注：箭頭方向表示250家企業(yè)在各區(qū)域市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)收入占比較上一年度水平的增減變化，括號(hào)內(nèi)為增減比重?cái)?shù)值

從各市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，亞洲和大洋洲市場(chǎng)依然保持著最大的業(yè)務(wù)規(guī)模，占比達(dá)26.5%；其次是歐洲市場(chǎng)，占21.2%；中東市場(chǎng)占16.9%；北美市場(chǎng)占16.3%；非洲市場(chǎng)占12.9%；拉美及加勒比地區(qū)占6.2%。

從各市場(chǎng)增速來(lái)看，2017年美國(guó)作為世界上最大的經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇良好，是承包工程增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)了12.2%，達(dá)到601.4億美元；亞洲/澳洲是250強(qiáng)企業(yè)最大的市場(chǎng)區(qū)域，得益于亞洲經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，各國(guó)均制定了龐大的固定資本投資預(yù)算，加大對(duì)本國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施的投資，2017年該地區(qū)營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)6.1%。盡管英國(guó)脫歐、難民危機(jī)等問(wèn)題曾經(jīng)引發(fā)了國(guó)際承包商對(duì)歐洲市場(chǎng)的擔(dān)憂，但2017年歐洲經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，也推動(dòng)了建筑業(yè)的復(fù)蘇，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目保持增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)了6.6%。非洲大陸約有一半國(guó)家的經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重依賴油氣和礦產(chǎn)資源出口，前些年大宗商品價(jià)格低迷對(duì)非洲經(jīng)濟(jì)造成了巨大的打擊，2017年以來(lái)大宗商品價(jià)格的溫和復(fù)蘇，帶動(dòng)南非/中非市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額同比小幅上升，但北非地區(qū)由于嚴(yán)重依賴資源性產(chǎn)品出口，因此遭受的打擊更大，營(yíng)業(yè)額有所下降。中東雖是250強(qiáng)企業(yè)的第三大市場(chǎng)，但2017年度營(yíng)業(yè)額下降了3.1%，至814.0億美元。這主要是由于近年來(lái)原油價(jià)格下滑使得海灣國(guó)家不得不相繼減產(chǎn)，縮減財(cái)政預(yù)算，石油化工項(xiàng)目投資自然受到影響，雖然2017年下半年原油價(jià)格止跌回升，但仍未恢復(fù)到巔峰時(shí)期的水平。此外，部分海灣國(guó)家自2016年起醞釀制定新的增值稅政策，還要求國(guó)際承包商提高本地雇員比例，這些政策都將增加項(xiàng)目建設(shè)成本。因此，部分國(guó)際承包商對(duì)該地區(qū)的承包項(xiàng)目保持觀望，營(yíng)業(yè)額有所下降。拉丁美洲市場(chǎng)受到經(jīng)濟(jì)和政治局勢(shì)動(dòng)蕩的影響，2017年度營(yíng)業(yè)額下降12.1%，是所有市場(chǎng)中下降幅度最大的地區(qū)。加拿大市場(chǎng)由于受到油砂市場(chǎng)萎縮的沖擊，市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)萎縮，2017年度營(yíng)業(yè)額下降3.0%。

行業(yè)波動(dòng)變化明顯

沿用ENR對(duì)國(guó)際承包市場(chǎng)中的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的傳統(tǒng)劃分，在10大行業(yè)，250家企業(yè)的營(yíng)業(yè)額、增速和所占比重變化情況如表2所示。

表2 2017年度國(guó)際承包商250強(qiáng)行業(yè)分布

注：箭頭方向表示250家企業(yè)在各區(qū)域市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)收入占比較上一年度水平的增減變化，括號(hào)內(nèi)為增減比重?cái)?shù)值。

250強(qiáng)國(guó)際承包商在10大主要行業(yè)營(yíng)業(yè)額占比此消彼長(zhǎng)，傳統(tǒng)的3大工程領(lǐng)域，即交通運(yùn)輸、房屋建筑和石油化工，營(yíng)業(yè)額合計(jì)占比達(dá)到73.6%，接近海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入的3/4，特別是交通運(yùn)輸行業(yè)占總營(yíng)業(yè)額的比重已超過(guò)30%，足見(jiàn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域仍是國(guó)際承包商們競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。但近年來(lái)由于原油價(jià)格長(zhǎng)期低位運(yùn)行，使得國(guó)際工程承包市場(chǎng)中舉足輕重的石油化工行業(yè)處于低迷期，國(guó)際承包商250強(qiáng)在石油化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)額占比持續(xù)下滑，2017年度下降了3.8個(gè)百分點(diǎn)，至18.5%。電力、工業(yè)、排水/廢棄物行業(yè)的營(yíng)業(yè)額都不同程度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，而制造業(yè)、有害廢物處理等行業(yè)營(yíng)業(yè)額有所下降。（圖2）

