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一、食鹽行業(yè)概況
食鹽是對人類生存具有重要意義的物質之一，也是日常生活烹飪離不開的調味品之一。在食品加工中應用于蔬菜、水產品、肉制品、蛋制品等腌制、糕點加工過程以及面粉改良等工藝方面。食鹽不僅是食品的主要調味品及加工原料，同時也是體內礦物質（主要是鈉）的重要來源，對維持體內酸堿平衡、組織間的滲透壓及肌肉神經興奮性等方面都起著重要作用。
2016年4月，國務院發(fā)布《國務院關于印發(fā)鹽業(yè)體制改革方案的通知》提出在堅持食鹽專營制度的基礎上，推進供給側結構性改革。2018年1月，國務院公布實行《食鹽專營辦法》。食鹽專營改革舉措包括定價機制的革新，明確食鹽價格由經營者自主確定；鹽改變革了食鹽產品產、運、銷領域的計劃管理模式，打破區(qū)域限制，取消政府定價，引入市場競爭，釋放市場活力。市場化定價機制將激發(fā)生產企業(yè)創(chuàng)新活力，各市場參與主體將研究開發(fā)各類食鹽品種，滿足不同消費群體的飲食需求，高附加值的多品種鹽未來有望成為主流產品。  資料來源：公開資料整理
二、中國食鹽行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
綜合來看，中國食鹽行業(yè)的產量從2014年1011.4萬噸增長到2018年1185.4萬噸，年均增速為4.05%。截至到2019年上半年，中國食鹽產量為613.7萬噸，同比增長3.28%。  資料來源：公開資料整理
近年中國食鹽行業(yè)的需求保持增長，2014年為987.5萬噸，到2018年增長到1179.6萬噸，同比增長了4.32%。截至到2019年上半年，中國食鹽需求量為610.1萬噸，同比增長3.17%。  資料來源：公開資料整理
從區(qū)域結構來看，2018年食鹽行業(yè)互動地區(qū)需求占比36.4%，華中地區(qū)需求占比9.7%，華南地區(qū)需求占比16.9%，西部地區(qū)需求占比15.3%，東北地區(qū)需求占比5.9%，華北地區(qū)需求占比15.8%。  資料來源：公開資料整理
相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國食鹽行業(yè)發(fā)展趨勢及投資前景預測報告》
三、中國食鹽行業(yè)競爭格局分析
中鹽股份是國內鹽業(yè)龍頭企業(yè)、唯一央企和唯一全國性企業(yè)——中國鹽業(yè)集團有限公司（下稱“中鹽集團”）持股92.47%的子公司，由中鹽集團按照整體改制上市的方式，在2013年聯(lián)合廣東、安徽、重慶、山西、天津、浙江、江西七家省級鹽業(yè)公司發(fā)起成立。2018年中鹽企業(yè)食鹽產量303.6萬噸，市場份額占比25.61%，井神股份食鹽產量95.2萬噸，市場份額占比8.03%，云圖控股食鹽產量37.7萬噸，市場份額占比3.18%，其他企業(yè)食鹽產量748.9萬噸，市場份額占比63.18%。
 資料來源：公開資料整理
井神股份是江蘇省國資委控股的鹽產品及鹽化工龍頭企業(yè)，已連續(xù)多年入選中國制鹽行業(yè)十強企業(yè)。井神股份主營收入按板塊可分為鹽產品、鹽副產品和鹽化工三大業(yè)務板塊，其中鹽產品包括食鹽（占營收20%）、小工業(yè)鹽（占營收30%）和兩堿用鹽；鹽副產品為元明粉、氯化鈣等；鹽化工產品為純堿（占營收33%）、小蘇打。營收方面，據統(tǒng)計，截止到2019年第三季度，井神股份營業(yè)收入為31.49億元，同比下降3.5%，凈利潤為2.35億元，同比增長27.2%。  資料來源：公開資料整理
2018年井神股份鹽產品、鹽副產品和鹽化工產品分別占營業(yè)收入的51%、12%和36%。其中鹽產品包括食鹽（占營收20%）、小工業(yè)鹽（占營收31%）和兩堿用鹽。鹽副產品為元明粉、氯化鈣等。2018年井神股份鹽產品產量為416.12萬噸，銷量為409.01萬噸。  資料來源：公開資料整理
四、食鹽行業(yè)進入壁壘分析
1、產業(yè)政策壁壘
制鹽行業(yè)具有較高的政策壁壘。根據《食鹽專營辦法》，中國食鹽實行定點生產制度。國務院鹽業(yè)主管機構根據食鹽資源狀況和國家核定的食鹽產量，按照合理布局、保證質量的要求，確定食鹽定點生產企業(yè)；非食鹽定點生產企業(yè)不得生產食鹽。
