保觀|專(zhuān)注互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在過(guò)去兩年內(nèi)，遇到了發(fā)展的瓶頸，包括保費(fèi)收入下降以及渠道亂象叢生，監(jiān)管在過(guò)去的一年中也出臺(tái)了諸多政策以整頓行業(yè)亂象并規(guī)范這一市場(chǎng)。

監(jiān)管對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的關(guān)注，在2019年繼續(xù)加強(qiáng)。

上周，出現(xiàn)了兩則監(jiān)管調(diào)研互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的新聞。

一則是銀保監(jiān)調(diào)研互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)：

 一則是，上海的相關(guān)監(jiān)管部門(mén)計(jì)劃對(duì)上海地區(qū)2018年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展進(jìn)行摸底：

保觀認(rèn)為，目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展，尤其是互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)，已進(jìn)入瓶頸期。監(jiān)管的摸底調(diào)研，既是總結(jié)，也是在為未來(lái)做規(guī)劃。

而互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)，憑借其高增長(zhǎng)、小體量、強(qiáng)保障、契合新零售等特點(diǎn)，或?qū)愜娡黄?，成為未?lái)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)的發(fā)展重心。

保觀將在本文中為大家梳理互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)的發(fā)展概況，并分析為何我們看好互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)的發(fā)展前景。

根據(jù)中保協(xié)公布的數(shù)據(jù)，2018年上半年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展勢(shì)頭放緩，1-6月累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)852.7億元，同比下滑15.61%；從2017年保費(fèi)增速出現(xiàn)首次負(fù)增長(zhǎng)，2018年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)繼續(xù)下滑。

截止至2018年6月，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)各險(xiǎn)種中，人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入475.9億元，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)年度累計(jì)規(guī)模保費(fèi)中的占比為55.8%，較去年同期占比下降2.3%，但是依舊為互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主力險(xiǎn)種。

年金保險(xiǎn)發(fā)展勢(shì)頭放緩，2018年上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)295.6億元，同比減少19.4%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入的34.7%，仍為僅次于壽險(xiǎn)的第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)險(xiǎn)種。

在百萬(wàn)醫(yī)療火爆的環(huán)境下，健康險(xiǎn)依然為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的熱點(diǎn)，規(guī)模保費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)，上半年實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)54.1億元，同比增長(zhǎng)85.9%，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)年度累計(jì)規(guī)模保費(fèi)中的占比約為6.4%，同比增長(zhǎng)3.5個(gè)百分點(diǎn)。

意外險(xiǎn)則出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，2018年上半年實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)27.1億元，同比減少1.7%，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)中的占比升至3.2%?；ヂ?lián)網(wǎng)意外險(xiǎn)多為消費(fèi)型保險(xiǎn)，保險(xiǎn)期間為一年期及一年期以下，其中交通意外險(xiǎn)和旅游意外險(xiǎn)非常貼合互聯(lián)網(wǎng)的場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)，均出現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，其中交通意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)10.9億元，同比增長(zhǎng)71.5%；旅游意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2.1億元，同比增長(zhǎng)69.6%。

值得關(guān)注的是，重大疾病保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)14.9億元，同比增長(zhǎng)32.7%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入的27.6%；費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)型醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)28.8億元，同比增長(zhǎng)150.1%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入的53.2%。

2018年上半年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體略有增加，從年初的62家上升為65家，占人身險(xiǎn)會(huì)員公司總數(shù)的近八成，其中中資公司45家，外資公司20家。

根據(jù)中保協(xié)對(duì)2018年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)累計(jì)規(guī)模保費(fèi)的統(tǒng)計(jì)，建信人壽以270.52億元位列首位，此外，位列前十名的公司還有：國(guó)華人壽、工銀安盛人壽、農(nóng)銀人壽、平安人壽、弘康人壽、光大永明人壽、國(guó)壽壽險(xiǎn)、平安健康及人保健康，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)805.09億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的94.4%，行業(yè)集中率較高。

從渠道來(lái)看，2018年上半年通過(guò)第三方渠道實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)753.8億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)的88.4%，同比減少18.94%；承保件數(shù)則達(dá)到6788萬(wàn)件，占總承保件數(shù)的63.8%，較去年同比大幅減少38%。

2018年上半年通過(guò)官網(wǎng)所實(shí)現(xiàn)的規(guī)模保費(fèi)為98.9億元，較去年同期增長(zhǎng)22.9%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)的比重增至11.6%。由此可見(jiàn)，目前互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的渠道結(jié)構(gòu)仍舊呈現(xiàn)以第三方平臺(tái)為主、自建官網(wǎng)為輔的發(fā)展格局，但自建官網(wǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)及增長(zhǎng)速度迅猛，不容小覷。

