新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈全景深度解析

真友書屋 2025-02-19 發(fā)布于浙江

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工信部等八部門印發(fā)《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，提出加快鋰電池等成熟技術(shù)迭代升級(jí)，支持顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，積極推進(jìn)新型儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)品在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用。

當(dāng)前儲(chǔ)能在新型電力系統(tǒng)中的剛性需求地位確立。新型儲(chǔ)能能夠迅速響應(yīng)電力系統(tǒng)的需求波動(dòng)，有效減輕新能源發(fā)電對(duì)電網(wǎng)造成的沖擊，在發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)、用戶側(cè)三大場(chǎng)景中充分發(fā)揮價(jià)值。

資料來源：派能科技、行行查

新型儲(chǔ)能對(duì)于保障電力供應(yīng)的安全穩(wěn)定性和推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)具有深遠(yuǎn)的意義。

本文對(duì)新型儲(chǔ)能各大核心環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理。

新型儲(chǔ)能行業(yè)概覽

《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》明確了新型儲(chǔ)能的發(fā)展路徑與戰(zhàn)略導(dǎo)向，將新型儲(chǔ)能定位為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的核心裝備，并凸顯了在系統(tǒng)建設(shè)中的重要作用。

藍(lán)皮書指明了新型儲(chǔ)能的未來發(fā)展方向：

“著重推進(jìn)長(zhǎng)壽命、低成本、高安全性的電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)及裝備集成優(yōu)化工作，致力于提升鋰電池的安全性能并降低成本，同時(shí)積極探索鈉離子電池、液流電池等多元化技術(shù)路徑的發(fā)展。此外，將大力促進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能等技術(shù)向規(guī)?；?、高效化、靈活運(yùn)行的方向邁進(jìn)?！?/strong>

新型儲(chǔ)能主要是指除抽水蓄能以外，以輸出電力為主要功能，并能夠?yàn)橥獠肯到y(tǒng)提供儲(chǔ)能服務(wù)的項(xiàng)目，具有響應(yīng)速度快、布局靈活、建設(shè)周期短以及促進(jìn)新能源開發(fā)消納等優(yōu)點(diǎn)。

主要分為電化學(xué)儲(chǔ)能、機(jī)械儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能等幾大類別。

資料來源：行行查

電化學(xué)儲(chǔ)能是目前應(yīng)用最為廣泛的新型儲(chǔ)能技術(shù)之一，利用化學(xué)反應(yīng)來儲(chǔ)存和釋放電能。主要包括鋰離子電池（固態(tài)電池）、鈉離子電池、液流電池等。

機(jī)械儲(chǔ)能技術(shù)利用機(jī)械能來儲(chǔ)存和釋放電能，包括壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能。

電磁儲(chǔ)能包括超級(jí)電容器和超導(dǎo)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能主要型式有熔鹽儲(chǔ)能，以及包括氫儲(chǔ)能等。

在新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池（含固態(tài)電池）占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，比重超過90%。

從技術(shù)發(fā)展路線來看，當(dāng)前新型儲(chǔ)能多種技術(shù)并進(jìn)。

各儲(chǔ)能技術(shù)的系統(tǒng)額定功率與放電時(shí)間：

資料來源：IRENA、行行查

01 鋰離子電池

儲(chǔ)能鋰電池主要應(yīng)用于電網(wǎng)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域，需要長(zhǎng)時(shí)間和大容量的能量?jī)?chǔ)存和釋放，可以在短時(shí)間內(nèi)完成充放電過程，滿足電網(wǎng)調(diào)頻、調(diào)峰等需求。

消費(fèi)鋰電池主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品，以及電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具等小型移動(dòng)設(shè)備。

鋰電池作為特殊安規(guī)件，資質(zhì)及生產(chǎn)門檻高。國(guó)產(chǎn)頭部廠商寧德時(shí)代作為全球領(lǐng)先的儲(chǔ)能鋰電池供應(yīng)商，儲(chǔ)能電池出貨量連續(xù)多年全球第一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)等全場(chǎng)景；比亞迪擁有完整的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品覆蓋電網(wǎng)儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域；億緯鋰能在通訊儲(chǔ)能、電力儲(chǔ)能都有布局；鵬輝能源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要集中在移動(dòng)基站、光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目等領(lǐng)域。

