編者注：本文為李福和先生在“預(yù)見2020暨攀成德建筑業(yè)年度論壇”上演講的速記稿，文字略有刪節(jié)，經(jīng)其本人確認(rèn)。

各位領(lǐng)導(dǎo)，上午好。

首先非常感謝大家來參加“預(yù)見2020，驟變時代，奮力前行”年會。我想講講對明年建筑業(yè)的看法，供大家參考。對于明年的中國建筑業(yè)，我覺得可以用一句話來概括：“2020，沒有增量的競爭”。主要是四個觀點：

第一個觀點：建筑行業(yè)總體上已經(jīng)到了頂點，未來不會再有增量。

對于這個觀點，我經(jīng)過了三四年的觀察和考慮。最近幾個季度，中國經(jīng)濟(jì)增長下降的速度還是比較快，我們希望經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整，靠投資來拉動經(jīng)濟(jì)增長，那么建筑業(yè)就又有快速增長的機(jī)會了。我的觀點是無論政策怎么調(diào)整，建筑業(yè)未來都是沒有增量的競爭，建筑業(yè)市場就這么大了，不可能再有明顯的增長。

第二個觀點：建筑行業(yè)的競爭格局已經(jīng)基本上固化。

如果沒有重大的技術(shù)突破或者模式的突破，央企或國企與民營企業(yè)在建筑行業(yè)的站位很難有大的改變。要打破目前固化的競爭格局形成一種全新的格局，需要有一種新的力量，這種力量可能是丁院士（指丁烈云院士，丁院士在“預(yù)見2020”年會中做了“智能建造推動工程建造產(chǎn)業(yè)改革”的主題發(fā)言）講的技術(shù)的力量，或者是王會長（指王鐵宏會長，王會長在“預(yù)見2020年”會中做了“建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與科技跨越雙重迭加之下的BIM技術(shù)發(fā)展趨勢”的主題發(fā)言）講的綜合因素的力量；沒有新的力量，很難再出現(xiàn)很多建筑業(yè)后起之秀。

第三個觀點，即使總體的競爭格局逐步固化，企業(yè)之間的競爭不會弱化。

頂層的建筑央企、國企之間的競爭，異常激烈，用血拼來描述也不為過?，F(xiàn)在雄安新區(qū)是建筑企業(yè)的競爭熱點，央企在雄安的競爭很激烈，到雄安去接一個項目不容易，即使拼命拿了項目，做完也未必能盈利?，F(xiàn)在的項目，賺不容易，虧起來倒很容易。頂層不容易，在底層就容易嗎？也不容易。據(jù)媒體報道，安徽安慶一個不到千萬的項目，有幾百家企業(yè)去投標(biāo)，據(jù)說有圍標(biāo)串標(biāo)的，做標(biāo)書和打印標(biāo)書都不容易，又在商務(wù)標(biāo)上出了紕漏，被人抓住了，幾十家企業(yè)被沒收保證金，項目也就800多萬，保證金被沒收2300多萬。所以說頂層不容易，底層更不容易，固化的競爭格局并不會弱化企業(yè)之間的競爭。

第四個觀點，即使競爭激烈，建筑企業(yè)最終還是和自己競爭。

時代在前進(jìn)，建筑業(yè)也在變化，我們需要與時俱進(jìn)，認(rèn)識建筑業(yè)未來的發(fā)展規(guī)律。大家都比較熟悉建材市場，在離我們開會這個酒店不遠(yuǎn)的地方，曾經(jīng)有著名的九星建材市場，里面什么建材都買得到，這個建材市場興旺了十多年，幾年前關(guān)閉了。其實不僅僅是建材市場關(guān)閉，汽配市場、皮革城等市場也都不行了。美國有個連鎖建材超市，叫HomeDepot，市值2000多億美金。我有天在HomeDepot的一個店里轉(zhuǎn)了大半天，就想研究他們賣什么、怎么賣的；也許HomeDepot是未來中國建材行業(yè)的市場模式；中國社會變化很快，建筑業(yè)變化也很快，企業(yè)需要與時俱進(jìn)，與其說建筑企業(yè)之間在競爭，還不如說是與時代競爭，與自己競爭。

