說到肯尼亞，我們首先想到的可能是每年夏天氣勢磅礴的動物大遷徙，6月-8月，成群結隊的角馬、斑馬、羚羊，造就了世上絕無僅有的壯觀景象，引來世界各地的游客觀賞。

另一方面，作為撒哈拉以南非洲經(jīng)濟基礎最好的國家之一，東非的肯尼亞也與西非的尼日利亞一樣，受到外來投資者的重點關注。（點擊查看往期文章《出海非洲，為什么尼日利亞備受青睞？》）

本文從宏觀環(huán)境、工業(yè)、農業(yè)、服務業(yè)、移動金融及其他新興科技產(chǎn)業(yè)等方面，對肯尼亞的投資環(huán)境進行了概述與描繪，希望為關注非洲的朋友們提供參考。

“歐洲后花園”

肯尼亞曾是英國殖民地，于1963年底獨立，擁有近5000萬人口，40多個民族，其中，基庫尤族、盧希亞族、卡倫金族、盧奧族和康巴族最多。與其他很多非洲國家一樣，這里的人們對民族的認同超過對國家的認同。

肯尼亞地處東非高原，四季如春，被譽為“歐洲的后花園”。官方語言是英語，年輕人受教育程度相對較高，因此，外國人更愿意來投資、旅游。

肯尼亞首都內羅畢是中東非的交通樞紐, 是開羅和約翰內斯堡之間最大的城市；聯(lián)合國的糧食署、人居署、環(huán)境署等組織的非洲辦公室，均設在內羅畢。而肯尼亞第二大城市蒙巴薩，則擁有非洲東岸最重要的深水港。

肯尼亞實行以私營經(jīng)濟為主、多種經(jīng)濟形式并存的“混合經(jīng)濟”體制，私營經(jīng)濟占整體經(jīng)濟的70%。農業(yè)、服務業(yè)和工業(yè)是肯尼亞國民經(jīng)濟三大支柱。

肯尼亞主要有兩大政黨聯(lián)盟，一個是當前的執(zhí)政黨朱比利聯(lián)盟（Jubilee），另一個是改革與民主聯(lián)盟（Cord）。Jubilee對中國態(tài)度友好。

根據(jù)中國駐肯尼亞大使館2016年的數(shù)據(jù)，中國是肯尼亞第一大貿易伙伴和最大進口來源國，也是東非基礎設施建設最大承建方、融資方。

2008年，時任肯尼亞總統(tǒng)的姆瓦伊·齊貝吉（Mwai Kibaki）發(fā)起 “2030年愿景”，旨在將肯尼亞轉變?yōu)橐粋€新興的工業(yè)化中等收入國家。而后形成《2030年遠景規(guī)劃》：到2030年，實現(xiàn)環(huán)境清潔、安全，人民生活質量得到高度保障，創(chuàng)造一個“具有高品質的全球競爭力和繁榮的國家”。

肯尼亞“2030年愿景”宣傳圖。

肯尼亞與相鄰的幾個非洲國家一樣，把以計算機及信息技術為主導的“第三次工業(yè)革命”，和以人工智能等新技術為主導的“第四次工業(yè)革命”，看作其搭上世界經(jīng)濟發(fā)展快車道的機會，正在相關領域大力發(fā)展。

《2030年遠景規(guī)劃》又細分為幾個中期計劃，每個中期計劃有不同的發(fā)展側重點。2008-2012為第一個中期計劃（Medium Term Plan 1, MTP1），2013-2017為第二個中期計劃（MTP2），2018年則是第三個中期計劃的開端。

MPT1的主要目標是恢復國家安全、穩(wěn)定國內環(huán)境。措施包括改善國家基礎設施，增加制造業(yè)和工業(yè)在國內生產(chǎn)總值中的份額，增加制成品出口等，同時大力發(fā)展旅游業(yè)、農業(yè)。

