作  者 | 白偉、周嘯東

   本文已發(fā)表于《建筑時報》 刊號：CN 31-0051

2019年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會的關(guān)鍵一年，70年披荊斬棘艱苦創(chuàng)業(yè)、70年風雨兼程改革創(chuàng)新；2019年也是中國改革發(fā)展進程中極不平凡的一年，國內(nèi)外風險挑戰(zhàn)錯綜復雜日益嚴峻。在這一年里，中國建筑業(yè)堅決有力融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，全面落實京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展（雄安新區(qū)）、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設等區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，深入踐行“一帶一路”倡議，穩(wěn)步推進全球基礎設施的互聯(lián)互通，齊心協(xié)力交出了一份靚麗的答卷。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2019年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值接近100萬億元，達到了99.08萬億元，比上年增長6.1%，符合預期目標。而在這一年，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）比上一年增長5.4%，其中基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)）比上一年增長3.8%。在 2018 年基礎設施投資增速回落較大、地方政府融資渠道收縮的情況下，國家加大了對基礎設施領(lǐng)域的支持力度，基礎設施投資增速逐步回暖。

在這樣的宏觀形勢下，中國建筑業(yè)的總產(chǎn)值同比增長5.6%達到了24.8萬億元，建筑業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重是7.16%，是近10年來的最高點，凸顯了建筑業(yè)在國民經(jīng)濟中支柱產(chǎn)業(yè)地位。由于ENR/《建筑時報》中國承包商80強和工程設計企業(yè)60強2020年的榜單是按照企業(yè)2019年各項數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計的，通過解讀這份榜單，可以解讀這140家企業(yè)在2019年的表現(xiàn)。

黨和國家在2019年繼續(xù)深化改革，先后頒布了多項行業(yè)政策新規(guī)，進一步規(guī)范了行業(yè)政策環(huán)境，推動中國承包商和工程設計企業(yè)在新時代實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

2019年1月3日，住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布了《建筑工程施工發(fā)包與承包違法行為認定查處管理辦法》（建市規(guī)【2019】1號），重新定義了違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、掛靠、違法分包等四大類內(nèi)容。

2019年3月15日，國家發(fā)展和改革委員會聯(lián)合住房和城鄉(xiāng)建設部印發(fā)了《關(guān)于推進全過程工程咨詢服務發(fā)展的指導意見》（發(fā)改投資規(guī)〔2019〕515號），在房屋建筑和市政基礎設施領(lǐng)域推進全過程工程咨詢服務發(fā)展，提升固定資產(chǎn)投資決策科學化水平，進一步完善工程建設組織模式，推動高質(zhì)量發(fā)展。

2019年3月21日，財政部、國家稅務總局、海關(guān)總署三部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（2019年第39號），發(fā)生增值稅應稅銷售行為或者進口貨物，原適用的稅率均有所下降。稅改也為建筑行業(yè)進一步減輕了稅賦。

2019年3月26日，國務院辦公廳發(fā)布《關(guān)于全面開展工程建設項目審批制度改革的實施意見》，要求“試點地區(qū)在加快探索取消施工圖審查（或縮小審查范圍）、實行告知承諾制和設計人員終身負責制方面，盡快形成可復制可推廣的經(jīng)驗”。

第十三屆全國人民代表大會在2019年4月 23日頒布了中華人民共和國主席令（第二十九號），修訂了《建筑法》。這是《建筑法》實施21年來的首次進行修訂。修訂后的《建筑法》優(yōu)化了申請領(lǐng)取施工許可證的條件，刪除了“建設資金已經(jīng)落實”、“法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件”等條款。同時，將施工許可證審批時限由申請之日起十五日內(nèi)調(diào)整為申請之日起七日內(nèi)。

2019年5月5日，國務院出臺《政府投資條例》（國務院第712號令），明確要求政府投資項目不得由施工單位墊資建設。該條例自2019年7月1日開始實施。10月23日，國務院正式公布《優(yōu)化營商環(huán)境條例》，明確規(guī)定國家機關(guān)和事業(yè)單位不得違約拖欠工程款。

2019年7月25日，住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布《關(guān)于部分建設工程企業(yè)資質(zhì)延續(xù)審批實行告知承諾制的通知》（建辦市【2019】438號）。從9月16日開始，再取消一批證明事項，涉及建造師、資質(zhì)、招標、執(zhí)業(yè)資格證書等方面，改為書面承諾或告知。