首先我們來探討第一個觀點：建筑業(yè)處在行業(yè)的頂峰，未來不可能再有增量。

我想從幾個角度來論證。

第一個角度是看建材使用量，主要建材的用量基本穩(wěn)定或者下降。目前大家看到的國家統(tǒng)計局或者行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的建筑業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)還在增長，但這并不表明建筑業(yè)工程量在增長。水泥價格漲了，砂石料價格漲了，人的工資漲了，這些都會帶來建筑業(yè)產(chǎn)值的增長，真正的工程量并沒有增加。2018年建筑行業(yè)的總產(chǎn)值23.5萬億，我預(yù)計2019年公布出來的數(shù)據(jù)大概在25萬億。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的數(shù)據(jù)總量一定是增長的，而且是真實的，但是增長3%-5%，大家不要歡呼雀躍，因為建材價格漲了，人工漲了。如果我們看建材的用量，水泥最高峰年產(chǎn)24億噸，慢慢已經(jīng)下降到了22億噸，這幾年下降了10%。我們看房屋建筑業(yè)，其產(chǎn)值每年都在增長，但是房屋建筑開工面積沒有太多增加，竣工面積也基本上是穩(wěn)定的，房屋建筑竣工面積最高時達(dá)到42億平方米，最近兩三年穩(wěn)定在40億平方米。

第二個角度是從投資看。建筑行業(yè)是一個被動行業(yè)，別人做固定資產(chǎn)投資，你干建筑工程把投資物化，相當(dāng)于制造業(yè)的OEM模式。如果沒有投資，建筑業(yè)就不會有市場，也就是說，固定資產(chǎn)投資的好壞，決定了建筑業(yè)的好壞。

從投資構(gòu)成看，未來很難有大的增長。中國整個城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)的投資中，制造業(yè)、房地產(chǎn)和基建加起來占75%，制造業(yè)的投資占固定資產(chǎn)投資的1/3，房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資各占20%多。2018年制造業(yè)投資是20萬億，基礎(chǔ)設(shè)施投資14萬億，房地產(chǎn)投資14萬億，這三個加起來就48萬億。當(dāng)然，這三個方面的投資，對建筑行業(yè)的推動也是有差別的，制造業(yè)投資除了建廠房，還要買很多裝備；房地產(chǎn)投資有30%到40%要買土地，這是地皮的價格，還有配套費，轉(zhuǎn)化成建安費的比例比土地可能還少；基礎(chǔ)設(shè)施投資，它轉(zhuǎn)化成建筑業(yè)產(chǎn)值的比例最高，某些細(xì)分行業(yè)的固定資產(chǎn)投資70%到80%都轉(zhuǎn)化到建筑業(yè)產(chǎn)值里了。這三個領(lǐng)域的投資如何，決定了中國建筑業(yè)的未來市場如何。制造業(yè)投資增速2%，房地產(chǎn)行業(yè)10%，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速4%，總體看，都很難為建筑業(yè)帶來較高速度的增長。有人期待基礎(chǔ)設(shè)施的投資引擎啟動，但即使這個發(fā)動機(jī)啟動，也不是所有建筑企業(yè)的機(jī)會，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要是央企的機(jī)會，民企的機(jī)會不是很大。

再挑選產(chǎn)值轉(zhuǎn)化率比較高的基建細(xì)分行業(yè)來分析，看看增長、平穩(wěn)和下降的細(xì)分行業(yè)。高速公路和城市軌道交通建設(shè)投資目前還在增長，且城市軌道交通投資增長還很快；鐵路投資基本平穩(wěn)，不增長也不下降，隧道、橋梁投資也基本平穩(wěn)；港口、航道、火電行業(yè)的投資下降比較快，在可以預(yù)見的未來，其投資空間也比較有限。當(dāng)然，解讀投資數(shù)據(jù)的時候，不僅要看增長速度，還要看絕對值。有的細(xì)分行業(yè)很小，每年就投資兩百到三百億，即使它每年以100%的速度增長，對建筑行業(yè)的作用也很小，因為中國每年65萬億的固定資產(chǎn)投資，分母太大了。所以我上面挑的都是五千億、萬億級投資的細(xì)分行業(yè)。

無論是從建材使用量還是從投資角度來看，建筑業(yè)增長時代已經(jīng)結(jié)束了。對于大家都充滿期待的基建行業(yè)，也未必是一派光明。那么，增長時代為什么會結(jié)束呢？我覺得是三個原因：