儲(chǔ)能鋰電池核心環(huán)節(jié)包括電池組（PACK）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、電池材料、儲(chǔ)能變流器（PCS）和溫控消防等環(huán)節(jié)。

整個(gè)鋰電池模組中，電芯是最具價(jià)值量的關(guān)鍵部件。

電芯：主要作用是儲(chǔ)存和釋放電能，由嵌鋰正極材料（成本占比約為45%）、可嵌鋰負(fù)極材料（約為12%），配以電解液（7%）和隔膜（約18%）等材料制成。

儲(chǔ)能鋰電池電芯設(shè)計(jì)更注重循環(huán)壽命和穩(wěn)定性，通常采用磷酸鐵鋰（LFP）、三元材料（NCM/NCA）等；消費(fèi)鋰電池電芯設(shè)計(jì)更注重能量密度和輕便性，通常采用鈷酸鋰（LCO）等。

外殼和封裝：由于儲(chǔ)能鋰電池的體積和重量較大，通常采用鋼殼或鋁殼封裝，以提高電池的散熱性能和安全性；消費(fèi)鋰電池通常采用鋁塑膜封裝即軟包電池。

當(dāng)前內(nèi)資電芯企業(yè)制備能力提升，國(guó)產(chǎn)替代成趨勢(shì)，諸如寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、珠海冠宇、億緯鋰能、派能科技、力池、鵬輝能源、國(guó)軒高科、比亞迪、海基新能源、南都電源、駱駝股份、天能股份等眾多廠商都在該賽道加碼布局。

例如，寧德時(shí)代在鋰電池電芯中廣泛應(yīng)用全極耳技術(shù)，34207-23Ah和34189-20Ah全極耳磷酸鐵鋰電芯均采用LFP磷酸鐵鋰材料體系，具有高倍率和低內(nèi)阻的特點(diǎn)；欣旺達(dá)以消費(fèi)類電池PACK起家，向PACK+電芯一體化轉(zhuǎn)型，電芯業(yè)務(wù)已初具規(guī)模，其儲(chǔ)能系統(tǒng)務(wù)由旗下欣旺達(dá)能源科技為主導(dǎo)。珠海冠宇已進(jìn)入儲(chǔ)能和汽車啟動(dòng)電池等領(lǐng)域，逐漸步入乘用車BEV和高壓儲(chǔ)能等領(lǐng)域；德賽電池儲(chǔ)能電芯已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，與勝宏科技合作共建的勝宏科技工業(yè)園區(qū)121MW/630MWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，是目前擬建的全國(guó)最大用戶側(cè)儲(chǔ)能電站之一。

固態(tài)電池：被認(rèn)為是鋰電池路線的下一代終極技術(shù)。相比液態(tài)鋰電池，全固態(tài)電池使用固態(tài)電解質(zhì)取代傳統(tǒng)液態(tài)電池中的液態(tài)電解質(zhì)和隔膜，消除因電解液泄漏導(dǎo)致的熱失控和爆炸風(fēng)險(xiǎn)，且具有更高的體積能量密度。

儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域來看，固態(tài)電池可以通過儲(chǔ)存和釋放電能，平滑可再生能源的波動(dòng)，提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性；在電力需求高峰時(shí)，固態(tài)電池可以提供額外的電力；由于具有較高的安全性，固態(tài)電池也更適合在家庭儲(chǔ)能使用。

在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，固態(tài)電池可以提供更長(zhǎng)的續(xù)航里程以及更高的安全性。比亞迪鋰電池有限公司CTO孫華軍近日表示，從長(zhǎng)期的發(fā)展的角度看，經(jīng)過測(cè)算，規(guī)?；?，固液電池可以接近于同價(jià)，液態(tài)的三元電池跟固態(tài)的三元電池，理論上是可以做到固液同價(jià)的。比亞迪將在2027年左右啟動(dòng)全固態(tài)電池批量示范裝車應(yīng)用，2030年后實(shí)現(xiàn)大規(guī)模上車。

???? 固態(tài)電池全解析：固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈全景深度解析

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈：

資料來源：行行查

02 鈉離子電池

鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在電網(wǎng)側(cè)及電源側(cè)具備更強(qiáng)的競(jìng)價(jià)優(yōu)勢(shì)，并且能夠有效提高分布式電源滲透率，提升配電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。