為了深入貫徹落實黨中央、國務院關(guān)于安全生產(chǎn)的決策部署，督促企業(yè)和從業(yè)人員嚴格落實安全生產(chǎn)責任，嚴防安全事故發(fā)生，切實維護人民群眾生命安全，2019年11月20日，住房和城鄉(xiāng)建設部和應急管理部發(fā)布《關(guān)于加強建筑施工安全事故責任企業(yè)人員處罰的意見》（建質(zhì)規(guī)【2019】9號）。堅持問題導向，聚焦安全生產(chǎn)主體責任不落實這一突出問題，通過加強事故處罰，嚴格事故責任追究，嚴厲打擊建筑施工安全違法違規(guī)行為，倒逼工程建設各方主體和從業(yè)人員認真落實安全生產(chǎn)主體責任。

2019年12月3日，國家發(fā)展和改革委員會正式發(fā)布《中華人民共和國招標投標法（修訂草案公開征求意見稿）》。此次對《招標投標法》的修改，重點針對排斥限制潛在投標人、圍標串標、低質(zhì)低價中標、評標質(zhì)量不高、隨意廢標等。目的在于切實轉(zhuǎn)變政府職能，減少對市場主體，特別是民營企業(yè)，招投標活動的干預。

為貫徹落實《中共中央國務院關(guān)于進一步加強城市規(guī)劃建設管理工作的若干意見》和《國務院辦公廳關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2017〕19號），住房和城鄉(xiāng)建設部、國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)了《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》（建市規(guī)〔2019〕12號），明確規(guī)定“工程總承包單位應當同時具有與工程規(guī)模相適應的工程設計資質(zhì)和施工資質(zhì)，或者由具有相應資質(zhì)的設計單位和施工單位組成聯(lián)合體”。該辦法自2020年3月1日起實施。

2019年，中國承包商80強的總營業(yè)收入又跨過了5萬億的大關(guān)，達到了5.26萬億，年度增長率高達17.38%，不僅遠遠超過了中國承包商80強在上一年度7.62%的年度增長率，也遠遠超過了建筑行業(yè)5.6%的年度增長率。中國承包商80強的總營業(yè)收入在2017年首次突破4萬億的關(guān)口，僅僅用了2年時間又躍上了一個新臺階，這充分表明中國承包商80強在這一輪的行業(yè)回暖中占盡了優(yōu)勢。

根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設部的統(tǒng)計，2019年中國工程設計企業(yè)的設計營業(yè)收入是5094.9億元，比2018年增長了10.5%；2019年中國工程設計企業(yè)的工程總承包收入33638.6億元，與上年相比增加了29.2%。

中國工程設計企業(yè)60強在2019年的設計營業(yè)收入達到了1683億元，比2018年的1435億元有17.28%的高速增長，是2018年年度增長率8.62%的兩倍，也遠遠高于行業(yè)10.5%的年度增長率；2019年在工程總承包業(yè)務方面，中國工程設計企業(yè)60強的營業(yè)收入是1971億元，與2017年的1388億元相比，年度增長率是42.0%，是2018年14.6%的年度增長率的近3倍。從數(shù)據(jù)來看，中國工程設計企業(yè)60強實現(xiàn)了傳統(tǒng)的設計業(yè)務與工程總承包業(yè)務的比翼雙飛，工程總承包業(yè)務的增長更為迅猛。

▲圖1：中國承包商80強總承包營業(yè)收入和工程設計企業(yè)60強設計營業(yè)收入年度增長率對比

在入圍門檻方面，本年度中國承包商80強的入圍門檻也大幅攀升，從去年的47億元猛增到今年的65億元，幅度達到了38.3%；而今年中國工程企業(yè)60強的入圍門檻是8.8億元，比上一年度的7.3億元增加了20.5%。

2019年中國承包商80強前10強分別是中國建筑股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國交通建設股份有限公司、上海建工集團股份有限公司、云南省建設投資控股集團有限公司、南通三建控股有限公司、中天控股集團有限公司、湖南建工集團有限公司、浙江省建設投資集團股份有限公司、北京建工集團有限責任公司。

與2018年的中國承包商前10強相比，有兩點變化。其一是中天控股集團有限公司與湖南建工集團有限公司互換了第7和第8的排名，中天控股集團有限公司在2019年的業(yè)績增長較多，以1062億元力壓湖南建工集團有限公司的1012億。其二就是北京建工集團有限責任公司成為一匹黑馬沖進了前10強，擠掉了去年排在第10位的南通二建集團有限公司。北京建工集團有限責任公司從2018年401億飆升到2019年的828億，究其原因是經(jīng)過2019年11月的合并重組，現(xiàn)在的北京建工集團有限責任公司已經(jīng)并入了北京市政路橋集團有限公司。

這10家企業(yè)在2019年的總營業(yè)收入之和是35448億，比2018年的30517億元增加了16.1%，略低于中國承包商80強17.38%的年度增長率，占到當年中國承包商80強總營業(yè)收入的67.3%，該數(shù)據(jù)比上一年度的67.97%略低，說明市場的龍頭企業(yè)集中度略有降低。

