中東地區(qū)一直以來都是文明的繁榮地區(qū)，新月沃土的肥沃和尼羅河三角洲的泛濫養(yǎng)育了幾千萬人的生活，盡管有夸大成分，十字軍的口號(hào)中就宣稱其是流著蜜的土地。這種大幅領(lǐng)先的情況到中世紀(jì)晚期才告結(jié)束。長(zhǎng)年的戰(zhàn)亂及土地的荒漠化使得中東在農(nóng)業(yè)上逐漸衰落，而在后來工業(yè)上追不及有大航海時(shí)代的西歐人。

         公元7世紀(jì)初，此時(shí)的拜占庭對(duì)于中東各省十分依賴，埃及作為帝國(guó)的糧倉(cāng)是東帝國(guó)十分重要的一部分，而自查士丁尼重新奪回北非馬格里布（古迦太基）地區(qū)后，馬格里布地區(qū)就有很高的自治權(quán)。

        希拉克略出生于575年，在帝國(guó)于?？ㄋ古褋y中內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)烽煙四起時(shí)，他利用自己迦太基總督之子的身份調(diào)集軍隊(duì)發(fā)起起義。在親戚將領(lǐng)的幫助下成功擊敗福卡斯。此時(shí)的福卡斯因?yàn)樗烈馔罋⒎磳?duì)派已經(jīng)眾叛親離，他的政策也得不到人民擁護(hù)。希拉克略輕松進(jìn)入君士坦丁堡，并在禁衛(wèi)軍的幫助下擒住福卡斯。同年秋，希拉克略稱帝。

        希拉克略上臺(tái)后即面臨著波斯人的進(jìn)攻，在之前波斯人乘著拜占庭內(nèi)戰(zhàn)已經(jīng)攻占了大片東方各省領(lǐng)土。敘利亞、巴勒斯坦、埃及相繼被占領(lǐng)，連“真十字架”基督教圣物也被奪取。在北方，阿瓦爾人和斯拉夫人再度襲擊巴爾干，多瑙河防線基本崩潰。由于查士丁尼大瘟疫使得大片土地荒蕪，這些外來移民迅速遷入巴爾干半島，帝國(guó)不得不承認(rèn)他們的合法性，這大幅改變了巴爾干的民族結(jié)構(gòu)。而意大利和西班牙的領(lǐng)地也繼續(xù)萎縮，西哥特人最終在西班牙驅(qū)逐了羅馬軍隊(duì)。

        面對(duì)內(nèi)外交困的局面，希拉克略不得不開始進(jìn)行大規(guī)模改革，軍區(qū)制被提出。在波斯人大幅入侵的情況下，亞美尼亞軍區(qū)和奧普希金軍區(qū)被建立。軍區(qū)制是以軍區(qū)代替行省，亦農(nóng)亦兵，由主管軍事的將軍進(jìn)行統(tǒng)治；軍區(qū)獲得相應(yīng)土地，建立軍屯制度，將自由農(nóng)民編入軍隊(duì)，分配其世襲份地，讓其成為“兵農(nóng)合一”的屯田兵，向國(guó)家繳納土地稅、人頭稅等，但不服公共勞役；對(duì)軍隊(duì)將領(lǐng)進(jìn)行大量的土地封賜，以土地收入作為其基本薪俸。

         這種制度使得拜占庭向封建制度轉(zhuǎn)變了更大一步，新的軍事貴族登上舞臺(tái)，軍區(qū)將軍更能靈活地指揮部隊(duì)而避免了中央集權(quán)的官僚制度造成的拖延現(xiàn)象，這在四戰(zhàn)之地的拜占庭是很有效的。

          同時(shí)希拉克略還試圖通過新的宗教政策拉攏一性論者，結(jié)果失敗了，而且再也沒有機(jī)會(huì)成功修補(bǔ)這種不合了。        

       新一輪攻勢(shì)開始， 615年，波斯人在大將沙辛帶領(lǐng)下直逼君士坦丁堡。希拉克略在君士坦丁堡教會(huì)和人民的幫助下以圣戰(zhàn)名義重整部隊(duì)，擊敗波斯軍隊(duì)。622 年，拜占庭海軍擊敗波斯封鎖，局勢(shì)好轉(zhuǎn)。此時(shí)希拉克略也指揮軍隊(duì)圍魏救趙，直擊兩河流域上游的波斯軍隊(duì)在決戰(zhàn)中大敗其，薩珊波斯軍隊(duì)不得不撤退。623年，拜占庭再次出擊，基本將波斯人逐出原邊界，雙方陷入僵持。

       625年，波斯人再次長(zhǎng)驅(qū)直入拜占庭核心地區(qū)，希拉克略再次實(shí)施上一次后方打擊戰(zhàn)略，迫使其無功而返。隨后在可薩突厥人的幫助下，拜占庭軍隊(duì)節(jié)節(jié)勝利。最終的反擊到了，627年，波斯主力又在尼尼微被擊潰，希拉克略兵臨波斯首都泰西封，最終逼迫波斯投降。其老國(guó)王被殺死，波斯帝國(guó)陷入內(nèi)亂，再也無力發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)。

