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10 月初，電商平臺(tái)APP Temu 悄然進(jìn)入越南和文萊市場，從而將其在東南亞的覆蓋范圍擴(kuò)大到 5 個(gè)國家。Temu 是中國第二大電商巨頭拼多多的國際版。與目前 Shopee 和 Lazada 等越南國內(nèi)電商平臺(tái)不同，Temu 的模式更偏向于 B2C（企業(yè)對消費(fèi)者），主要商品來源來自中國賣家。在早期階段，Temu 的網(wǎng)站和應(yīng)用程序版本相對初級，不提供越南語選項(xiàng)，只接受信用卡付款，也不支持本地電子錢包。然而，在很短的時(shí)間內(nèi)，此應(yīng)用程序不斷為越南市場添加許多適配本地化的功能。Temu 不僅推出了一系列刺激購物的激勵(lì)措施，例如免費(fèi)送貨，允許長達(dá) 90 天的退款，還愿意提供返現(xiàn)高達(dá) 30% 的“巨額”傭金，以增加新用戶的數(shù)量。9月底，越南專家表示，由于政策原因，對于跨境電商小包裹一直免稅，但是是時(shí)候需要改變這樣的政策了，因?yàn)樾∩唐愤M(jìn)入越南太多了，不收稅可惜。根據(jù)上半年跨境電商小件包裹的統(tǒng)計(jì)，每月約有13億至19億美元的小包裹無需納稅。在過去幾年中，中國和越南之間的跨境電商活動(dòng)發(fā)展迅速。在大約 1500 公里的陸地邊界上，來自中國的平價(jià)商品通過類似 Temu 等電商平臺(tái)大量涌入越南。對于中國賣家來說，越南市場是一片“沃土”。研究公司 Momentum Works 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，越南是 2023 年增長最快的電商市場。越南同期的增長率接近 53%，達(dá)到 138 億美元，超過菲律賓成為東南亞地區(qū)第三大電商市場。在 Temu 之前，阿里巴巴集團(tuán)的 1688 電商平臺(tái)也開始支持越南語。這是一個(gè)令人驚訝的舉動(dòng)，因?yàn)閹资陙?，這個(gè)平臺(tái)只提供了中文界面，甚至沒有整合英語。1688 是一個(gè)服務(wù)于中國國內(nèi)市場的批發(fā)平臺(tái)。該平臺(tái)的主要受眾是大宗買家，主要是 B2B（企業(yè)對企業(yè)）。1688 現(xiàn)在直接支持越南用戶購買和運(yùn)輸商品，而不是通過越南和中國買家和中介。同樣，阿里巴巴的另一個(gè)電商平臺(tái)：淘寶也向越南用戶開放了送貨服務(wù)。事實(shí)上，在新玩家（Temu ）進(jìn)入越南之前，在過去幾年中，Shopee、Lazada 或 TikTok Shop 等當(dāng)今越南國內(nèi)市場份額領(lǐng)先的電商平臺(tái)，已經(jīng)允許越南用戶通過國際頻道購買中國商品。通過一系列補(bǔ)貼政策、支付支持或?yàn)閲H零售商提供交易平臺(tái)，電商平臺(tái)大大縮小了中國商品與越南消費(fèi)者之間的差距。通過觀察外國賣家正在開發(fā)的 4 個(gè)大型電商平臺(tái)，越南工貿(mào)部發(fā)現(xiàn)截至今年 6 月初，每月通過電商渠道的進(jìn)口商品價(jià)值在10 億美元左右。另一方面，百世快遞和極兔快遞等中國主要物流公司在發(fā)往越南的最后一英里交付過程中也發(fā)揮著重要作用。今年年初，Viettel Post 成為第一家與中國政府和中國企業(yè)在南寧和憑祥兩個(gè)城市簽署加強(qiáng)連接和發(fā)展跨境物流協(xié)議的越南公司，包括在 2 個(gè)地方建設(shè) 2 個(gè)大型物流中心，并合作開發(fā)安園-同登-憑祥-南寧的多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)。根據(jù)電商數(shù)據(jù)分析公司 Metric 的數(shù)據(jù)，Temu 和其他低成本電商平臺(tái)進(jìn)入越南正在產(chǎn)生很大的競爭壓力。