風云研報 | 顛覆人機交互方式，智能音箱出貨量爆發(fā)式增長

鵬城豫人 2020-02-15

展開全文

在《白雪公主和七個小矮人》童話故事中，王后有塊無所不知的神奇魔鏡。相信不少讀者朋友也都希望有這么一塊魔鏡。

隨著人工智能技術(shù)的普及，智能音箱已扮演起童話故事中魔鏡的角色，告訴你誰是世界上最漂亮的女人！

亞馬遜在2014年11月推出首款智能音箱Echo，“魔鏡”由此進入普通用戶視野。隨后，各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛推出智能音箱，出貨量屢創(chuàng)新高。

2017年三季度智能音箱出貨量740萬臺，是2016年同期的7倍，而2018年三季度智能音箱出貨量則達到2270萬，是2017年同期的3倍。

爆發(fā)式的增長顯示了智能音箱的巨大魔力，今天就來了解下它的魔力都有哪些。

一、智能音箱的魔力

智能音箱是在傳統(tǒng)音箱基礎(chǔ)上增加智能化的功能，主要體現(xiàn)技術(shù)上具備WiFi連接功能、以及在功能上，可提供音樂、有聲讀物等內(nèi)容服務(wù)、信息查詢、外賣等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及場景化智能家居控制能力。

未來幾年，智能音箱的保有量將繼續(xù)增長，到2020年其保有量將再增加一倍以上，達到2.25億部。

智能音箱從剛上市到單季出貨量突破千萬臺，僅僅經(jīng)歷了3個完整年度，是整個消費電子中的又一爆款。

全球著名消費科技市場研究機構(gòu)StrategyAnalytics預計2018年全球使用的智能音箱數(shù)量超過1.25億部，智能音箱成為過去十年推出的消費級科技產(chǎn)品發(fā)展最快的市場。

在近距離語音識別技術(shù)穩(wěn)定后，在智能音箱的應(yīng)用場景得以從室內(nèi)擴展到汽車、商業(yè)場所，實現(xiàn)人機觸控向人機分離跨越，完全解放手和眼睛。智能音箱成為“懶人經(jīng)濟”又一里程碑式的產(chǎn)品。

從發(fā)展趨勢看，語音交互憑借便捷性、安全性、符合人們生活習慣等特質(zhì)，有望成為在智能化生活中取代或者結(jié)合圖形界面成為下一個人機交互入口，而智能音箱則是語音交互的理想的載體。

智能音箱則是智能家居絕佳的中控平臺，甚至是萬物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)時代的入口。如此，即意味著可通過智能音箱切入一個全球年消費額超過千億美元（預測2018年數(shù)據(jù)）的智能家居市場。

人機接觸的演變歷程見下圖：

在目前的市場認知當中，大家會認為語音將會成為物聯(lián)網(wǎng)的一個入口。智能音箱代表了第一個能夠正式用語音交互的產(chǎn)品，誰最先做成功了這個產(chǎn)品就意味著誰就在語音交互上有主動權(quán)。

隨著國家5G技術(shù)研發(fā)試驗第三階段工作逐步開展，5G時代日益臨近，物聯(lián)網(wǎng)入口的爭奪將愈發(fā)激烈。各巨頭們發(fā)力智能音箱，更多的是寄望智能音箱能成為下一個“智能手機”，從語音智能的維度打開一個全新的網(wǎng)絡(luò)形態(tài)。

一個重要的方面就是流量入口的爭奪，無論亞馬遜、谷歌、蘋果、三星、BAT等，這些巨頭們賴以成為科技時代的絕對霸主，分別把持戰(zhàn)略級流量入口是關(guān)鍵基礎(chǔ)。

智能音箱作為一個全新的，以語音交互為主要形式的連接網(wǎng)絡(luò)的終端，只要用戶習慣養(yǎng)成，將成為PC、移動智能終端之外的第三端。

此外，人工智能對于數(shù)據(jù)處理能力的大幅度提升使得大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)有望迎來大步前進的機會，任何能夠提供數(shù)據(jù)信息獲取的入口必然會成為各家廠商爭奪的焦點，尤其是在家庭等日常生活中場景中，信息數(shù)據(jù)的變現(xiàn)和渠道有較為成熟的模式。

因此，在以智能家居、智慧樓宇、智能汽車等智能音箱有望快速滲透的場景中，通過麥克風陣列獲取信息、核心芯片處理數(shù)據(jù)以及語音處理平臺實現(xiàn)識別和理解的泛智能音箱產(chǎn)品，基于有效獲取的信息，能在為后續(xù)服務(wù)提供有力的支持。

