隨著北伐的勝利進(jìn)軍和地盤的擴(kuò)大，革命陣營內(nèi)部很多人都意識(shí)到廣州不再適合作為革命中心，相對(duì)而言武漢更適合作為新的革命中心。

1926年11月16日,國民政府派出代理外交部長陳友仁、財(cái)政部長宋子文、交通部長孫科、司法部長徐謙為調(diào)查委員，借整頓各省黨政名義,離粵經(jīng)贛北上，前赴武漢為政府遷移做準(zhǔn)備；同行的還有蘇聯(lián)顧問鮑羅廷、中央黨部秘書長葉楚傖、國民政府委員蔣作賓、中央委員宋慶齡等。

11月 26日，廣州國民黨中央政治會(huì)議為“適應(yīng)革命時(shí)勢(shì)之要求”，正式?jīng)Q定把中央黨部及國民政府遷往武漢。

12月7日，國民黨中央通電宣布中央黨部及國民政府北遷武漢，第一批中央黨部和國民政府人員啟程北上。國民政府四位部長及鮑羅廷一行于10日抵達(dá)武漢。

13日，在鮑羅廷的提議下，在武漢成立“國民黨中央執(zhí)行委員暨國民政府委員臨時(shí)聯(lián)席會(huì)議”，在中央執(zhí)行委員會(huì)政治會(huì)議未到武漢開會(huì)之前，代行國民黨中央黨部和國民政府職權(quán)。聯(lián)席會(huì)議成員有：徐謙、孫科、宋子文、鄧演達(dá)、吳玉章、宋慶齡、陳友仁、董必武、王法勤等；徐謙為主席；葉楚傖為秘書長；鮑羅廷為總顧問。

1927年元旦,國民政府明令以武漢為首都。

蔣介石本來也是主張遷都武漢的，而且曾經(jīng)一再催促遷都武漢；但當(dāng)國民黨中央和國民政府遷到武漢以后，他看到兩湖地區(qū)工農(nóng)運(yùn)動(dòng)日益高漲，特別是武漢地區(qū)革命勢(shì)力蓬勃發(fā)展，國民政府為國民黨左派和共產(chǎn)黨人共同掌握，表現(xiàn)出堅(jiān)決的反帝反封建傾向，不但不受他的控制，而且要他聽命于國民黨中央和國民政府，這就使他處心積慮奪取最高領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的計(jì)劃落空。于是,他突然改變一再鼓吹遷都武漢的主張,提出遷都南昌，挑起了遷都之爭。

1927年1月3，蔣介石趁國民黨中央常務(wù)委員會(huì)代理主席張靜江、國民政府代理主席譚延闿等中央執(zhí)行委員路過南昌之機(jī)，召開中央政治會(huì)議第六次臨時(shí)會(huì)議，勸說與會(huì)者同意將中央黨部和國民政府暫駐他所控制下的南昌，遷都問題以后再議。

5日，蔣介石以國民黨中央名義發(fā)表通電，公開以“南昌中央”與武漢中央相對(duì)抗。此后,蔣介石又兩次操縱南昌政治會(huì)議作出決定，要求武漢成立政治分會(huì)，解散聯(lián)席會(huì)議，遭拒絕后他又提出在南昌召開國民黨中央全會(huì)，以便誘惑國民黨中央委員到南昌來。

蔣介石遷都南昌的圖謀遭到武漢方面的堅(jiān)決反對(duì)。

1927年1月7日，武漢中央聯(lián)席會(huì)議重申遷都武漢的決定，不接受遷都南昌的主張。

2月9日,武漢國民黨方面針對(duì)蔣介石的軍事獨(dú)裁,舉行高級(jí)干部會(huì)議,提出“實(shí)行民主,反對(duì)獨(dú)裁,提高黨權(quán),扶助工農(nóng)”，開展以黨權(quán)抵制軍權(quán)的斗爭。中下旬,國民黨在武漢舉行了一系列提高黨權(quán)的運(yùn)動(dòng),提出“一切軍事、財(cái)政、外交均需絕對(duì)受黨的指揮”,斗爭矛頭直指蔣介石，并請(qǐng)滯留南昌的中央委員即日赴鄂。