截至2018年6月，在經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的65家人身險(xiǎn)公司中，48家公司通過(guò)自建在線(xiàn)商城（官網(wǎng)）展開(kāi)經(jīng)營(yíng)，58家公司與第三方電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行深度合作，其中46家公司采用官網(wǎng)和第三方合作“雙管齊下”的商業(yè)模式。

從行業(yè)整體來(lái)看，人身險(xiǎn)集中特征顯著：2017全年和2018年上半年分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)1,383和853億元，占比仍分別為74％和72％。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)7月份發(fā)布的《2018年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)用戶(hù)調(diào)研報(bào)告》指出，超過(guò)97%的保險(xiǎn)用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)過(guò)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品，中高端醫(yī)療險(xiǎn)在保險(xiǎn)用戶(hù)中的滲透率達(dá)49.4%。同時(shí)保險(xiǎn)公司在續(xù)保條件、免賠額、保額、全家保、保險(xiǎn)責(zé)任拓展及智能核保等方面持續(xù)創(chuàng)新，客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)不斷提升，在一定程度上推動(dòng)了意外健康險(xiǎn)產(chǎn)品的拓展。另一方面通過(guò)第一階段互聯(lián)網(wǎng)短期險(xiǎn)的試水，使得累積了原始數(shù)據(jù)的保險(xiǎn)公司步入了長(zhǎng)期險(xiǎn)的實(shí)踐階段。

從消費(fèi)者群體來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)對(duì)投保流程精簡(jiǎn)化、及推出精簡(jiǎn)型入門(mén)級(jí)產(chǎn)品的策略使得如今一代客戶(hù)的保險(xiǎn)意識(shí)得到了顯著的提高。而支付寶、微信等互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的關(guān)注，也吸引了更多年輕人對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的認(rèn)可，激發(fā)了深層次需求。

而后監(jiān)管政策也在不斷收緊，應(yīng)對(duì)當(dāng)下趨勢(shì)保險(xiǎn)公司紛紛搖旗尋求轉(zhuǎn)型?？梢杂鲆?jiàn)隨著互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，健康保障性產(chǎn)品無(wú)疑會(huì)成為下個(gè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)新風(fēng)口。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在短短五年的成長(zhǎng)過(guò)程中，已經(jīng)經(jīng)歷了快速崛起（2013-2015）、后勁不足（2016）、收入下降（2017-2018）三個(gè)截然不同的階段。

監(jiān)管的調(diào)研，預(yù)示著下一階段的發(fā)展方向正在醞釀之中。

特別是互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其壽險(xiǎn)和年金險(xiǎn)的保費(fèi)在2018年上半年分別出現(xiàn)了2.3%和19.4%的負(fù)增長(zhǎng)，頹勢(shì)明顯。

值得慶幸的是，以保障功能為主的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)在走出了“獨(dú)立行情”。

在2018年上半年，互聯(lián)網(wǎng)渠道的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)54.1億元，同比增長(zhǎng)85.9%，在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)中占比達(dá)到6.4%，較2017年同期增長(zhǎng)3.5個(gè)百分點(diǎn)。

相比于互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)和年金險(xiǎn)，保觀認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)正處于一個(gè)良性發(fā)展的軌道之上，原因有四：

1. 高增速，市場(chǎng)動(dòng)能強(qiáng)大，普通消費(fèi)者健康類(lèi)需求大爆發(fā)；

2. 低占比、小體量，市場(chǎng)上行潛力可觀，想象空間巨大；

3. 回歸保障，健康險(xiǎn)產(chǎn)品保障屬性強(qiáng)，符合監(jiān)管“保險(xiǎn)姓保”的發(fā)展方針。

4. 契合新零售概念，健康險(xiǎn)作為消費(fèi)型險(xiǎn)種，商品屬性強(qiáng)，能夠與以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的新興商業(yè)形態(tài)兼容。

此次銀保監(jiān)會(huì)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研的同時(shí)，也涉及到了部分互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的政策調(diào)整。

據(jù)媒體報(bào)導(dǎo)，監(jiān)管未來(lái)可能對(duì)重疾險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)管放寬，將其納入網(wǎng)銷(xiāo)不受地域限制的險(xiǎn)種之中。這將能進(jìn)一步推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)重疾險(xiǎn)的發(fā)展。

保觀認(rèn)為，此次監(jiān)管調(diào)研，是對(duì)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)過(guò)去五年發(fā)展的總結(jié)，更是在為展望和規(guī)劃互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)的新階段做準(zhǔn)備。而在這未來(lái)展望之中，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)或許將占據(jù)絕對(duì)C位。