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當(dāng)全球的目光再次聚焦于“稀土”這個(gè)詞時(shí)，空氣中彌漫著熟悉的焦慮。歐美政客和媒體反復(fù)渲染著供應(yīng)鏈的脆弱，仿佛這些關(guān)鍵元素是鎖在某個(gè)神秘山洞里的寶藏，只要找到鑰匙就能取之不盡。然而，以區(qū)區(qū)100噸金屬鎵為例，我們便能撕開這層敘事的偽裝，觸及一個(gè)更殘酷、更具商業(yè)本質(zhì)的真相：歐美搞不出稀土，并非因?yàn)橘Y源稀缺，而是因?yàn)樗鼈冊(cè)缫褑适Я酥芜@種工業(yè)產(chǎn)出的“肌肉記憶”和“骨骼體系”。 01 100噸鎵背后的“天文數(shù)字”：2000萬噸氧化鋁 讓我們先做一道簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)題。要獲得100噸高純度金屬鎵，需要什么？答案不是什么精密的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，而是一個(gè)令人望而生畏的工業(yè)前提：約2000萬噸的氧化鋁年產(chǎn)能。 鎵，這個(gè)在半導(dǎo)體和通信領(lǐng)域被譽(yù)為“電子工業(yè)脊梁”的元素，在自然界中幾乎沒有獨(dú)立礦床。它唯一的規(guī)模化來源，是生產(chǎn)氧化鋁（電解鋁原料）的副產(chǎn)品。在拜耳法生產(chǎn)氧化鋁的龐大流程中，鎵作為一種“雜質(zhì)”存在于循環(huán)母液里，需要通過復(fù)雜的離子交換、萃取、電解等一系列工序才能被“順便”提取出來。 這個(gè)“順便”的背后，是驚人的規(guī)模效應(yīng)。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，生產(chǎn)1噸氧化鋁，其母液中能富集的鎵僅為10克左右。這意味著，要湊夠100噸鎵，就必須處理相當(dāng)于2000萬噸氧化鋁產(chǎn)量的海量母液。這已經(jīng)不是工廠的范疇，這是一個(gè)國(guó)家級(jí)的工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。 02 冠軍俱樂部的門票：全球只有一家企業(yè)夠格 那么，全球有誰能拿出這張2000萬噸氧化鋁產(chǎn)能的“入場(chǎng)券”？ 答案是：只有一家——中國(guó)鋁業(yè)。 根據(jù)公開數(shù)據(jù)，截至2024年，中國(guó)鋁業(yè)的氧化鋁并表產(chǎn)能約為2200萬噸/年，是全球唯一一家邁過2000萬噸門檻的企業(yè)。緊隨其后的，是同樣來自中國(guó)的魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)（約1700萬噸）、信發(fā)集團(tuán)（約1100萬噸）。 這是一個(gè)極具諷刺意味的畫面。所謂的“冠軍俱樂部”，不僅成員稀少，而且?guī)缀跚逡簧侵袊?guó)面孔。當(dāng)歐美還在為尋找替代礦源而焦慮時(shí)，中國(guó)早已通過數(shù)十年如一日的重工業(yè)投入，將產(chǎn)能壁壘筑成了高墻。這道墻，不是技術(shù)封鎖，而是規(guī)模本身帶來的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。 03 美國(guó)鋁業(yè)的悖論：有產(chǎn)能，沒“功夫” 或許有人會(huì)問：美國(guó)鋁業(yè)呢？它不是全球鋁業(yè)巨頭嗎？ 沒錯(cuò)，美國(guó)鋁業(yè)在全球（主要在澳大利亞、巴西等地）擁有約1700萬噸氧化鋁產(chǎn)能，理論上可以副產(chǎn)超過80噸鎵。但現(xiàn)實(shí)是，美國(guó)自1987年以來，就再也沒有規(guī)?；a(chǎn)過原生鎵。