今天我們具體講講芯片的材料。有一句話要先和大家分享，做優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，并不難。只要你肯用心，會(huì)用搜索引擎，基本都能抓到核心的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。難的是什么？難的是你不知道什么時(shí)候低吸和是否持有。

換句話說，就是80%的人都能選到牛股，但是只有不到8%的人能夠完整得把握住該牛股的行情。

光刻膠爆發(fā)。邏輯還是不變，異動(dòng)是因?yàn)槊绹o荷蘭的阿斯麥公司（全球唯一光刻機(jī)廠商）施壓，也就是加大力度在科技尤其是半導(dǎo)體領(lǐng)域限制我國發(fā)展。

光刻機(jī)，我們只需要知道一點(diǎn)。這個(gè)設(shè)備，是芯片制造環(huán)節(jié)最重要的一環(huán)，而且全球有且僅有一家能生產(chǎn)，年產(chǎn)能大概在15臺(tái)左右。

光刻膠，是在光刻環(huán)節(jié)配套使用的材料，國內(nèi)有些公司在不斷突破半導(dǎo)體用光刻膠的技術(shù)，真正正宗只有兩家，晶瑞股份和南大光電。剩下的，要么短線蹭概念，要么是光刻膠但卻不是半導(dǎo)體用的。

關(guān)于材料方面，分享一些正宗的標(biāo)的，供各位參考。

芯片產(chǎn)業(yè)鏈的三個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)用到各種材料，其中制造材料占比最大，制造材料之中，又有三大方向占比居前，分別是電子特氣、掩膜板和光刻膠。電子特氣，昊華科技和南大光電；掩膜板，清溢光電等。當(dāng)然還有很多，后面我們陸續(xù)分享。

整體思路，還是建議關(guān)注龍頭公司。目前國內(nèi)半導(dǎo)體材料的市場份額較為分散，未來市場份額必然會(huì)集中到少數(shù)幾個(gè)龍頭公司。

而且我認(rèn)為國內(nèi)半導(dǎo)體材料行業(yè)必然會(huì)出現(xiàn)幾個(gè)在 5 年內(nèi)連續(xù)保持高速成長的企業(yè)，緊緊跟隨國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化的趨勢，營業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的空間在10倍以上。

為什么有這么大膽的猜測呢？

源于對(duì)行業(yè)的深入研究。目前我國半導(dǎo)體材料的國產(chǎn)化率約為20%，如果5年后國內(nèi)半導(dǎo)體材料能基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，再考慮到國內(nèi)半導(dǎo)體材料整體市場規(guī)模在 5年后至少增長50%，那么5年左右的時(shí)間里國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)的整體銷售額將擴(kuò)大到目前的7-8倍。

再加上龍頭公司的市場份額擁有議價(jià)權(quán)的優(yōu)勢，5年內(nèi)營收擴(kuò)張10倍，也不是什么太異想天開的事情咯。