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6G不但在5G企業(yè)服務(wù)能力短板上做了長(zhǎng)足的彌補(bǔ)，還創(chuàng)造性的拓展了很多新的技術(shù)手段，對(duì)現(xiàn)實(shí)世界有著統(tǒng)合效應(yīng)的顛覆性。技術(shù)上補(bǔ)足5G時(shí)代企業(yè)服務(wù)的短板，并具備顛覆世界的潛力。 從性能指標(biāo)上，6G設(shè)計(jì)目標(biāo)幾乎全方面躍升?？陀^來(lái)看，工業(yè)場(chǎng)景對(duì)可靠性的要求在6G技術(shù)99.99999%的保障下基本可以滿(mǎn)足，若不是對(duì)“1”執(zhí)念，在技術(shù)上已經(jīng)不存在門(mén)檻了。未來(lái)重點(diǎn)還是在業(yè)務(wù)推進(jìn)和市場(chǎng)教育領(lǐng)域的苦功夫。除此之外，6G移動(dòng)性、陸?？仗烊蚋采w和一些創(chuàng)新型的硬件如果大范圍應(yīng)用，則會(huì)對(duì)現(xiàn)有的城市生態(tài)產(chǎn)生顛覆性的效果。
2023M6 ITU-R WP5D 明確6G 六大應(yīng)用場(chǎng)景——沉浸式通信、超高可靠低時(shí)延、海量通信、泛在連接、通感一體化、通智算一體化，其中前三項(xiàng)是5G eMBB、uRLLC、mMTC 三大應(yīng)用場(chǎng)景的擴(kuò)展與增強(qiáng)，泛在連接重在解決當(dāng)前無(wú)覆蓋或幾乎無(wú)覆蓋地域的通信問(wèn)題， 通感一體化與通智算一體化分別在通信網(wǎng)絡(luò)中新增感知與AI 元素，以便更透徹地連接數(shù)字世界與物理世界，相比5G 而言，6G 有了更大的飛躍。
eMBB+對(duì)峰值速率、用戶(hù)體驗(yàn)速率、用戶(hù)面時(shí)延、系統(tǒng)容量提出了更高要求，將在XR 應(yīng)用（VR/AR/ MR）與“感官互聯(lián)網(wǎng)”中實(shí)現(xiàn)極致的沉浸式體驗(yàn)與多感官互動(dòng)。 （1）360°極致沉浸式云VR 。據(jù)VRPC 數(shù)據(jù)，2022 年全球AR 與VR 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模均超千億，同比增長(zhǎng)分別超60% 與近80%，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年增速均在40% 以上，國(guó)內(nèi)占比近8%，據(jù)VR 陀螺數(shù)據(jù)，2022 年全球VR 頭顯出貨量約2000 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約80%，預(yù)計(jì)未來(lái)三年增速均在70% 以上； （2）感官互聯(lián)網(wǎng)。感官互聯(lián)網(wǎng)就是將感官通過(guò)網(wǎng)絡(luò)連接在一起，形成一個(gè)網(wǎng)，未來(lái)將在娛樂(lè)生活、教育學(xué)習(xí)、醫(yī)療保健、交通運(yùn)輸、工業(yè)生產(chǎn)、遠(yuǎn)程辦公等領(lǐng)域大有作為。4G/5G 時(shí)代我們主要通過(guò)視覺(jué)（圖像 視頻）與聽(tīng)覺(jué)（聲音）兩種感官進(jìn)行交流，6G 時(shí)代感官將被進(jìn)一步擴(kuò)展到觸覺(jué)、嗅覺(jué)、味覺(jué)； （3）裸眼3D 全息顯示?；谝曊{(diào)節(jié)的裸眼3D 全息顯示可以正確感知景深，能夠?qū)崟r(shí)采集人、物、環(huán)境的全真數(shù)據(jù)，進(jìn)行編碼、傳輸、渲染，構(gòu)建一種雙方可以實(shí)時(shí)深度參與交互的三維空間場(chǎng)景。
