證券代碼：300362???????????證券簡(jiǎn)稱：天保重裝????????公告編碼?2015-124?號(hào) 

?????????????????????????成都天保重型裝備股份有限公司 
????????????????????????????關(guān)于簽訂合作協(xié)議的公告 
????公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 
????成都天保重型裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“甲方”）于?2015 
年?12?月?21?日與上海銀葉投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）、四川國泰民安科 
技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“丙方”或“國泰民安”）以及自然人谷穗女士（以下簡(jiǎn) 
稱“丙方大股東”）簽訂了合作協(xié)議。本次交易已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十一 
次臨時(shí)會(huì)議審議通過，本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，該事項(xiàng) 
無需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定將協(xié)議情況公告如下： 
????一、合作方介紹 
????上海銀葉投資有限公司 
????類型：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資） 
????住所：浦東新區(qū)商城路?738?號(hào)?2009A?室 
????法定代表人：譚中市 
????注冊(cè)資本：人民幣?5000?萬元整 
????成立日期：2009?年?2?月?24?日 
????經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資，投資管理，資產(chǎn)管理，投資咨詢、商務(wù)咨詢、企業(yè)管 
理咨詢（以上資訊均除經(jīng)紀(jì)），市場(chǎng)信息咨詢與調(diào)查（不得從事社會(huì)調(diào)查、社會(huì) 
調(diào)研、民意調(diào)查、民意測(cè)驗(yàn)），企業(yè)形象策劃，會(huì)展服務(wù)，計(jì)算機(jī)軟硬件（除計(jì) 
算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品）、建筑材料、五金材料、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備及配 
件、日用百貨的銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營 
活動(dòng)】 
????二、擬收購標(biāo)的方介紹 
????1、、四川國泰民安科技有限公司 
????類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股） 
????住所：成都市武侯區(qū)臨江中路?16?號(hào)華西科技樓?A?幢?501-507?室 
????法定代表人：谷穗 
????注冊(cè)資本：壹仟萬元人民幣 
????成立日期：2001?年?03?月?19?日 
????主營業(yè)務(wù)：國泰民安是一家以四川大學(xué)為技術(shù)依托的綜合型服務(wù)企業(yè)，主要 
從事以環(huán)境、安全、職業(yè)健康、消防技術(shù)服務(wù)為核心的技術(shù)咨詢服務(wù)，以及環(huán)境、 
消防和安全監(jiān)測(cè)和工程服務(wù)公司；是專業(yè)從事環(huán)境應(yīng)急、環(huán)境工程設(shè)計(jì)、固廢及 
水污染防治技術(shù)及總承包技術(shù)服務(wù)型公司，是四川省少數(shù)可以從事?PM2.5、PM10 
分析的環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)，可為客戶提供集環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、公告場(chǎng)所監(jiān)測(cè)、 
水保監(jiān)測(cè)為一體的綜合性第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)和一站式咨詢服務(wù)。國泰民安取得了安 
全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書（甲級(jí)）、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書（乙級(jí)）、環(huán)境 
