1214年，迫于成吉思汗的不斷威脅，金國的女真統(tǒng)治者決定南遷。在撇下中都燕京的幾十萬軍民后，來到位于黃河以南的開封暫避。至此，蒙古軍隊贏得了對金作戰(zhàn)的第一階段，也是其南下攻滅女真勢力的重要開局。

當(dāng)時的完顏王族不會料到，南遷后的金國并未擋住自身頹勢。僅僅過了18年時間，他們的南京就會被更多的蒙古大軍所包圍。

1215年，鑒于金國實際上已沒有能力駐重兵在中都，成吉思汗下令拿下全力攻取燕京。雖然彼時的步兵力量還比較薄弱，但草原大軍還是依靠圍困手段施壓。最終在這年的5月31日破城，從而將女真勢力的北部防線徹底瓦解。盡管后者在四方還保有眾多軍事力量，卻根本不可能將之捏合為有戰(zhàn)斗力的整體。

然而，金國的麻煩還不止于此。由于其野戰(zhàn)軍主力在1211年的野狐嶺戰(zhàn)役中全滅，所以根本不能彈壓有二心的地方勢力。先是有耶律留哥被蒙古人封為遼王，在東北亞威脅女真的龍興之地。后有奉命平叛而戰(zhàn)敗的女真大將蒲鮮萬奴，在遼東自立為王。等到燕京為蒙古人所摧毀，更靠南方的山東也出現(xiàn)了紅襖軍叛亂。若非成吉思汗在稍后準(zhǔn)備進攻中亞，可能會以更快速度進入中原腹地。但由木華黎指揮的偏師卻依然留在原地，時刻對金國控制區(qū)發(fā)起新的襲擊。

為了彌補戰(zhàn)爭損失和積蓄更多儲備，金國又在這個階段執(zhí)行了自殺性政策，調(diào)頭攻入南宋地界。由于自身的軍力殘破而宋軍以逸待勞，這樣的圖謀終究是為自己新開一條戰(zhàn)線。雖然臨安朝廷在開禧北伐后就對主動進攻猶猶豫豫，卻能夠通過資助紅襖軍的辦法擾亂對手。金國也不得不準(zhǔn)備專門的部隊，防止南兵從背后乘虛而入。

1223年，由于負(fù)責(zé)指揮對金作戰(zhàn)的木華黎病死，蒙古方面的軍事壓力有所緩解。但雙方從未有過任何和解，大規(guī)模以下的沖突更是此起彼伏。為了幫自己渡過難關(guān)，金國方面也早已開啟了一系列軍政改革。除在自己的河南留居地里強化中央集權(quán)，也不忘發(fā)動各地的民間力量起來為自己效忠，并弄出了效果遠不如預(yù)期的封建九公。然而，除了招募由草原流亡者組建的忠孝軍外，其他大部分?jǐn)U充部隊大都質(zhì)量欠佳。若能在城市堡壘或山隘關(guān)口據(jù)守，已算得上是精銳。一旦失去屏障而踏入野戰(zhàn)區(qū)域，則很難在蒙古騎兵的水銀瀉地般進攻中存活。

1230年，窩闊臺汗成為新的帝國至尊。此時的蒙古軍隊已攻滅西夏，并以摧古拉朽之勢橫掃了陜西和陜西兩地。連先前利用亂世躥起的契丹、女真貴族也遭清算。至此，金國的控制區(qū)范圍已經(jīng)被壓縮到了潼關(guān)以東、黃河南岸與部分江淮流域。窩闊臺為了豎立個人威望，也急需拿父親生前的最大死敵開刀。因此就完全暫停了西征活動，準(zhǔn)備盡全力消滅完顏家族。

這年晚些時候，兩支蒙古大軍分別從山西和陜西出動。前者由窩闊臺親自指揮，意圖直接渡過黃河南下。后者則由拖雷王子率領(lǐng)，準(zhǔn)備迂回到南面避開潼關(guān)防線，轉(zhuǎn)而順著長江-漢水流域向東突進。為了達到預(yù)定效果，蒙古人不惜攻擊南宋邊界，并得以從女真人難以預(yù)料的方向殺出。但草原大軍固有的自帶瘟疫屬性，還是讓這場大戰(zhàn)被拖延了近1年時間，連位高權(quán)重的拖雷本人也因此喪命。但名將速不臺很快接過了指揮權(quán)，并讓戰(zhàn)爭在1231年得以繼續(xù)推進。

開封方面也預(yù)感自己大限將至。一生都致力于反抗蒙古的金哀宗，先后從各地動員起20萬部隊，并以精銳的忠孝軍作為北上的野戰(zhàn)軍核心。同時有更多無力出調(diào)的地方軍，在各自的城池內(nèi)嚴(yán)陣以待。女真人的計劃，就是繼續(xù)利用潼關(guān)擋住窩闊臺南下。然后用堅壁清野的堡壘戰(zhàn)術(shù)限制速不臺，爭取找機會將其重創(chuàng)。但中原地區(qū)固有的城市建設(shè)制度，讓這個計劃從一開始就難以實施。大量被限制規(guī)模和防御等級的城池，根本不能長期抵擋大規(guī)模進攻。所以金國軍隊還是要到狂野上構(gòu)筑陣地，被迫進行風(fēng)險最大的野外決戰(zhàn)。