圖2 2017年度ENR國(guó)際承包商250強(qiáng)營(yíng)業(yè)額及增速情況

中國(guó)企業(yè)表現(xiàn)搶眼

在全球經(jīng)濟(jì)逐步回暖、國(guó)際工程市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇、“一帶一路”倡議逐步走深走實(shí)的大背景下，2017年度中國(guó)共有69家內(nèi)陸企業(yè)進(jìn)入國(guó)際承包商250強(qiáng)榜單，上榜企業(yè)數(shù)量較上年增加4家，繼續(xù)蟬聯(lián)各國(guó)榜首，國(guó)際營(yíng)業(yè)額達(dá)1141.0億美元，較上年增長(zhǎng)15.6%，占所有上榜企業(yè)國(guó)際營(yíng)業(yè)總額的23.7%，較上年提升2.6個(gè)百分點(diǎn)，在多個(gè)行業(yè)和市場(chǎng)繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。（表3）

表3 69家中國(guó)內(nèi)陸企業(yè)入圍ENR國(guó)際承包商250強(qiáng)

3家中國(guó)企業(yè)挺進(jìn)10強(qiáng)

在前10名的企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)3席，較上年增加1席，分別是中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司、中國(guó)建筑股份有限公司和中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司。其余7家均來(lái)自歐洲，榜單上的第一位是來(lái)自西班牙的ACS集團(tuán)，這也是這家企業(yè)連續(xù)第6年雄踞榜單第一位。ACS集團(tuán)以其卓越的投資并購(gòu)能力聞名于世，其對(duì)于國(guó)際企業(yè)的大量頻繁兼并收購(gòu)也是ACS集團(tuán)在國(guó)際承包商榜單一直傲立群雄的重要原因之一。

中國(guó)企業(yè)在國(guó)際承包商250強(qiáng)排名中取得最佳排名位次的依舊是中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司，該公司以231.02億美元國(guó)際營(yíng)業(yè)額穩(wěn)居第3名，僅次于西班牙ACS集團(tuán)和德國(guó)豪赫蒂夫公司（西班牙企業(yè)控股）。中國(guó)建筑股份有限公司國(guó)際營(yíng)業(yè)額139.7億美元，較上年猛增34.9%，排名躍至第8位，較上年提升3位。中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司國(guó)際營(yíng)業(yè)額122.4億美元，排名第10位，與去年持平。（圖3）

圖3 2017年度國(guó)際承包商250強(qiáng)前10名國(guó)際營(yíng)業(yè)額對(duì)比圖

中國(guó)企業(yè)在重點(diǎn)行業(yè)表現(xiàn)不俗

ENR按照行業(yè)分布統(tǒng)計(jì)了工程總承包領(lǐng)域重點(diǎn)行業(yè)中的10強(qiáng)，中國(guó)企業(yè)在10強(qiáng)榜單中的表現(xiàn)同樣不俗。在各重點(diǎn)行業(yè)排名前10的企業(yè)榜單中，除電信行業(yè)外，中國(guó)企業(yè)在8個(gè)領(lǐng)域榜上有名。

在交通運(yùn)輸行業(yè)10強(qiáng)中，中交建集團(tuán)繼續(xù)保持首位，中國(guó)建筑和中國(guó)鐵建分列第7和第10位。在石油化工行業(yè)，中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司【中國(guó)石油管道局工程有限公司、中國(guó)石油建設(shè)有限公司、中國(guó)寰球工程有限公司等3家企業(yè)均由其母公司中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司(CEPC)整體參評(píng)】排名第6。在房屋建筑行業(yè)，中國(guó)建筑位列第三，與去年持平。在電力行業(yè)，中國(guó)企業(yè)占得3席，中國(guó)電建穩(wěn)居榜首，中國(guó)能建緊隨其后排名第二，國(guó)機(jī)集團(tuán)上升2位排名第7。在工業(yè)領(lǐng)域，3家中國(guó)企業(yè)上榜，中冶集團(tuán)排名第3位，中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)和國(guó)機(jī)集團(tuán)位列第5和第10位。在水利行業(yè)，中國(guó)電建排名第3位，國(guó)機(jī)集團(tuán)和中交建集團(tuán)分列第6和第7位。在制造行業(yè)中，中交建集團(tuán)繼續(xù)保持報(bào)名第一的優(yōu)勢(shì)。在排水/廢棄物處理行業(yè)中，中國(guó)地質(zhì)工程集團(tuán)首次上榜，排名第9位。