工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書（乙級(jí)）、工程咨詢單位資質(zhì)證書（丙級(jí)）、實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證 
證書、消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書等?10?余項(xiàng)專業(yè)能力證書。 
????國泰民安通過上述業(yè)務(wù)積累了上千家客戶，并建立了長期合作伙伴長期為世 
界?500?強(qiáng)、中國?500?強(qiáng)、行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)，成為中石油集團(tuán)、中石化 
集團(tuán)、富士康集團(tuán)、華能集團(tuán)、成飛集團(tuán)、中國電力投資集團(tuán)、西南航空港經(jīng)濟(jì) 
開發(fā)區(qū)等上百家大型超大型企業(yè)服務(wù)商或供應(yīng)商，也為四川上千戶中小企業(yè)提供 
技術(shù)支撐，業(yè)務(wù)涉及非煤礦山采選業(yè)、化工、石油天然氣開采及運(yùn)輸、冶金冶煉、 
水利水電、機(jī)械裝備等行業(yè)。 
????截止到?2015?年?11?月?30?日，國泰民安總資產(chǎn)總計(jì)：22,612,411.25?元，凈 
資產(chǎn)：14,617,020.70?元；1-11?月營業(yè)利潤：6,789,021.73?元，凈利潤： 
5,566,498.42?元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)） 
????2、谷穗女士 
????谷穗，女，身份證號(hào)碼為?5103211974XXXXXXXX，為具有完全民事行為能力 
的自然人，與上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。 
????三、合作方案 
????1、甲方和乙方（含乙方指定的基金管理公司）同意共同設(shè)立一家有限合伙 
形式的股權(quán)投資并購基金（簡(jiǎn)稱“基金”）。 
????2、基金將首先收購丙方?15%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣?1,800?萬元（壹 
仟捌佰萬元）。此后，基金將通過增資的方式獲得丙方股權(quán)，增資金額為人民幣 
2,571?萬元（貳仟伍佰柒拾壹萬元）。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資（下稱“首次投資”） 
完成后，基金將最終持有丙方?30%的股權(quán)，成為丙方的第二大股東。 
????3、首次投資后，基金應(yīng)當(dāng)在重大事項(xiàng)上擁有表決權(quán)（包括丙方的對(duì)外擔(dān)保）。 
屆時(shí)的丙方董事會(huì)由三名董事組成，基金有權(quán)委派一名董事。同時(shí)，基金有權(quán)委 
派一名財(cái)務(wù)經(jīng)理。具體事宜由屆時(shí)的丙方公司章程約定。 
????4、首次投資后?1?年或在其他合適的時(shí)間，（1）甲方將通過非公開發(fā)行股份 
的方式或其他適當(dāng)方式收購丙方?100%的股權(quán)；或者（2）丙方由其他上市公司收 
購；或者（3）丙方單獨(dú)實(shí)現(xiàn)合格上市。若甲方采取非公開發(fā)行股份的方式進(jìn)行 
收購，受限于證券監(jiān)管法律法規(guī)以及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的同意，收購的對(duì)價(jià)應(yīng)當(dāng)由現(xiàn) 
金和股份構(gòu)成，并且現(xiàn)金支付的比例不應(yīng)低于?30%。若丙方采取單獨(dú)上市方案， 
在其股票限售期結(jié)束后，基金將通過二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行交易，達(dá)到各投資人轉(zhuǎn)讓其所 
持股權(quán)并退出的目的。 
????5、各方同意并確認(rèn)，丙方在股權(quán)實(shí)際交割日之前的所有負(fù)債、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等 
均由丙方原大股東承擔(dān)。股權(quán)實(shí)際交割日之前的未分配利潤歸丙方原大股東所 
有。 
????6、各方同意互相配合并盡快處理所有必要的事項(xiàng)或?qū)嵤┧斜匾男袨椋?nbsp;
并準(zhǔn)備、簽署、報(bào)批和報(bào)備所有交易文件，以辦妥所有必需的申請(qǐng)、通知、請(qǐng)求、 
備案和其他文件，并在合理可行的范圍內(nèi)盡快獲得任何為合作或協(xié)議約定之安排 
的所有必需或應(yīng)需的其他方或?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)的許可、同意、批準(zhǔn)、授權(quán)。 