MPT2的主題是權力下放、發(fā)展社會經(jīng)濟、促進公平和團結。這一階段肯尼亞繼續(xù)調整國內大環(huán)境，注重現(xiàn)代化轉型，并更加致力于教育和青年就業(yè)。

在目前的MPT3階段，肯尼亞現(xiàn)任總統(tǒng)烏胡魯·肯雅塔（Uhuru Kenyatta）提出了“四大議程”，分別為食品安全、經(jīng)濟適用房、發(fā)展制造業(yè)，和人人負擔得起的醫(yī)療保健。

根據(jù)世界銀行發(fā)布的《營商環(huán)境報告2018》，肯尼亞的營商環(huán)境在全球190個經(jīng)濟體中排名第80位 ，連續(xù)兩年每年上升十幾名。

目前，肯尼亞政府非常歡迎中國企業(yè)前往肯尼亞投資、經(jīng)商?？夏醽唴R率穩(wěn)定，無外匯管制，外資公司的利潤可以自由匯入?yún)R出，也是在肯尼亞進行投資的一個有利條件。

工業(yè)化轉型進行時

肯尼亞的工業(yè)以制造業(yè)為主，制造業(yè)以食品加工業(yè)為主。工業(yè)主要集中在內羅畢、蒙巴薩和基蘇木三個城市。

多年來，雖然在東非地區(qū)相對發(fā)達，但肯尼亞制造業(yè)的發(fā)展一直比較緩慢。之前有報道稱，制造業(yè)增長緩慢正在損害肯尼亞“2030年愿景”藍圖的最終實現(xiàn)，愿景交付秘書處主席詹姆斯·姆旺吉（James Mwangi）表示，制造業(yè)的不景氣可能影響該計劃的實施。

根據(jù)秘書處的數(shù)據(jù)，肯尼亞制造業(yè)在過去10年中一直停滯在9％至11％之間， 2018年經(jīng)濟調查顯示，制造業(yè)在國內生產(chǎn)總值（GDP）中的份額從2013年的近11％降至2017年的8.4％。

對于工業(yè)化轉型，基礎設施建設是重要的一環(huán)。交通方面，目前肯尼亞正致力于鐵路網(wǎng)、公路網(wǎng)和港口的建設升級；肯尼亞移動通信服務業(yè)發(fā)展迅速，用戶數(shù)量近4000萬，幾乎覆蓋了全國人口的80%；電網(wǎng)的建設也覆蓋了越來越多的肯尼亞居民。

中國在肯尼亞基礎設施建設中發(fā)揮了至關重要的作用。最好的例子是由中國交通建設集團有限公司建設并運營的肯尼亞蒙內鐵路（Mombasa Nairobi Railway），這是肯尼亞百年來建設的首條新鐵路。

肯尼亞蒙內鐵路通車儀式。

鐵路于2017年竣工，連接內羅畢和東非第一大港蒙巴薩港，全長480公里，涉及運力2500萬噸?？夏醽喛偨y(tǒng)肯雅塔表示，這條鐵路將掀開肯尼亞歷史新篇章，書寫未來100年的肯尼亞歷史。

肯尼亞高層官員、《2030年遠景規(guī)劃》領導人之一弗朗西斯·穆薩烏拉（Francis Muthaura ）說：“現(xiàn)在有數(shù)百萬肯尼亞家庭實現(xiàn)與電網(wǎng)連接?？夏醽喨爽F(xiàn)在通過現(xiàn)代化的交通基礎設施節(jié)省時間和成本，曾經(jīng)被視為邊緣化的北部邊境正在向投資者開放。通過‘四大計劃’，這為宏觀層面的繁榮創(chuàng)造了有利的環(huán)境?！?/p>

穆薩烏拉表示，基于這樣的環(huán)境，肯尼亞的投資水平從2013年的3.9億美元上升到2016年的近20億美元，同期有1532家公司在肯尼亞注冊。

建設現(xiàn)代化農業(yè)