在形勢(shì)逼迫和鄧演達(dá)等說理斗爭的情況下,蔣介石不得不決定于3月6日讓被阻留在南昌的國民黨中央執(zhí)行委員和國民政府委員赴武漢履職。

這次遷都之爭雖以蔣介石失敗而告終，但其爭奪革命領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和政治中心地位的腳步并未停止。

1927年1月，國民革命軍總司令部決定進(jìn)軍杭州和上海，會(huì)攻南京。

東路軍在何應(yīng)欽、白崇禧指揮下，由浙江衢州向杭州方向發(fā)起進(jìn)攻，于2月18日占領(lǐng)杭州。在此期間東路軍肅清了浙江境內(nèi)的孫傳芳軍，為北伐軍進(jìn)攻江蘇、安徽，奪取上海、南京創(chuàng)造了有利條件。

奉軍、直魯軍為確保上海、南京地區(qū)，也兼程南下，增援孫傳芳。張學(xué)良親率奉軍到達(dá)徐州，以為策應(yīng)。

2月23日，張宗昌抵達(dá)南京，協(xié)同孫軍扼守淞滬，并設(shè)“安國軍”蘇魯聯(lián)軍總司令部于南京。

2月25日，孫傳芳提出由直魯軍擔(dān)負(fù)淞滬前線防務(wù)。張宗昌垂涎蘇南、上海的地盤已久，速令直魯軍到上海接防。

東路北伐軍在浙江激戰(zhàn)的同時(shí)，中央北伐軍也開始向安徽進(jìn)軍。

1927年2月中旬，程潛指揮江右軍的第六軍和獨(dú)立第二師沿長江東下，挺進(jìn)安徽。兵鋒直指南京。

當(dāng)時(shí)防守皖南的是陳調(diào)元部，陳調(diào)元早在1926年11月24日密派代表向北伐軍接洽。3月4日，江右軍一部抵達(dá)安徽銅陵大通鎮(zhèn)，陳調(diào)元認(rèn)為時(shí)機(jī)已到，乃號(hào)召皖軍易幟，參加北伐軍。3月5日，陳調(diào)元由安慶乘艦赴蕪湖，通電宣告就任國民革命軍第37軍軍長兼北路軍總指揮。

搶在直魯軍增兵之前攻占蕪湖對(duì)北伐軍來說刻不容緩。3月6日，程潛指揮的江右軍第1、3兩縱隊(duì)分兩路進(jìn)攻蕪湖。蕪湖的直魯守軍望風(fēng)披靡，不敢迎戰(zhàn)，紛紛向當(dāng)涂潰逃。江右軍不戰(zhàn)而入蕪湖。

3月15日，江右軍第6軍17師和獨(dú)2師在姑溪南岸約10公里的地區(qū)分段進(jìn)攻當(dāng)涂。17日黎明北伐軍攻占當(dāng)涂。南京西面的門戶打開了，南京城遙遙在望。

與此同時(shí)，由李宗仁指揮的江左軍也兵不血刃推進(jìn)至皖中地區(qū)，控制了津浦路南段及合肥、六安、蚌埠等城市。

中路軍之江右軍攻下當(dāng)涂后，程潛發(fā)電報(bào)給北伐軍總司令兼中路軍總指揮蔣介石，電告進(jìn)攻南京計(jì)劃、南京敵情和總攻時(shí)間，并請(qǐng)補(bǔ)發(fā)子彈800萬發(fā)。但蔣介石回電卻要程潛暫不向南京進(jìn)攻，等東路軍何應(yīng)欽部攻克上海、鎮(zhèn)江后，與東路軍協(xié)同進(jìn)攻南京。