除了價(jià)格問題外，縮短的跨境配送速度，相當(dāng)于越南國內(nèi)發(fā)貨速度，這是讓越南當(dāng)?shù)亓闶凵獭邦^疼”的問題。據(jù)一位訂單履約行業(yè)專家介紹，中國的物流流程相當(dāng)完整，并且每天都在改進(jìn)，尤其是運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。因此，從中國到越南的每個(gè)訂單現(xiàn)在只需要 4-6 天，等于從胡志明市到河內(nèi)的發(fā)貨時(shí)間。CEIC Data 顯示，截至 2022 年，這個(gè)擁有數(shù)十億人口的國家已經(jīng)完成了 177000 公里的高速公路，與 10 年前相比增長了 84%。中國還擁有世界上最大的鐵路系統(tǒng)，總長度可達(dá) 42000 公里，是 2008 年的 62 倍。在發(fā)展跨境電商的戰(zhàn)略中，中國政府還鼓勵(lì)和支持一系列地方和企業(yè)在越南和東南亞國家邊境附近建造數(shù)萬平方米的轉(zhuǎn)運(yùn)倉庫，集中在 4 個(gè)地方：河口、憑祥、東興和廣州。這些通用倉庫具有在最短的時(shí)間內(nèi)接收供應(yīng)商的貨物、加工、完成訂單履約階段和出口的功能。2020 年初，中國在云南省河口縣完成了中國-東盟電商試驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目的第一階段，約有 150 家公司在運(yùn)營。這里與老街省接壤，距離河內(nèi) 295 公里，距離海防港 416 公里。竣工后，該中心每天將能夠處理 50000 個(gè)包裹，相當(dāng)于約 800 噸的重量，預(yù)計(jì)年交易量將超過 20 億元人民幣（2.8 億美元）。目前，中國-東盟電商試驗(yàn)區(qū)紅河片區(qū)距離河口口岸3公里。土地總利用和建筑面積高達(dá) 660000 平方米，投資規(guī)模為 36.8 億元人民幣（約合 5.25 億美元）。在廣西東興，當(dāng)?shù)卣舱趯|興邊境貿(mào)易區(qū)發(fā)展成為廣西最大的邊境貿(mào)易區(qū)。中國商務(wù)部表示，除了這些轉(zhuǎn)運(yùn)倉庫外，中國公司還運(yùn)營著約 2500 個(gè)海外倉庫，總面積達(dá) 3000 萬平方米，其中包括越南。其中，有 1800 多個(gè)專門服務(wù)跨境電商的倉庫，總面積為 2200 萬 平方米。總體而言，在過去的 5 年里，中國的跨境電商增長了 10 倍以上，成為外貿(mào)的驅(qū)動(dòng)力。僅在 2024 年第一季度，跨境電商商品總價(jià)值就達(dá)到 5776 億元人民幣（約合 800 億美元），比去年同期增長近 10%。其中，出口額增長 14% 至 4480 億元人民幣（約 630 億美元）。未來，中國商務(wù)部還計(jì)劃利用 165 個(gè)跨境電商試驗(yàn)區(qū)，擴(kuò)大參與國際貿(mào)易鏈的企業(yè)數(shù)量，培育行業(yè)內(nèi)關(guān)鍵企業(yè)引領(lǐng)供應(yīng)鏈數(shù)字化進(jìn)程，并促進(jìn)自由貿(mào)易協(xié)定談判中的跨境電商談判。目前，中國擁有超過 120000 個(gè)跨境電商經(jīng)營單位，擁有 1000 多個(gè)跨境電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)。| 每月在網(wǎng)上購物上花費(fèi) 10 億美元Shopee、TikTok Shop、Lazada、Tiki 和 Sendo 這 5 個(gè)電商平臺(tái)的交易銷售額平均每月達(dá)到 25.3 萬億越南盾（10 億美元），直播和廉價(jià)商品很受歡迎。在電商數(shù)據(jù)平臺(tái) Metric 新發(fā)布的第三季度在線零售市場報(bào)告，今年前9 個(gè)月的總交易額 （GMV） 達(dá)到 227.7萬億越南盾，比 2023 年同期增長 37.66%。