哥哥出走后，294年,慕容廆帶著族人重新回到大棘城。

（定都棘城是慕容氏從游牧部落變革為封建王國(guó)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。獲得了絕對(duì)權(quán)力的慕容廆，部族也從放牧議事的原始狀態(tài)逐步向封建統(tǒng)治轉(zhuǎn)變。從此棘城成為慕容部的政治、經(jīng)濟(jì)中心和聚居地。）

排除了諸多隱患的慕容廆把大權(quán)牢牢掌握手中，開(kāi)始實(shí)施他的強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略——

先是招募來(lái)漢人教部族種植菽麥、青穄、東穡等雜糧。農(nóng)產(chǎn)品漸漸和畜牧品都成為了主食。鮮卑人甚至用多余的糧食釀酒。穩(wěn)定的糧食產(chǎn)量保障了人口增長(zhǎng)，為部族壯大打下了根基。遼東地區(qū)本來(lái)沒(méi)有桑樹(shù)，慕容廆的使者從江南帶回桑苗蠶種。平州開(kāi)始植桑和養(yǎng)蠶，興起了作坊式的紡織業(yè)。
    然后命令全族學(xué)漢語(yǔ)，用漢文記事。（鮮卑原有語(yǔ)言也有文字。曾經(jīng)慕容部與中原政權(quán)打交道需要通譯傳話。定居后，慕容部采用漢語(yǔ)作為官話）。數(shù)年后，慕容氏開(kāi)辦官學(xué)傳道授義，說(shuō)話引經(jīng)據(jù)典侃侃而談，成為像模像樣的門閥世家了。當(dāng)然，慕容部也沒(méi)完全放棄鮮卑語(yǔ)。許多人還保留了鮮卑名字，私下也用鮮卑語(yǔ)交談。
    同時(shí)，慕容廆效仿晉朝訂立了法令法規(guī)和賦稅制度。這些措施不僅強(qiáng)化了慕容氏的統(tǒng)治、獲得了穩(wěn)定的稅賦，還讓鮮卑人自由散漫的習(xí)俗改變一新。

慕容部在慕容廆的改革下日漸富強(qiáng)。

此時(shí)西邊的段部，東邊的高句麗，北邊的宇文部開(kāi)始覬覦慕容部富饒的資源，常常出兵搶掠族的人口和牲畜。

面對(duì)身邊實(shí)力強(qiáng)大的部落，慕容部仍是東北政局中較弱的勢(shì)力。慕容廆沉思許久，定下聯(lián)合段部并爭(zhēng)取晉朝支持的低調(diào)方針。雖然慕容廆有過(guò)婚姻關(guān)系，長(zhǎng)子慕容翰已經(jīng)出生。不過(guò)，他亟需一個(gè)身份顯赫的正室夫人來(lái)鞏固自己的地位，保障部族的發(fā)展。

遷都棘城的第二年（295），慕容廆就恭謹(jǐn)?shù)叵蚨尾楷F(xiàn)任大人段階送上貴重禮物請(qǐng)求聯(lián)姻。

這個(gè)段氏鮮卑跟其他部落不一樣，發(fā)跡的時(shí)間屈指可數(shù)。既沒(méi)有顯赫的身世，也沒(méi)有神話淵源。

段氏的始祖段就陸眷，曾被擄為奴隸，販賣給烏桓貴族庫(kù)傉官氏（魏晉時(shí)期買賣胡人是普遍現(xiàn)象）。

庫(kù)傉官老爺很好面子。一天烏桓首領(lǐng)開(kāi)會(huì)，庫(kù)傉官老爺要吐痰，卻讓段就陸眷張嘴接?。ㄟ@種行為直到東晉還有人效仿為榮），沒(méi)想到段就陸眷淡定從容，一口吞了。他甚至大聲祈求主人的智慧與福氣轉(zhuǎn)移到肚子里（在場(chǎng)的仆人沒(méi)有如此給主子長(zhǎng)臉的）庫(kù)傉官老爺十分得意。福氣真的很快就來(lái)了。庫(kù)傉官老爺開(kāi)始信任地讓段就陸眷去籌糧。忍辱負(fù)重的老段帶著老爺給的盤纏和人馬，立刻如脫籠的飛鳥(niǎo)一去不回頭。