世界最大承包商中國建筑股份有限公司2019年的營業(yè)收入從上一年的10009億元增長到12142億元，年度增長率是21.3%，在萬億的高位保持了超過了20%的增長率，實屬不易。

中國建筑在高端房建領(lǐng)域長期以來擁有品牌、管理和技術(shù)等突出優(yōu)勢，一直保持著房建市場的領(lǐng)軍地位。同時，中國建筑積極引領(lǐng)“裝配式建筑+互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)”的科技創(chuàng)新和工程實踐，打造中建系統(tǒng)內(nèi)綠色建造、智慧建造、建筑工業(yè)化（包括裝配式建筑、模塊化建筑等）業(yè)務的多個平臺，不斷擴大競爭優(yōu)勢。

中國承包商80強前10強在2019年的營業(yè)收入分布，基本與上一年度類似，還是可以把這10家企業(yè)分為四個梯隊：

▲圖2：近三年中國承包商80強前十強營業(yè)收入對比（單位：億元）

2019年中國工程設計企業(yè)60強前10強分別是，中國能源建設集團規(guī)劃設計有限公司、中國石化工程建設有限公司、中國建設科技集團股份有限公司、中國建筑股份有限公司、中鐵二院工程集團有限責任公司、中國鐵路設計集團有限公司、蘇交科集團股份有限公司、華東建筑集團股份有限公司、中國天辰工程有限公司、同濟大學建筑設計研究院（集團）有限公司（備注：中國電力建設集團有限公司被評為2020年ENR全球最大工程設計企業(yè)。但是在國內(nèi)，中國電力建設集團有限公司是由下屬各個工程設計企業(yè)分別參加本排名）。

與2018年中國工程設計企業(yè)60強的前10強相比，最大的不同是中國能源建設集團規(guī)劃設計有限公司橫空出世，以321萬設計營業(yè)收入的微弱優(yōu)勢超過中國石化工程建設有限公司，成為行業(yè)第一。中國能源建設集團規(guī)劃設計有限公司成立于2018年04月16日，由中國能源建設集團下屬的省級電力設計院整合而成。這樣中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司被擠出了前10強。另外，就是中鐵二院工程集團有限責任公司與中國鐵路設計集團有限公司互換了排名。

2019年中國工程設計企業(yè)60強前10強的設計營業(yè)收入為781.4億，相比于2018年的672.1億，增長幅度為16.2%，也比中國工程設計企業(yè)60強17.28%的年度增長率略低。占中國工程設計企業(yè)60強的總營業(yè)額的46.4%，也比上一年度的46.8%略低。這表明中國工程設計企業(yè)60強中前10強的行業(yè)集中度略有下降。

2019年中國工程設計企業(yè)60強前10強設計營業(yè)收入的差距不太，從44億到125.4億，可以把這10家企業(yè)分為三個層次：

▲圖3：近三年中國工程設計企業(yè)60強前10強設計營業(yè)收入對比(單位：億元)

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年，江蘇、浙江兩省建筑業(yè)在全國繼續(xù)遙遙領(lǐng)先。但是，兩省的情況有所不同，江蘇省建筑業(yè)總產(chǎn)值達到3.3萬億，與上一年度的3.4萬億基本持平；而浙江省建筑業(yè)總產(chǎn)值僅為2萬億，比上一年度的2.9萬億元，下降了近三分之一。因此，兩省建筑業(yè)總產(chǎn)值共占全國建筑業(yè)總產(chǎn)值的比例，也從去年的25.4%下降到今年的21.53%。建筑業(yè)總產(chǎn)值超過1萬億的還有湖北、廣東、四川、山東、福建、河南、北京和湖南等8個省市。

從今年中國承包商80強上榜企業(yè)在江浙兩省的數(shù)量來看，也正是反映了江浙兩省的此消彼長。江蘇和浙江兩省上榜的承包商總數(shù)還是28家，與去年一樣。去年兩省是各占14家，平分秋色，但是江蘇省今年新增了一家承包商——中如建工集團有限公司，達到了15家；而浙江省的中廈建設集團有限公司今年沒有上榜，因此，浙江省的上榜承包商減少為13家。

2020年與2019年一樣，中國承包商80強都是分布在20個省市。北京和上海的上榜企業(yè)分別都比2019年增加了1家；山東省則是比上一年度增加了2家上榜企業(yè)；廣東省的上榜企業(yè)比上一年度增加了1家；陜西省則是比上一年度少了3家企業(yè)入圍。

▲表1：2020年中國承包商80強區(qū)域分布

2020年中國工程設計企業(yè)60強的區(qū)域分布仍然以北京和上海占優(yōu)，北京有15家各個行業(yè)的國家級工程設計企業(yè)，上海則以9家企業(yè)的數(shù)量緊隨其后，“設計之都”——武漢的入圍企業(yè)比上一年度又多了1家。這3個省市共有31家企業(yè)上榜，占據(jù)了中國工程設計企業(yè)60強的半壁江山。

