周末本來想研究ST,但一個靜坐，腦子清空后，清清楚楚的浮現(xiàn)了本輪光伏的210炒作潮、電池的儲能爆發(fā)等的完整路徑

實際我們在研究股票中，總想著今天做光伏，明天做芯片，后天做鋰電，折騰來折騰去，其實遠不如細思考清楚一個板塊真正的細分爆發(fā)邏輯，然后在初始階段堅決參與，其利潤來的穩(wěn)定和持續(xù)性

像光伏的210路徑或者異質(zhì)結(jié)電池，本質(zhì)上都是原有技術的迭代和創(chuàng)新，意味著更高效率，因此在行業(yè)景氣度的時候，它享有更高的成長路徑，這就像智能手機，一下子迭代到智能手機，傳統(tǒng)油車迭代到新能源汽車一樣，技術在迭代帶來的是效率的優(yōu)化，以及新技術的全面普及爆發(fā)

所以這類路徑其價值更大，而有一些業(yè)務是由于國家需求或戰(zhàn)略需求，例如儲能、分布式光伏等，因為未來碳中和的目標，因此政策上給與了指引，并且快速在全國市場上推廣、應用、普及，這和以前ETC強制推廣有點像，同樣的屬性則是，它一樣是全面普及爆發(fā)，但摻雜了指導性力量

這類是板塊預期差尋找方法，當然我們還有一些個股邏輯的尋找方法，主業(yè)非常優(yōu)秀，長期賺錢，副業(yè)一樣爆發(fā)，但長期未受重視，或者未來轉(zhuǎn)業(yè)趨勢明顯，這類便是一些企業(yè)我們應該著重看的點，例如近期的正泰，主業(yè)低壓電器，但副業(yè)光伏一樣做的非常優(yōu)秀，但這些年來壓根就沒給它光伏估值，但這是過去式，大家希望看到的是，未來

大家希望看的我寫的是，哪一些行業(yè)，具備了技術迭代所產(chǎn)生的高速增長路徑？

其實異質(zhì)結(jié)電池算一個，以前大爆炒后，實際行業(yè)在加速迭代，因為一直還在試驗，小規(guī)模試產(chǎn)當中，業(yè)績長期出不來，所以我很多時間不看，但今天看到一個新聞，大家可以看看：

這算是一個推動性事件，這意味著異質(zhì)結(jié)電池開始成熟了，等同于什么？一個技術的迭代后到實際運用、放量的階段，周末找了一下，有研報在寫，簡單發(fā)給大家看看，為了不侵權(quán)，我還是把一些券商的名字給P掉吧

還有沒有其它行業(yè)？實際有一個行業(yè)很有意思，就是化工，化工的一些龍頭企業(yè)，平均PE不過10-12倍，很便宜，但在經(jīng)營好主業(yè)的同時，好多企業(yè)正在切入新能源材料領域，這就等同于，原來的業(yè)務支撐了它的估值，如果一些行業(yè)切入后且量產(chǎn)，新能源材料的業(yè)務就是白送的，未來有機會重新價值重估，周末研究了一下，有一個切入了電解液這一塊，且馬上量產(chǎn)了，這類標的便值得重點注意

這類便屬于，板塊或個股的預期差挖預期差的一些方法，當然，有的人喜歡做成長股，主業(yè)專注，長期業(yè)績爆爆爆，這里面當然就有數(shù)一數(shù)二的CRO、白酒，都是好賽道，但這里面也有一些非常優(yōu)質(zhì)的，例如科研服務的：泰坦科技、海爾生物，又例如康復醫(yī)院的三星醫(yī)療，這類要思考的就是，估值如何合理，或者市場有沒有機會大跌，再去看這類成長股的長期賽道，實際企業(yè)都很好，只是貴是唯一缺點，哈哈

