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醫(yī)趨勢聯(lián)合國家衛(wèi)生健康委國際交流與合作中心，第一次針對中國口腔產業(yè)的核心領域進行全方位深度市場調研，重磅發(fā)布《2019年中國口腔產業(yè)趨勢報告》。（點擊閱讀原文可下載濃縮版原件） 口腔行業(yè)是市場化程度非常高的消費醫(yī)療領域，細分領域廣闊，消費端、新科技推動著整個產業(yè)的發(fā)展。 其一路高歌猛進的增長已成為行業(yè)共識，從動輒萬元的種植牙就能體現(xiàn)出來。 ▲價格目錄參考（非報告內容） 那么口腔產業(yè)，在2018年又有哪些變化呢？ 面對這樣的全球市場，許多國家開始免費或以補貼費用提供牙科服務，鼓勵口腔醫(yī)療機構增長。
 ▲全球牙科領先企業(yè)市場占有率 特別是在中國，投資在下游服務行業(yè)過熱越來越明顯，而上游產業(yè)與人才顯現(xiàn)的價值洼地也漸漸被重視。 但隨之帶來的是專業(yè)人才短缺、租金物業(yè)成本高、培訓滯后等多種困局，導致資本在推動門店數(shù)量迅猛增長的同時，企業(yè)往往也會陷入重資產模式！ 這就產生了矛盾，由于公立醫(yī)院的改制問題以及個體診所的規(guī)?；瘑栴}，目前民營口腔連鎖成為投資主流。而占88%的投資診所接診人數(shù)僅僅接診比例35% 從2000年口腔連鎖拉開序幕，到2010年后的資本狂潮，再到現(xiàn)在的調整過渡期。在經過跑馬圈地的激烈競爭后，資本市場開始對口腔連鎖全國性擴張的做法持保守態(tài)度，最主要的還是看到了人才瓶頸與上游產業(yè)研發(fā)的不足。 ▲口腔產業(yè)細分領域分類 ▲每百萬人牙醫(yī)數(shù)量 中國口腔產業(yè)面臨的人才缺口主要集中在以下幾個方面：牙科醫(yī)生、牙科輔助工作人員、企業(yè)管理人才、復合型人才。 牙科醫(yī)生 —— 按照全球每百萬人擁有牙醫(yī)數(shù)量對比，美國為中國的8倍，日本為7倍，可見目前中國牙科醫(yī)生數(shù)量嚴重偏低。若要滿足現(xiàn)有市場需求，全國牙科醫(yī)生數(shù)量需求差15萬左右。 牙科輔助工作人員 —— 除牙醫(yī)之外，牙科的輔助服務人員，如護士、護理、醫(yī)美咨詢師等都面臨著非常大的人才缺口。以口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師為例，從全球來看，作為一個獨立和穩(wěn)定的職業(yè)發(fā)展路線，助理醫(yī)師至少應該是醫(yī)師的兩倍。但就目前中國現(xiàn)狀，助理醫(yī)師的數(shù)量還不足執(zhí)業(yè)醫(yī)師的1/4，而助理醫(yī)生往往被當成是一個過渡階段而非獨立職業(yè)，對臨床產生重要影響。 企業(yè)管理人才 —— 由于口腔行業(yè)特殊性（分散，集中度低，相互之間存在一定的壁壘），企業(yè)管理人員往往只具備單一細分領域的知識和經驗。隨著數(shù)字化引起的技術創(chuàng)新和跨界融合，對口腔產業(yè)有全面了解的管理人才將變得稀缺。 復合型人才 —— 目前口腔行業(yè)亟需懂工程的牙科醫(yī)生和懂牙科的工程人員。以研發(fā)CAD/CAM為例，工程人員因為無法了解臨床行為，導致研發(fā)成果在實際場景中使用不夠便利或者無法滿足醫(yī)生需求；而醫(yī)生不具備工程學知識，無法準確將有效臨床需求傳達給工程人員，導致創(chuàng)新機會流失。值得注意的是，迄今為止，我國高校當中尚未有任何口腔工程學相關專業(yè)設置。 