????7、各方同意并確認(rèn)，無論協(xié)議其它條款如何規(guī)定，在?2015?年?12?月?31?日（簡(jiǎn) 
稱“預(yù)計(jì)交割日”）或者預(yù)計(jì)交割日之前，各方應(yīng)完成簽署所有的交易文件；并 
且按照交易文件的規(guī)定，在預(yù)計(jì)交割日或者預(yù)計(jì)交割日之前完成交割首次投資。 
若因客觀原因?qū)е赂鞣綗o法在預(yù)計(jì)交割日或之前完成首次投資交割，則經(jīng)各方協(xié) 
商一致，可對(duì)交割日進(jìn)行延期，但最晚不超過?2016?年?1?月?31?日。 
????四、對(duì)賭條款 
????1、首次投資后，如丙方未能實(shí)現(xiàn)《合作協(xié)議》附件一規(guī)定的?2016?年預(yù)測(cè)凈 
利潤的?85%，丙方大股東應(yīng)按如下公式向基金進(jìn)行補(bǔ)償：補(bǔ)償股權(quán)份額所占丙方 
屆時(shí)總股本比例=（2016?年度預(yù)測(cè)凈利潤－2016?年度實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤）×30%÷ 
2016?年度預(yù)測(cè)凈利潤。丙方大股東同意以人民幣?1?元（壹元）的名義價(jià)格轉(zhuǎn)讓 
給基金根據(jù)上述公式計(jì)算得出的補(bǔ)償股權(quán)份額。丙方大股東應(yīng)當(dāng)于丙方?2016?年 
審計(jì)報(bào)告出具后一個(gè)月內(nèi)完成上述補(bǔ)償。 
????2、首次投資后，如丙方實(shí)現(xiàn)《合作協(xié)議》附件一規(guī)定的?2016?年預(yù)測(cè)凈利潤 
的?85%至?100%，丙方大股東不需對(duì)基金進(jìn)行補(bǔ)償，但丙方與丙方大股東仍需努力 
完成《合作協(xié)議》附件一規(guī)定的?2016?年至?2018?年三年總計(jì)?4788?萬元的業(yè)績(jī)目 
標(biāo)。 
????五、股權(quán)激勵(lì) 
????首次投資后，如丙方?2016?年實(shí)際凈利潤達(dá)到或者高于?1380?萬元，基金須將 
所持丙方股權(quán)的?1.5%無償用于丙方高管團(tuán)隊(duì)的股權(quán)激勵(lì)，丙方的大股東亦將其 
持有股權(quán)的?3.5%無償用于丙方高管團(tuán)隊(duì)的股權(quán)激勵(lì)。以上股權(quán)激勵(lì)應(yīng)當(dāng)于?2016 
年審計(jì)報(bào)告出具后一個(gè)月內(nèi)完成。股權(quán)激勵(lì)機(jī)制的其它細(xì)節(jié)將由各方協(xié)商并在具 
體交易文件中予以明確。 
????六、甲方認(rèn)購權(quán) 
????1、首次投資后，如丙方因業(yè)務(wù)發(fā)展需再次增資，甲方或其指定方有權(quán)按照 
丙方屆時(shí)增資后三個(gè)年度平均預(yù)測(cè)凈利潤?12?倍的價(jià)格收購丙方屆時(shí)增資部分所 
對(duì)應(yīng)的股權(quán)的?50%。 
????2、盡管有上述約定，甲方或其指定方就上述增資取得丙方單位股權(quán)的價(jià)格 
（不論上述第?1?款所指的?50%部分的單位股權(quán)價(jià)格或者甲方或其指定方認(rèn)購的超 
出丙方屆時(shí)增資部分所對(duì)應(yīng)的股權(quán)的?50%部分的單位股權(quán)價(jià)格）均應(yīng)不高于新引 
進(jìn)投資者取得丙方單位股權(quán)的價(jià)格。 
????七、丙方股東認(rèn)沽權(quán) 
????當(dāng)丙方的?2016?年年度凈利潤達(dá)到《合作協(xié)議》附件一規(guī)定的?2016?年預(yù)測(cè)凈 
利潤的?85%后，丙方各股東有權(quán)按?2017?年至?2019?年預(yù)測(cè)的平均凈利潤?9?倍的估 
值將其所持有的?100%股權(quán)整體出售給甲方，但丙方原大股東應(yīng)承諾，在丙方的 
管理團(tuán)隊(duì)和高層管理人員保持不變的前提下，丙方?2017?年、2018?年及?2019?年 
三年平均凈利潤不低于?2,075?萬元（貳仟零柒拾伍萬元）（以?2016?年?1,200?萬 
（壹仟貳佰萬元）的預(yù)測(cè)的凈利潤為基數(shù)，2017?年、2018?年及?2019?年三年的凈 
利潤以每年?30%的比例增長）。 
????八、回購條款 
????1、當(dāng)出現(xiàn)以下任一情況時(shí)，基金有權(quán)要求丙方大股東回購基金所持有的全 
部公司股權(quán)： 
????丙方在交割日后的三年內(nèi) 
????（1）未能被甲方收購； 
????（2）未能被第三方收購； 
????（3）未能實(shí)現(xiàn)合格上市。 