往趨勢上說，大家一直都有聽我說，例如今年氫氧化鋰漲超過15萬一噸，那必定氫氧化鋰標的會再來一波行情，而當漲到這個時候時，下游開始有點難支撐這個成本，納電池便開始加速應用，只有鋰材料貴到大家沒辦法了，替代類材料的春天才會快速到來，這類是趨勢的思考套利方法

還有一些周期的，例如8月15號，每年的8月開始，便進入到水泥行業(yè)的漲價周期里，一般水泥行業(yè)在景氣的時候，往往在9月至12月份要經(jīng)歷多次漲價期，這將直接刺激水泥行業(yè)，有反復的波段行情，有人說，那怎樣看標的？實際你把近十年的正宗水泥標的，每年7-12月份的行情看完就知道怎么選，當然，萬億行情，大資金會優(yōu)先考慮權(quán)重

周期類的，還有像最熱門的磷化工，周末討論的硫酸，因為鋰電、光伏等的應用，使其使用量過大導致暴漲，它是實際像鋰電這類的實際應用場景，所推動的連鎖反應

像磷化工、硫酸板塊，開盤啦都有，喜歡的人自己去翻來研究就好，明天開始仍會發(fā)酵，但這屬于短線漲價邏輯類，我現(xiàn)在做的并不算多，但其實可以思考清楚，明天超短類資金，會去這兩個板塊，喜歡超短的自己研究

周五被捶的最慘是芯片，實際這個板塊我不看好些天了，因為我不建議把它當成長行業(yè)來對待，短期建議把它當周期行業(yè)，因為未來供給緩和后，很多材料，芯片會跌的非常厲害，主要是中低端的，大量的低PE會被證偽，因此芯片類整體我是不太看好的（只是個人思考，不一定對）

說說周末的一些特大事件吧

阿富汗大局已定，政府軍其實全部撤走，塔全面接管

可見，我們在祖國，安全，強大，這是多么幸運的事，要珍惜來之不易的環(huán)境，要學會感恩，我們永遠無法感同身受去體驗這種災難，因為我相信每個人這輩子都不想體驗，因此，為社會盡責，為好自己，不給國家添堵，是我們每個人的基本素質(zhì)

有國才有家，有家才有你

另一件事便是蔚來自動駕駛?cè)鞘铝耍?1歲的企業(yè)家駕駛蔚來ES8，使用自動駕駛出事故離世，當時車處于（NOP領航狀態(tài)），這事情周末還是被刷屏了，預計對自動駕駛和一些新能源汽車有情緒類沖擊，事實上自動駕駛還未真正成熟，全面放手給機器去接管，起碼我是不敢的，我寧愿請個司機還靠譜一點，自動駕駛哪一天可以絕對性安全？

這實際和新冠打針一樣，全民免疫，自動駕駛也一樣，未來有一天，所有的車都自動駕駛，每輛車自己想走的路，提前報上去云中心，由全國統(tǒng)一的云中心來協(xié)調(diào)車速，路線等時，自動駕駛才是真正的全面安全，這一天實際肯定會來，而且會在我們看到的時間節(jié)點里，事實上，最快速應用的，可能是高速公路等，因為容易統(tǒng)一管理(我想到那時候，誰還在意什么駕駛感，強調(diào)的全是，坐的舒適，空間，隔音，娛樂，哈哈）

我周末看上的一些標的，簡單說說

一個化工權(quán)重轉(zhuǎn)電解液的，一個激光轉(zhuǎn)鋰電池的，還有一個國泰君安推的一個工程機械轉(zhuǎn)負極材料的，大家可以看到我的思考方向，正是今天寫的文章，教大家尋找預期差的方法

我自己思考，實踐，然后分享給你們，篇篇是干貨啊，我也不知道我能夠?qū)懚嗌倨?，反正大家各自珍惜吧，周一周二會反饋在盤面的東西，全在上面了，看各自能力理解吧

最后要求點個在看，點個贊，謝謝大家

心有猛虎、細嗅薔薇