農業(yè)依舊是肯尼亞國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。主要糧食作物有玉米、小麥和水稻，主要經(jīng)濟作物有咖啡、茶葉、花卉園藝產(chǎn)品，也是主要的出口產(chǎn)品。

肯尼亞《2030年遠景規(guī)劃》MTP2中表述，農業(yè)占國內生產(chǎn)總值的24％左右，占出口收入的60％，分別占正規(guī)就業(yè)人數(shù)和總就業(yè)人數(shù)的18％和60％。

在遠景規(guī)劃中，著重強調引入“氣候智能型農業(yè)”，例如利用農業(yè)廢棄物作為有機肥的來源，使用避免有害排放的生物肥料，更好的天氣預報、預警系統(tǒng)，增加適應性強的糧食作物等。國家愿意推動青年參與農業(yè)、畜牧業(yè)和漁業(yè)相關企業(yè)的工作。

為推動農業(yè)的繼續(xù)發(fā)展，并實現(xiàn)現(xiàn)代化轉型，肯尼亞近年實施了綜合農業(yè)改革立法、減少肥料成本戰(zhàn)略等，并推出了一系列項目，比如建立無病區(qū)（DFZ）。

按照MTP2，第一個區(qū)域在海岸建立，覆蓋Kwale、Mombasa、Kilifi、Tana River、Lamu縣和Tsavo國家公園外的Taita-Taveta部分。其他三個區(qū)域在Laikipia-Isiolo建筑群、Uasin Gishu和Garissa縣建立。

此外，農業(yè)規(guī)劃還包括沿LAPSSET走廊的農業(yè)發(fā)展，涉及可行性研究、抓住走廊的投資機會、為走廊沿線的農業(yè)企業(yè)提供投資激勵等。農業(yè)企業(yè)發(fā)展計劃旨在改善所有農業(yè)價值鏈參與者進入市場的機會，以及改善現(xiàn)代化市場設施。該計劃將確保為農產(chǎn)品創(chuàng)造當?shù)睾蛧H的營銷機會。

（注：LAPSSET交通走廊是指肯尼亞拉穆港-南蘇丹-埃塞俄比亞交通走廊項目，被認為是非洲國家獨立以來“非洲大陸最大工程”。該項目計劃建造一個擁有32個泊位的深水港，并建設連接港口與南蘇丹首都朱巴以及埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的高速公路、鐵路與輸油管道。）

近幾年，肯尼亞農業(yè)官員曾隨聯(lián)合國糧食署組織的農業(yè)考察團，數(shù)次來中國南方農村進行考察，學習農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗，尋求農業(yè)技術和設備的合作等。中國一些農業(yè)大學的研究室也與肯尼亞農村展開合作，開展試驗田，引進增產(chǎn)品種和種植技術等。

由于肯尼亞的農業(yè)從業(yè)者大多以家庭為單位，一些通過扶植小農經(jīng)濟以提高農業(yè)水平的企業(yè)取得了成功，比如自稱非營利性的社會企業(yè)One Acre Fund，為農民家庭提供培訓和資金，10年前在肯尼亞農民中小范圍試驗，現(xiàn)在已經(jīng)覆蓋到6個國家、40多萬農民。

簡單來說，One Acre Fund的運營模式是為農民提供還款靈活的貸款服務，為農民運送所需工具，提供農業(yè)技術培訓，并改善農產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)。這些比較基礎的小規(guī)模農業(yè)發(fā)展思路，適用于肯尼亞的實際情況，也為對農業(yè)投資感興趣的公司提供了思路。

火熱的服務業(yè)-旅游業(yè)

肯尼亞的服務業(yè)比較發(fā)達，主要包括交通、通訊、旅游、房產(chǎn)等。其中最紅火的要數(shù)旅游業(yè)，主要旅游景點有內羅畢、馬賽馬拉等地的國家公園、東非大裂谷等。