3月19日，不甘心前線屢戰(zhàn)屢敗的張宗昌突然從徐州親抵南京，限令直魯軍前敵總司令褚玉璞3天內(nèi)將丟失的地方全部奪回來。見此情形，江右軍總指揮程潛當(dāng)機(jī)立斷，乃令各部隊(duì)將勢(shì)就勢(shì)，以攻對(duì)攻，按原定日期提前一天發(fā)起全線總攻。

3月23日，程潛命江右軍兵分三路進(jìn)攻南京城，并親臨城下指揮。

1927年3月10日—17日，在蔣介石和汪精衛(wèi)缺席的情況下，蘇聯(lián)顧問鮑羅廷和國民黨左派鄧演達(dá)主持的國民黨二屆三中全會(huì)在武漢召開，會(huì)議有兩項(xiàng)決議：

一、國民政府繼續(xù)堅(jiān)持孫中山“聯(lián)俄聯(lián)共扶助農(nóng)工”的政策，政府主要職務(wù)以國民黨左派和共產(chǎn)黨人擔(dān)任。

二、罷免蔣介石國民黨主席、軍事委員會(huì)主席職務(wù)，任命正在回國途中的汪精衛(wèi)為國民政府主席。

1927年3月20日，國民政府委員在武昌舉行就職宣誓，新一屆國民政府正式成立。

擁兵自重的蔣介石當(dāng)然對(duì)此表示不服，他在南昌發(fā)表了《告黃埔同學(xué)書》，大意是武漢那幫人不能代表國民黨中央，決議無效，武漢國民政府已然“赤化”，受到背后的蘇聯(lián)的控制等等。

被清理門戶掃地出門的蔣介石開始反擊，他集結(jié)了張靜江、李宗仁、白崇禧、李濟(jì)深、蔡元培等人，在其手下的北伐軍攻陷南京之后，把指揮部遷到了南京，打算在南京也建立首都，跟武漢國民政府分庭抗禮。

3月31日的時(shí)候，武漢政府開會(huì)，認(rèn)為蔣介石和武漢政府的矛盾屬于內(nèi)部矛盾，還屬于那種不太重要的內(nèi)部矛盾，只要繼續(xù)做工作爭取就可以了，認(rèn)識(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重偏差，實(shí)際上蔣介石已經(jīng)磨刀霍霍，準(zhǔn)備革左派和共產(chǎn)黨的命了。

4月1日，武漢軍事委員會(huì)發(fā)布訓(xùn)令：國民革命軍將士目前最急迫的任務(wù)，便是打倒張作霖，消滅奉系勢(shì)力。準(zhǔn)備4月5日誓師繼續(xù)北伐。

4月4日，程潛從上?；氐轿錆h，通報(bào)了蔣介石準(zhǔn)備清黨的消息，另有消息靈通人士遞消息過來，說蔣介石已經(jīng)準(zhǔn)備在南京另立政府了，武漢政府一下子慌了，4月7日，大伙開會(huì)到深夜，決定遷都南京。

蔣介石已經(jīng)在磨刀霍霍了，共產(chǎn)國際派出最新代表團(tuán)，團(tuán)長就是那個(gè)熱衷土地革命的印度人羅易，羅易初來乍到，覺得可以到上海和蔣介石聊聊，鮑羅廷已經(jīng)徹底看清蔣介石的真面目，堅(jiān)決反對(duì)，主張武力打擊，雙方爭吵不休，但一切都已經(jīng)晚了。

1927年4月1日，汪精衛(wèi)回到上海，蔣介石、蔡元培、吳稚暉、李石曾立即上門拜訪，蔣介石開門見山：想把鮑羅廷趕走，還想清黨，希望汪精衛(wèi)支持。汪精衛(wèi)怎么可能答應(yīng)蔣介石的要求，于是推三阻四，說要回武漢開會(huì)討論；汪精衛(wèi)專門和陳獨(dú)秀聊了聊，兩人發(fā)表了《汪陳聯(lián)合宣言》。此宣言不僅完全掩蓋了蔣介石蓄謀已久的屠殺陰謀，而且解除了中共和革命群眾的思想武裝，使之處于無準(zhǔn)備、無力反抗的束手待縛、延頸待砍的危險(xiǎn)境地。