       而在北方，阿瓦爾人也在襲擊中被打敗，與其結(jié)盟的部分斯拉夫人紛紛效忠拜占庭帝國(guó)。希拉克略讓他們?cè)诙噼Ш幽习抖ň右宰钃跗渌U族入侵。南斯拉夫人在這一階段開始形成。

         拜占庭的安全暫時(shí)得到了保證，東邊幾百年的強(qiáng)敵就此崩潰，難得的和平時(shí)期到來。然而，誰也沒想到，另一支強(qiáng)大的力量即將崛起，它將橫掃亞非大陸，創(chuàng)造新的文明世界。

        伊斯蘭教在610年由先知穆罕默德創(chuàng)立，短短十幾年就影響到整個(gè)阿拉伯半島。阿拉伯人由于長(zhǎng)期處在兩大帝國(guó)之間，飽受戰(zhàn)亂之苦，在宗教的力量下統(tǒng)一后，很快就形成了一股強(qiáng)大的力量。632年穆罕默德逝世時(shí)，阿拉伯人已經(jīng)控制了整個(gè)半島并建立了神權(quán)共和國(guó)家。

         然而之前一直壓迫阿拉伯人的拜占庭與波斯此時(shí)一個(gè)元?dú)獯髠?，一個(gè)瀕臨崩潰，根本無法抵擋阿拉伯人的進(jìn)攻。633年，迫于日益增長(zhǎng)的人口和貧瘠土地的矛盾，阿拉伯人開始了對(duì)外征服戰(zhàn)爭(zhēng)。他們精于騎射，很快拜占庭在這一地區(qū)附近的防線就失守。

        此時(shí)的希拉克略已經(jīng)疲憊不已，無法親自組織有效的反擊。而拜占庭皇室內(nèi)部的不合也影響到了前線的戰(zhàn)事。第二年，阿拉伯人騎兵攻占大馬士革，奪取大片東地中海地區(qū)。希拉克略排出皇弟出戰(zhàn)，軍隊(duì)優(yōu)勢(shì)的拜占庭軍隊(duì)暫時(shí)取得優(yōu)勢(shì)，收回部分失地。

         然而在636年的耶爾穆克河戰(zhàn)役中，阿拉伯大將哈立德利用拜占庭軍隊(duì)內(nèi)部的不穩(wěn)定和自己精銳力量的包抄戰(zhàn)術(shù)，成功擊敗了數(shù)倍了拜占庭軍隊(duì)，殺死希拉克略的皇弟西奧多拉。隨后拜占庭再也無法阻止阿拉伯帝國(guó)的進(jìn)攻。在當(dāng)?shù)匾恍哉撆擅癖姷闹С窒拢瑪⒗麃?、耶路撒冷相繼失陷，拜占庭帝國(guó)勉強(qiáng)守住小亞細(xì)亞的山口。

         而波斯人更慘，已經(jīng)幾乎被拜占庭擊垮的他們根本守不住前線，更何況許多美索不達(dá)米亞的居民不滿波斯的統(tǒng)治。在兩場(chǎng)決定性的戰(zhàn)役失敗后，阿拉伯軍隊(duì)攻入波斯核心地帶并成功殲滅最后的波斯軍隊(duì)，波斯國(guó)王逃跑，持續(xù)幾百年的薩珊波斯就此滅亡，祆教（瑣羅亞茲德教）也從此告別了波斯主流舞臺(tái)。

          而在西方戰(zhàn)場(chǎng)， 639年，埃及淪陷，殘余的拜占庭軍隊(duì)在亞歷山大城投降。此時(shí)的一性論爭(zhēng)端已經(jīng)讓很多人民拒絕向拜占庭效忠，因此阿拉伯人推進(jìn)很快。到希拉克略去世君士坦丁三世繼位時(shí)，阿拉伯帝國(guó)已經(jīng)控制了從埃及到伊朗高原的土地。接下來幾年拜占庭皇帝的短命使得阿拉伯人更加囂張，他們相繼占領(lǐng)了利比亞東部和東地中海諸島，這些地方大部分信仰一性論派的民眾都?xì)g迎阿拉伯人的到來。拜占庭海軍初期還有一點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，很快就被擊敗。

        君士坦丁三世之子君士坦斯二世雖然努力抗擊阿拉伯人，但成效并不大，只是暫時(shí)扼制住了更多領(lǐng)地的丟失，不過后來阿拉伯人還是攻入了小亞細(xì)亞，海軍攻入馬爾馬拉海。然而655年，阿拉伯帝國(guó)發(fā)生了內(nèi)訌，這次內(nèi)訌爆發(fā)了內(nèi)戰(zhàn)。拜占庭能否利用這次機(jī)會(huì)起死回生呢？

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