1.1 指南概述和目的

? ? PMI：project management institute

? ? PMBOK: project management book of knowlege (本指南僅限于項(xiàng)目管理領(lǐng)域，不涉及任何項(xiàng)目組合、項(xiàng)目集和多個(gè)項(xiàng)目的領(lǐng)域）

?? ?? ? 普遍認(rèn)可，良好做法（good practice）

1.2 基本要素

? ? 1.2.1項(xiàng)目

? ? ?? ?概念：為創(chuàng)造獨(dú)特的產(chǎn)品、服務(wù)或成果而進(jìn)行的臨時(shí)性工作：A temporary endeavor undertaken to create a unique product,service or result

? ? ?? ?特性：獨(dú)特性（Unique）、臨時(shí)性（temporary）、漸進(jìn)明細(xì)行（progressive Elaboration）區(qū)別于范圍蔓延（scope creep）

? ??? ? 作用：

?? ??? ?? ??驅(qū)動(dòng)變革：旨在推動(dòng)項(xiàng)目從一個(gè)狀態(tài)轉(zhuǎn)到另一個(gè)狀態(tài)，從而達(dá)到特定目標(biāo)。當(dāng)前狀態(tài)---（過(guò)渡狀態(tài)）---將來(lái)轉(zhuǎn)態(tài)

? ? ?? ??? ?創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值：從商業(yè)運(yùn)作中獲得的可量化凈效益（benefit）

?? ??? ??? ??? ?項(xiàng)目帶來(lái)的效益為有形的（貨幣、股東權(quán)益）&無(wú)形的（商譽(yù)。品牌認(rèn)知度）或兩者兼有

? ? ?? ?項(xiàng)目啟動(dòng)背景：符合法律法規(guī)或社會(huì)要求；滿足相關(guān)方的要求或需求；執(zhí)行，變更業(yè)務(wù)或技術(shù)戰(zhàn)略；創(chuàng)造、改進(jìn)或修復(fù)產(chǎn)品、過(guò)程或服務(wù)。? ?以上因素會(huì)影響項(xiàng)目的持續(xù)運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略

? ? 1.2.2 項(xiàng)目管理

?? ?? ? 是將知識(shí)、技能、工具與技術(shù)應(yīng)用于項(xiàng)目活動(dòng)，以滿足項(xiàng)目的要求。（光環(huán)效應(yīng)、號(hào)角效應(yīng)）

?? ?? ? 通過(guò)合理運(yùn)用與整合特定的項(xiàng)目所需的項(xiàng)目管理過(guò)程得以實(shí)現(xiàn)。重點(diǎn)是平衡制約

?? ?? ? 項(xiàng)目制約因素：? ??

?? ??? ?? ? 不同項(xiàng)目會(huì)有項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)的制約因素；任何一個(gè)因素發(fā)生變化，都會(huì)影響其他因素；不同項(xiàng)目的相關(guān)方對(duì)因素重要性有不同的看法；務(wù)必避免范圍蔓延和鍍金；制約因素預(yù)算，其次是進(jìn)度。

?? ?? ? 所需要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)：

?? ??? ?? ? 項(xiàng)目管理知識(shí)體系

?? ??? ?? ? 應(yīng)用領(lǐng)域的知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)章制度（業(yè)務(wù)能力）

?? ??? ?? ? 理解項(xiàng)目環(huán)境（非常重要）

?? ??? ?? ? 通用的管理知識(shí)與技能

?? ??? ?? ? 處理人際管理技能

? ? 1.2.3 項(xiàng)目、項(xiàng)目集。項(xiàng)目組合以及運(yùn)營(yíng)管理之間的關(guān)系

??? ?1.2.3.2 項(xiàng)目集（program）管理? ?