大規(guī)模儲(chǔ)能應(yīng)用如風(fēng)力電站、太陽能電站以及家庭儲(chǔ)能等，是鈉離子電池發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的場(chǎng)景。

相比鋰離子電池，鈉離子電池的正極材料、負(fù)極材料和集流體具有成本優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前鈉離子電池的初始容量投資在500-700元/kWh，若循環(huán)次數(shù)在6000周時(shí)，鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)度電成本可實(shí)現(xiàn)0.217-0.285元/kWh。

目前，國(guó)內(nèi)鈉離子產(chǎn)業(yè)化中有兩類企業(yè)備受關(guān)注。

一類是以寧德時(shí)代為代表的鋰電龍頭企業(yè)，具備規(guī)?；鹆垦杆?、上下游客戶結(jié)構(gòu)穩(wěn)定兩大在位者優(yōu)勢(shì)，有利于其快速搶占鈉電市場(chǎng)。寧德時(shí)代于2021年發(fā)布第一代鈉離子電池，第二代鈉離子電池能在零下40℃的極端低溫環(huán)境中工作，計(jì)劃于2025年推出，并預(yù)計(jì)于2027年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。寧德時(shí)代已與奇瑞汽車聯(lián)合推出了“ENER-Q”電池品牌，并在鈉離子電池、磷酸鐵鋰電池和AB電池等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域展開合作。

另一類是以中科海鈉為代表的專注于鈉離子電池研發(fā)的企業(yè)，其研發(fā)基礎(chǔ)雄厚，量產(chǎn)走在世界前列，具備先行開拓市場(chǎng)潛力。中科海鈉是國(guó)內(nèi)首家專注于鈉離子電池開發(fā)與制造的企業(yè)，聚集了國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)，與思皓新能源攜手開發(fā)了配備鈉離子電池的試驗(yàn)車，配備25kWh的鈉離子電池，續(xù)航里程高達(dá)252公里。

此外，國(guó)內(nèi)布局鈉電池領(lǐng)域的還包括孚能科技、鵬輝能源、多氟多、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科、眾鈉能源、鈉創(chuàng)新能源、珠海冠宇、華陽股份、傳藝科技、維科技術(shù)等眾多廠商。

03 全釩液流電池

全釩液流電池采用釩作為活性物質(zhì)的氧化還原電池，電解液呈循環(huán)流動(dòng)液態(tài)。

過電解液中釩離子的價(jià)態(tài)變化實(shí)現(xiàn)電能的存儲(chǔ)和釋放，具有極長(zhǎng)的循環(huán)壽命，可實(shí)現(xiàn)15000次以上的充放電，使用年限超過20年。

全釩液流電池容量規(guī)模易調(diào)節(jié)且安全性較高，不過面臨能量密度相對(duì)較低和材料成本較高的問題。目前全釩液流電池的初始投資成本約為3000-4000元/KWh，成本是鋰電池的兩倍左右。后期通過采用合適的商業(yè)模式，全釩液流電池初始投資較高的問題有望得到解決。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，電解液和電堆是全釩液流電池的核心部件。

電解液的主要原材料為五氧化二釩及硫酸，約占總成本的40%，上游釩的價(jià)格變化對(duì)電池成本有很大影響。生產(chǎn)廠商包括大連博融、湖南銀峰、河鋼股份、四川發(fā)展興欣釩能源等。

電堆是全釩液流電池的核心部件之一，由雙極板、隔膜、電極等構(gòu)成，約占總成本的37%，電堆目前多數(shù)由釩電池生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)，包括大連融科、北京普能、承德新新釩鈦儲(chǔ)能等。

隔膜目前大部分供應(yīng)商用的是杜邦公司的Nafion膜，國(guó)內(nèi)東岳集團(tuán)已研發(fā)用于全釩液流電池的質(zhì)子交換膜，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代；山西國(guó)潤(rùn)儲(chǔ)能通過自主研發(fā)的鋼帶流延法和擠塑法，推出了低成本、高性能的全氟離子交換膜。