可惜，速不臺的40000名蒙古精銳騎兵已搶先一步，在金軍選擇駐扎的三峰山設(shè)伏。先用3000輕騎不斷騷擾對手，隨即又將多達130000人的金國步兵和后勤民夫圍困起來。盡管有忠孝軍不斷出擊，依舊無法在蒙古陣中殺出一條血路。直到發(fā)現(xiàn)了由速不臺故意讓出的缺口，才爭先恐后的向那里奔逃。最終，有秩序的撤退演變?yōu)槿姳罎?，軍中的大部分成員被如影隨形的蒙古騎兵追殺至死。

當(dāng)三峰山之戰(zhàn)的消息擴散，依然堅守在潼關(guān)和黃河南岸的駐軍紛紛投降。窩闊臺也順利帶著包括有大量步兵的主力抵達南岸，同獲得大勝的速不臺完成會師。此時已是1332年的2月，逐步溫暖的天氣，將對大規(guī)模軍事行動更加有利。

在野戰(zhàn)軍全滅的情況下，金哀宗依然將更多人力動員起來，并將殘部和周遭守軍都塞入了開封。這讓城市駐軍在短時間內(nèi)上漲到10萬人，足以應(yīng)付激戰(zhàn)所帶來的重大傷亡。作為金國南京的開封，也就成為完顏家族的最后堡壘。幾十年來不斷加強的城防體系，則是支撐其抵抗意志的物質(zhì)保障。

在女真人南下征服中原時期，北宋的汴梁皇城遭受過數(shù)次圍攻，并因戰(zhàn)事而嚴(yán)重?fù)p壞。但在漢化程度極高的完顏亮繼位后，一度就想把都城遷往開封。趁著北宋留下的宮殿在大火中完全焚毀，金人得以在原址基礎(chǔ)上進行大規(guī)模擴建。首先是帶有衛(wèi)城堡壘效果的皇宮，其次是需要相應(yīng)擴大的外城。

這讓金國的南京，在面積上大于前朝帝都。不僅有利于儲存更多物資，也能在需要時容納大規(guī)模部隊進駐。城墻的高度也被提升，以便讓拋石機和步兵的作業(yè)難度加大。重新開往的護城河，也提供了最外層防護。在南遷當(dāng)?shù)睾?，金軍自身也大量操練和?zhǔn)備城市攻堅戰(zhàn)內(nèi)容，所以對此類戰(zhàn)場環(huán)境不會感到陌生。

但此時的蒙古軍隊也絕非當(dāng)年那支奈何不了燕京的純游牧力量。有大量與其語言接近的契丹人投靠，讓大汗麾下很快就出現(xiàn)了仆從軍步兵。其首領(lǐng)可以獲封世候，并在自己的轄區(qū)內(nèi)成為世襲罔替的封建貴族。這種有別于金國高壓統(tǒng)治的模式，很快就吸引了大量漢人武裝前來投靠。

以他們?yōu)楹诵陌嗟椎臐h軍世候，幾乎成為蒙古帝國征服東亞大部分區(qū)域的真正主力。因為他們既能帶來合格的步兵戰(zhàn)術(shù)，也提供草原勢力所普遍缺乏的攻城技巧。他們的存在本身，還具有統(tǒng)戰(zhàn)性質(zhì)的示范效果，對瓦解敵方陣營有特殊效果。當(dāng)然，數(shù)量有限的蒙古騎兵也就不需要親力親為，在不擅長的巷戰(zhàn)中消耗自己。

1232年4月8日，窩闊臺的近10萬人馬出現(xiàn)在開封城下。由于大汗期望獲得一座完好無損的城市，所以呼吁困守其中的金哀宗投降。但后者恰恰是最堅定的強硬派，并且為壓制內(nèi)部滋生的投降主義而下令殺死蒙古使節(jié)。因此，開封城的圍攻戰(zhàn)也就不可避免。

占得先機的蒙古人，無疑從一開始就握有完全主動。大批輕騎兵在城市周圍巡邏，很快就斷絕了任何可能流入城市的物資。相應(yīng)的，企圖逃跑的開封居民也被迫退回城墻背后，加速守軍的物資消耗。等到雙方的談判徹底破裂，開封周圍的村鎮(zhèn)已被洗劫一空，讓整座城市徹底喪失了可利用資源。盡管金哀宗已下令將超額的物資儲存起來，終究還是架不住10萬武裝人員和更多平民的口腹。

接著，蒙古軍隊也動員大批隨軍民夫進行土工作業(yè)。數(shù)道圍城壕溝被挖掘出來，成為逐步鎖死守軍空間的緊箍咒。沒到壕溝之間還有通道相連，方便工兵在任何需要的區(qū)域出現(xiàn)。壕溝背后則部署了百門臨時打造的手拉式拋石機。由于尚未從西方獲得更好的配重拋石機技術(shù)，所以蒙古砲兵在射程和武器威力方面不占優(yōu)勢。但他們卻有的是時間，慢慢消磨金國守軍的兵力、彈藥和抵抗意志。