第一個是城鎮(zhèn)化的速度在減慢。現(xiàn)在有一個詞叫“后城鎮(zhèn)化時代”，并且說它已經(jīng)慢慢到來，什么意思呢？就是說城鎮(zhèn)化最快的時代已經(jīng)過去，未來速度慢了，方式也可能變化，會出現(xiàn)新的特點。我們城鎮(zhèn)化速度增長最快的時候，是2000年到2015年，最高的年份城鎮(zhèn)化率增長速度達(dá)到4%，2018年增速下降至1.8%。隨著農(nóng)村人口的進(jìn)一步減少，未來每年城鎮(zhèn)化人口的數(shù)量可能進(jìn)一步下降。北京、上海、廣州、深圳、合肥、武漢、長沙這樣的城市，房價漲上去以后，城鎮(zhèn)化的速度也會被抑制，生活成本太高，進(jìn)城難度加大，速度會進(jìn)一步下降。第二個原因是固定資產(chǎn)的投資效率和投資回報持續(xù)下降，這也是一個很大的問題，投資總是想要賺錢的，如果投下去不賺錢的話沒人愿意繼續(xù)投。研究顯示，過去十年，中國固定資產(chǎn)投資回報率持續(xù)下降。第三個原因是固定資產(chǎn)民間投資不活躍。固定資產(chǎn)投資者是建筑行業(yè)的衣食父母。過去十年，民間投資占比從64%增長到75%，可以說，民間投資是中國固定資產(chǎn)投資增長的堅強(qiáng)力量，但現(xiàn)在基本上穩(wěn)定了，增長不再。如果沒有民間投資的增長，未來中國整體的投資增長是堪憂的，由此，建筑業(yè)市場的增長就不會再有了。

增長不再，意味著整個工程行業(yè)市場的增長曲線走到了拐點，這就迫使我們企業(yè)要去思考未來怎么活下去。

第二個觀點：行業(yè)內(nèi)的競爭分層，而且總體格局已經(jīng)固化了。

中國建筑行業(yè)24萬億產(chǎn)值，10萬家企業(yè)，是一個大江湖，看起來紛繁復(fù)雜；如果深入看看，其實這個江湖可以簡化為上中下三個層次，企業(yè)之間的競爭明顯分層，且階層正在慢慢固化。對于這種狀態(tài)，我把它總結(jié)成四個方面：

第一是國有企業(yè)和民營企業(yè)的競爭格局已經(jīng)固化。80、90年代，江浙的民營企業(yè)是給國企做分包的，后來慢慢開始跟國企同臺競爭，2005年前后，有些民企開始并購國企，浙江的廣廈、寶業(yè)都曾經(jīng)并購過國有企業(yè)。到了現(xiàn)在，我們發(fā)現(xiàn)行業(yè)頂尖的超級工程、世紀(jì)工程基本上都是國企在做，民企還是做一些房地產(chǎn)的項目。從國優(yōu)工程、魯班獎工程的獲獎比例，也大致可以看到國企和民企的競爭格局。甚至在我參加的各類建筑業(yè)會議上，國企和民企嘉賓發(fā)言的數(shù)量，也大致可以看到競爭格局的固化。

第二是不僅整體市場格局固化，其實每一個細(xì)分市場的競爭也基本上固化了。有一些央企在轉(zhuǎn)型升級的時候，拼命去做鐵路、港口、碼頭，原來不做這個的也想去做。在某些局部領(lǐng)域，不同細(xì)分行業(yè)的建筑企業(yè)，有了不少的滲透，中國建筑做了不少基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施承包商中交也進(jìn)入了鐵路領(lǐng)域，但很難說改變了競爭格局，央企如此，民企的轉(zhuǎn)型自然更難。很多企業(yè)在轉(zhuǎn)型做了三五年、七八年之后，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)型并不容易，做出深度的轉(zhuǎn)型更難，就像拳頭打沙發(fā)一樣，怎么打也打不進(jìn)去，沙發(fā)還是那個沙發(fā)，拳頭還是在皮子外面，外面怎么攻也攻不進(jìn)去。現(xiàn)在，細(xì)分行業(yè)的競爭格局大家也慢慢看清楚了。