uRLLC+主要針對(duì)5G uRLLC 中那些對(duì)可靠性與時(shí)延過(guò)敏的應(yīng)用，例如動(dòng)作控制、遠(yuǎn)程醫(yī)療、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等，加速垂直行業(yè)的全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。 （2）動(dòng)作控制。自動(dòng)化領(lǐng)域最具挑戰(zhàn)性的用例以及最核心的邏輯就是動(dòng)作控制，按照預(yù)先定義好的方式嚴(yán)格監(jiān)控機(jī)器運(yùn)動(dòng)的方方面面。（3）分組協(xié)作機(jī)器人。未來(lái)工廠的生產(chǎn)過(guò)程中，例如自動(dòng)引導(dǎo)運(yùn)輸車(chē)（AGVAGV）、無(wú)人機(jī)（UAVUAV）都會(huì)參與進(jìn)來(lái)，將原材料、備件、配件從倉(cāng)庫(kù)運(yùn)送至生產(chǎn)線(xiàn)，大型或重型零件甚至需要多個(gè)機(jī)器人協(xié)作。 （4）遠(yuǎn)程醫(yī)療。在超高可靠、超低時(shí)延的6G 技術(shù)加持下，無(wú)論是醫(yī)患對(duì)話(huà)還是診斷手術(shù)，均好似面對(duì)面一般，尤其是遠(yuǎn)程診斷中的立體4K 60FPS 實(shí)時(shí)視頻（4K 超高清的影像色彩更接近人眼視覺(jué)，可觀察到細(xì)微的血管與神經(jīng)）、CT/MRI 掃描、512*512 像素超聲探頭、遠(yuǎn)程治療中的3D 實(shí)時(shí)視頻、觸覺(jué)反饋的壓力與震動(dòng)、遠(yuǎn)程急救中的2048*2048 像素實(shí)時(shí)掃描、院外心臟遙測(cè)、遠(yuǎn)程康復(fù)中的立體4K60FPS 實(shí)時(shí)視頻等環(huán)節(jié)改善尤為明顯。
6G將繼續(xù)5G5G“連接萬(wàn)物”的使命，會(huì)囊括更多的終端、更密集的連接以及新的人機(jī)接口。據(jù)IMT20302030（6G6G）推進(jìn)組測(cè)算，預(yù)計(jì)2030/2040 年，6G 各類(lèi)終端連接數(shù)將達(dá)184/1,216 億臺(tái)，遠(yuǎn)超地球總?cè)丝?，移?dòng)通信月均流量將達(dá)6,835/58,550 億GB 。 舉例：智慧樓宇。智慧樓宇是指將建筑作為智能實(shí)體進(jìn)行管控，使信息在電子產(chǎn)品、智能材料、控制系統(tǒng)與用戶(hù)間無(wú)縫流動(dòng)。實(shí)現(xiàn)智慧樓宇的第一步是整合樓宇內(nèi)的各個(gè)子系統(tǒng)，第二步是將各個(gè)建筑連接起來(lái)，未來(lái)移動(dòng)通信設(shè)施將提供數(shù)字基礎(chǔ)，
6G 應(yīng)用場(chǎng)景四：泛在連接 截至2022 年末，全球獨(dú)立移動(dòng)用戶(hù)數(shù)為54 億，其中移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)為44 億，仍有近45% 的用戶(hù)缺乏基本的互聯(lián)網(wǎng)接入，當(dāng)下全球的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)僅覆蓋了陸地表面的20% 、地球總面積的6% 。6G將突破地面網(wǎng)絡(luò)限制，構(gòu)建全球廣域覆蓋的空天地海一體化三維立體網(wǎng)絡(luò)，為用戶(hù)提供無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)的泛在移動(dòng)通信服務(wù)。 所有6G 網(wǎng)元都將原生集成通信與計(jì)算能力，加速云上集中智能向深度邊緣泛在智能演進(jìn)，達(dá)到“人工智能即服務(wù)”（AIaaSAIaaS）的效果，在AIaaS 中6G 作為原生智能架構(gòu)，將通信、信息和數(shù)據(jù)技術(shù)以及工業(yè)智能深度集成到無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)，并具備大規(guī)模分布式訓(xùn)練、實(shí)時(shí)邊緣推理、本地?cái)?shù)據(jù)脫敏的能力。 6G 前沿關(guān)鍵技術(shù)：空口演進(jìn)呼喚大規(guī)模天線(xiàn)陣列ELAA-MM 等新變革。 根據(jù)香農(nóng)極限定理，提升信噪比進(jìn)而提升信道容量是最為可行的方式?，F(xiàn)有的典型64 個(gè)射頻通道、192 個(gè)天線(xiàn)振子5G 基站，其水平方向包含16 個(gè)射頻通道，而垂直方向僅有4 個(gè)，6G 256T256R 將增強(qiáng)立體覆蓋。電磁超材料提升天線(xiàn)增益，3D 振子立體饋電順應(yīng)潮流，GaN 功率放大器優(yōu)勢(shì)仍存，InP 迎頭趕上，PCB 層數(shù)更進(jìn)一步，CCL 大概率邁向PTFE。光通信上，為提速節(jié)能降本+高度集成，硅光/CPO/LPO 大勢(shì)所趨。鐵電材料RIS 更適應(yīng)6G 高頻環(huán)境，室內(nèi)增益明顯，或在6G 搶先應(yīng)用開(kāi)來(lái)。
