在中國，創(chuàng)業(yè)就像一場拳賽，被記住的只有最后兩人。所有賭注和資本都被傾注在前兩名身上，要么一統(tǒng)江山，要么被收購狠賺一筆。至于第三名，從來沒人關(guān)心。

事實(shí)上，即便老大老二，也無不活在陰影下。昨天，摩拜被美團(tuán)收購，王曉峰說：胳膊擰不過大腿，創(chuàng)業(yè)公司永遠(yuǎn)繞不開巨頭。也許他還記得Uber被合并時(shí)的不甘。姚勁波也對(duì)摩拜和ofo投資人說過，你們要尊重下創(chuàng)業(yè)者的意思，也許，他們的夢(mèng)想就是去敲鐘呢？

今天正值清明節(jié)，我們想專門聊聊“互聯(lián)網(wǎng)小三之死”： 那些不甘心的第三名，最后都去哪兒了？

共享單車

老大自己都賣了，“小三”復(fù)燃無望

近日，摩拜37億美元賣身美團(tuán)的消息一舉震驚了整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)圈，也讓原本焦灼的出行市場，再次躁動(dòng)起來。

值得一提的是，這距離2016年4月7日摩拜單車首次亮相僅僅才過去了兩年。這兩年，共享單車以火箭班的速度崛起為超級(jí)明星，而后是合并的冗長肥皂劇，再是融資困難賣給巨頭。

在共享單車概念興起和資本追逐下，2016年成為共享單車的成立大年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該年共涌現(xiàn)25家單車公司，并在未來一年內(nèi)迅速增長為45家。

但是在這一行中，摩拜和ofo有著明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，無論從行業(yè)的市場占有率、品牌知名度還是用戶活躍度，他們都穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)這市場大頭，將其他玩家拉后不止一個(gè)身位。

為了爭搶注意力、融資、用戶，行業(yè) “老三”的位置成了很多小玩家爭奪的焦點(diǎn)。據(jù)此前的采訪顯示，小藍(lán)單車一直稱自己是僅次于摩拜與ofo的第三；哈羅單車則更微妙的慣稱自己為“行業(yè)前三”；曾有黃金衣加身的酷騎也對(duì)外宣稱自己是行業(yè)第三。

然而在這個(gè)行業(yè)中，“第三名”卻似乎是個(gè)詛咒。 自2017年6月起，悟空單車、3Vbike、町町單車相繼倒閉；小鳴、酷騎和小藍(lán)則不斷被爆出融資失敗。地位上的“顯赫”沒能挽回他們?cè)谶@場單車大戰(zhàn)中的頹勢(shì)，當(dāng)他們還在為活下去而努力時(shí)，摩拜與ofo的用戶奪戰(zhàn)卻已幾近收尾。

單車行業(yè)寡頭格局成型的速度，來的出乎意料的快。經(jīng)歷了共享單車“死亡潮”的大浪淘沙，二三梯隊(duì)的玩家先后被沖刷一輪，元?dú)獯髠?。此后，行業(yè)的關(guān)鍵詞變成“收購”。先是螞蟻金服重倉哈羅，接著是永安行收購小藍(lán)。再加上如今美團(tuán)的入局，國內(nèi)共享單車市場開始呈現(xiàn)出投靠“阿里 滴滴”的ofo與背靠“騰訊 美團(tuán)”的摩拜背后“阿里系”與“騰訊系”共存競爭的新格局。

網(wǎng)約車

“小四”揭竿而起，扶 “小三”重新上位

2015年國內(nèi)大大小小的打車軟件大約有40多款，在當(dāng)時(shí)的市場中，滴滴、快的和Uber是這部商戰(zhàn)大戲的主角，三方像是坐在牌桌上的對(duì)手，不斷的向用戶、司機(jī)進(jìn)行一輪輪的跟進(jìn)補(bǔ)貼。這場補(bǔ)貼大戰(zhàn)后來演變成微信和支付寶的支付大戰(zhàn)，斷斷續(xù)續(xù)打了一年多。