第三是優(yōu)秀企業(yè)和一般企業(yè)的競爭格局慢慢開始固化。走捷徑的企業(yè)，它永遠(yuǎn)走捷徑，捷徑的盡頭就是企業(yè)的盡頭；重視能力建設(shè)的企業(yè)，它一直綿綿用力、久久為功，這些企業(yè)逐步成為優(yōu)秀企業(yè)，我認(rèn)為百年老店已經(jīng)出現(xiàn)在這一批企業(yè)中。攀成德曾經(jīng)在中部某省幫助過一個做聯(lián)營掛靠的企業(yè)朝自營轉(zhuǎn)型，在與他們接觸的過程我們發(fā)現(xiàn)：他們有一種聯(lián)營掛靠的思維慣性，而且基本固化，很難改變。優(yōu)秀企業(yè)是長期進(jìn)步的累積，一般企業(yè)也是長期進(jìn)步的累積，只是累積的速度和特點不一樣，在傳統(tǒng)行業(yè)，很難出現(xiàn)突破性的劇變，時間越長，越能看到優(yōu)秀企業(yè)和普通企業(yè)競爭格局的固化。

第四是大型企業(yè)內(nèi)部也在分化。這幾年我們看到央企在市場上攻城略地，他們把高端的項目都拿走了，但數(shù)據(jù)顯示，七大建筑央企的市場份額基本穩(wěn)定在31%，他們總的新簽合同額占整個行業(yè)新簽合同額的比例并沒有多大變化，這說明什么問題？并不是所有的央企或者央企二級單位都在快速發(fā)展，有些在進(jìn)步，也有些進(jìn)步并不明顯。無論國企還是民企，其實都是優(yōu)秀的企業(yè)在增長，差的企業(yè)不再增長。談到企業(yè)內(nèi)部的分化，拿萬億級營收的中建來說，各個子分工程局其實也在分化，優(yōu)秀的越來越優(yōu)秀，基數(shù)高增速快；大型三級公司的收入和利潤已經(jīng)超過了很多二級公司的收入和利潤。不僅中建如此，其他建筑央企內(nèi)部分化的情況也非常普遍，這種現(xiàn)象，對建筑央企在企業(yè)管理的各個方面都提出了巨大挑戰(zhàn)。

第三個觀點：即使格局固化了，競爭也不會弱化。

為什么呢？我覺得很重要的原因是建筑企業(yè)之間戰(zhàn)略的趨同。我們昨天下午有一個沙龍，探討的主題就叫“從戰(zhàn)略的趨同走向戰(zhàn)略的不同”。大家戰(zhàn)略很相似，你去看看中建、中交、中鐵、中鐵建、能建、電建的網(wǎng)頁，看上去這幾個公司的業(yè)務(wù)是差不多的，你在做的他也在做，你能做的他也能做，比如說做房建，中建做其他公司也做，只不過是中建做的體量大一些，其他公司小一些罷了。除了業(yè)務(wù)的趨同，業(yè)務(wù)模式、資源、能力都趨同，必然導(dǎo)致企業(yè)在業(yè)務(wù)和客戶選擇上一樣，如果按照目前這個方向走下去，10年后，這些企業(yè)的差異更小，戰(zhàn)略會更加趨同。正是由于企業(yè)戰(zhàn)略的趨同，必然導(dǎo)致同質(zhì)化競爭，所以競爭不會弱化，即使競爭格局固化為不同層級，同一層級企業(yè)之間的競爭也會異常激烈。

格局固化的不同層級之間的企業(yè)會如何競爭？頂層的央企會深入中間層級搶民企的市場嗎？中建五局是優(yōu)秀的建筑央企工程局，攀成德在給五局做戰(zhàn)略規(guī)劃時，我們也一起探討過五局與優(yōu)秀民營企業(yè)之間的競爭：國企的優(yōu)勢在哪里？民企的優(yōu)勢又在哪里？建筑央企總體上在建筑業(yè)的頂層，優(yōu)秀的民營建筑企業(yè)居于建筑業(yè)的第二層。我們認(rèn)為，國企干不死民企，民企也干不死國企。國企的優(yōu)勢與民企的優(yōu)勢不同，國企的優(yōu)勢在于它的好信譽(yù)、好品牌、好員工，企業(yè)能做得比較長；民企的優(yōu)勢在于它的機(jī)制活，決策快，適應(yīng)好，也可以做的很長。不同的特點，讓這些企業(yè)找到適合自己的不同市場，形成不同的競爭優(yōu)勢。國企和民企特性不同，各自有自己的競爭優(yōu)勢，我們也可以從組織管理上看到一些端倪。最近我們常看到建筑央企各種改革的新聞，從建筑央企的總部到下屬的工程局，都在縮減部門，從三十幾個部門開始減，減少了很多部門，但是怎么減最后還有二十五、六個。那民企里面組織部門有二十五、六個嗎？沒有啊，剛才魯總（指魯貴卿董事長，他在“預(yù)見2020”年會中做了“建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的時代旋律”的主題發(fā)言）談到企業(yè)的競爭時，談到組織要高效，有個非項目人員占公司人員總量的比例，說別人是15%的非項目人員，你是20%、25%的非項目人員，那你干得過別人嗎？民企的組織都比較精簡，民企里面我看到的組織最臃腫的也比組織最精干的國企精簡。