根據(jù) Metric 的數(shù)據(jù)，僅在第三季度，它就貢獻(xiàn)了 84.75萬億越南盾，比上一季度增長 18.15%，肯定了電商行業(yè)的吸引力和強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿Α４送?，這也是下半年促銷和節(jié)日刺激購物需求的旺季的開始。Metric 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)涵蓋了目前最大的 5 個(gè)電商平臺(tái)，即 Shopee、TikTok Shop、Lazada、Tiki 和 Sendo。然而，與第二季度和 2023 年同期相比，只有 Tiktok Shop 和 Shopee 錄得正增長。在經(jīng)歷了一段時(shí)間的負(fù)增長后，Tiki 是一個(gè)意想不到的亮點(diǎn)，第三季度的 GMV 強(qiáng)勢復(fù)蘇，與第二季度相比增長了 38.1%，據(jù)說這是越南國內(nèi)平臺(tái)的一個(gè)積極轉(zhuǎn)折點(diǎn)。電商市場見證了直播和廉價(jià)商品正處于風(fēng)頭正盛的時(shí)候。根據(jù) Metric 的數(shù)據(jù)，由于購物和娛樂互動(dòng)模式相結(jié)合的有效性，TikTok Shop 實(shí)現(xiàn)了GMV 高增長。在大促銷季，該平臺(tái)吸引了眾多品牌參與高頻直播。例如，在 9 月的前 9 天，Bong Tuyet White 與 Affiliate Creators（聯(lián)盟營銷內(nèi)容創(chuàng)作者）合作的直播會(huì)話超過 4000 次，直播收入占總收入的近 50%。Mega Sale 6/6、8/8 和 9/9，KIDO Group 每天組織 4 場直播，每月近 100 場。根據(jù)營銷公司 VeenaMedia 和技術(shù)平臺(tái) Stickler 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在 10 月 10 日的短短一天內(nèi)，大約 100 個(gè)越南領(lǐng)先的 TikTok Shop 賬戶的直播就吸引了超過 1170 萬次觀看，超過 580 萬獨(dú)立觀眾，近 500,000 次粉絲參與互動(dòng)。根據(jù) Stickler 的說法，越南直播帶貨銷售在整個(gè)電商中的比例正在增加，這與東南亞的總體趨勢一致。“越南是最具吸引力的全球直播帶貨市場之一，人口增長率高，年輕消費(fèi)者多”， Stickler 首席執(zhí)行官 Fionn Hyndman 說。與此同時(shí)，廉價(jià)商品正在越南成為一股“熱潮”。根據(jù) Metric 的數(shù)據(jù)，第三季度市場低成本市場增長強(qiáng)勁。價(jià)格低于 200,000 越南盾的產(chǎn)品占整個(gè)市場總銷售額的一半以上，與去年相比市場份額增加了 9%。特別是，100,000 越南盾以下的細(xì)分市場增加了 5% 的市場份額，而從 100,000 越南盾到 200,000 越南盾的細(xì)分市場增加了 4%。報(bào)告稱：“這表明低成本產(chǎn)品對消費(fèi)者具有巨大吸引力，反映了經(jīng)濟(jì)波動(dòng)背景下智能消費(fèi)的趨勢。截至今年年底，Metric 預(yù)測 5 大電商平臺(tái)的總銷售額將約為 80.6 萬億越南盾，第四季度將售出 8.7 億件產(chǎn)品。2025 年春節(jié)的促銷季悄然來臨，預(yù)計(jì) 11 月底和 12 月底的網(wǎng)購需求非常旺盛。潛在的電商搜索和下單產(chǎn)品，主要包括美容、時(shí)尚和家居生活等方面的產(chǎn)品。
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