世界旅游理事會(World Travel & Tourism Council)的數(shù)據(jù)顯示，2017年，旅游業(yè)對肯尼亞GDP的直接和間接貢獻達到9.7%，共計7690億肯尼亞先令（74.3億美元），2018年有望提高0.5個百分點，到2028年，旅游業(yè)總收入計劃提高到129.3億美元。2017年的游客消費達到18.8億美元，占肯尼亞出口總額的18%；旅游業(yè)為肯尼亞創(chuàng)造了100多萬個工作機會，占工作人員總數(shù)的近10%。

數(shù)據(jù)表明，在非洲大陸，肯尼亞的旅游業(yè)總收入和創(chuàng)造的就業(yè)人數(shù)，僅次于埃及、南非、摩洛哥，排名第四，而其增長勢頭比這幾個國家都要好，特別是旅游營收增長速度，2018年的預測值僅低于坦桑尼亞。

根據(jù)旅游網(wǎng)站Tripsavvy的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，肯尼亞是非洲主要的“狩獵游”目的地，這是殖民時期在歐美狩獵愛好者間流行的旅游方式。6月-10月是肯尼亞的旱季，也是旅游旺季，適合來看動物、狩獵旅行。

每年夏天，生長于坦桑尼亞大草原的數(shù)百萬野生動物，長途跋涉3000公里，來到肯尼亞馬賽馬拉野生動物保護區(qū)覓食，造就了世界級的動物奇觀，引來世界各地的游客觀賞。

從“2030年愿景”實施以來，肯尼亞對國內的旅游業(yè)進行了有計劃的發(fā)展，制定了文化和遺產(chǎn)旅游戰(zhàn)略以及農業(yè)旅游戰(zhàn)略，具體措施包括建造Isiolo和Lake Turkana旅游度假區(qū)、興建城市旅游配套設施、修復歷史遺跡、制定“人類搖籃”旅行路線、進行國際營銷等。

肯尼亞駐華使館和旅游局每年都會舉辦媒體赴肯尼亞旅游團、文化展示等形式的旅游推介活動，取得了不錯的效果。目前，中國是肯尼亞在亞洲的第二大旅游來源國，僅次于印度。

然而，由于過去對旅游業(yè)的監(jiān)管不力，肯尼亞的旅游業(yè)存在一些亂象，隨著保護動物、保護生態(tài)環(huán)境等意識的興起，傳統(tǒng)的狩獵旅游等遭遇挑戰(zhàn)，肯尼亞國內旅游界也在尋找新的出路，拓展旅游業(yè)寬度，在“大遷徙和狩獵”的基礎上開拓生態(tài)旅游、歷史文化旅游等新思路。

此外，肯尼亞服務業(yè)中的房地產(chǎn)業(yè)也值得一提。2018年年初，獨立國際房地產(chǎn)顧問機構萊坊態(tài)度調查 （Knight Frank’S Atitudes Survey）顯示，肯尼亞是非洲超級富豪的首選房產(chǎn)投資地，非洲超級富豪中，有24%在肯尼亞擁有房產(chǎn)。

萊坊集團肯尼亞總經(jīng)理本·伍德姆斯（Ben Woodhams）表示，這一事實驗證了此地區(qū)房地產(chǎn)市場的實力和增長潛力。

新興科技產(chǎn)業(yè)：非洲“硅谷”

近年來，非洲移動金融及其他新興科技產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

肯尼亞的M-Pesa是移動金融的一個典型成功案例。目前，M-Pesa可以完成手機轉賬、代理點取現(xiàn)、話費充值、償還貸款等業(yè)務。根據(jù)其運營商Safaricom的網(wǎng)站顯示，到2018年，有2980萬用戶使用M-Pesa，達到肯尼亞人口的65%以上，全國有超過15.6萬個代理商網(wǎng)點。

