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【為什么數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)板塊的確定性更好？】 1、數(shù)據(jù)中心供需缺口逐步拉大，繼阿里和騰訊千億資本開支計(jì)劃之后，快手也宣布百億投資數(shù)據(jù)中心。當(dāng)前加快IDC建設(shè)是政策所趨，產(chǎn)業(yè)所需，預(yù)計(jì)未來IDC等流量基建環(huán)節(jié)延續(xù)一季度業(yè)績增長勢頭。2、國內(nèi)、北美市場流量激增持續(xù)為光模塊行業(yè)帶來業(yè)績確定性，同時(shí)電信市場與數(shù)通市場共振光模塊景氣度持續(xù)向上，建議關(guān)注技術(shù)及產(chǎn)品布局領(lǐng)先的光模塊績優(yōu)個(gè)股。3、全球連接數(shù)與中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)破億，物聯(lián)網(wǎng)將在新基建新物聯(lián)雙重加持下，迸發(fā)出新的動力，建議關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)等5G應(yīng)用板塊。 行業(yè)動態(tài)及點(diǎn)評：臨港新片區(qū)將建百萬平米數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新島，推動數(shù)據(jù)跨境流動；中國廣電總資產(chǎn)147億；上海經(jīng)濟(jì)信息化委公布支持新建互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目用能指標(biāo)；中國第四大運(yùn)營商家底披露；國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委交通運(yùn)輸部關(guān)于進(jìn)一步降低物流成本實(shí)施意見的通知；中國移動政企事業(yè)部方力：云生萬物，移動云加速轉(zhuǎn)型升級。 行業(yè)前瞻：2020年5G商用大會（2020.6.18）、2020中國國際通信大會（2020.8.9-8.11） IDC：寶信軟件（600845）、杭鋼股份（600126）、沙鋼股份（002075）、佳力圖（603912）、城地股份（603887）、鵬博士（600804）、立昂技術(shù)（300603）、世紀(jì)互聯(lián)（VNET）、萬國數(shù)據(jù)（GDS）、南興股份（002757）、廣東榕泰（600589）； 光模塊：光迅科技（002281）、新易盛（300502）； 光纖電纜：亨通光電（600487）、中天科技（600522） PCB：深南電路（002916）、滬電股份（002463）； 天線射頻：通宇通訊（002792）、碩貝德（300322）； 運(yùn)營商/鐵塔：中國移動（0941）、中國聯(lián)通（0762）、中國電信（0728）、中國鐵塔（0788）； 云計(jì)算：優(yōu)刻得（688158）網(wǎng)宿科技（300017）； 服務(wù)器/路由器/交換機(jī)：興森科技（002436）、紫光股份（000938）、浪潮信息（00977）；物聯(lián)網(wǎng)：中科創(chuàng)達(dá)（300496）、移遠(yuǎn)通信（603236）、移為通信（300590）、高新興（300098）、佳都科技（600728）； 線上教育：世紀(jì)鼎利（300050）、立思辰（300010）； 線上辦公：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（300628）、會暢通訊（300578）、二六三（002467）； UWB ：浩云科技（300448）； 低軌衛(wèi)星：和而泰（002402）、華力創(chuàng)通（300045）、海格通信（002465）、中國衛(wèi)星（600118）、中國衛(wèi)通（601698）。 |
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