? ? ?? ?一組相互關(guān)聯(lián)且被協(xié)調(diào)的項(xiàng)目

? ? ?? ?為了獲得對(duì)單個(gè)項(xiàng)目分別管理所無(wú)法實(shí)現(xiàn)的效益?（benefit）和控制（節(jié)省時(shí)間、成本）

? ? ?? ?如果項(xiàng)目間的聯(lián)系僅限于共享雇主、供應(yīng)商、技術(shù)或資源，這些項(xiàng)目就應(yīng)該作為一個(gè)項(xiàng)目組合而非項(xiàng)目集來(lái)管理

? ? ?? ?項(xiàng)目集管理重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目間的依賴關(guān)系

?? ?1.2.3.3 項(xiàng)目組合（portfolio）管理

? ? ?? ?為便于有效管理，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)目標(biāo)二組合在一起的項(xiàng)目、項(xiàng)目集、子項(xiàng)目組合和運(yùn)營(yíng)工作

? ? ?? ?包括識(shí)別、排序、授權(quán)和控制項(xiàng)目、項(xiàng)目集和其他有關(guān)工作

? ? ?? ?確定資源分配的優(yōu)先順序，確保與組織戰(zhàn)略協(xié)調(diào)一致

? ? ?? ?項(xiàng)目組合的業(yè)務(wù)范圍隨組織戰(zhàn)略目標(biāo)的變化而變化

?? ?1.2.3.5 運(yùn)營(yíng)與項(xiàng)目管理

? ? ?? ?運(yùn)營(yíng)管理（operation management）

?? ?? ? ?? ?運(yùn)營(yíng)管理關(guān)注產(chǎn)品的持續(xù)生產(chǎn)和服務(wù)的持續(xù)運(yùn)作

?? ?? ? ?? ?項(xiàng)目與運(yùn)營(yíng)的交叉時(shí)刻（每個(gè)收尾階段、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、改善運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品生命周期結(jié)束前）

?? ?? ? ?? ?在每個(gè)交叉點(diǎn)，可交付成果及知識(shí)在項(xiàng)目與運(yùn)營(yíng)之間轉(zhuǎn)移，已完成工作交接。

?? ?1.2.3.6 組織級(jí)項(xiàng)目管理（OPM）和戰(zhàn)略

?? ??? ?項(xiàng)目、項(xiàng)目集合項(xiàng)目組合管理都要為組織戰(zhàn)略服務(wù)

?? ??? ?戰(zhàn)略目標(biāo)->組織級(jí)項(xiàng)目管理->項(xiàng)目組合->項(xiàng)目集->項(xiàng)目

?? ??? ?OPM（項(xiàng)目級(jí)組織管理）=項(xiàng)目（project）、項(xiàng)目集（program）和項(xiàng)目組合（portfolio）管理的原則和實(shí)踐 組織驅(qū)動(dòng)因素（OE）：OPM=PPP OE

? ? 1.2.4.1 項(xiàng)目和開(kāi)發(fā)生命周期

?? ?? ? 項(xiàng)目從開(kāi)始到完成所經(jīng)歷的一系列階段

?? ?? ? 為管理項(xiàng)目提供技術(shù)框架

?? ?? ? 基本結(jié)構(gòu)：開(kāi)始項(xiàng)目；組織與準(zhǔn)備；執(zhí)行項(xiàng)目工作；結(jié)束項(xiàng)目（這些階段之間的關(guān)系可以順序、迭代或交疊進(jìn)行）

?? ?? ? 項(xiàng)目生命周期內(nèi)通常有一個(gè)或多個(gè)階段與產(chǎn)品、服務(wù)或成果的開(kāi)發(fā)相關(guān)，稱(chēng)為：開(kāi)發(fā)生命周期

?? ?? ? 開(kāi)發(fā)生命周期可以是預(yù)測(cè)型、迭代型、增量型、適應(yīng)型或混合型

?? ?? ? 預(yù)測(cè)型：

?? ??? ??? ?完全計(jì)劃驅(qū)動(dòng)型生命周期；在生命周期的早期階段確定項(xiàng)目范圍、時(shí)間和成本，然后指定產(chǎn)品交付計(jì)劃，接著通過(guò)各階段來(lái)執(zhí)行計(jì)劃；

