7月底、8月初，正值盛夏酷暑時節(jié)，TCL創(chuàng)始人、董事長李東生馬不停蹄，到韓國、日本拜訪合作伙伴，釋放出中國企業(yè)希望與韓國、日本企業(yè)在半導體顯示產業(yè)進一步加強合作的信號。他稱當下海外疫情依然嚴重，但國際化的腳步不可停歇。

李東生此次東亞之行，已連發(fā)了六條微博，透露出從7月24日至8月2日的十天內，他拜訪的韓國、日本合作伙伴已超過十家。筆者認為，李東生此次行程有鞏固客戶關系、為新產錢鋪路、為拓展半導體業(yè)務探路三個目的。

他首先到韓國拜會了LG、三星等合作伙伴，鞏固客戶關系是他此行的首要目的。TCL科技（000100.SZ）今年受液晶面板需求收縮、價格下跌影響，上半年歸母凈利潤預計同比下滑約九成。此前，三星等為消化庫存而暫停面板采購，梳通面板下游“出?？凇弊兊闷惹?。

調研機構群智咨詢的最新數(shù)據(jù)顯示，在2022年上半年全球顯示面板市場的出貨面積份額中，中國大陸占比67.5%，中國臺灣占比17.9%，韓國占比10.7%，日本占比3.9%。中國大陸在全球液晶面板市場的出貨面積份額更高，今年上半年占比69.6%，而中國臺灣、韓國、日本的占比依次是19%、7.2%、4.2%。

今年全球液晶面板市場供過于求，行業(yè)現(xiàn)在處于下行周期的底部。韓國企業(yè)在這一領域逐步退出，今年6月三星徹底停止液晶面板生產，LG也計劃今年關閉在韓國的液晶面板生產線。三星、LG是全球主要電視供應商，而TCL科技控股子公司TCL華星是全球第二大液晶面板供應商，中韓雙方在液晶電視面板供需上有深化合作的空間。

事實上，中韓企業(yè)是競合關系。韓國企業(yè)仍在OLED領域保持優(yōu)勢。另一家調研機構CINNO Research的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年全球市場AMOLED智能手機面板出貨量約2.78億片，較去年同期下滑10.5%。其中，韓國廠商出貨份額占比76.5%，份額同比減少；而中國廠商出貨份額占比23.5%，同比增加3.9個百分點，份額穩(wěn)步攀升。

有意思的是，擁有全球七成OLED手機面板份額的三星顯示（SDC），既是TCL電子（01070.HK）的顯示屏供應商，也是TCL華星的股東；而在市場上，SDC和TCL華星又是競爭對手。

而TCL華星要發(fā)展新的OLED面板等業(yè)務，則離不開韓國、日本企業(yè)的支持。所以，李東生此次東亞之行的第二個目的是為新產線鋪路。

中國雖已是全球最大的液晶面板生產國，但在OLED面板領域仍落后于韓國，而且面板生產的上游核心設備、核心材料，許多還依賴從韓國、日本進口。TCL華星目前正在廣州建設8.6代液晶面板生產線，產品將滿足IT、車載等顯示領域的需求。TCL科技下一步還計劃在廣州籌建一條生產中大尺寸印刷式OLED的產線。這些都需要友商支持。

筆者今年7月在探訪中國另一家面板企業(yè)深天馬（000050.SZ）在武漢的第6代OLED面板生產線時曾了解到，該產線一些核心設備，如蒸鍍設備，是由日本和韓國企業(yè)聯(lián)合開發(fā)的。如果國產OLED面板要進一步擴大份額，在核心設備上的突破必不可少。另外，柔性OLED面板的材料有約200種，目前多數(shù)也從韓國、日本等國外地區(qū)進口，材料國產化也需加速。

李東生一直看好印刷式OLED的未來，之前TCL科技也與日本JOLED有合作，雙方共同推動大尺寸印刷式OLED面板的產業(yè)化進程。估計李東生此次東亞之行在這方面會繼續(xù)努力。

除了鞏固客戶關系、為新產線鋪路，拓展半導體業(yè)務則是李東生此次東亞之行的第三個目的。他在韓國拜訪了多家半導體公司，并在微博里表達了中韓半導體產業(yè)合作的看法。

韓國半導體業(yè)界對于韓國加入國際上所謂的“芯片四方聯(lián)盟”心情復雜。韓國經濟與中國經濟關聯(lián)度高，韓國的半導體產品很大比例都銷往中國，所以韓國半導體公司并不希望出現(xiàn)破壞客戶關系的情況發(fā)生；與此同時，中國半導體產業(yè)近兩年發(fā)展迅速，全球半導體產業(yè)格局正在重構，這也引發(fā)韓國半導體企業(yè)的關注，他們對未來競爭心存警惕。

在李東生看來，中韓在半導體領域的競合能夠促進世界電子產品產業(yè)的持續(xù)發(fā)展。韓國半導體產業(yè)的發(fā)展帶動了一系列電子化學品、設備等產業(yè)的發(fā)展，個別公司處于壟斷地位。中國半導體行業(yè)完善產業(yè)生態(tài)仍需假以時日。

TCL科技近年通過收購中環(huán)股份（002129.SZ）等，切入到半導體材料和光伏材料的領域，今年還進一步延伸到上游多晶硅項目的投資。韓國、日本在半導體設備和電子化學品方面有優(yōu)勢，中國有龐大的市場和產業(yè)，韓日與中國的產業(yè)合作潛力仍然廣闊。

競合是中、韓、日三國半導體顯示行業(yè)發(fā)展的主旋律，韓國、日本企業(yè)要穩(wěn)健發(fā)展就不可能放棄中國龐大的市場需求，中國企業(yè)向產業(yè)鏈上游邁進也離不開韓國、日本企業(yè)的支持。正如三星、LG曾是全球液晶面板的龍頭，現(xiàn)在中國是全球液晶面板最大的生產國，而三星、LG已把面板業(yè)務的重點轉向OLED，中韓日企業(yè)在競合中相互促進，并共同拓展全球市場。