保觀(guān)|專(zhuān)注互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)

今年上半年，全國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入22369.40億元，同比下降3.33%，降幅比一季度收窄7.82個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6024.18億元，同比增長(zhǎng)14.18%；人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入16345.19億元，同比下降8.50%。

產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5441.82億元，同比增長(zhǎng)12.15%。其中，交強(qiáng)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入972.05億元，同比增長(zhǎng)9.69%；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為367.97億元，同比增長(zhǎng)27.91%。

壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入13361.44億元，同比下降12.15%；健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3019.45億元，同比增長(zhǎng)15.44%；意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入546.69億元，同比增長(zhǎng)18.23%。

根據(jù)已公布的二季度償付能力報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，安心財(cái)險(xiǎn)上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入5.8億元，累計(jì)虧損1.68元；泰康在線(xiàn)上半年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入11.4億元，累計(jì)虧損1.14億元；易安保險(xiǎn)上半年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入9.5億元，虧損則達(dá)到了1.64億元。眾安在線(xiàn)尚未披露二季度償付數(shù)據(jù)，不過(guò)根據(jù)其公布的數(shù)據(jù)，其2018年6月底止半年所獲得的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入總額約51.32億元人民幣。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，上半年A股四大上市險(xiǎn)企共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入10271.88億元，同比增長(zhǎng)12.7%。而去年上半年，四大上市險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入9117億元，同比增長(zhǎng)21.3%。

中國(guó)人壽今年上半年累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入約3602億元，估算較去年同期的3462億元增長(zhǎng)4.0%，去年同期保費(fèi)增速為18.3%。

中國(guó)平安今年上半年實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4079.98億元，同比增長(zhǎng)19.6%，去年同期保費(fèi)增速為32.9%。平安人壽2745.25億元、平安財(cái)險(xiǎn)1188.78億元、平安健康128.44億元、平安養(yǎng)老17.51億元。

中國(guó)太保合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)1911.2億元，同比增長(zhǎng)17.2%，去年同期增速為20.4%。太平洋人壽1300.23億元、太平洋財(cái)險(xiǎn)610.97億元。

上半年，銀保監(jiān)會(huì)機(jī)關(guān)及各保監(jiān)局接收涉及保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)消費(fèi)投訴47900件，同比下降0.72%。其中，保險(xiǎn)合同糾紛投訴46896件，占投訴總量的97.90%，較上年同期下降0.77%；涉嫌違法違規(guī)投訴1004件，占投訴總量的2.10%，較上年同期增長(zhǎng)1.83%。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)投訴仍較為突出，主要反映銷(xiāo)售頁(yè)面未明確說(shuō)明免責(zé)條款、拒賠理由不合理、捆綁銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品、未經(jīng)同意自動(dòng)續(xù)保等問(wèn)題。退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、手機(jī)碎屏險(xiǎn)、航班延誤險(xiǎn)、賬戶(hù)安全險(xiǎn)等成為被集中投訴的險(xiǎn)種。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年共有6家保險(xiǎn)公司獲批開(kāi)業(yè)，1家保險(xiǎn)資管公司（工銀安盛資管）獲批籌建。至此已開(kāi)業(yè)的保險(xiǎn)公司達(dá)到180家，其中，人身險(xiǎn)公司90家，財(cái)險(xiǎn)公司90家。

2018年上半年共有16張保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照獲批，背后的股東涵蓋美團(tuán)、吉利集團(tuán)、內(nèi)蒙古電力等行業(yè)巨頭，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的股東結(jié)構(gòu)呈多元化趨勢(shì)，社會(huì)資本正在滲入保險(xiǎn)中介行業(yè)，且股東實(shí)力均較強(qiáng)，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)正在保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年共有21家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)相關(guān)的企業(yè)獲得投資，共發(fā)生融資事件22起，其中一季度15起，二季度7起，融資總額估計(jì)超過(guò)50億人民幣。不過(guò)將融資階段和融資金額相比較，愛(ài)?？萍己徒鹑谝假~通因?yàn)閺?qiáng)大的背景首輪獲得的融資金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了天使輪正常的融資金額。從某種意義上來(lái)說(shuō)，愛(ài)保科技、金融壹賬通因?yàn)橘Y源、資金等優(yōu)勢(shì)，并不算十分典型的創(chuàng)業(yè)公司。

