一、前言

我國積極參與全球經(jīng)濟(jì)合作，提出了加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重大部署，將戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向?？茖W(xué)客觀地評價(jià)新興技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的狀況，全面準(zhǔn)確地把握產(chǎn)業(yè)成熟規(guī)律并合理預(yù)測發(fā)展趨勢，成為新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要課題。

成熟度已成為評價(jià)與衡量產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)的有效方法，其概念起源于 20 世紀(jì) 70 年代美國國家航空航天局（NASA）開展的技術(shù)成熟度（TRL）研究 [1]。目前技術(shù)成熟度評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)已基本成熟，評價(jià)方法和實(shí)施程序也已形成規(guī)范 [2]。國內(nèi)外學(xué)者將技術(shù)成熟度評價(jià)方法推廣到產(chǎn)品和市場經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。2003 年以來，我國航天領(lǐng)域開始研究產(chǎn)品成熟度（PRL） [3]，主要是為了適應(yīng)航天科研生產(chǎn)由單件研制向小批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)型的趨勢變化；針對航天產(chǎn)品特殊性和小子樣研制伴生的問題，構(gòu)建了航天單機(jī)產(chǎn)品8 級框架模型。根據(jù)工程發(fā)展的實(shí)際需求，又陸續(xù)發(fā)展了制造成熟度（MRL） [4]、集成成熟度 [5]、軟件能力成熟度 [6] 和人員隊(duì)伍成熟度 [7] 等評價(jià)方法。

現(xiàn)有的文獻(xiàn) [8] 沿著 TRL、MRL、PRL 的理論發(fā)展方向深化探索，提出了產(chǎn)業(yè)成熟度概念，采用定性和定量相結(jié)合的方法構(gòu)建了產(chǎn)業(yè)成熟度評價(jià)模型。首先對技術(shù)、制造方面的成熟狀況進(jìn)行評價(jià)，而后集成出 PRL，結(jié)合市場成熟度（MML）評價(jià)結(jié)果，形成產(chǎn)業(yè)成熟度的綜合評價(jià)結(jié)果（產(chǎn)業(yè)成熟度等級）。在我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的系列咨詢研究中 [9]，利用相關(guān)方法完成了產(chǎn)業(yè)成熟度評價(jià)工作，挖掘具體產(chǎn)業(yè)方向面臨的制約要素、發(fā)展需求、潛在風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)業(yè)預(yù)期成熟時(shí)間等關(guān)鍵因素，為新興產(chǎn)業(yè)培育與發(fā)展研究提供了基礎(chǔ)性支持。

應(yīng)對世界產(chǎn)業(yè)競爭不斷加劇、中美貿(mào)易摩擦長時(shí)間存在、科技和產(chǎn)業(yè)自主可控的重要性加強(qiáng)等新形勢需求，我國亟需構(gòu)建自主可控的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，而原先使用的產(chǎn)業(yè)成熟度評價(jià)方法暴露出一定的局限性：原始方法注重一國某個(gè)具體產(chǎn)業(yè)的整體繁榮程度，沒有考慮該產(chǎn)業(yè)中技術(shù)、設(shè)備、資金以及產(chǎn)品等要素的供給是否具有獨(dú)立自主性，因而評價(jià)結(jié)果難以反映一國產(chǎn)業(yè)的安全可控程度。以此為研究切入點(diǎn)，本文新增包括自主可控能力和行業(yè)主導(dǎo)能力在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)安全可控程度評價(jià)因素，構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)體系成熟度評價(jià)模型，并在多個(gè)新興產(chǎn)業(yè)方向開展評價(jià)和應(yīng)用。

二、產(chǎn)業(yè)體系成熟度評價(jià)方法

（一）模型構(gòu)成

基于產(chǎn)業(yè)成熟度模型的基本框架 [8]，結(jié)合加快構(gòu)建自主可控的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的戰(zhàn)略需求及頂層要求，本文新增了產(chǎn)業(yè)安全可控度（ISCL）評價(jià)指標(biāo)，構(gòu)建了產(chǎn)業(yè)體系成熟度評價(jià)模型（見圖 1）。其中，TRL、MRL、PRL 和 MML 沿用原有概念和評價(jià)指標(biāo)。