金國軍隊雖然只能做困獸之爭，但還是在某些細(xì)微領(lǐng)域具有優(yōu)勢。由于長期同南宋方面進行此類交戰(zhàn)，他們很順利的掌握了原始火藥技術(shù)，并用于武裝自己的拋石機部隊。盡管這種早期火藥往往是作為助燃劑使用，卻足以促成爆炸效果。所以，金兵早于宋人開始制造金屬外殼的砲彈，以便加強殺傷效果?？蓡伪褂玫娘w火槍，則是綁定在長矛前部的火藥竹筒。雖然射程很近，還是可以通過小型爆破來釋放鐵滓殺敵。若沒有多余的竹筒替換，士兵也可以用長矛本身繼續(xù)作戰(zhàn)。至于更早利用此類技術(shù)的火箭，也同時為攻守雙方所同時擁有。

在長達數(shù)月的進攻中，蒙古方面就飽受金國工程武器的反擊。隨著戰(zhàn)壕逐步挖向開封城墻，守軍的火力密度與精確度也逐步加強。蒙古人嘗試以老辦法應(yīng)付，用外層包裹牛皮的防火盾牌保護挖掘者。后來更是想出用鐵鏈加固整排的防火盾。此類措施無疑讓砲彈碎片的殺傷被大大降低，但還是沒法擋住那些碰巧直接命中的鐵彈。尤其當(dāng)其中的火藥成功爆炸，周圍幾米的士兵連同盾牌都被瞬間摧毀。

不過，蒙古工兵的拋石機和火箭，也在稍后開始發(fā)揮作用。在夯土城墻的外側(cè)或上方，有許多木質(zhì)的臨時加固工事。這些往往藏有守軍的脆弱部分，恰恰也是進攻者優(yōu)先打擊的目標(biāo)。除了直接摧毀，也可能引發(fā)城頭的連綿大火。

隨著圍攻戰(zhàn)的時間持續(xù)，開封內(nèi)部的物資不足從夏季結(jié)束后開始表現(xiàn)出來。為了能繼續(xù)抵抗，士兵往往會用武力搶奪百姓口糧，稍有不從者就可能被當(dāng)做叛徒而就地正法。金哀宗的強硬到底政策，也讓定期處決奸細(xì)成為了一種常態(tài)。超額的人口集中居住，更是在圍城期間爆發(fā)了大規(guī)模瘟疫。

只要蒙古人不斷加強攻擊，守軍的基本物資也勢必出現(xiàn)短缺。大量使用的火藥消耗最快，并且很容易被對方察覺。至于打造彈藥的金屬和需要特定材料生產(chǎn)的箭矢，也會因封鎖而逐步變得緊缺。加上這些武器又是金國軍隊的最后優(yōu)勢，所以很容易引發(fā)戰(zhàn)力退步外的士氣低落。

1232年底，金哀宗已清楚開封無法堅守下去。但在率領(lǐng)少量死忠和忠孝軍殘部突圍去蔡州前，皇帝還要求城中軍民抵抗到底。至于他為何能從重圍中安全脫離，則完全可能是蒙古人為削弱抵抗而故意為之。后來事情發(fā)展也證明，這個決策是非常必要。

接過指揮權(quán)的新任大將，是出生無賴的山東人崔立。他在控制大部分守軍后，首先將滯留城中的女真強硬派處死，為自己獻城鋪平道路。隨后將其余完顏王族的成員都集中圈進在宮殿，并下令部下打開了城門。他甚至想模仿金國當(dāng)年滅北宋的先例，讓自己成為有蒙古宗主冊封的傀儡君主。但見多識廣的蒙古人征服者，根本看不上這些已沒有多少號召力的金國貴胄。速不臺本人也非?？床黄疬@個沒有任何貴族血統(tǒng)的投機者。

此外，蒙古士兵在2月26日進城后，也照例展開了大規(guī)模劫掠。但和以往的只留工匠并屠殺其他居民不同，他們這次會向富人兜售食物，并沒有過多的開啟屠戮模式。唯有被控制住的男性皇族遭象征性的全部斬殺。這個后人往往容易忽略的變化，也對后來的蒙古進一步擴張有巨大影響。

無論如何，南京開封的陷落，預(yù)示著女真人的金國已是行將就木。由于大舉南遷內(nèi)陸，往日讓契丹、黨項和北宋都異常膽寒的東北亞武士，以最短時間退化為缺乏軍事能力的孱弱群體。雖有部分人保有先祖的勇武與見識，卻架不住整個群體的不可逆衰退。

但即便如此，金國在同蒙古的戰(zhàn)爭中也表現(xiàn)出非常頑強的一面。以至于黃河兩岸所受到的戰(zhàn)爭創(chuàng)傷，遠遠高于周邊的長江流域和西域。而被拖入戰(zhàn)爭的南宋，也將為不切實際的目標(biāo)而發(fā)起末代北伐。最后在蒙金沖突的舊戰(zhàn)場上，飽嘗失敗的苦果并開啟新一輪的噩夢。