除了相關(guān)數(shù)據(jù)，保觀(guān)也對(duì)2018年上半年發(fā)生的大事記做出了梳理：

1月10日，車(chē)車(chē)科技與泛華金控舉辦新聞發(fā)布會(huì)，正式對(duì)外宣布車(chē)車(chē)科技收購(gòu)泛華金控旗下的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)板塊。獲得泛華全國(guó)性的保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)牌照、100多個(gè)城市基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，并擁有輻射全國(guó)100%地市，下沉87%縣域的車(chē)險(xiǎn)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

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一家成立僅僅3年的保險(xiǎn)科技公司收購(gòu)一家成立19年，納斯達(dá)克上市10年，亞洲最大的保險(xiǎn)經(jīng)代集團(tuán)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施，此舉成為蛇吞象的商業(yè)案例。而泛華出售車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)也意味著車(chē)險(xiǎn)線(xiàn)上化交易逐步成熟，中介聚焦壽險(xiǎn)獲將成為未來(lái)趨勢(shì)。

3月13日,國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案提請(qǐng)十三屆全國(guó)人大一次會(huì)議審議。根據(jù)方案,將組建中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),不再保留銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)。4月8日上午，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的新牌在北京金融街的鑫茂大廈南樓揭牌。

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這意味著，2003年4月28日成立的銀監(jiān)會(huì)和1998年11月18日成立的保監(jiān)會(huì)，在相伴前行多年之后，正式退出歷史舞臺(tái)，也開(kāi)啟了我國(guó)的“新銀保時(shí)代”。

2018年4月10日，在博鰲亞洲論壇2018年年會(huì)開(kāi)幕式上，發(fā)表主旨演講時(shí)表示，中國(guó)將大幅度放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入。在服務(wù)業(yè)特別是金融業(yè)方面，2017年年底宣布的放寬銀行、證券、保險(xiǎn)行業(yè)外資股權(quán)比例限制的重大措施要確保落地。同時(shí)要加快保險(xiǎn)行業(yè)開(kāi)放進(jìn)程，放寬外資金融機(jī)構(gòu)設(shè)立限制，擴(kuò)大外資金融機(jī)構(gòu)在華業(yè)務(wù)范圍，拓寬中外金融市場(chǎng)合作領(lǐng)域。

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這是保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放的一項(xiàng)重大政策，對(duì)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展和推動(dòng)保險(xiǎn)市場(chǎng)改革意義重大。這有助于外資公司開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，從而促進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，提高市場(chǎng)效率。

2018年6月，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)外披露，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)、珠峰財(cái)險(xiǎn)、亞太財(cái)險(xiǎn)、天安財(cái)險(xiǎn)等6家中小保險(xiǎn)公司報(bào)批商業(yè)車(chē)險(xiǎn)綜合示范條款獲批。隨著各家公司新條款上線(xiàn)，三期商車(chē)費(fèi)改全面鋪開(kāi)，費(fèi)率折扣從“雙65”到“雙75”不等。

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隨著商車(chē)費(fèi)改進(jìn)入第三階段，保費(fèi)的下降將使利潤(rùn)空間進(jìn)一步減小，車(chē)險(xiǎn)變相“返點(diǎn)”等惡性競(jìng)爭(zhēng)亂象將得到進(jìn)一步遏制，行業(yè)面臨新一輪洗牌，近年來(lái)被寄予厚望的互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)公司將迎來(lái)巨大機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局6月26日表示，有意幫助香港保險(xiǎn)公司在大灣區(qū)設(shè)立保險(xiǎn)服務(wù)中心，提供咨詢(xún)、索償、續(xù)保等服務(wù)，長(zhǎng)遠(yuǎn)希望實(shí)現(xiàn)內(nèi)陸與香港間的“保險(xiǎn)通”。保監(jiān)局主席鄭慕智當(dāng)日出席傳媒會(huì)議時(shí)表示，已向內(nèi)陸監(jiān)管部門(mén)傳達(dá)香港業(yè)界意見(jiàn)，希望在大灣區(qū)內(nèi)設(shè)立保險(xiǎn)服務(wù)中心。

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若計(jì)劃成功落實(shí)，冀長(zhǎng)遠(yuǎn)而言可落實(shí)「保險(xiǎn)通」，即內(nèi)陸人可在國(guó)內(nèi)直接購(gòu)買(mǎi)香港保險(xiǎn)產(chǎn)品，料初期目標(biāo)為覆蓋保障型產(chǎn)品，如醫(yī)療、危疾產(chǎn)品。