蔣介石從3月16日離開南昌，26日到達(dá)上海；蔣介石到達(dá)上海后，隨即同帝國主義列強(qiáng)、江浙財(cái)閥和上海流氓頭子等進(jìn)行了一系列秘密會(huì)談。

帝國主義列強(qiáng)鼓勵(lì)他“迅速而果斷地行動(dòng)起來”，江浙財(cái)閥給了他幾百萬元的巨額資助，黃金榮、杜月笙保證用他們控制的青紅幫流氓充當(dāng)他解除上海工人糾察隊(duì)武裝的打手。

蔣介石又約李宗仁、白崇禧、黃紹竑、李濟(jì)深、張靜江、吳稚暉、李石曾等人，在上海舉行秘密會(huì)議，決定用暴力手段實(shí)行'清黨'。

4月11日晚，蔣介石指使杜月笙誘殺上海總工會(huì)委員長、共產(chǎn)黨員汪壽華。

4月12日凌晨，被蔣介石雇用收買的大批青紅幫武裝流氓從上海租界沖出，向分駐上?？偣?huì)等處的工人糾察隊(duì)發(fā)動(dòng)突然襲擊，隨后，國民黨第26軍周鳳岐部借口調(diào)解“工人內(nèi)訌”，強(qiáng)行解除2000名工人糾察隊(duì)的武裝。工人糾察隊(duì)在毫無戒備的情況下被殺傷300多人。

13日，上?？偣?huì)召開工人大會(huì)，聲討蔣介石的反革命罪行。會(huì)后，工人群眾到寶山路國民黨26軍周風(fēng)歧部請(qǐng)?jiān)?。?dāng)請(qǐng)?jiān)溉罕娮叩綄毶铰窌r(shí)，早已埋伏等候的26軍士兵向密集的人群掃射，當(dāng)場打死100多人，傷者不計(jì)其數(shù)。接著，蔣介石下令解散上?？偣?huì)，查封革命組織，到處搜捕共產(chǎn)黨員和革命者。這就是震驚中外的“四一二”反革命政變。

蔣介石的反革命活動(dòng)在上海的得手，更助長了其他地方反動(dòng)派的反革命氣焰，他們妄圖在全國范圍內(nèi)把革命者斬盡殺絕。

4月15日，廣州的反動(dòng)勢(shì)力解除了黃埔軍校和省港罷工委員會(huì)的武裝，解散革命組織，屠殺革命群眾。在北京，張作霖于4月28日殘酷地殺害了李大釗等20名共產(chǎn)黨人。

在廈門、福州、寧波、南京、杭州等地，一大批共產(chǎn)黨員和革命群眾也慘遭殺害。

盡管左派們?nèi)呵榧^，恨不得把蔣介石抓過來給剮了，調(diào)子一個(gè)比一個(gè)起的高，但實(shí)際上都是言語上的巨人，行動(dòng)上的矮子，武漢這個(gè)地理位置太尷尬，在中國的中部地區(qū)，掉頭打蔣介石吧，北方奉系會(huì)趁機(jī)南下?lián)毂阋?，繼續(xù)北伐吧，擔(dān)心蔣介石不講武德，偷襲武漢，實(shí)在不好選擇。

無論怎么選擇，都有隱患，共產(chǎn)國際代表們的意見都不統(tǒng)一，鮑總和羅易每次開會(huì)就大吵，鮑總覺得應(yīng)該繼續(xù)北伐，他認(rèn)為湖北地處四戰(zhàn)之地，武漢政府實(shí)力有限，根本守不住，趁現(xiàn)在還有點(diǎn)實(shí)力，應(yīng)當(dāng)立即北伐，占領(lǐng)河南，和北方的馮玉祥會(huì)和。

