它將帝國的防御能力大大加強。而對帝國的政治架構他也進行了精簡和改革，減少了財政負擔并提高了效率。最后，在拜占庭的國力大大鞏固后，他率軍西進收復了意大利的大量領土，期間被打怕的阿拉伯人都沒敢趁此進攻。雖然看上去這位皇帝有水平有手腕，但依舊難逃拜占庭皇帝頭上的魔咒，他38歲那年被其一個內(nèi)侍刺殺，據(jù)說是被一個水桶砸暈后按在水池里淹死的。