鑫欏鋰電  

更多會(huì)站在從材料端向電池廠的位置去看。

鐵鋰缺的非常嚴(yán)重，二線電池廠都很難買到，這才只到一季度，等二季度會(huì)缺的越來(lái)越嚴(yán)重。 

碳酸鋰漲到6w的話，鐵鋰成本會(huì)漲1.5w。

2020年產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)盤：

2020年二三季度產(chǎn)業(yè)鏈因?yàn)殚_(kāi)工率不足，都是按需生產(chǎn)，價(jià)格殺跌已經(jīng)殺得殺紅眼了。

從三季度后半段開(kāi)始改善。

寧德開(kāi)供應(yīng)商大會(huì)的時(shí)候按照120gwh的目標(biāo)給，本來(lái)市場(chǎng)認(rèn)為只是喊口號(hào)，但是現(xiàn)在從11-12月份排產(chǎn)來(lái)看，大家開(kāi)始慢慢相信。寧德除外，比亞迪給每個(gè)月的產(chǎn)量預(yù)期也到了6gwh，現(xiàn)在才2-3gwh的水平。

終端需求增速

新能源車：

國(guó)內(nèi) ，明年增速預(yù)期較高160萬(wàn)+40萬(wàn)A00 ，把A00單獨(dú)拉出來(lái)是因?yàn)锳00的單車帶電量低，會(huì)影響單車帶電量的判斷，因?yàn)閱诬噹щ娏棵磕甓际窍蛏献叩摹?/span>

海外 ，260萬(wàn)輛+

國(guó)內(nèi)海外合計(jì)同比增速在50%以上。

自行車：

鋰電化需求增速非常快 ，明年可能超過(guò)50%，鋰電滲透率達(dá)到3成，合計(jì)27gwh的需求。

數(shù)碼：

增速拉動(dòng)占比少。

海外儲(chǔ)能：

國(guó)內(nèi)企業(yè)做海外儲(chǔ)能訂單的增速都是300%以上，增速非?？?。

磷酸鐵鋰：

現(xiàn)在鐵鋰每個(gè)月的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到2w噸，供不應(yīng)求 ，而且主流的擴(kuò)產(chǎn)還沒(méi)出來(lái)，上半年也沒(méi)有產(chǎn)能出來(lái)，下半年等新的產(chǎn)能出來(lái)，會(huì)更高。包括上午跟比亞迪聊，就是在找材料，像力神啥的二線電池企業(yè)都找不到鐵鋰的材料。

非常保守的預(yù)估明年鐵鋰要25w噸。

一直到2025年的增速都非?？?，本身鐵鋰的一些增量也是搶的原先三元的量。

海外的LG等電池廠也在測(cè)鐵鋰，外資電池廠真正出量預(yù)計(jì)要到2022年之后，有種不做不行的。

現(xiàn)在鐵鋰的尷尬是上游碳酸鋰漲價(jià)跳漲，但是面對(duì)電池廠又不好漲價(jià)。但是感覺(jué)這種不合理的情況并不可持續(xù)，供需上看終究是缺的。

高鎳產(chǎn)能：

非常過(guò)剩，有點(diǎn)類似三年前的鐵鋰，預(yù)計(jì)會(huì)有2-3年的廝殺階段，淘汰重組。

六氟：

缺。

特斯拉：

4680大圓柱有可能會(huì)顛覆現(xiàn)在的方形格局，既方便成組，又方便后續(xù)的回收。

預(yù)計(jì)三季度或四季度還是會(huì)出鐵鋰版的model Y價(jià)格殺到27-28w。

電池：

比亞迪最新的規(guī)劃三元只剩5%以內(nèi)，基本全倉(cāng)梭哈鐵鋰了。

寧德2021年給鐵鋰的規(guī)劃也占到50% ，往年只有30%。

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