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光伏裝機(jī)量以及硅料、硅片、三氯氫硅數(shù)據(jù)跟蹤！ 一. 多晶硅、三氯氫硅產(chǎn)能及產(chǎn)量：2022年 Q1 多晶硅新增 8 萬噸，Q2 新增約 12 萬噸， Q3 預(yù)計(jì)新增 5 萬噸，Q4 預(yù)計(jì)新增 30 萬噸以上，根據(jù)專家預(yù)計(jì)，22 年底多晶硅產(chǎn)能有望超過 100 萬噸，目前統(tǒng)計(jì)的海外光伏級三氯氫硅產(chǎn)能只有 9 萬噸左右，加上半導(dǎo)體級三氯氫硅約 10 萬噸。 馬里克統(tǒng)計(jì)了下今年多晶硅新增產(chǎn)能和2023年各企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃的具體項(xiàng)目情況： 新增產(chǎn)能情況，1）Q1：大全和永祥，總共為 8 萬噸。 2）Q2 新增產(chǎn)能相對較多，云南永祥 5 萬噸、協(xié)鑫 2 萬噸顆粒硅、南玻 1 萬噸、亞洲硅業(yè) 3 萬噸。 3）Q3：預(yù)計(jì)只有通威包頭能實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)運(yùn)行，約 5 萬噸。 4）Q4：包頭新特 10 萬噸、東方希望 6 萬噸、麗豪青海 5 萬噸、四川協(xié)鑫 10 萬噸、1-2 萬噸技改項(xiàng)目、徐州顆粒硅 3 萬噸。 2023年擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃：寶豐、潤陽和晶諾的項(xiàng)目，總計(jì)約20 萬噸，四川永祥 12 萬噸、大全 10 萬噸、亞洲硅業(yè)三期 4 萬噸、合盛硅業(yè)約 10 萬噸，總計(jì) 150-160 萬噸，若在 150 萬噸左右的情況下，光伏裝機(jī)量有望達(dá)到 350GW，中國占 120GW 左右。 二、多晶硅實(shí)際產(chǎn)量及光伏對應(yīng)裝機(jī)量：到 2022 年底，預(yù)計(jì)多晶硅國內(nèi)產(chǎn)量為 80 萬噸（四季度投放的新增產(chǎn)能最早也要到 23 年 Q1，而且 Q4 可能實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)產(chǎn)能的是30 萬噸以上， 因?yàn)樗募径鹊耐懂a(chǎn)主要集中在顆粒硅方面，顆粒硅占其中的 50%左右），海外最多10 萬噸，共 90 萬噸?；旧夏軡M足 250GW 以上的裝機(jī)量需求，甚至可以達(dá)到270GW。 三、硅料價(jià)格拐點(diǎn)判斷的指標(biāo)：隨著體量的不斷增加，推測組件庫存水平達(dá)到 40- 50GW，硅料可能才會出現(xiàn)價(jià)格拐點(diǎn)。首先，組件庫存太高，排產(chǎn)降低，進(jìn)而導(dǎo)致電池和硅片的價(jià)格持續(xù)下降，電池和硅片的開工率降低，接著買硅料的進(jìn)度和積極性降低，硅料價(jià)格僵持 1-2 周，硅料企業(yè)手中的庫存達(dá)到半個(gè)月以上，這時(shí)就會出現(xiàn)硅料價(jià)格下降。 四、硅片沒有跟隨硅料在漲，有以下幾點(diǎn)原因： 1）硅片在不斷地減薄，利潤在持續(xù)增加。 2）Q2、Q3，硅片增速比硅料要快。 3）硅片的新進(jìn)入者想低價(jià)搶市場。 4）組件和硅片的庫存有增加的趨勢，且硅料價(jià)格處在高點(diǎn)，硅片漲價(jià)需要承擔(dān)相對比較高的風(fēng)險(xiǎn)。 所以綜合來看，硅片價(jià)格處在博弈階段，如果漲價(jià)會傳導(dǎo)到下游，組件價(jià)格會上漲， 進(jìn)而加速需求的減少。 五、三氯氫硅：首次投放的比例大概是 20%，10 萬噸的規(guī)模需要 2 萬噸的三氯氫硅初始量。目前新建項(xiàng)目較多，對三氯氫硅的需求量階段性比較大，此外，有些新建項(xiàng)目都是一期工程，一期工程肯定需要三氯氫硅，如果是二期工程，本身的一期工程配套了三氯氫硅，在初始投放的時(shí)候可能就不需要三氯氫硅了，所以認(rèn)為對三氯氫硅的需求是階段性需求，或者是一次性的消費(fèi)品問題。 今年多晶硅新增產(chǎn)能集中釋放，導(dǎo)致三氯氫硅需求出現(xiàn)明顯的增加，明年可能整體需求還是保持比較高的水平，今年新增的產(chǎn)能大概是 50-60 萬噸，明年的新增產(chǎn)能大概是在 100 萬噸，比較多的新增產(chǎn)能會投放在市場上，但是進(jìn)度持續(xù)不斷加快，肯定會建二期、三期，這種新項(xiàng)目對三氯氫硅的依賴度會越來越小。 。   |
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