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重視谷歌TPU,把握2026大機(jī)會!

 真友書屋 2025-11-22 發(fā)布于浙江
繼續(xù)重視【谷歌TPU】供應(yīng)鏈:把握2026斜率最陡峭環(huán)節(jié)!
谷歌正在推出其最強(qiáng)大的AI芯片Ironwood(大約是英偉達(dá)B200水平),未來幾周將全面上市。谷歌表示,人工智能初創(chuàng)公司Anthropic計劃使用多達(dá)100萬個新TPU來運(yùn)行其Claude模型。
OCS—新路線對抗英偉達(dá)
根據(jù)SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化網(wǎng)絡(luò)使其整個網(wǎng)絡(luò)的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,數(shù)據(jù)流完成時間縮短了10%,網(wǎng)絡(luò)宕機(jī)時間減少了50倍,且資本開支減少了30%。此外,OCS可將交換機(jī)和光纖升級到更快的幾代,而無需更換網(wǎng)絡(luò)的“主 干”,使用壽命比傳統(tǒng) EPS 長得多。
出貨量預(yù)期:2025年預(yù)計出貨量1.2萬臺。2030年預(yù)計出貨量30萬臺。
MEMS
除MEMS方案外,OCS還包括其他幾種方案,目前谷歌除主要使用MEMS方案外對于其他方案也均有在測,且各有優(yōu)劣勢:MEMS:優(yōu)點:端口規(guī)模可做到百×百級、插損低、成熟度最高,已在超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心承載生產(chǎn)流量。缺點:機(jī)械微鏡致動,典型切 換時間 ms 量級;高端口封裝/準(zhǔn)直復(fù)雜。
單臺OCS交換機(jī)物料成本:5萬美金 A股上市公司在BOM中的價值量(美元)統(tǒng)計如下:
1、德科立:10000 - 20000美金 下一代320*320通道方案的光機(jī)模組送樣中
2、光庫科技:30000美金 Google設(shè)計,代工由子公司武漢捷普生產(chǎn),武漢捷普谷歌OCS交換機(jī)的獨家代工廠商
3、賽微電子:6000美金 MEMS振鏡代工(每臺交換機(jī)需2芯片,單價3,000美金)
4、騰景科技:5000美金 含交換機(jī)內(nèi)部器件(棱鏡/濾光片等1000美金)+ 定制光模塊波分復(fù)用&環(huán)形光學(xué)器(4000美金)

谷歌Nano-banana Pro粉墨登場

谷歌全新的 Nano-banana Pro 現(xiàn)已正式上線,相比前代版本,底層生成邏輯進(jìn)行了大幅重寫,在分辨率、一致性、多元素融合和知識驅(qū)動生成方面全面升級,形態(tài)已經(jīng)從“圖像生成模型”跨入“專業(yè)制作工具”區(qū)間。

畫質(zhì)規(guī)格顯著提升,支持從 1K 到 4K 的多檔輸出。本次升級最大變化之一,是圖像分辨率躍升至 2K / 4K,并提供 1K 的輕量級選項。長寬比選擇也更加靈活,支持多種比例輸出,主體位置在比例切換時依然保持穩(wěn)定,不再出現(xiàn)人物被“拉伸”或“偏移”的情況,畫面整體的質(zhì)感和細(xì)節(jié)刻畫比前代更加精細(xì)。

多圖一致性能力全面擴(kuò)展,可在單一工作流中管理較大規(guī)模的參考內(nèi)容。新版本能夠在一次生成中同時保持5 位人物的外觀一致性,并處理多達(dá) 14 個參考物體的細(xì)節(jié)還原,適用于服裝合成、產(chǎn)品組合、角色 IP 場景、多主體廣告創(chuàng)意等高要求任務(wù)。

創(chuàng)意調(diào)控自由度提升,可對畫面進(jìn)行“分子級”微調(diào)。用戶可以直接指定畫面中的任意局部區(qū)域進(jìn)行重塑:視角切換、焦點遷移、環(huán)境光調(diào)節(jié)、色彩風(fēng)格轉(zhuǎn)換都可以在一次生成中完成。讓 Nano Banana Pro 從簡單的圖像生成工具,躍升為一個能夠支持創(chuàng)作者進(jìn)行分鏡級、視覺導(dǎo)演級創(chuàng)作的圖像引擎。

整體來看,Nano-banana Pro 已具備進(jìn)入工作室級創(chuàng)作的關(guān)鍵要素:高分辨率、強(qiáng)一致性、可控編輯等能力,有望極大降低了設(shè)計、廣告、電商與影像制作的內(nèi)容生成門檻。

重點關(guān)注:  

1、易點天下:系Google的一級代理商,深度合作覆蓋廣告投放與云服務(wù);已第一時間接入Gemini 3.0 API;正申請YouTube內(nèi)容發(fā)行牌照,用于AI漫劇等內(nèi)容出海變現(xiàn)。目前財報口徑收入的50%來自于Google等大媒體平臺,受益于Google系流量發(fā)力,同時介入AI漫劇領(lǐng)域。(代理商邏輯類似還有藍(lán)色光標(biāo))  

2、視覺中國:解決Nano Banana Pro最新的多圖遷移功能背后的墊圖版權(quán)問題。多圖遷移功能支持同時上傳多張圖片并進(jìn)行風(fēng)格遷移,用戶還可以在圖片上涂鴉、添加注釋來指導(dǎo)模型。公司可以為所有平臺創(chuàng)作過程用可信任時間戳記錄,為客戶提供版權(quán)確權(quán)和糾紛背書,解決AI生成內(nèi)容的版權(quán)追溯問題。公司也接入多家海外模型做aaB服務(wù),例如Midjournfu等,為客戶提供帶版權(quán)的生成式服務(wù)。  

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