最后大家吵來吵去，還是定下來先行北伐，把河南打下來，與馮玉祥閻錫山會(huì)師，和他們結(jié)成同盟，這樣實(shí)力就很強(qiáng)大了，再依據(jù)形勢(shì)決定是攻占北京或者南下收拾蔣介石。

1927年4月16日，剛剛在上海死里逃生的周恩來致電中共中央，建議武漢國民政府趁蔣介石在南京和上海立足未穩(wěn)之際，馬上出兵討伐，必然能夠成功，周恩來這個(gè)看法是非常有眼光的，當(dāng)時(shí)武漢國民政府才是國民黨正統(tǒng)，只要發(fā)號(hào)司令，大部分軍隊(duì)都會(huì)聽從武漢政府指揮，打垮蔣介石的幾率很大，蘇聯(lián)軍事顧問也分析過，政變剛發(fā)生的那幾天，如果對(duì)蔣介石動(dòng)手，可以輕易解除蔣的武裝。可惜的是，斯大林支持繼續(xù)北伐建立西北基地的想法，所以就繼續(xù)北伐了。

 1927年4月18日，蔣介石組成與武漢國民政府對(duì)立的南京國民政府。成立典禮在南京舉行，典禮上，蔡元培代表國民黨中央黨部授印，胡漢民代表國民政府受印。這個(gè)時(shí)候中國很熱鬧，有三個(gè)政府：

以新軍閥蔣介石為首的南京國民政府，

以老軍閥張作霖為首的北京北洋政府，

聯(lián)共聯(lián)蘇的武漢國民政府。

1927年4月19日，武漢國民政府在武昌舉行二次北伐誓師大會(huì)，汪精衛(wèi)發(fā)表重要講話，表示二次北伐有三個(gè)重要目的：

首先是統(tǒng)一全中國，掃除帝國主義勢(shì)力，

其次是打倒奉系軍閥，

第三是打倒內(nèi)奸蔣介石。

任命唐生智為北伐軍總指揮。

４月２６日，武漢國民政府任命馮玉祥為國民革命軍第二集團(tuán)軍總司令。４月下旬至５月上旬，北伐軍總指揮唐生智率領(lǐng)的八萬大軍沿京漢路及其兩側(cè)北上。馮玉祥也率部由潼關(guān)出發(fā)向河南進(jìn)軍。

５月中下旬，武漢北伐軍同奉軍主力血戰(zhàn)于豫南的西平、上蔡、臨潁一帶，擊敗奉軍。

６月１日，武漢國民政府的北伐軍與馮玉祥所部在鄭州會(huì)師。第二次北伐結(jié)束。

1927年4月18日南京國民政府建立以后，蔣介石于5月1日準(zhǔn)備兵分三路，繼續(xù)北伐，這時(shí)，孫傳芳、張宗昌在津浦戰(zhàn)場上相繼潰敗，退回山東。

奉軍退回河北后，軍事上的潰敗，使得奉系軍閥內(nèi)部對(duì)于奉系何去何從這一現(xiàn)實(shí)問題，產(chǎn)生重大分歧。6月9日，張作霖在北京順承王府召開會(huì)議，討論解決北方的政治問題，孫傳芳、張宗昌及奉系將領(lǐng)張作相、吳俊升等參加了會(huì)議。

在會(huì)上，張作相、吳俊升等人反對(duì)投降易幟，主張退守關(guān)外；但是孫傳芳和張宗昌積極擁戴張作霖為大元帥，改組北京政府，以統(tǒng)一軍令和政令，同國民革命軍決一死戰(zhàn)。

6月16日，張作霖決定，北方鎮(zhèn)威、直魯、五省聯(lián)軍等各路軍隊(duì)的稱號(hào)一律取消，統(tǒng)一稱為安國軍，還任命孫傳芳、張宗昌、張學(xué)良、韓麟春、張作相、吳俊升、褚玉璞為安國軍第1至第7軍團(tuán)長。當(dāng)日，又由孫傳芳、張宗昌、吳俊升、張作相、褚玉璞、張學(xué)良、韓麟春、湯玉麟等8人聯(lián)名發(fā)表通電，擁戴張作霖為安國軍政府大元帥。

