1、 我本人今年內(nèi)不會碰超過9億總股本的股票，個人給網(wǎng)友的私下建議是：不參與13億總股本以上的票。 看我博客的網(wǎng)友都知道作為氫能源龍頭濰柴動力這個票，最早我是在去年11月初提到這個票，之后今年1月初提及氫能源股時頻繁提及，之后至少漲了 50%--60%左右，再之后2月初在高位24元--26元，我說完成任務(wù)，不再對它發(fā)布任何看法，未來怎么走和我無關(guān)了，然后呢？ 然后我思維在春節(jié)前三天 2月5日開始發(fā)生重大變化， 春節(jié)期間再次強化觀點變化，博文八大告誡專門有一條提出：“不碰大市值大盤的股票，春節(jié)后風(fēng)格將向中小市值績優(yōu)股進行重大轉(zhuǎn)變”。 果然春節(jié)后股市開始畫風(fēng)巨變，抱團的大盤大市值股被市場無情拋棄。 那么這時，你就需要看看濰柴動力的總股本是多少了？ 79.3億股，這是非常驚人的總股本，因此春節(jié)后已經(jīng)不適合這樣大盤股生存了。

2、 大家看見沒有，從濰柴動力的例子就可以看出我最近十年一直倡導(dǎo)的“隨機應(yīng)變的價值投資理念”重要性； 一個觀點，一種思路，不是一層不變的，尤其是在瞬息萬變的資本股市里，更是如此！ 即使幾天前和幾天后都可能發(fā)生重大變化，何況幾周呢？ 因此個別網(wǎng)友這些年有時經(jīng)常在我博客后面留言說：“之前你不是這樣說，怎么現(xiàn)在又變了？”， 的確股市變化才是正確的邏輯，不變化才是錯誤的堅持。 看我博客的網(wǎng)友，我真心建議是：要么不看，要么一直看下去，最好不要拉下幾天甚至幾周，不然像濰柴動力一樣，我 2月5日之前對他這樣的氫能源大盤股沒有變化，2月5日之后尤其是春節(jié)期間觀點發(fā)生重大變化：“不碰大盤大市值股”， 這時我變了，你或者沒注意看，或者看了但思維還是不變化，則至少今天結(jié)果看，濰柴動力是跌下來 20%以上的，這樣的損失就是劃不來了。

其實我對中藥股態(tài)度也是如此，去年5月初推薦中藥板塊后，一直到11月中下旬，我都還是看好這個板塊，但11月中小旬開始，隨著中藥也納入集采等消息和一些中藥品種在一些醫(yī)院下架的消息陸續(xù)出來，我對中藥股思維發(fā)生重大變化，之后頻繁開始提及不再看好這個板塊，且公布我個人持有的中藥股馬應(yīng)龍已經(jīng)賣出。 一般我持倉票，除非是為了救網(wǎng)友外，從不會公布買賣的。 比如去年4月29日，星網(wǎng)銳捷一公布分拆最核心子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)獨立上市后，我立刻第一時間清倉星網(wǎng)銳捷，加之感覺它未來股價可能下跌空間巨大，之前幾乎不公布買賣的我，出于良心考量，當(dāng)天發(fā)出博客，說我已經(jīng)清倉星網(wǎng)。 當(dāng)時不少網(wǎng)友在股吧或博客后面留言和我辯論，說難道分拆一個消息，你就再也不看好之前一直吹到天上去，說是小華WEI 的星網(wǎng)銳捷了嗎？ 我當(dāng)時博客被迫回答討論過這個學(xué)術(shù)問題，我說: 一個家里最能掙錢的孩子都離開了， 你這個家庭剩下幾個不能掙錢的孩子，那你整個家庭還剩下什么？ 如果我真繼續(xù)看好這個大企業(yè)，那我何不等它最掙錢的兒子上市后，我買他兒子企業(yè)不是更好嗎？ 何不繞一個彎彎持有母公司股票呢？ 從星網(wǎng)銳捷和馬應(yīng)龍，再到濰柴動力（我沒有做過這個票），大家就可以看出，股市真的是隨機應(yīng)變的地方，不是一層不變的地方呀。 比如貴州茅臺， 過去二十年走勢是不錯，但未來二十年就一定不錯嗎？ 可口可樂2000年之前幾十年都走勢很牛，但2000年之后20年，股價連銀行存款都跑不贏，那留你干嘛？ 巴菲特的成功在于2000年之前幾十年一直持有可口可樂，給他賺了很多錢；巴菲特的失敗在于2000年后也一直繼續(xù)持有可口可樂，占用不必要的大量資金在已經(jīng)沒落可口可樂身上，這些類似可口可口上占用的資金，投資其他科技企業(yè)，巴菲特的財富恐怕比現(xiàn)在還要多10倍以上吧。 因此從整個中國股市長遠考慮，從目前的大戰(zhàn)略考慮，我個人感覺強了二十年的茅臺，會開始慢慢走可口可樂的老路子，不是說不漲，而是長期滯漲，或中長期看漲幅遠遠低于幾乎大部分股票。 尤其經(jīng)過最近三年的科技準(zhǔn)備后，我今年是不會碰科技股的或至少年底前不碰， 但明年2022年，我很可能開始布局科技股，因為那時我們卡脖子的很多技術(shù)已經(jīng)攻關(guān)出一些了，經(jīng)過這三四年科技芯片危機的教育，已經(jīng)又研發(fā)三四年基礎(chǔ)了，那么明年的科技企業(yè)就會開始逐步自主可控，市場就會慢慢恢復(fù)對我們科技企業(yè)的信心，信心有了，那么目前制約科技股走強的邏輯就不存在了。 因此明年科技股很可能開始慢慢走強甚至暴發(fā)，這就是我今年不碰科技股，再留一年時間緩沖技術(shù)儲備，明年準(zhǔn)備布局科技股的真正邏輯所在！ 如果明年科技股如我期待開始走強了，那么作為消費股的茅臺，海天味業(yè)等股，你覺得他們還有未來嗎？ 美股也經(jīng)歷了這個階段，從2000年之前消費股和傳統(tǒng)股長期走強，到2000年之后科技股泡沫暫時破滅洗牌后，整體科技巨頭崛起，造成科技股持續(xù)大牛20年， 那么中國股市也一定經(jīng)歷這樣一個輪回，因此我勸現(xiàn)在還持有茅臺的基金經(jīng)理們，從歷史的觀點放棄茅臺、海天等消費股，今年底明年初開始慢慢布局低位的科技股，為你2022年凈值做準(zhǔn)備吧。

那今年呢？ 今年我假如是基金經(jīng)理買什么票呢？ 工業(yè)制造，工業(yè)制造，高端制造，高端制造，找工業(yè)制造有關(guān)的高端制造業(yè)股，精密制造業(yè)股做！ 保你今年在茅臺等抱團股上的損失拿回來， 明年即使科技股成批起來了，那么工業(yè)高端制造依然會繼續(xù)熱門下去。 為什么呢？因為高端制造和科技，是大國崛起的唯二基礎(chǔ)，在保障糧食供應(yīng)沒有問題，糧價平穩(wěn)的基礎(chǔ)上，各大國之間的競爭，只有是科技和高端工業(yè)制造的競爭。 那么今年高端制造股肯定不錯，明年則會繼續(xù)下去，只不過明年加入了科技股。 這兩個板塊就是今年和明年的市場主攻方向。 高端制造業(yè)，精密制造業(yè)股，我不是今天說的，而是去年十一月底，十二月開始天天提及，天天推崇的板塊。 但這個類型股分的很散，需要網(wǎng)友在各個行業(yè)里去仔細找。