一、   概念界定

（一）汽車共享出行

本報告的研究范圍為個性化出行（圖1），研究對象為汽車共享出行。汽車共享出行包括順風(fēng)車（拼車）、快車（拼車）、專車、出租車、分時租賃、租車（長租&短租）等，私家車自駕出行是個性化出行中的非共享方式。

 圖1.  汽車共享出行和私家車出行在社會主要出行模式中的位置和關(guān)系示意圖

（二）汽車共享出行滲透率

為研究全社會汽車共享出行的發(fā)展現(xiàn)狀，本研究引入汽車共享出行滲透率的概念，指汽車共享出行的總乘員行駛里程數(shù)占個性化出行總乘員行駛里程數(shù)的比例。

二、 研究框架

本研究提出汽車共享出行行業(yè)指標(biāo)體系和基礎(chǔ)研究框架，因數(shù)據(jù)和研究時限限制，此次研究僅涉及其中一部分（圖2）。

 圖2.  研究框架

三、 主要結(jié)論和建議

（一）汽車共享出行的發(fā)展現(xiàn)狀

1.  截至2017年底，汽車共享出行覆蓋全國35%人口，滲透率達到15%，相當(dāng)于在所有小汽車出行里程數(shù)中，有15%的里程由汽車共享出行完成，“共享而不是擁有”已成為一種新的生活風(fēng)尚；從世界范圍來看，我國汽車共享出行發(fā)展水平遠超美國，盡管美國新能源車、自動駕駛技術(shù)和出行平臺發(fā)展均較為成熟，2020年美國汽車共享出行滲透率僅為3.5%左右，2025年超過10%。

圖3. 2013-2017汽車共享出行和私家車出行里程增速

2.  在不同汽車共享出行模式中，順風(fēng)車和快車方便快捷、價格優(yōu)勢大、發(fā)展最快，更具發(fā)展優(yōu)勢和潛力。順風(fēng)車滲透率從2015年的0.14%，到2017年的1.78%，增長了近12倍；快車滲透率從2015年的0.25%，到2017年的1.87%，增長了6.5倍。專車和分時租賃的滲透率增速較??；相較而言，租車和出租車的滲透率變化不明顯?？梢姡哂袃r格優(yōu)勢、方便快捷的汽車共享出行模式的發(fā)展更為快速。

（二）汽車共享出行影響因素及影響機制

出行成本和平臺服務(wù)可靠性是影響消費者選擇汽車共享出行的最主要因素，技術(shù)和政策是汽車共享出行發(fā)展、引領(lǐng)全球的必要條件。

1.  汽車共享出行總成本為私家車自駕出行的67%，其中時間成本僅為私家車自駕出行的11.6%；隨著社會勞動生產(chǎn)率的提高，其時間成本優(yōu)勢將愈發(fā)顯著。

圖4.  A級車（左）不同出行模式的成本（元/人/公里）對比

2.   汽車共享出行成本越低，就有越多消費者減少直至放棄持有私家車而選擇汽車共享出行，調(diào)研顯示，當(dāng)汽車共享出行成本為私家車出行成本的50%時，將有超過60%的人放棄擁有私家車。新能源車、無人駕駛技術(shù)在平臺大規(guī)模成熟應(yīng)用后，汽車共享出行成本將降低60%，僅為私家車出行成本的47%，屆時將有67%的人放棄擁有私家車。

圖5.  愿意放棄私家車的人數(shù)比例與汽車共享出行相對于私家車成本比例的關(guān)系曲線

圖6. 技術(shù)帶來的汽車共享出行和私家車自駕出行的成本變化（單位：元/人/公里）

3.  隨著汽車共享出行的發(fā)展，典型平臺的效率顯著提升，汽車共享出行服務(wù)可靠性有了基本保障；截至2017年底，早晚高峰及夜間的平臺平均應(yīng)答率約90%、應(yīng)答時長13秒。

4.  在出行平臺和技術(shù)發(fā)展成熟后，早晚高峰及夜間的平臺應(yīng)答率將可達99.9%，應(yīng)答時間可望縮短至0.02秒；當(dāng)平臺服務(wù)可靠性和出行成本均能滿足消費者預(yù)期的時候，汽車共享出行的滲透率將進一步提升。

圖7.  無論汽車共享出行成本多低都堅持擁有私家車的人群中，在汽車共享出行服務(wù)可靠性高、成本很低的情況下，對擁有私家車和汽車共享出行的態(tài)度

5.  良好的政策環(huán)境使汽車共享出行以先進技術(shù)、較低價格普惠更多消費者；良好的政策環(huán)境也是在以汽車產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)的新一輪產(chǎn)業(yè)革命中，中國能否實現(xiàn)換道超車的必要條件。

  圖8. 汽車共享出行滲透率影響因素及其關(guān)系

（三）汽車共享出行發(fā)展趨勢展望

1.  汽車共享出行將經(jīng)歷行業(yè)積累期（2018-2025年）、快速成長期（2025-2040年）和發(fā)展成熟期（2040-2050年）三個發(fā)展階段，樂觀預(yù)計到2040年之后滲透率穩(wěn)定在80%左右。

圖9. 汽車共享出行發(fā)展趨勢（樂觀情景）

圖10. 汽車共享出行發(fā)展趨勢示意圖

2.  行業(yè)積累期（2018-2025年）：平臺技術(shù)逐漸發(fā)展成熟，新能源車初步普及，一部分人放棄持有私家車，汽車共享出行呈現(xiàn)線性增長，滲透率從15%增至25%。

3.  快速成長期（2025-2040年）：在平臺大規(guī)模應(yīng)用無人駕駛技術(shù)的背景下，新能源和無人駕駛汽車能夠大規(guī)模、低成本普及應(yīng)用的情景下，在使用環(huán)節(jié)帶來顯著成本疊加優(yōu)勢，汽車共享出行滲透率呈現(xiàn)指數(shù)型增長，有望增至80%。越來越多人少開乃至放棄私家車，私家車保有量將出現(xiàn)負(fù)增長。2025年，無人駕駛汽車將可以實現(xiàn)小批量量產(chǎn)和開始市場導(dǎo)入，但受政策和安全性限制，還未能廣泛應(yīng)用，自動駕駛出租車成為最佳的應(yīng)用場景，具有調(diào)度、管理能力的共享出行平臺會是最早的應(yīng)用方。

4.  發(fā)展成熟期（2040-2050）：樂觀預(yù)計汽車共享出行滲透率有望最終穩(wěn)定在80%左右，擁有私家車和擁有奢侈品一樣成為少數(shù)人的偏好。

（四）政策建議

1.  充分認(rèn)識共享出行的發(fā)展趨勢和戰(zhàn)略意義，從國家層面制定汽車共享出行發(fā)展戰(zhàn)略，做好頂層設(shè)計與統(tǒng)籌推進。

2.  夯實汽車共享出行的基礎(chǔ)研究，建立對平臺和運營商的評價體系和機制，鼓勵企業(yè)進行規(guī)范化管理和模式創(chuàng)新，不斷提升平臺企業(yè)的運營效率和共享率。

3.  鼓勵共享出行和汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展，出行平臺對接汽車產(chǎn)業(yè)上下游資源；鼓勵平臺應(yīng)用新能源車、自動駕駛技術(shù)，加速汽車產(chǎn)業(yè)共享化、智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展。