第四個觀點：建筑企業(yè)未來的競爭，一定是和自己競爭。

如何與自己競爭，我們從業(yè)務(wù)和管理兩個層面來考慮，跟自己競爭就是努力做好這兩個方面的工作，扎扎實實地做。

業(yè)務(wù)層面首先是找準(zhǔn)模式。建筑企業(yè)在未來的發(fā)展當(dāng)中，業(yè)務(wù)層面我相信兩種模式，一個是工程總承包，另一個是BOT。我覺得建筑企業(yè)，尤其是大型建筑企業(yè)，一定要在工程總承包層面有所突破，而且需要久久為功，把能力建設(shè)好。其次是從客戶那邊贏得市場。我們在座的企業(yè)有很多做得好的，比如說這次來的湖北廣盛，雖說企業(yè)規(guī)模不算大，但是跟他合作過的企業(yè)都很滿意；再比如說山東德建，長期深度耕耘一個市場，都是回頭客，客戶回頭必然是因為客戶滿意，這樣的企業(yè)是不缺市場的。第三個是要建立基于業(yè)務(wù)的專業(yè)能力，要有鉆研精神。在座的營收五十到一百億的企業(yè)千萬別去學(xué)一萬億的中建，各位去學(xué)中建就像我們學(xué)著跟巴菲特比財富，跟愛迪生比智商。中國建筑這種企業(yè)不適合在座大多數(shù)企業(yè)學(xué)習(xí)，至少中建的大多數(shù)方面不適合大家去學(xué)習(xí)，我不是說中建不好，你學(xué)習(xí)她的精神可以，但是你要學(xué)習(xí)她的戰(zhàn)略和商業(yè)模式，那是不行的。業(yè)務(wù)的競爭策略，每個人要根據(jù)自己的實際來。

跟自己競爭的另外一個方面是做好管理的事。其實呢在今天這樣一個階段我也非常困惑，按理說一個行業(yè)到了頂點之后，應(yīng)該是它現(xiàn)金流最好的時候，因為不用做企業(yè)的基本建設(shè)了，不用增加投資了，就這么做下去，應(yīng)該是有很大的正現(xiàn)金流的，企業(yè)只有在產(chǎn)能擴(kuò)張的時候，出現(xiàn)負(fù)現(xiàn)金流才是正常的。比如說現(xiàn)在的水泥行業(yè)在頂點，新建產(chǎn)能主要是替換舊產(chǎn)能，大建設(shè)時期過去了，所以現(xiàn)在的水泥企業(yè)都有很大的正現(xiàn)金流，處在收回過去投資的階段。

建筑行業(yè)現(xiàn)在到了頂點，建筑企業(yè)的現(xiàn)金流卻在惡化。你看我們從建企年報里面摘出的數(shù)據(jù)，在行業(yè)到達(dá)頂點的時候，應(yīng)該是大家收銀子的時候，我們卻還是負(fù)現(xiàn)金流，而且經(jīng)營和投資都是負(fù)現(xiàn)金流。這是值得我們行業(yè)的人去思考的，是一種很不正常的現(xiàn)象。所以說咱們建筑行業(yè)苦啊，苦不是苦在風(fēng)里來雨里去，而是苦在干了活錢收不回來，賺的錢都變成應(yīng)收賬款了。從這個角度來說，我們建筑行業(yè)除了要推動技術(shù)進(jìn)步以外，還有更重要的一點是要推動行業(yè)管理和法律體系的進(jìn)步。大家可以去看看發(fā)達(dá)國家建筑企業(yè)的年報，比如美國和日本的建筑企業(yè)，財務(wù)報告里是沒有這么多應(yīng)收賬款的。企業(yè)應(yīng)收賬款不多，企業(yè)的現(xiàn)金流狀況就比較好，企業(yè)的經(jīng)營就比較穩(wěn)健。