產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂恚?/strong>產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局：運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計(jì)、無(wú)線(xiàn)基站、光纖光纜、天線(xiàn)、有線(xiàn)通信（PON設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光模塊光芯片）、無(wú)線(xiàn)通信（PCB、基站射頻器） 運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通。 網(wǎng)絡(luò)安全：電科網(wǎng)安、啟明星辰、綠盟科技、中新賽格。 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計(jì)：海格通信、普天科技、潤(rùn)建股份、國(guó)脈科技、中貝通信、恒實(shí)科技、宜通世紀(jì)、富春股份。 無(wú)線(xiàn)基站：中興通訊、烽火通信。 光纖光纜：亨通光電、長(zhǎng)飛光纖、中天科技、通鼎互聯(lián)。 天線(xiàn)：通宇通訊、京信通信、摩比發(fā)展、盛路通信、金信諾、碩貝德、信維通信、三維通信、碩貝德 有線(xiàn)通信（PON設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光模塊光芯片） PON設(shè)備：天邑股份、平治信息、中興通訊、烽火通信、銳捷網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)維數(shù)字、九聯(lián)科技。 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、烽火通信、共進(jìn)股份、菲菱科思、劍橋科技、卓翼科技。 光芯片、光模塊：中際旭創(chuàng)、光迅科技、新易盛、博創(chuàng)科技、天孚通信、華工科技、德科立、源杰科技、仕佳光子、華西股份、長(zhǎng)光華芯。 無(wú)線(xiàn)通信（PCB、基站射頻器） PCB：滬電股份、景旺電子、興森科技、本川智能。 基站射頻器：武漢凡谷、大富科技、春興精工、金信諾、燦勤科技、鋮昌科技、國(guó)博電子、臻鐳科技。 基站天線(xiàn)及天線(xiàn)振子成長(zhǎng)性：通宇通訊 飛榮達(dá) 三維通信。 陶瓷介質(zhì)諧振濾波器：燦勤科技 武漢凡谷 大富科技 。 硅光 CPO/LPO 積極布局進(jìn)展順利：中際旭創(chuàng) 新易盛 天孚通信 博創(chuàng)科技。 物聯(lián)網(wǎng)及前沿應(yīng)用：廣和通 美格智能 威勝信息 映翰通 等。
參考資料：銀河證券_通信_(tái)技術(shù)升級(jí)產(chǎn)業(yè)變革，6g新看點(diǎn)時(shí)不我待-2023-11-09；開(kāi)源證券_傳媒_衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：6g時(shí)代填補(bǔ)“荒”域空白，產(chǎn)業(yè)研究方法論鎖定前端機(jī)遇-2023-11-23；； 艾瑞咨詢(xún)-2023年中國(guó)6G產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告-2023-8-20；本公司及與本公司有關(guān)聯(lián)的任何個(gè)人，均不會(huì)承擔(dān)因閱讀和使用本報(bào)告所造成的任何損失及其產(chǎn)生的法律責(zé)任。白鶴玲 投顧資格證編號(hào)：S0120622080007。 |
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