▲表2：2020年中國工程設計企業(yè)60強區(qū)域分布

表2列出了2020年中國工程設計企業(yè)60強區(qū)域分布情況，從表2可以看出，這60家企業(yè)分布在15個省市，比2019年多了云南省，但是少了山東和安徽兩個省。江蘇、陜西、湖南這3個省的上榜企業(yè)均比上一年度減少了1家。

2019年4月25-27日，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京召開，進一步推動“一帶一路”建設從謀篇布局的“大寫意”階段，轉(zhuǎn)向精耕細作的“工筆畫”階段。

第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇取得了豐碩的成果，來自150個國家、92個國際組織的6000余名與會嘉賓達成一系列合作共識、重要舉措及務實成果。中方發(fā)起的合作倡議、在高峰論壇期間或前夕簽署的多雙邊合作文件、在高峰論壇框架下建立的多邊合作平臺、投資類項目及項目清單、融資類項目、中外地方政府和企業(yè)開展的合作項目，共6大類283項。

中國承包商80強在國際市場在經(jīng)歷了2018年的下滑后，2019年迎來了反彈。2019年中國承包商80強在國際市場的總營業(yè)額是3958億元，相比2018年的3370億元，大幅增加了17.4%，基本上恢復到2017年的3986億元，國際市場營業(yè)額年度增長率還略超過了國內(nèi)市場營業(yè)額的年度增長率。

▲圖4：近三年中國承包商80強國際市場總營業(yè)額（單位：億元）

中國工程設計企業(yè)60強2019年的國際市場總營業(yè)額是138億，雖然還沒有恢復到2017年的197億，但是相比2018年的87億，年度增長率高達36.9%，是國內(nèi)市場營業(yè)額年度增長率的兩倍以上。

▲圖5：近三年中國工程設計企業(yè)60強國際市場總營業(yè)額（單位：億元）

2019年，世界經(jīng)濟增速放緩至近10年來的最低水平，主要經(jīng)濟體呈現(xiàn)同步減速趨勢。發(fā)達國家經(jīng)濟增長普遍減弱，包括美國在內(nèi)的主要發(fā)達國家對經(jīng)濟衰退的擔憂不斷加劇，整體經(jīng)濟增長放緩。全球貿(mào)易緊張局勢和英國“脫歐”對歐元區(qū)沖擊加劇，歐元區(qū)經(jīng)濟放緩幅度超過預期。新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展阻力增大，亞洲經(jīng)濟增長明顯放緩，拉美多個國家政治動蕩。在此背景下，國際工程承包市場呈現(xiàn)下行趨勢，美國《工程新聞紀錄》（ENR）“全球最大250家國際承包商”2019年國際營業(yè)總額相比2018年下降了2.9%。

對比國際同行，中國承包商和工程設計企業(yè)可謂是逆勢而上。根據(jù)國家商務部的統(tǒng)計，中國對外承包工程行業(yè)在2019年完成11927億元營業(yè)額，同比增長6.6%，其中在“一帶一路”沿線的62個國家和地區(qū)完成營業(yè)額占同期總額的56.7%，同比增長9.7%。中國承包商80強和工程設計企業(yè)60強以突出的業(yè)績，在其中發(fā)揮了領(lǐng)頭雁的重要作用。

在美國《工程新聞紀錄》（ENR）“全球最大250家國際承包商”的榜單中，上榜的中國企業(yè)共有74家，繼續(xù)蟬聯(lián)各國榜首。土耳其以44家上榜企業(yè)居第二位，美國位列第三位（35家），日本位列第四位（13家），韓國位列第五位（12家）。中國交通建設集團有限公司（排名第4位，國際營業(yè)額233.04億美元）、中國電力建設集團有限公司(排名第7位，國際營業(yè)額147.16億美元)、中國建筑股份有限公司（排名第8位，國際營業(yè)額141.43億美元），進入榜單前10強；共有10家中國企業(yè)進入榜單50強。中國承包商在非洲和亞洲市場繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。

中國交通建設集團有限公司在第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上簽署項目 意向金額突破 300 億美元?？夏醽唭?nèi)馬鐵路一期正式通車運營，被稱贊為“中非友好合作持續(xù)深化的美好見證”。經(jīng)過半年多的談判與各方努力，馬來西亞東海岸鐵路已經(jīng)開始復工。下屬的中國港灣工程公司投資建設哥倫比亞波哥大地鐵一號線項目。該項目為特許經(jīng)營模式，合同金額約為50.16億美元，項目特許經(jīng)營期為28年3個月，其中建設期（含融資）是7年3個月。中國交通建設集團有限公司在國際軌道交通市場取得了新突破。

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