?? ??? ?? ? 按計(jì)劃執(zhí)行；適用于充分了解交付的產(chǎn)品，又厚實(shí)的行業(yè)實(shí)踐基礎(chǔ)，整批一次性的交付產(chǎn)品有利于相關(guān)方，（預(yù)測(cè)型生命周期也稱(chēng)為瀑布型生命周期）

?? ?? ? 迭代型和增量型：

?? ??? ?? ? 迭代：通過(guò)一些列重復(fù)的循環(huán)活動(dòng)來(lái)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品；增量：漸進(jìn)的增加產(chǎn)品的功能。

?? ??? ?? ? 適用于：組織需要管理不斷變化的目標(biāo)和范圍，組織需要降低項(xiàng)目的復(fù)雜性，產(chǎn)品可以部分交付

?? ?? ? 適應(yīng)型：

?? ??? ?? ? 變更驅(qū)動(dòng)方法/敏捷方法

?? ??? ?? ? 適用于：應(yīng)對(duì)快速變化的環(huán)境，需求和范圍難以實(shí)現(xiàn)確定，以有利于相關(guān)方的方式定義較小的增量改進(jìn)。

?? ?? ? 產(chǎn)品生命周期和項(xiàng)目生命周期關(guān)系：兩個(gè)生命周期相互獨(dú)立，產(chǎn)品生命周期指一個(gè)產(chǎn)品從概念、交付、成長(zhǎng)、成熟到衰退的整個(gè)演變過(guò)程的一系列階段

? ? 1.2.4.2 項(xiàng)目階段

?? ?? ? 優(yōu)點(diǎn)：有助于項(xiàng)目的管理、規(guī)劃和控制

?? ?? ? 具有邏輯關(guān)系的項(xiàng)目活動(dòng)的集合，以一個(gè)或多個(gè)交付物的完成為結(jié)束；在需要特別控制的位置講項(xiàng)目分界，就行成項(xiàng)目階段，其中一個(gè)關(guān)鍵組成部分是階段審查

?? ?? ? 階段啟動(dòng)：每個(gè)階段都需要正式啟動(dòng)；都要重新確認(rèn)項(xiàng)目章程，已確定最初制定的項(xiàng)目章程喝識(shí)別相關(guān)方過(guò)程所做的決定是否合理、

?? ??? ?? ? 每個(gè)階段的起點(diǎn)需要重新驗(yàn)證先前假設(shè)和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)

?? ?? ? 階段末評(píng)審：可交付成果和累計(jì)項(xiàng)目績(jī)效；是否進(jìn)入下一階段，發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤，正式結(jié)束一個(gè)階段時(shí)，并不一定要批準(zhǔn)下一階段開(kāi)始

? ? 1.2.4.3 階段關(guān)口（phase gate）

?? ?? ? 階段關(guān)口評(píng)審在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)進(jìn)行，將項(xiàng)目的績(jī)效和進(jìn)度與業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)文件比較，這些文件包括：項(xiàng)目商業(yè)論證、項(xiàng)目章程、項(xiàng)目管理計(jì)劃、效益管理計(jì)劃

?? ??? ?? ? 根據(jù)比較結(jié)果做出決定，以便：進(jìn)入下一階段、整改后進(jìn)入下一階段、結(jié)束項(xiàng)目、停留在當(dāng)前項(xiàng)目、重復(fù)階段或某個(gè)要素

?? ?? ? 階段關(guān)口也被稱(chēng)為階段審查、階段門(mén)、關(guān)鍵決策點(diǎn)和階段入口或階段出口

? ? 1.2.4.4 項(xiàng)目管理過(guò)程

?? ?? ? 項(xiàng)目生命周期是通過(guò)一系列項(xiàng)目管理活動(dòng)進(jìn)行的；每個(gè)項(xiàng)目管理過(guò)程通過(guò)合適的項(xiàng)目管理工具和技術(shù)講一個(gè)或多個(gè)輸入轉(zhuǎn)化為一個(gè)或多個(gè)輸出