回憶起那時(shí)的網(wǎng)約車市場，仍足以讓很多涉足其中的資本、平臺(tái)感到不寒而栗。在這場補(bǔ)貼大戰(zhàn)里，滴滴和快的各自燒掉了十幾億元人民幣，Uber中國燒掉了20億美元。這種曠日持久、巨額成本的補(bǔ)貼，讓阿里和騰訊BABA都直呼可怕。好處是，補(bǔ)貼相當(dāng)于清場，在行業(yè)老大老二的血雨腥風(fēng)中，被清除出場的是那些融資能力不足的“老三們”。在打了近兩年之后，這場仗最終以滴滴收購Uber中國、合體快的結(jié)束。小玩家神州租車在合并的第二天股票下跌了4.8%，工作群里熱鬧非凡，在被問詢?cè)鯓用鎸?duì)最強(qiáng)對(duì)手的抱團(tuán)時(shí)，他們無法回答。

此役后，滴滴的市場估值達(dá)到350億美元，成為一家巨型的準(zhǔn)上市的公司。占據(jù)90%以上的市場也讓滴滴成為網(wǎng)約車市場唯一有分量的玩家。

在人們都以為滴滴壟斷市場成為網(wǎng)約車大戰(zhàn)的終局時(shí)，在2018新年伊始，新進(jìn)者美團(tuán)“揭竿而起”，正式登陸上海，并拿下杭州的運(yùn)營資質(zhì)，開始全國化布局。隨后那些在2017年走得并不順利的二三線網(wǎng)約車玩家們一時(shí)間群雄并起，仿佛在一個(gè)月內(nèi)悉數(shù)活了過來。

除了美團(tuán)之外，高德、攜程等新進(jìn)玩家也開始蠶食滴滴的市場，高德順勢(shì)推出順風(fēng)車，攜程宣布拿到“網(wǎng)約車牌照”。而沉寂已久的老對(duì)手易到、首汽甚至嘀嗒也開始重現(xiàn)生機(jī)。這些從網(wǎng)約車補(bǔ)貼大戰(zhàn)時(shí)代存活下來的中小玩家，在嚴(yán)苛的競爭中不斷積攢力量，以期能夠在未來奪得更多的市場份額。

這個(gè)本以為已經(jīng)結(jié)束的故事又開始了。

外賣

“雙寡頭”下的升級(jí)版“小三”

2008年，張旭豪在研究生宿舍創(chuàng)立 “餓了么”的時(shí)候，外賣市場還沒有引起主流創(chuàng)業(yè)者的注意。直到2013年，在千團(tuán)大戰(zhàn)中占領(lǐng)高地的美團(tuán)往這個(gè)領(lǐng)域拓展邊界的時(shí)候，江湖上各大門派才反應(yīng)過來，阿里推出了淘點(diǎn)點(diǎn)（后來的口碑外賣）；百度孵化出百度外賣，高舉“All in O2O”的大旗，眾玩家開始入場。

那是用戶數(shù)激增，外賣平臺(tái)瘋狂發(fā)展的一段時(shí)期。據(jù)此前報(bào)道，做眾包配送的物流平臺(tái)達(dá)達(dá)在2015年末推出了派樂趣，靠配送員發(fā)傳單以及半價(jià)補(bǔ)貼，僅上線6周，訂單就突破百萬。這也是瘋狂燒錢的一個(gè)時(shí)期，打開各個(gè)外賣app，二十元的單價(jià)綁定優(yōu)惠后，用戶可能只需付十元，此外平臺(tái)還大筆補(bǔ)貼配送費(fèi)。

張旭豪曾說，每個(gè)月的補(bǔ)貼成本大概在一個(gè)億左右。在這樣的燒錢大戰(zhàn)中，派樂趣、零號(hào)線黯然退場，到家美食會(huì)賣身百勝中國，口碑外賣交代給餓了么。外賣行業(yè)進(jìn)入餓了么、美團(tuán)、百度三國鼎立時(shí)代。

