唐末天復(fù)三年（903年）正月，被李茂貞短暫控制的唐昭宗終于離開鳳翔，返回長安。然而，大唐天子和他的宮廷并沒有獲得自由，控制人只是從李茂貞變成了朱溫而已。

在一年多的鳳翔戰(zhàn)爭之后，李茂貞損失不小，山南諸州被王建占據(jù)，關(guān)中諸州也一度落入朱溫之手，但畢竟保住了鳳翔及周邊諸州，仍不失為關(guān)中不可忽視的力量。盤踞華州的韓建，也曾一度是關(guān)中地區(qū)一股較大的勢力，但在朱溫集團進軍關(guān)中時就首先被收拾，并被遷徙到河南的陳許，成了朱溫集團中的地方節(jié)帥。李克用、楊行密雖然也一度試圖介入關(guān)中紛爭，但最終都難敵朱溫，退守自己的地盤。

朱溫成為天下格局深刻變動的最大受益者，還被唐廷賜予“回天再造竭忠守正功臣”的稱號，并被命為諸道兵馬副元帥，進爵梁王。朱溫集團的勢力在這一年多時間內(nèi)，縱橫捭闔，跨過潼關(guān)，進入關(guān)中地區(qū)。

由此，唐昭宗及其宮廷自然成為朱溫強大武力之下的獵物。唐昭宗再也不是當(dāng)年那個有雄心蕩平藩鎮(zhèn)的少年天子了，他甚至對朱溫說出：“宗廟社稷，賴卿再安；朕與宗族，賴卿再生”這樣賤兮兮的話。雖然是言不由衷，但也透露了一種極強的求生欲。

朱溫控制住局面之后，就開始了誅滅宦官勢力的行動。為了換取與朱溫的媾和，李茂貞在鳳翔就已經(jīng)殺掉了以韓全誨為首的數(shù)十名宦官，同時朱溫在長安又搜捕誅殺九十名宦官。唐廷返回長安之后，宰相崔胤代表文官集團奏請皇帝，要求“盡誅宦官”。此時的唐廷已經(jīng)換作朱溫做話事人，一場針對宦官的屠殺隨即展開，宦官第五可范以下數(shù)百人被殺，出使在外者也被追殺，唐朝宦官勢力幾乎被一網(wǎng)打盡。

對于這場誅殺宦官的行動，司馬光在《資治通鑒》中有一番很精到的評價：“全誨就誅，乘輿東出，翦滅其黨，靡有孑遺，而唐之廟社因以丘墟矣。”雖然唐中晚期以來，一直存在著文官與宦官的“南衙北司之爭”，但是朱溫誅滅宦官，絕非是文官集團的勝利。

盡管中晚期的唐廷政局，宦官勢力即使一度強大到足以廢立天子，但它總只是皇權(quán)的附庸。朱溫殺光宦官，只說明它的勢力已經(jīng)完全凌駕于皇權(quán)之上，依附于皇權(quán)的宦官及文官勢力，在朱溫面前，更是毫無招架之力，要么依附，要么被消滅！

此時的唐廷已經(jīng)完全淪為朱溫武力之下待宰的羔羊。朱溫大軍進入關(guān)中之后，華州的韓建不戰(zhàn)而降，其鎮(zhèn)國節(jié)度使及興德尹被廢。天復(fù)三年(903)二月，朱溫再置鎮(zhèn)國軍，以其子朱友裕為節(jié)度使。華州地處關(guān)中，西距長安一百五十里，是長安的門戶，拱衛(wèi)京師，防衛(wèi)來自關(guān)東的攻擊，有著特殊的戰(zhàn)略地位。昔日韓建，正是因為占據(jù)華州，一度也曾挾持了唐昭宗。

朱溫控制了華州，以其子朱友裕為華州為節(jié)度使，目的就是維持潼關(guān)通道的通暢，一旦關(guān)中有變，朱溫汴州大本營的兵力能迅速進入關(guān)中，這自然也是控馭唐廷的一個重要部署。另外，朱友裕坐鎮(zhèn)華州嗎，也有震懾李茂貞的意思。

朱溫在離開長安，返回汴州之前，便在長安妥善安排了自己的勢力，在長安留下步騎兵一萬余人，并任命侄子朱友倫為左軍宿衛(wèi)都指揮使；心腹將領(lǐng)張廷范為宮苑使，王殷為皇城使，蔣玄暉為充街使。通過這些安排，朱溫的勢力“布列遍于禁衛(wèi)及京輔”，皇家宮苑、百司庶府、南衙、百官私第及長安坊市，皆在朱溫汴軍監(jiān)控之下。唐朝廷上至皇帝，下至大臣及宦官宮女，其舉動都難逃朱溫心腹將領(lǐng)的管控。

朱溫的政治中心在汴州，唐廷在西邊的長安，終究還是不利于掌控。早在乾寧三年(896年)，昭宗還在華州被韓建挾持之時，朱溫就曾上表要求遷都洛陽，還令東都留守張全義繕修東都宮室。

天祐元年（904年）正月，朱溫再次上表皇帝請求遷都洛陽。不久，在汴軍的挾持下，唐廷正是開始了遷都洛陽的步伐，張廷范為御營使，負(fù)責(zé)宮廷東遷的事情。遷都之前，朱溫首先誅殺了作為“士大夫代表”的宰相崔胤及其副手鄭元規(guī)、陳班等數(shù)人，引狼入室的崔胤最終自食其果。

當(dāng)唐昭宗的車駕途經(jīng)華州的時候，當(dāng)?shù)匕傩諍A道山呼萬歲，但是昭宗卻悲涼地說：“勿呼萬歲，朕不復(fù)為汝主矣！”他還對身邊的侍臣說：“朕今漂泊，不知竟落何所！”亡國之君，形同傀儡，較之囚徒，都不如了！

朱溫甚至把昭宗左右的小黃門、打毬供奉、內(nèi)園小兒等200 余人全部縊殺，然后用一些他選來的形貌大小相似的人來代替。這么大的動作，昭宗竟然起初沒有覺察出來，后來才發(fā)現(xiàn)了，“自是昭宗左右前后皆梁人矣！”

天祐元年四月，車駕入東都。逼迫唐廷遷都洛陽之后，朱溫對其控制的部署進一步調(diào)整強化，任命親信將領(lǐng)蔣玄暉為宣徽南院使兼樞密使，王殷為宣徽北院使兼皇城使，張廷范為金吾將軍、充街使，韋震為河南尹兼六軍諸衛(wèi)副使；同時又調(diào)自己的義子、武寧留后朱友恭為左龍武統(tǒng)軍，保大節(jié)度使氏叔琮為右龍武統(tǒng)軍，負(fù)責(zé)宮廷宿衛(wèi)。

從上述人事安排看，朱溫對唐廷的管控比之前在長安更為加強。究竟是繼續(xù)以霸府控制朝廷，還是終結(jié)唐祚，取而代之，對朱溫而言就在一念之間了。