因此，智能音箱的競爭是對物聯(lián)網(wǎng)信息入口、AI落地的爭奪，各大廠商的介入將會成為一個長期的戰(zhàn)略規(guī)劃。

二、巨頭混戰(zhàn)爭奪的入口

智能音箱作為一個潛在的巨大流量入口，同時也是智能家居入口。亞馬遜發(fā)布智能音箱Echo后，谷歌、蘋果、微軟等全球的一線互聯(lián)網(wǎng)、智能終端廠商等紛紛跟進。

從國內(nèi)來看，阿里、騰訊、京東、阿里、小米、百度等巨頭也爭相進入，其他科技企業(yè)前赴后繼，發(fā)布相關(guān)智能音箱產(chǎn)品。

從國內(nèi)來看，目前的市場競爭格局并不亞于當年的“百團大戰(zhàn)”。

從目前國內(nèi)智能音箱布局廠商看，可以分為五類：

1）互聯(lián)網(wǎng)公司：擁有龐大的業(yè)務(wù)布局，希望建立以語音為入口的智能生態(tài)，為既有的內(nèi)容和服務(wù)尋找新的入口。如BAT、京東、小米、百度；
2）技術(shù)廠商：依托語音技術(shù)方面的積累，專注于做技術(shù)開放平臺或提供語音技術(shù)方案。如科大訊飛、思必馳、出門問問；
3）內(nèi)容廠商：占有獨特的IP資源，傾向于將智能音箱打造成音樂、有聲讀物等流媒體內(nèi)容載體。如喜馬拉雅、酷狗；
4）創(chuàng)業(yè)公司：多關(guān)注與具體應(yīng)用場景的結(jié)合，如主打智能家居的Rokid；
5）傳統(tǒng)音箱廠家：在傳統(tǒng)音箱硬件研發(fā)上已有積淀，傾向于與技術(shù)及內(nèi)容廠商合作。如漫步者、Doss。巨頭企業(yè)的扎堆介入，從技術(shù)、內(nèi)容、云端服務(wù)、產(chǎn)品價格等多維度發(fā)力，加速了智能音箱市場的發(fā)展。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年三季度全球智能音箱出貨量達到2270萬臺，創(chuàng)歷史新高，其中，國內(nèi)出貨量達到580萬臺，較2017年同期32萬臺出貨量的18倍多，智能音箱市場進入爆發(fā)時點。

Canalys分析指出，中國成為繼美國之后的智能音箱第二大市場，且未來潛力巨大，預計2018年中國智能音箱出貨量將增長12倍。

三、國內(nèi)智能音箱的產(chǎn)業(yè)鏈分析

對比傳統(tǒng)音箱，智能音箱不僅是音響產(chǎn)品，同時是涵蓋了內(nèi)容服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及語音交互功能的智能化產(chǎn)品，不僅具備WiFi連接功能，提供音樂、有聲讀物等內(nèi)容服務(wù)及信息查詢、網(wǎng)購等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，還能與智能家居連接，實現(xiàn)場景化智能家居控制。

從技術(shù)本質(zhì)來看，智能音箱是語音交互的一個落點；從硬件形態(tài)來看，智能音箱是音箱的進化；從功能/場景來看，智能音箱的賣點在于內(nèi)容和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。因此，IP內(nèi)容端也紛紛發(fā)力介入智能音箱市場。

而從拆解的角度來看，智能音箱由電源、LED、主板、麥克風和揚聲器構(gòu)成。從硬件上來說，智能音箱主要增加了麥克風陣列感知以及主控芯片進行處理和運算；軟件上則添加了語音助手進行人機互動。

智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈包含了元件、組裝、軟件3個環(huán)節(jié)，智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈見下圖：

（注：內(nèi)容供應(yīng)商可以是品牌商，比如喜馬拉雅智能音箱）

從生產(chǎn)制造的角度來說，整個智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈從上到下為，上游零部件制造商和芯片制造商，中游智能音箱制造商，以及下游的分銷商和消費者。

上游智能音箱芯片制造商主要包括德州儀器、英偉達、英特爾聯(lián)發(fā)科、高通、英特爾、蘋果、瑞芯微和紫光展銳等芯片廠商。

從軟件的角度來說，產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)的算法模型。中游是基礎(chǔ)應(yīng)用層，包括語音識別、自然語言理解、多輪會話管理和語音合成等。下游為軟件應(yīng)用端，主要包括智能語音助手、提供聽書或音樂的內(nèi)容軟件和設(shè)定鬧鐘等適用于智能音箱上的技能（類似于手機端的app）。

在智能語音助手方面，國內(nèi)第一梯隊的企業(yè)更多的偏向技術(shù)和服務(wù)輸出，向智能音箱渠道商或品牌商提供解決方案。