????2、股權(quán)回購價(jià)格應(yīng)按以下兩者較高者確定：1）基金的全部出資額及自從基 
金實(shí)際繳納出資日起至丙方大股東實(shí)際支付回購價(jià)款之日按年利率?10%計(jì)算的 
利息（復(fù)利）；2）回購時(shí)基金所持股權(quán)所對(duì)應(yīng)的丙方經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)金額。 
????3、若丙方大股東按照上一條款執(zhí)行回購，回購價(jià)格應(yīng)當(dāng)扣除基金此前已從 
丙方處實(shí)際取得的利潤分配金額，而基金亦承諾放棄任何未分配利潤的未來分紅 
權(quán)。 
????協(xié)議于各方正式簽署并經(jīng)甲方董事會(huì)和丙方股東會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。 
????根據(jù)國泰民安提供的資料，國泰民安?2016?年至?2018?年盈利預(yù)測(cè)如下： 
???????項(xiàng)目????????2016?年（萬元）???2017?年（萬元）???2018?年（萬元） 
???????咨詢類??????????3,300??????????????3,795?????????????4,554 
???????檢測(cè)類??????????1,200??????????????1,800?????????????2,430 
???????工程類???????????????0??????????????300 
????收入合計(jì)???????????4,500??????????????5,895?????????????7,884 
???????凈利潤??????????1,200??????????????1,560?????????????2,028 
????九、合作目的和對(duì)公司的影響 
????本次擬收購及增資國泰民安，符合公司環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略，能有效的提高公司在 
環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境工程設(shè)計(jì)、環(huán)保治理、環(huán)境技術(shù)服務(wù)等領(lǐng)域的實(shí)力，進(jìn)一步拓展 
公司產(chǎn)業(yè)鏈，豐富產(chǎn)品多元性以及增強(qiáng)項(xiàng)目承攬能力，有效增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能 
力，促進(jìn)公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。 
????此次合作有利于公司拓展和實(shí)踐環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)與?PPP?模式結(jié)合的戰(zhàn)略 
發(fā)展方向，以標(biāo)的公司在環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境工程設(shè)計(jì)、環(huán)保治理、環(huán)境技術(shù)服務(wù)等 
領(lǐng)域的實(shí)力和豐富經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司在環(huán)保先進(jìn)設(shè)備、工藝技術(shù)和資金融通等方面 
的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)各方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有利于為公司延伸環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈，合力將公司打造成 
國內(nèi)環(huán)保行業(yè)的龍頭企業(yè)。 
????十、風(fēng)險(xiǎn)提示 
????協(xié)議雖明確了合作的內(nèi)容和方式，但在具體合作過程中進(jìn)度及成效尚存在不 
確定性，尚需合作各方進(jìn)一步溝通和落實(shí)。公司將會(huì)嚴(yán)格按照《創(chuàng)業(yè)板股票上市 
規(guī)則》以及相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意 
投資風(fēng)險(xiǎn)。 
????十一、備查文件 
????1、《合作協(xié)議》 
????2、《第三屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議決議》 
???特此公告。 
??????????????????????????????????成都天保重型裝備股份有限公司董事會(huì) 
??????????????????????????????????????????2015?年?12?月?23?日