根據《國務院關于印發(fā)鹽業(yè)體制改革方案的通知》（國發(fā)〔2016〕25號），不再核準新增食鹽定點生產企業(yè)，確保企業(yè)數量只減不增。鼓勵食鹽生產與批發(fā)企業(yè)產銷一體。鼓勵社會資本進入食鹽生產領域，與現(xiàn)有定點生產企業(yè)進行合作。堅持批發(fā)專營制度，以現(xiàn)有食鹽定點生產企業(yè)和食鹽批發(fā)企業(yè)為基數，不再核準新增食鹽批發(fā)企業(yè)，鼓勵食鹽批發(fā)企業(yè)與定點生產企業(yè)兼并重組，其他各類商品流通企業(yè)不得從事食鹽批發(fā)。鼓勵國有食鹽批發(fā)企業(yè)在保持國有控股基礎上，通過投資入股、聯(lián)合投資、企業(yè)重組等方式引入社會資本，開展戰(zhàn)略合作和資源整合。推進食鹽綜合改革  資料來源：公開資料整理
因此，在中國現(xiàn)行的食鹽專營制度下，未被列入工信部公布的全國食鹽定點生產企業(yè)名單中的企業(yè)及未取得食鹽批發(fā)資質的企業(yè)無法從事相關業(yè)務。
2、資金壁壘
根據國家發(fā)改委2011年頒布的《產業(yè)結構調整指導目錄（2011年）》，新建北方海鹽項目規(guī)模需不低于100萬噸/年，井礦鹽項目應不低于60萬噸/年，而新建南方海鹽鹽場項目原則上不予批準。在此情況下，新建制鹽項目往往需要在建設初期便投入大型制鹽生產設備裝置，從而對潛在投資者構成較高的資金壁壘。
3、資源壁壘
《產業(yè)結構調整指導目錄（2011年）》對新建制鹽項目的規(guī)模提出了較高要求，相應的亦需要新建制鹽項目具備相應的資源條件。其中，海水制鹽多采用灘曬工藝，生產過程中需要占用大量的土地資源，若企業(yè)無法擁有足夠的相關資源將影響自身的產量，進而降低企業(yè)的盈利能力；井礦鹽生產企業(yè)則需要擁有鹽儲量豐富的巖鹽礦，以確保制鹽原材料的供應。
五、中國食鹽行業(yè)發(fā)展趨勢分析
鹽業(yè)是中國重要的基礎性行業(yè)，食鹽事關人民群眾身體健康。為保障鹽業(yè)體制改革順利進行,國務院頒布了新版《食鹽專營辦法》，對食鹽質量安全管控措施作了以下幾方面規(guī)定：一是完善食鹽監(jiān)管體制；二是建立健全信用信息記彔和公示制度的規(guī)定；三是嚴防工業(yè)用鹽等非食用鹽流入食鹽市場；四是進一步完善法律責任，加大對遠法行為處罰力度。除此之外，食鹽屬于食品范疇，還應符合《食品安全法》及相關的食品安全國家標準的規(guī)定。為進一步落實食鹽質量安全管理責任，強化食鹽質量安全監(jiān)管，全國各地監(jiān)管部門對食鹽企業(yè)生產經營狀況及質量管理體系進行全面摸底與排查，相繼開展了一系列食鹽產品質量專項監(jiān)督抽檢。
多品種鹽行業(yè)是整個鹽行業(yè)的重要組成部分，多品種鹽行業(yè)的健康有序發(fā)展意義重大。多品種鹽發(fā)展的行業(yè)現(xiàn)狀歸根結底是標準體系不健全,缺乏多品種鹽分類的規(guī)范性文件，因此明確多品種鹽的分類標準具有重要意義。第一，對于監(jiān)管部門來說，在鹽業(yè)體制改革大背景下,明確食鹽產品分類從標準層面為監(jiān)管工作指明方向，有利于維護鹽業(yè)市場秩序，促進鹽業(yè)市場規(guī)范健康有序發(fā)展；第二，對于企業(yè)來說,明確食鹽產品分類從標準層面正確引導企業(yè)的生產和研發(fā)行為，尤其多品種食鹽大多執(zhí)行企業(yè)標準，明確食鹽產品分類有助于企業(yè)科學合理制定企業(yè)標準，在一定程度上維護了公平公正的市場競爭環(huán)境。
機遇永進與挑戰(zhàn)并存，在鹽業(yè)改革的特殊時期，食鹽整個產業(yè)面臨重新洗牌的格局。企業(yè)面對優(yōu)勝劣汰的殘酷競爭，充分開發(fā)多品種鹽產品和市場是一條必由之路。所謂適者生存，企業(yè)抓住這一機遇,勇于改革創(chuàng)新,就能不斷發(fā)展壯大自己，反之則會固步自封被時代的洪流所淘汰。本文介紹了鹽業(yè)體制改革后食鹽的質量安全管理，并對多品種鹽發(fā)展的行業(yè)現(xiàn)狀進行深入調查分析，旨在為監(jiān)管部門、生產企業(yè)、檢驗檢測機構等相關人員帶來一些思考和啟示,有助于規(guī)范食鹽整個行業(yè)健康有序發(fā)展。
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