6月18日午后3時(shí)半，張作霖在北京中南海懷仁堂舉行陸海軍大元帥的就職儀式。至此，臨時(shí)執(zhí)政段祺瑞被逐后，北京政府元首虛位以待的局面結(jié)束。軍政府以大元帥總攬陸海軍全權(quán)，并“代表中華民國行使統(tǒng)治權(quán)”，實(shí)行軍事獨(dú)裁制度。

張作霖又以大元帥名義任命潘復(fù)為國務(wù)總理進(jìn)行組閣，主持內(nèi)閣事務(wù)。這是北京政府第32任內(nèi)閣，也是北洋軍閥的最后一任內(nèi)閣。

1927年8月6日，國民革命軍在徐州戰(zhàn)敗，孫傳芳乘機(jī)率奉軍沿津浦鐵路南下，一直打到長江北岸的浦口一帶，南京一帶長江北岸盡為奉軍所陷。

8月24日，奉軍南渡長江，攻占南京以東的龍?zhí)兜鹊亍?/span>

8月28日，李宗仁等指揮國民革命軍打敗奉軍，取得了龍?zhí)稇?zhàn)役的勝利。孫傳芳率奉軍北撤。之后，由于國民政府委員長蔣介石下野，國民黨內(nèi)部分化，使得北伐中斷。

北洋政府得以繼續(xù)維持，甚至派兵南下進(jìn)攻國民政府。

第二次北伐并沒有改變武漢國民政府的困境。蔣介石乘武漢軍隊(duì)主力出師北伐、后方空虛之機(jī)，不斷指使川、黔、桂、粵等地方軍閥進(jìn)攻兩湖，同時(shí)秘密策反駐扎在兩湖的武漢國民革命軍軍官發(fā)動(dòng)叛亂，企圖里應(yīng)外合，推翻武漢國民政府。

此時(shí)武漢政府的基本盤是三個(gè)省——湖北、湖南和江西，地處中國中部，四面都是敵人，東面是占據(jù)江浙的蔣介石，南面是兩廣的李濟(jì)深和李宗仁白崇禧，這兩伙人已經(jīng)和蔣介石穿一條褲子了，北面是張作霖，屬于死對(duì)頭，西邊是四川和貴州，因?yàn)榉垂惨埠褪Y介石站一邊了。

蔣介石還同帝國主義勢(shì)力、地方軍閥聯(lián)合起來，在長江和京漢、粵漢鐵路上切斷武漢的對(duì)外交通聯(lián)絡(luò)，禁止各地同武漢進(jìn)行貿(mào)易。

各地封建地主勢(shì)力同蔣介石的反革命政變相呼應(yīng)，與貪官污吏、土匪流氓、反動(dòng)軍官等結(jié)成反對(duì)土地革命的聯(lián)合陣線，他們摧毀農(nóng)會(huì)，殘害農(nóng)民，制造反革命恐怖。在這種情況下，武漢革命陣營內(nèi)部的矛盾趨于復(fù)雜化和尖銳化。

汪精衛(wèi)是以“左派領(lǐng)袖”面目出現(xiàn)的資產(chǎn)階級(jí)代表人物。在此革命的緊急關(guān)頭，他口頭上繼續(xù)聲稱要堅(jiān)決執(zhí)行聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工的三大政策，但又認(rèn)為，國共合作不可能長久，“容共之后，必定分共”。

４月下旬至５月中旬，國民黨中央黨部決議在湖南、湖北、江西等省組織特別委員會(huì)，檢查各級(jí)黨部、各級(jí)政府機(jī)關(guān)、各種民眾團(tuán)體之一切言論行動(dòng)。與此同時(shí)，一系列限制工農(nóng)運(yùn)動(dòng)的條例和法令陸續(xù)出臺(tái)。