其國(guó)內(nèi)所需的鎵，幾乎100%依賴進(jìn)口。 這便是西方工業(yè)模式的典型悖論：擁有產(chǎn)能，卻缺乏將其轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)略產(chǎn)品的“內(nèi)功”。 工藝缺失：提取鎵的主流工藝——離子交換法，需要持續(xù)的研發(fā)投入和精細(xì)的化工管理。美國(guó)鋁業(yè)等西方企業(yè)，在過去幾十年里，更傾向于聚焦于氧化鋁和電解鋁的主業(yè)，對(duì)這種“低附加值”的副產(chǎn)品回收缺乏投資動(dòng)力。它們掌握的石灰乳法等老工藝，成本高、污染重，毫無商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)業(yè)鏈斷裂：即便美國(guó)鋁業(yè)咬牙提取出粗鎵，然后呢？它沒有后續(xù)的高純鎵精煉、砷化鎵等化合物半導(dǎo)體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。一個(gè)孤立的環(huán)節(jié)，在商業(yè)上就是“死局”。與其投入巨資重建一個(gè)完整的、利潤(rùn)微薄的鏈條，不如直接從中國(guó)進(jìn)口成品。經(jīng)濟(jì)算盤：對(duì)于追求股東回報(bào)最大化的歐美企業(yè)而言，投資鎵回收的ROI（投資回報(bào)率）極低。這是一項(xiàng)典型的“重資產(chǎn)、長(zhǎng)周期、慢回報(bào)”的生意，與它們過去幾十年奉行的“輕資產(chǎn)、金融化、快周轉(zhuǎn)”的商業(yè)哲學(xué)背道而馳。04 其他國(guó)家的絕望：連參賽資格都沒有 至于歐洲、日本等其他發(fā)達(dá)國(guó)家，情況則更為絕望。它們最大的障礙，甚至不是工藝或產(chǎn)業(yè)鏈，而是根本沒有資格參賽。 它們的氧化鋁產(chǎn)能普遍在數(shù)百萬噸級(jí)別，距離2000萬噸的門檻遙不可及。這意味著，即便它們掌握了最先進(jìn)的提取技術(shù)，其母液處理量也決定了它們的鎵產(chǎn)量只能停留在“公斤級(jí)”，對(duì)于全球市場(chǎng)而言，無異于杯水車薪。這就像一個(gè)地方性的面包店，就算擁有全世界最好的烘焙技術(shù)，也不可能獨(dú)立建造出一艘航空母艦。 05 真正的“稀土”，其實(shí)是完整的工業(yè)體系 以100噸鎵為棱鏡，我們終于看清了“稀土”問題的本質(zhì)。它從來不是一個(gè)單純的資源問題，而是一個(gè)工業(yè)體系的完整性問題。 歐美搞不出鎵，就像一個(gè)只專注于金融和軟件的國(guó)家，突然發(fā)現(xiàn)自己造不出一艘航母。不是缺圖紙，也不是缺鋼鐵，而是缺了整個(gè)造船工業(yè)體系——從特種鋼冶煉、精密機(jī)床、重型吊裝到數(shù)萬名熟練工人，缺一不可。 過去數(shù)十年，西方在“去工業(yè)化”的浪潮中，將重化工業(yè)視為“夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”外包出去，醉心于金融杠桿和品牌溢價(jià)。而中國(guó)，則默默地將這些“笨重”、“骯臟”但至關(guān)重要的工業(yè)基礎(chǔ)，鍛造成了國(guó)家戰(zhàn)略的堅(jiān)實(shí)地基。 當(dāng)供應(yīng)鏈危機(jī)來臨時(shí)，西方才發(fā)現(xiàn)，它們可以印鈔票，卻印不出一座氧化鋁廠；它們可以寫代碼，卻寫不出一條完整的鎵回收產(chǎn)業(yè)鏈。這才是真正的“稀土”——一種由規(guī)模、體系、耐心和國(guó)家意志共同鑄就的、無法被輕易復(fù)制的戰(zhàn)略資產(chǎn)。想重建？對(duì)不起，那需要的是下一個(gè)三十年的臥薪嘗膽。
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