全釩液流整機(jī)制造公司主要有大連融科、北京普能、偉力得、上海電氣、國(guó)網(wǎng)英大、新天綠能等。例如，新天綠能投資建設(shè)了河北豐寧東梁儲(chǔ)能一期項(xiàng)目，該項(xiàng)目裝機(jī)容量100MW，同時(shí)采用了全釩液流電池儲(chǔ)能技術(shù)；國(guó)網(wǎng)英大已具備兆瓦級(jí)及以上全釩液流電池儲(chǔ)能電站建設(shè)能力；易成新能的全釩液流電池項(xiàng)目由公司參股孫公司開封時(shí)代負(fù)責(zé)籌建。項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)全釩液流電池電堆300MW/年的生產(chǎn)規(guī)模。

資料來源：金屬百科、中國(guó)釩網(wǎng)、行行查

04 壓縮空氣儲(chǔ)能

壓縮空氣儲(chǔ)能是機(jī)械儲(chǔ)能的一種形式。

在電網(wǎng)低谷時(shí)，可能利用富余的電能，帶動(dòng)壓縮機(jī)生產(chǎn)高壓空氣，并將高壓空氣存入儲(chǔ)氣室中，電能轉(zhuǎn)化為空氣的壓力勢(shì)能。

壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)適合建造大型儲(chǔ)能電站(>100MW)，放電時(shí)長(zhǎng)可達(dá)4小時(shí)以上，適合作為長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)。

壓縮空氣儲(chǔ)能原理圖：

壓縮空氣系統(tǒng)初投資成本主要包括系統(tǒng)設(shè)備、土地費(fèi)用和基建等。

系統(tǒng)設(shè)備包括了壓縮機(jī)機(jī)組、膨脹機(jī)機(jī)組、蓄熱系統(tǒng)（換熱器、蓄熱器、蓄熱介質(zhì)、管道）、電氣及控制設(shè)備、儲(chǔ)氣室等。其中，系統(tǒng)設(shè)備是壓縮空氣儲(chǔ)能初投資成本的主要部分。

產(chǎn)業(yè)鏈分為上游設(shè)備及鹽穴/儲(chǔ)氣罐、中游項(xiàng)目工程建設(shè)、下游電網(wǎng)系統(tǒng)投資運(yùn)營(yíng)三個(gè)部分。

上游核心設(shè)備包括空氣壓縮機(jī)、透平膨脹機(jī)、換熱器等?？諝鈮嚎s機(jī)相關(guān)廠商包括陜鼓動(dòng)力、沈鼓集團(tuán)等；換熱/儲(chǔ)熱裝備和透平膨脹機(jī)廠商主要包括哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣、金通靈等；鹽穴/儲(chǔ)氣罐主要廠商包括蘇研井神和中國(guó)鹽業(yè)等。

中游新型壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)目前主要有三個(gè)新的技術(shù)路徑：蓄熱式壓縮空氣儲(chǔ)能、液態(tài)壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)、超臨界壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)。

目前壓縮空氣儲(chǔ)能發(fā)展整體上處于示范驗(yàn)證與商業(yè)推廣過渡的階段。目前我國(guó)已有百兆瓦級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能示范項(xiàng)目完成建安，參與企業(yè)包括中國(guó)電建、中國(guó)能建和中儲(chǔ)國(guó)能等。

下游可接入電網(wǎng)系統(tǒng)，起到削峰填谷、可再生能源消納等作用。投資運(yùn)營(yíng)主要參與企業(yè)包括華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)和中國(guó)能建數(shù)科集團(tuán)等。

資料來源：行行查

05 熔鹽儲(chǔ)能

熱儲(chǔ)能主要是指熔鹽儲(chǔ)能，是一種大容量長(zhǎng)時(shí)間（6到8小時(shí)）的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)路徑。

目前主要應(yīng)用在光熱發(fā)電和火電機(jī)組靈活改造領(lǐng)域。

電網(wǎng)側(cè)熔鹽儲(chǔ)能由于規(guī)模較大可以進(jìn)行儲(chǔ)存棄風(fēng)/光電力和低谷電力，進(jìn)行新能源消納，提高電廠的靈活性；用戶側(cè)可以直接參與清潔供熱和工業(yè)供汽。

熔鹽作為傳熱介質(zhì)，可以實(shí)現(xiàn)太陽能到熱能的轉(zhuǎn)換，作為儲(chǔ)能介質(zhì)可以實(shí)現(xiàn)將熱能和電能的雙向轉(zhuǎn)換，可以很好的適應(yīng)和解決以上兩大矛盾。

經(jīng)過光熱發(fā)電配儲(chǔ)市場(chǎng)培育，熔鹽儲(chǔ)熱產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展較為成熟。