數(shù)年之間段就陸眷迅速招徠人口，漸漸兵強(qiáng)馬壯，成為東北版圖不可忽視的力量。

    段階（就是段就陸眷的弟弟），應(yīng)允了慕容廆的聯(lián)姻請(qǐng)求。

慕容廆于是迎娶了段階的女兒為妻（從此開(kāi)創(chuàng)段氏美女專寵慕容后宮的先河。段部后來(lái)并入慕容部，成為慕容氏最大的姻親）并生下皝、仁、昭三個(gè)兒子。

得到了段部強(qiáng)有力的支持。慕容廆在大婚次年便帶領(lǐng)騎兵攻入高句麗腹地，秋風(fēng)掃落葉般沖散對(duì)手。通過(guò)巧妙的外交手段坐穩(wěn)了家族領(lǐng)袖的寶座。

三世紀(jì)末，晉武帝去世。歷史上著名的白癡皇帝晉惠帝繼位。

西晉陷入混亂，亂世到來(lái)。

日趨成熟的慕容廆靜觀其變。繼續(xù)保持人畜無(wú)害的節(jié)奏，對(duì)外則加強(qiáng)防備。果不其然，302年，宇文部先跳出來(lái)。此時(shí)的宇文部統(tǒng)一了塞外的東胡各部，成為塞外最強(qiáng)大的一支力量。他們始終把夙敵慕容部看作最大的絆腳石——首領(lǐng)宇文莫圭派其弟宇文屈云進(jìn)攻慕容部邊境各城，打算一口吃掉慕容部。

慕容廆自然對(duì)老對(duì)手十分了解，親自領(lǐng)兵應(yīng)戰(zhàn)，首戰(zhàn)高捷。

宇文部不服氣，又集結(jié)了十萬(wàn)大軍氣勢(shì)洶洶的把慕容廆包圍在大棘城。面對(duì)里三層外三層的包圍圈，慕容廆的部下都很害怕。

唯獨(dú)慕容廆毫不在意，對(duì)部下說(shuō)：“諸位只管拼力一戰(zhàn)，沒(méi)什么好害怕的。素延的兵雖然多，但卻毫無(wú)章法，已經(jīng)在我的算計(jì)之中了?！?/p>

軍隊(duì)聽(tīng)了士氣大振，出城迎敵。

素延的軍隊(duì)果然不是慕容的對(duì)手，宇文部潰敗得一塌糊涂。慕容部的軍隊(duì)一直追出了上百里，俘獲和斬首的士兵數(shù)以萬(wàn)計(jì)。宇文屈云的軍隊(duì)不得不退回塞外，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的避開(kāi)慕容廆的風(fēng)頭。

慕容廆為何胸有成竹？原因很簡(jiǎn)單。宇文部和慕容部，雖都在擴(kuò)張自己的勢(shì)力和地盤，但采用的方式卻不盡相同——慕容廆征服一個(gè)部落或者勢(shì)力，往往講究消化和吸收，用幾年的時(shí)間整編他們的軍隊(duì)，融合他們的人民，對(duì)于不同的文化也是如此，這種方式已經(jīng)不再是傳統(tǒng)的游牧民族征服方式了，這樣才能真正的充分吸收征服地區(qū)的一切資源和人物力；而宇文部落不知道去融合，而是把征服得來(lái)的人民立刻投入戰(zhàn)斗，部隊(duì)很難為之賣命，戰(zhàn)斗力不高，人數(shù)多但還是會(huì)失敗。于是慕容鮮卑威震遼東。

公元307年，慕容廆自稱鮮卑大單于。就在西晉王朝日薄西山之際，四十歲的慕容廆正處在自己作為政治、軍事首領(lǐng)的黃金年齡。在他面前，展開(kāi)一片新的天空。

再看中原局勢(shì)。

正值晉末八王之亂，司馬王爺們紛紛覬覦皇權(quán)。連年?duì)幎罚涂樟藭x王朝本來(lái)就不強(qiáng)壯的身軀。邊陲的匈奴、氐族、羯族等開(kāi)始趁虛而入，鯨吞蠶食晉朝的疆土。

以傻瓜皇帝司馬衷為首的政權(quán)，依舊沒(méi)有倒下。原因有二：先是掌握槍桿子的司馬家人，不管誰(shuí)是實(shí)際領(lǐng)導(dǎo)人，都得高舉司馬衷的旗幟。二是鬧事的流民首領(lǐng)，群眾基礎(chǔ)薄弱，并缺乏有大氣的政治人物，眼光無(wú)法放遠(yuǎn)放大。

真正想建立政權(quán)的人，是最能看清形勢(shì)的人，也是最能把握機(jī)會(huì)的人——

接下來(lái)，兩個(gè)重要人物出場(chǎng)了。