中國(guó)企業(yè)在傳統(tǒng)市場(chǎng)繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)

在ENR發(fā)布的區(qū)域10強(qiáng)榜單中，中國(guó)企業(yè)在亞洲、中東地區(qū)、拉丁美洲/加勒比地區(qū)及非洲市場(chǎng)中都躋身10強(qiáng)。

在亞洲市場(chǎng)，中交建集團(tuán)繼續(xù)保持冠軍位次，中國(guó)建筑排名第4位，與去年持平，中國(guó)電建上升2位排名第5。在中東市場(chǎng)，中國(guó)電建進(jìn)步較大，由上年的第10位躍至本年度的第6位，中國(guó)能建位列第10位。在拉丁美洲/加勒比地區(qū)市場(chǎng)，中交建集團(tuán)、國(guó)機(jī)集團(tuán)、中國(guó)電建和中國(guó)能建分列第6、7、8和10位。在非洲市場(chǎng)，10強(qiáng)榜中的前5名均由中國(guó)企業(yè)占據(jù)，中交建集團(tuán)、中國(guó)鐵建、中國(guó)建筑、中國(guó)電建和中鐵集團(tuán)分列前5位，國(guó)機(jī)集團(tuán)新進(jìn)榜單排名第10。而在歐洲、美加地區(qū)市場(chǎng)中，中國(guó)工程承包企業(yè)的影響力仍然較弱，未能有企業(yè)在本年度挺進(jìn)10強(qiáng)。

全球工程市場(chǎng)展望

全球經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇提供發(fā)展支撐

伴隨去杠桿進(jìn)程的完成，全球經(jīng)濟(jì)逐步進(jìn)入上升通道，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)復(fù)蘇對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求增強(qiáng)，政府和社會(huì)資本參與相關(guān)活動(dòng)的意愿和能力也有所增強(qiáng)。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)能源價(jià)格上升，促進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域工程市場(chǎng)復(fù)蘇。

貿(mào)易摩擦與沖突影響市場(chǎng)發(fā)展

美國(guó)主動(dòng)挑起的貿(mào)易摩擦盡管直接涉及經(jīng)濟(jì)體不多，但連帶影響巨大，不僅損害了全球產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)和效率，而且嚴(yán)重影響了市場(chǎng)生產(chǎn)者和消費(fèi)者預(yù)期，給經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶來(lái)巨大的不確定性，影響了工程市場(chǎng)的發(fā)展。

石油化工產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)復(fù)蘇

全球經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)張對(duì)石油產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇帶來(lái)利好，美國(guó)對(duì)伊朗的制裁將導(dǎo)致全球石油供給端出現(xiàn)缺口，而雙方因此可能產(chǎn)生的沖突還將進(jìn)一步對(duì)中東石油供應(yīng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，為擴(kuò)大石油等能源供給，相關(guān)領(lǐng)域的投資動(dòng)力將有所增加。

資本流動(dòng)短期性趨勢(shì)影響顯著

面對(duì)不確定的外部環(huán)境，全球資本流動(dòng)的短期性將更為明顯，無(wú)論是政府還是企業(yè)，都對(duì)流動(dòng)性有更高的需求。美聯(lián)儲(chǔ)升息吸引全球資金流向美國(guó)，造成市場(chǎng)資金供應(yīng)短缺，而美國(guó)的保護(hù)主義又妨礙外來(lái)者參與市場(chǎng)發(fā)展。

帶資承包解決方案獲業(yè)主青睞

美聯(lián)儲(chǔ)升息拉動(dòng)全球升息進(jìn)程，業(yè)主更傾向于承包企業(yè)自行解決項(xiàng)目資金問(wèn)題。此類模式轉(zhuǎn)變將進(jìn)一步影響承包企業(yè)的現(xiàn)金流，并對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力提出更高挑戰(zhàn)，如何從承包商向項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商和管理者轉(zhuǎn)變需要做出更大調(diào)整。