世界銀行發(fā)布的全球Findex數(shù)據(jù)顯示，肯尼亞手機匯款的數(shù)量遠遠超出傳統(tǒng)銀行匯款，例如，農產(chǎn)品銷售商中有30.4%是通過手機收款，有25.5%的人通過手機收工資。

M-Pesa的成功，離不開肯尼亞的社會環(huán)境?？夏醽営写罅哭r村人口進城務工，收到工資后需要轉賬回老家，但是銀行柜臺數(shù)量有限，而且大多為富人服務，因此激發(fā)了大量其他渠道匯款需求，M-Pesa應運而生。

肯尼亞首都內羅畢，非洲最大貧民窟之一的Kibera里的一處M-pesa充值點。

需要指出的是，肯尼亞的移動金融系統(tǒng)與國內我們習慣的手機支付有所不同，主要體現(xiàn)在發(fā)起緣由和運營模式的不同，業(yè)務范圍也有更多可開發(fā)的空間。

這一類移動金融產(chǎn)品，是由移動運營商主導的代理網(wǎng)點營銷系統(tǒng)，結合手機客戶端系統(tǒng)、后臺處理系統(tǒng)組成，用戶注冊賬號后，不需要注冊銀行賬戶，就可以在與Safaricom簽訂合作協(xié)議的商戶處，進行電子貨幣交易和轉賬、取款。這和國內的支付寶、微信錢包有本質的不同，功能也少得多。

移動金融的興起和發(fā)展，不僅有助于較底層的肯尼亞人相互之間小額融資，也方便了他們與供應商之間的資金流轉，實現(xiàn)了一些可能性，比如在安裝太陽能電池板時，用戶可獲得小額信貸服務，安裝費用也可以分期付款，等等。

在移動金融的基礎上，過去幾年，非洲涌現(xiàn)了一批電子商務新興企業(yè)。但根據(jù)Disrupt Africa的調查報告，目前這些企業(yè)只有30%以下可以實現(xiàn)盈利，他們面對的主要困難是缺乏資金、信任缺失、物流困難等。

Safaricom在2017年也創(chuàng)立了一個互聯(lián)網(wǎng)交易平臺Masoko，作為肯尼亞最大的移動運營商，加上有M-Pesa的加持，Safaricom有得天獨厚的發(fā)展條件。Masoko將仿照亞馬遜和阿里巴巴的模式，或有希望與非洲最大電商平臺Jumia競爭。

此外，肯尼亞擁有10億美元規(guī)模的科技中心，涌現(xiàn)了一批新科技公司，例如致力于發(fā)展家用太陽能板的M-Kopa Solar太陽能公司。

M-Kopa于2012年投入運營后，發(fā)展迅速，在非洲新興科技領域可圈可點。根據(jù)公司網(wǎng)站數(shù)據(jù)，到2018年，已經(jīng)有超過60萬家庭使用了該公司制造的太陽能電池板。家庭可以貸款購買家用太陽能系統(tǒng)，一方面能解決家庭用電，另一方面，剩余電力可以輸送到國家電網(wǎng)，用戶可獲得相應費用補貼。這個模式在國內也有公司應用。

其他值得關注的新興公司還包括科技教育及在線教育學校Moringa School、Bridge International Academies，物流公司Sendy和 LoriSystems等。

此外，內羅畢也有IBM、英特爾和微軟等知名公司的入駐。他們正在努力通過技術解決問題、謀求發(fā)展，例如，移動通訊硬件公司BRCK公司正在通過太陽能路由器和平板電腦將離網(wǎng)學校連接到互聯(lián)網(wǎng)；3D打印技術和硬件公司AB3D將電子垃圾轉變?yōu)閮r格實惠的3D打印機，可以做出假肢。

這一切，都讓肯尼亞聽起來像是非洲的“硅谷（Silicon Valley）”，因此，肯尼亞也被稱為“Silicon Savannah”。（編者注：“Savannah”通常指非洲的稀樹草原。）