?? ?? ? 適用于所有行業(yè)

?? ?? ? 一個(gè)過(guò)程的輸出會(huì)成為另一個(gè)過(guò)程的輸入、項(xiàng)目或項(xiàng)目階段的可交付成果? （ITTO: input? tool&technology output）

?? ?? ? 過(guò)程分為三類(lèi)：

?? ??? ?? ? 僅開(kāi)展一次或僅在項(xiàng)目預(yù)定義點(diǎn)開(kāi)展的過(guò)程

?? ??? ?? ? 根據(jù)需求定期開(kāi)展的過(guò)程

?? ??? ?? ? 貫穿項(xiàng)目始終執(zhí)行的過(guò)程

? ? 1.2.4.5 項(xiàng)目管理五大過(guò)程組

?? ?? ? 啟動(dòng)過(guò)程組、規(guī)劃過(guò)程組、執(zhí)行過(guò)程組、監(jiān)控過(guò)程組、收尾過(guò)程組

? ? 1.2.5 裁剪

?? ?? ? 選擇恰當(dāng)?shù)倪^(guò)程、輸入、工具、技術(shù)、輸出和生命周期階段的項(xiàng)目管理

?? ?? ? 在裁剪項(xiàng)目管理時(shí)，應(yīng)考慮運(yùn)行項(xiàng)目所需的各個(gè)治理層級(jí)，并考慮組織文化

? ? 1.2.6 項(xiàng)目管理商業(yè)文件

? ? 1.2.6.1 項(xiàng)目商業(yè)論證

?? ?? ? 一種商業(yè)文件，可在整個(gè)項(xiàng)目生命周期中使用；

?? ?? ? 商業(yè)論證可能包括：業(yè)務(wù)需求、形式分析、推薦、評(píng)估

? ? 1.2.6.2 項(xiàng)目效益管理計(jì)劃

?? ?? ? 項(xiàng)目效益是指發(fā)起組織和項(xiàng)目預(yù)期受益方創(chuàng)造價(jià)值的行動(dòng)、行為、產(chǎn)品、服務(wù)或成果的結(jié)果

?? ?? ? 描述了項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益的方式和時(shí)間，以及應(yīng)制定的效益衡量機(jī)制

?? ?? ? 早期應(yīng)制定目標(biāo)效益，并據(jù)此制定效益管理計(jì)劃，包括：目標(biāo)效益、戰(zhàn)略一致性、實(shí)現(xiàn)效益的實(shí)現(xiàn)、效益責(zé)任人、測(cè)量指標(biāo)、假設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)；

?? ?? ? 需要使用商業(yè)論證和需求評(píng)估中的數(shù)據(jù)和信息

?? ?? ? 項(xiàng)目管理計(jì)劃和效益管理計(jì)劃在整個(gè)項(xiàng)目生命周期內(nèi)始終保持一致

? ? 1.2.6.3 項(xiàng)目章程和項(xiàng)目管理計(jì)劃

?? ?? ? 項(xiàng)目章程：由項(xiàng)目發(fā)起人發(fā)布，正式批準(zhǔn)項(xiàng)目成立，并授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理動(dòng)用組織資源開(kāi)展項(xiàng)目活動(dòng)的文件

?? ?? ? 項(xiàng)目管理計(jì)劃;如何執(zhí)行、監(jiān)控和控制箱目的一份文件

? ? 1.2.6.4 項(xiàng)目成功標(biāo)準(zhǔn)

?? ?? ? 項(xiàng)目目標(biāo)可能包括（但不限于）

?? ??? ?? ? 完成項(xiàng)目效益管理計(jì)劃；達(dá)到商業(yè)論證中記錄的已商定的財(cái)務(wù)測(cè)量指標(biāo)：凈現(xiàn)值NPV；投資回報(bào)率ROI；內(nèi)部回報(bào)率IRR；回收期PBP;效益成本比例BCR。