目前，中國口腔產業(yè)發(fā)展集中在生產和流通環(huán)節(jié)，多數(shù)企業(yè)輕研發(fā)，重生產。國產產業(yè)的研發(fā)投入比例一般在3%左右，比例及金額都遠低于其他國家（德國是9%）。 與其他醫(yī)療和產業(yè)行業(yè)相比（如骨科和心內這些行業(yè)），口腔行業(yè)處于市場早期階段，總體市場規(guī)模相對較小、行業(yè)細分領域多、分布廣、集中度低，導致目前中國牙科企業(yè)總體體量偏小，年銷售額上億級企業(yè)數(shù)不足10家。 同時，大部分上游的耗材和設備企業(yè)毛利率較低，不到30%，利潤不足以支撐持續(xù)研發(fā)投入，而研發(fā)的缺失導致產品缺乏持久競爭力，主要的收入還是集中于終端機構。 單從產學研用來看，中國口腔的和國外就存在很大差別。
這就導致了惡性循環(huán)：口腔專業(yè)高校的缺失和產學研用的弱勢，使得口腔專業(yè)人才與研發(fā)的缺失。而人才的缺失導致研發(fā)環(huán)節(jié)被漸漸弱化，這種情況下，企業(yè)爭還是爭相擁堵在下游。 產業(yè)的價值洼地卻沒有被真正發(fā)揮出來，未來中國口腔領域的躍遷，其將成為重點投入的區(qū)域！ 技術的飛速革新正在徹底顛覆傳統(tǒng)口腔醫(yī)療行業(yè)，2019年這種勢頭還在繼續(xù)。 通過口腔產業(yè)景氣指數(shù)可以看到，目前新材料和新設備技術大多被德國美國等發(fā)達國家壟斷，并且從中國口腔醫(yī)療產業(yè)領域內的企業(yè)整體來看，規(guī)模小、行業(yè)領域布局分散，多數(shù)企業(yè)為口腔科從業(yè)技術人員所創(chuàng)立。 *口腔產業(yè)景氣指數(shù)醫(yī)趨勢智庫研究院聯(lián)合國家衛(wèi)生健康委國際交流與合作中心、北京國際口腔展（Sino-Dental）獨家編制，作為《2019年口腔產業(yè)趨勢報告》的重磅內容發(fā)布，這些指數(shù)比較了口腔及細分領域在競爭力、運營、創(chuàng)新和數(shù)字化方面的表現(xiàn)，展示了口腔產業(yè)和不同細分領域的發(fā)展前景。 ▲口腔領域及細分領域景氣指數(shù)CHIC-D 再加上經濟、文化等多方面因素的影響，我國口腔上游產業(yè)長期在低層次的狀態(tài)下緩慢發(fā)展，整個產業(yè)鏈發(fā)展水平偏低，與國外相比差距比較大。 這就導致了上游的大部分高端的口腔醫(yī)療器械與耗材基本依靠進口，近259億美元的口腔醫(yī)療設備市場，中國只能分一小杯羹，上游產業(yè)的價值洼地亟待開發(fā)！ 而數(shù)字化的加持更是讓這塊價值洼地變得愈發(fā)可視化、擴大化。 縱觀口腔產業(yè)發(fā)展，可以清晰的看到未來技術發(fā)展最大的亮點就是數(shù)字化的崛起，以及由數(shù)字化作為起點持續(xù)賦能與迭代的口腔專業(yè)工作自動化、人工智能、智能設備與儀器等更加深遠的技術發(fā)展。 從早期的椅旁制作簡單的修復體和種植導板，到近幾年口腔修復、正畸和種植都在大量的應用數(shù)字化技術。目前來看，未來3-5年發(fā)展數(shù)字化可能是中國口腔領域發(fā)展的最大機會。
▲數(shù)字化技術  如果說口腔產業(yè)過去的發(fā)展機會是：
那么目前口腔產業(yè)的最大機會可能就是從模擬時代進入數(shù)字時代。優(yōu)化人才配置，實現(xiàn)整個的口腔醫(yī)療行為全部數(shù)字化。 數(shù)字化與人才計劃可能是中國口腔彎道超車的機會。 |
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