熔鹽儲(chǔ)熱上游主要是聚光設(shè)備（安彩高科、洛陽玻璃、首航高科等）、吸熱材料（鹽湖股份、云圖控股、中能科技）、儲(chǔ)熱材料（魯陽節(jié)能）等。

中游儲(chǔ)能系統(tǒng)集成技術(shù)上主要是西子潔能、首航高科、東方電氣、上海電氣、龍騰光熱等企業(yè)參與。

下游發(fā)電供熱側(cè)既可以和電力公司合作進(jìn)行發(fā)電，也可以直接和熱力公司合作進(jìn)行供熱。

該線路代表項(xiàng)目中，甘肅瓜州70萬千瓦“光熱儲(chǔ)能+”項(xiàng)目是全球首個(gè)“雙塔一機(jī)”光熱儲(chǔ)能項(xiàng)目，光熱儲(chǔ)能裝機(jī)10萬千瓦，將作為基礎(chǔ)調(diào)節(jié)電源，與周邊光伏和風(fēng)電形成總裝機(jī)規(guī)模70萬千瓦的多能互補(bǔ)清潔能源基地。

06 氫儲(chǔ)能

氫儲(chǔ)能利用電力和氫能的互變性進(jìn)行能量?jī)?chǔ)存和轉(zhuǎn)換，在新型電力系統(tǒng)建設(shè)中發(fā)揮重要作用。

氫儲(chǔ)能既可以儲(chǔ)電，又可以儲(chǔ)氫及其衍生物。

上游氫氣的制備：主要包括電解水制氫、化石燃料制氫、工業(yè)尾氣制氫以及其他方式制氫。其中，電解水制氫是利用低谷期富余的新能源電能進(jìn)行電解水制氫，是氫儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要環(huán)節(jié)，電解槽制造商代表廠商有隆基綠、派瑞氫能等；制氫企業(yè)有美錦能源和寶豐能源等。

中游氫儲(chǔ)能系統(tǒng)：強(qiáng)調(diào)“電-氫”單向轉(zhuǎn)換，以氣態(tài)、液態(tài)或固態(tài)等形式存儲(chǔ)氫氣。該環(huán)節(jié)中，考克利爾競(jìng)立（堿性電解槽頭部玩家）、中材科技（提供儲(chǔ)氫瓶）、京城股份（車載儲(chǔ)氫瓶技術(shù)領(lǐng)先）等；燃料電池系統(tǒng)億華通是國(guó)內(nèi)氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)制造龍頭、濰柴動(dòng)力已建成兩萬套級(jí)產(chǎn)能的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)及電堆生產(chǎn)線、大洋電機(jī)具備氫燃料電池系統(tǒng)的生產(chǎn)能力等。

下游氫儲(chǔ)能應(yīng)用：我國(guó)已有多個(gè)氫儲(chǔ)能示范項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)或正在建設(shè)中。例如，2024年12月，中國(guó)石油首個(gè)“氫代油”綠色鉆井示范工程啟動(dòng)，國(guó)內(nèi)首套1.5兆瓦一體橇裝式氫能熱-電-水三聯(lián)供裝置在長(zhǎng)慶油田正式投入運(yùn)營(yíng)。捷氫科技、鯤華科技、清能股份、億華通等企業(yè)也推動(dòng)了多個(gè)氫發(fā)電產(chǎn)品及項(xiàng)目的進(jìn)展，包括燃料電池發(fā)電站系統(tǒng)、氫燃料電池?zé)犭娐?lián)供示范項(xiàng)目等。此外，宇通客車等廠商在氫燃料電池客車領(lǐng)域有布局。

隨著全球?qū)稍偕茉吹闹匾暫屯度?，發(fā)電裝機(jī)容量不斷增加。由于可再生能源發(fā)電具有波動(dòng)性、隨機(jī)性和間歇性等特點(diǎn)，儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求隨之增長(zhǎng)，以應(yīng)對(duì)可再生能源發(fā)電的不穩(wěn)定性。

根據(jù)CNESA的預(yù)測(cè)，2025年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)45GWh，累計(jì)裝機(jī)將突破一億千瓦。展望未來五年，理想場(chǎng)景下，2030年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到326.2GW，五年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為28.7%。樂晴智庫精選

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