然而，這種“穩(wěn)定”的狀態(tài)卻并沒有維持多久，隨著百度這艘巨艇朝著AI轉(zhuǎn)舵，O2O的概念成為了明日黃花。在去年8月餓了么收購百度外賣之后，餓了么與美團(tuán)外賣占據(jù)了超過90%的市場份額。

就在人們認(rèn)為外賣市場會(huì)形成“雙寡頭”之時(shí)，隨著阿里95億美元全資收購餓了么的靴子落地，這場戰(zhàn)斗由餓了么與美團(tuán)的外賣比拼，升級(jí)為新美大與阿里系在外賣、團(tuán)購等全線業(yè)務(wù)的比拼。

盡管滴滴放話要進(jìn)軍外賣，但此舉復(fù)仇的意味更多，補(bǔ)貼戰(zhàn)難以為繼，短期的運(yùn)營也無法打破現(xiàn)有格局。我們不難看出外賣之爭已經(jīng)謝幕，未來將是阿里與美團(tuán)這一大一小兩個(gè)巨頭，在新的戰(zhàn)場——新零售領(lǐng)域展開的生死搏殺。

死亡原因

每一個(gè)賽道壟斷者背后，都有AT的影子

從這幾個(gè)行業(yè)的發(fā)展中，我們不難看出，在這些充滿機(jī)會(huì)的細(xì)分領(lǐng)域，他們往往先是群雄逐鹿，后來在資本的驅(qū)動(dòng)下，上演“多強(qiáng)燒錢” 大戰(zhàn)，最后逐漸演變成“兩強(qiáng)對(duì)決”甚至“一家獨(dú)霸”。比如美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并后，新美大的在團(tuán)購領(lǐng)域一家獨(dú)大；滴滴在收購Uber中國，合體快的后在出行市場絕對(duì)壟斷。而處于弱勢(shì)的老三，最后的結(jié)果都是要么直接死掉，要么選擇站隊(duì)，并入老大、老二麾下。

著名硅谷投資人Peter Thiel在《從0到1》中曾說過：一個(gè)賽道中只有絕對(duì)的壟斷者能獲取高額利潤，假如有兩個(gè)及以上實(shí)力相差不大的競爭者，那最終所有的競爭者都無法賺到錢（尤其是在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)）。

從只有絕對(duì)領(lǐng)先的阿里在電商市場掙得盆滿缽滿，團(tuán)購市場獨(dú)美團(tuán)幸存中我們似乎可以窺得一二，在垂直賽道內(nèi)競爭，即使不擠死對(duì)手，最起碼也得有一個(gè)實(shí)現(xiàn)絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的勝出方，然后彼此才能制定都可以實(shí)現(xiàn)盈利的行業(yè)規(guī)則。

所以我們可以看到過去這幾年似乎是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)兼并的“蜜月期”，先是垂直領(lǐng)域在自身賽道的整合，如58同城和趕集、優(yōu)酷和土豆、攜程和去哪兒，包括此前的美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)、滴滴和Ube、快的。

如今，在跨賽道的合并案中，我們又能越來越多的發(fā)現(xiàn)BAT的影子。正如騰訊先投了滴滴和ofo，后面又撮合美團(tuán)和摩拜。

這些互聯(lián)網(wǎng)先入者們?nèi)缃裨诙鄠€(gè)領(lǐng)域是買了賽道又投資多個(gè)選手，思路在于通過選手間的激烈角逐，篩選出數(shù)一數(shù)二的，再通過讓他們合并，收獲整個(gè)行業(yè)。這才是真正的“以小博大”。

換句話說，遭殃的只是那些沒被巨頭看上的老三們，畢竟打架能插一腳，聯(lián)姻卻沒法插足。遂，卒。