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就在市場為漫步者5連板歡欣鼓舞的同時，漫步者發(fā)布公告，截至2019年12月9日，肖敏以集中競價方式減持公司股份592.76萬股，約占公司總股本1.00%，減持均價為23.053元/股，套現(xiàn)金額高達1.3664億元；肖敏此次減持計劃的減持數(shù)量已過半。另外，4名股東及高級管理人員擬減持不超過2.13%公司股份；按漫步者12月10日的收盤價25.44元/股計算，市值達到了2.97億元。大股東高位減持，熟悉的套路慣用的手法，漫步者還能在漲停板上漫步多久？（辣雞） 無線耳機持續(xù)火爆，龍頭漫步者五連板打開概念板塊炒作空間，樂心醫(yī)療、聯(lián)創(chuàng)電子、共達電聲、惠威科技、奮達科技和蘇州固锝漲停。
本輪無線耳機的暴力拉升，與蘋果公司發(fā)布AirPods Pro新品密切相關。（蘋果公告AirPods Pro于10月30日起正式發(fā)售，大智慧軟件于10月31日構建無線耳機概念指數(shù)，至今漲幅約20%）上周四文章《消費電子大漲！無線耳機之后還有哪些方向值得關注》中已經(jīng)為大家講明AirPods Pro最大收益A股公司是立訊精密和歌爾股份，這里也不再贅述了。想補充的有2點：
1、無線耳機目前市場龍頭是“漫步者”，趨勢之下不言頂，但如果后期出現(xiàn)“換龍頭”，那么無線耳機第一階段炒作也就基本到位了。2、蘋果新品推出，隨著出貨量的增加，主要供貨商將迎來一大波業(yè)績增強。對此，業(yè)績增長帶來的個股成長機會是中長期的。股票炒的是預期，要注意短線這波炒作后，業(yè)績可能出現(xiàn)提早兌現(xiàn)的情況，注意個股估值水平。另外，不知道大家是否注意到近日盤中LED概念異動頻頻。其中，上周四文章《消費電子大漲！無線耳機之后還有哪些方向值得關注》重點提及的“三安光電”今日漲停！
12月11-13日，2019第三屆中國(國際)Micro-LED顯示高峰論壇,或對面板板塊形成催化。會議每年都有，關鍵是發(fā)生的節(jié)點。當行業(yè)正面臨拐點，一切都是“錦上添花”。
以上為周四（12月5日）文章原文。好巧不巧，今天是12月10日，擁有敏銳嗅覺的資金再一次提早布局。由于傳統(tǒng)LCD技術壁壘較低，行業(yè)競爭激烈，近年來面板價格下降，很多公司業(yè)績虧損，整體來看行業(yè)處于周期底部，臨近拐點。而5G通信技術的升級，為顯示行業(yè)提供了轉機。5G網(wǎng)絡為4K乃至8K超清視頻提供了良好的承載能力。政策面，今年3月我國工業(yè)和信息化部主導聯(lián)合印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），預計將帶動相關配套產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模超4萬億，而作為顯示設備技術的 Mini/Micro LED將率先發(fā)力“超高清”市場。2020年，隨著超高清視頻的普及、歐洲杯和奧運會等重要賽事的舉辦，以Mini/Micro LED為核心的顯示行業(yè)拐點或將在明年出現(xiàn)。Micro LED被產(chǎn)業(yè)鏈共識將成為下一代的顯示技術的核心方案，但目前仍有較多的技術難題亟待解決，多數(shù)廠家仍停留在Micro LED研發(fā)階段，只有少數(shù)公司實現(xiàn)量產(chǎn)。三安光電：計劃在2019四季度開始生產(chǎn)6英寸Micro LED晶圓；已開發(fā)10*20微米的Micro LED，并投資120億元啟動Mini/Micro LED芯片產(chǎn)業(yè)化項目利亞德：已具備量產(chǎn)Micro LED條件京東方：設立合資公司，以開發(fā)Mini/Micro LED應用。Mini LED作為Micro LED的過度，發(fā)展進程快于后者。這里引申一下，很多投資者搞不清楚直接Mini LED和背光Mini LED，其實這主要是從終端應用場景來劃分。在Mini LED直接顯示領域，商業(yè)、專業(yè)顯示市場潛力較大，目前開始逐步應用于交通管理指揮中心，安防監(jiān)控中心等政府采購項目。而背光Mini LED的主要集中在110寸以下的顯示領域，應用場景包括電視、手機、電競、車載LCD背光等。相比而言，Mini LED背光應用場景更廣泛。按照《規(guī)劃》2022年，我國的4K電視將要全面普及， 8K電視也將逐步展開，目前我國4K產(chǎn)品電視機年出貨約占總體電視產(chǎn)品出貨的50%，而 Mini LED預計將成為 4K/8K 標準下,電視及室內大屏需求的主力高端產(chǎn)品。據(jù)了解，普通55寸電視需求 LED 燈珠數(shù)量大約400顆，而Mini LED電視需求燈珠數(shù)大約是5000~50000顆不等，是普通電視的8倍-80倍；另一方面產(chǎn)業(yè)預估蘋果將在ipad及ma及顯示器上用的mini LED 將達10000顆以上。Mini LED 方案需求燈珠及芯片擴大了10-100倍量級，將極大地推動相關公司業(yè)績提振。目前產(chǎn)業(yè)鏈上下游芯片、封裝、屏幕等配套技術儲備已基本完成，只待量產(chǎn)及應用推廣，顯示行業(yè)拐點也將從Mini LED相關公司率先展開，例如三安光電(LED芯片龍頭)、洲明科技 (Mini LED顯示龍頭)、國星光電(Mini LED 封裝龍頭)、兆馳股份(Mini LED電視代工+LED一體化)。值得注意的是，觀察國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（下稱“大基金”）一期2015年至2019年三季度的投資路徑，2015年-2016年僅介入單只個股三安光電，2017年開始“大基金”投資布局開始擴大。
但5年時間“大基金”對三安光電逐步增倉，截止2019三季度末，持有三安光電46092.72萬股，是其所持有個股中買入股數(shù)最多一只，占總股本11.3%。借助國家大基金的資源資金支撐以及“基本面背書”，三安光電又能帶領顯示行業(yè)走多遠呢？1.北上資金連續(xù)19日凈流入，創(chuàng)連續(xù)凈流入時間最長紀錄。2.科創(chuàng)板個股全線飄紅，卓易信息最高漲逾40%，華興源創(chuàng)連續(xù)兩個交易日漲停。3.文化傳媒概念股發(fā)力，北京文化、祥源文化和慈文傳媒漲停。據(jù)上海證券報稱，近期，由貓膩小說改編的《慶余年》在網(wǎng)上大火，截至6日，連續(xù)9天霸占網(wǎng)劇熱播榜首位。此前，11月《少年的你》票房火爆情景還近在眼前，11月該片以6.9億元登頂單片票房冠軍。熱劇、熱片連續(xù)出爐，疊加賀歲檔、春節(jié)檔臨近帶來的效應，令影視板塊主題型機會進入投資視野。
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- 證券市場紅周刊 原創(chuàng)-
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