圖 1 產(chǎn)業(yè)體系成熟度評價(jià)模型結(jié)構(gòu)示意圖

ISCL 用于度量和評價(jià)產(chǎn)業(yè)安全可控的程度，主要從自主可控能力和行業(yè)主導(dǎo)能力兩方面進(jìn)行評價(jià)。自主可控能力評價(jià)涉及核心原材料自主水平、核心技術(shù)自主水平、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)備自主水平、內(nèi)資控股能力；行業(yè)主導(dǎo)能力評價(jià)涉及國內(nèi)品牌市場影響力、國內(nèi)產(chǎn)品銷售對外出口依存度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定能力。ISCL 具體評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見表 1。

表 1 產(chǎn)業(yè)安全可控度指標(biāo)及定義

（二）指標(biāo)集成關(guān)系

產(chǎn)業(yè)體系成熟度評價(jià)模型涵蓋了 ISCL、PRL、產(chǎn)業(yè)成熟度和產(chǎn)業(yè)體系成熟度 4 層集成關(guān)系。① ISCL 由自主可控能力和行業(yè)主導(dǎo)能力集成得到，劃分為弱、較弱、中和強(qiáng) 4 個(gè)等級（見表 2）。② PRL 由 TRL 和 MRL 集成得到，可劃分為 5 個(gè)等級：1 級（概念產(chǎn)品）、2 級（實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品）、3 級（工程化產(chǎn)品）、4 級（示范產(chǎn)品）和 5 級（市場產(chǎn)品）（見表 3）。③產(chǎn)業(yè)成熟度由 PRL 和 MML 集成得到，可劃分為 4 個(gè)等級：1 級（萌生）、2 級（培育）、3級（發(fā)展）和 4 級（成熟）（見圖 2）。④產(chǎn)業(yè)體系成熟度由產(chǎn)業(yè)成熟度和 ISCL 集成得到，可劃分為4 個(gè)等級：1 級（萌生）、2 級（培育）、3 級（發(fā)展）和 4 級（成熟）（見圖 3）。

表 2 產(chǎn)業(yè)安全可控度的集成關(guān)系

注：一級指標(biāo)為自主可控能力和行業(yè)主導(dǎo)能力，二級指標(biāo)指表中第 3 列所列指標(biāo)；A 代表自主可控能力，I 代表行業(yè)主導(dǎo)能力。

表 3 產(chǎn)品成熟度的集成關(guān)系

圖 2 產(chǎn)業(yè)成熟度集成方法

圖 3 產(chǎn)業(yè)體系成熟度集成方法

三、針對新興產(chǎn)業(yè)的評估統(tǒng)計(jì)與分析

（一）總體評估情況

應(yīng)用產(chǎn)業(yè)體系成熟度評價(jià)模型，組織完成了新一代信息技術(shù)、高端裝備、生物、新材料、綠色低碳和數(shù)字創(chuàng)意 6 個(gè)領(lǐng)域、25 個(gè)具體產(chǎn)業(yè)方向的成熟度評價(jià)工作。相關(guān)評價(jià)過程分為 4 個(gè)階段：①提出成熟度評價(jià)工作的目標(biāo)、思路和研究方法，制定產(chǎn)業(yè)體系成熟度自評價(jià)表單；②開展產(chǎn)業(yè)體系成熟度評價(jià)方法的教育和培訓(xùn)；③組織各領(lǐng)域?qū)＜?，針對本領(lǐng)域的若干產(chǎn)業(yè)方向開展評價(jià)，填寫產(chǎn)業(yè)體系成熟度自評價(jià)表單；④基于各領(lǐng)域的自評價(jià)表單，組織專家開展綜合評價(jià)和數(shù)據(jù)分析。25 個(gè)產(chǎn)業(yè)方向完成的產(chǎn)業(yè)成熟度評價(jià)、產(chǎn)業(yè)體系成熟度評價(jià)結(jié)果見表 4。

表 4 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)成熟度和產(chǎn)業(yè)體系成熟度評價(jià)結(jié)果統(tǒng)計(jì)

注：AR 表示增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)；Micro LED 表示微型發(fā)光二極管。

（二）評估結(jié)果分析

在 25 個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)成熟度方面，處于萌生階段的產(chǎn)業(yè)有 14 個(gè)，處于培育階段的產(chǎn)業(yè)有 6 個(gè)；還有 5 個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了更高的階段：風(fēng)力發(fā)電、水污染防治、太陽能光伏、超高清視頻產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了發(fā)展階段，純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了成熟階段。整體上，多數(shù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)成熟度處于萌生階段和培育階段，而進(jìn)入發(fā)展和成熟階段的產(chǎn)業(yè)數(shù)量偏少。

在 25 個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系成熟度方面，處于萌生階段的產(chǎn)業(yè)有15個(gè)，處于培育階段的產(chǎn)業(yè)有5個(gè)；還有 5 個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了更高的階段：風(fēng)力發(fā)電、水污染防治、太陽能光伏和超高清視頻進(jìn)入了發(fā)展階段，純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了成熟階段。整體上，25 個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系成熟度發(fā)展階段與其所處的產(chǎn)業(yè)成熟度發(fā)展階段基本一致。

在 25 個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全可控方面，評價(jià)結(jié)果整體不容樂觀：評價(jià)結(jié)果為弱的產(chǎn)業(yè)有 7 個(gè)，評價(jià)結(jié)果為較弱的產(chǎn)業(yè)有 8 個(gè)，評價(jià)結(jié)果為中的產(chǎn)業(yè)有9 個(gè)，僅有純電動(dòng)汽車 1 個(gè)產(chǎn)業(yè)的評價(jià)結(jié)果為強(qiáng)。在評價(jià)結(jié)果為弱的 7 個(gè)產(chǎn)業(yè)中，輕薄化 AR 顯示模組，生物醫(yī)藥、生物反應(yīng)器及成套裝置，應(yīng)急疫苗研發(fā)與制備技術(shù)這 3 個(gè)產(chǎn)業(yè)，其自主可控能力與行業(yè)主導(dǎo)能力兩個(gè)子指標(biāo)評價(jià)結(jié)果均為弱，表明產(chǎn)業(yè)安全形勢相對更為嚴(yán)峻。因而加強(qiáng)這些產(chǎn)業(yè)的自主可控和行業(yè)主導(dǎo)能力顯得尤為迫切。

針對 25 個(gè)產(chǎn)業(yè)，具體梳理了未來發(fā)展亟待突破的重點(diǎn)環(huán)節(jié)（見表 5）。共有 17 個(gè)產(chǎn)業(yè)存在亟需突破環(huán)節(jié)，對應(yīng)選取的判據(jù)為：若 TRL ＜ 8、MRL ＜ 9、MML ＜ 2、ISCL ＜ 2，則認(rèn)為在相應(yīng)環(huán)節(jié)需要突破。這一研究結(jié)果結(jié)合了微觀和宏觀因素，可為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的行業(yè)研究和政策制定機(jī)構(gòu)提供直接參考。

表 5 各產(chǎn)業(yè)方向有待重點(diǎn)突破環(huán)節(jié)統(tǒng)計(jì)

（續(xù)表）

四、結(jié)語

本文提出了產(chǎn)業(yè)體系成熟度概念，新增了包括自主可控能力和行業(yè)主導(dǎo)能力在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)安全可控程度評價(jià)因素，相應(yīng)評價(jià)結(jié)果可以反映一國產(chǎn)業(yè)安全可控程度的基本狀況。對我國 25 個(gè)新興產(chǎn)業(yè)方向的產(chǎn)業(yè)體系成熟度評價(jià)分析表明，產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)入發(fā)展或成熟階段的產(chǎn)業(yè)方向數(shù)量相對較少，且多數(shù)產(chǎn)業(yè)方向的安全可控程度評價(jià)結(jié)果不佳。這一結(jié)論為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化發(fā)展提供了新的理論支持。

對于安全可控程度評價(jià)結(jié)果不佳的產(chǎn)業(yè)方向，應(yīng)重點(diǎn)在核心原材料自主水平、核心技術(shù)自主水平、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)備自主水平和資金自主水平等方面予以加強(qiáng)，從而提升產(chǎn)業(yè)的自主可控能力、解決“卡脖子”問題；注重提升國內(nèi)品牌市場影響力、減少國內(nèi)產(chǎn)品銷售對外出口依存度、提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定水平，從而增強(qiáng)行業(yè)主導(dǎo)能力。對于技術(shù)和制造成熟度相對較高的產(chǎn)業(yè)方向，在著力提升產(chǎn)業(yè)安全可控程度的同時(shí)，宜推廣商業(yè)示范應(yīng)用、加大政策扶持力度來促進(jìn)市場化發(fā)展，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新加速從科技研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用。