公元417年秋，東晉太尉劉裕借道北魏伐秦成功，于八月底攻陷長(zhǎng)安，至此后秦滅亡。但劉裕沒在關(guān)中停留多久，很快就回建康去了。

十二月，氐族豪強(qiáng)徐駭奴和齊元子等人在雍城擁有部落三萬，派使者到北魏請(qǐng)降。魏王拓跋嗣派將軍王洛生和河內(nèi)太守楊聲等人西出去接應(yīng)他們。

閏十二月初三（壬申），拓跋嗣抵達(dá)大寧的長(zhǎng)川。

同時(shí)，秦雍一帶一千多家推舉原后秦襄邑令上谷人寇贊為頭，投降北魏。拓跋嗣于是拜寇贊為魏郡太守。久而久之，秦雍一帶逃亡到北魏的河南、滎陽、河內(nèi)三郡的流民有好幾萬戶。拓跋嗣于是安置南雍州，任命寇贊為刺史，封河南公，治所定在洛陽，并建立雍州郡縣來安撫他們?？苜澤朴谡袘眩瑲w附他的流民竟是其初的三倍。

同時(shí)，夏王赫連勃勃得悉劉裕東還，舉兵向長(zhǎng)安逼近。

這年，北魏都坐大官章安侯封懿病逝。

公元418年正月初一，拓跋嗣回到京都平城，命令護(hù)高車中郎將薛繁率領(lǐng)高車和丁零部落的兵馬往北擴(kuò)張，直到弱水后才回來。

三月，東晉派大臣出使北魏修好。四月初四（己巳），北魏將冀、定、幽三州的民眾遷徙到代都。五月，拓跋嗣東巡，來到濡源和甘松，并派征東將軍長(zhǎng)孫道生、安東將軍李先、給事黃門侍郎奚觀率領(lǐng)精騎二萬襲擊北燕，又命令驍騎將軍延普和幽州刺史尉諾從幽州帶兵直奔遼西，作為他們的聲援，拓跋嗣則親自進(jìn)駐突門嶺等待進(jìn)展如何。長(zhǎng)孫道生等人很快就攻拔了乙連城，接著進(jìn)攻北燕京城和龍。馮跋派單于右輔古泥率軍迎戰(zhàn)，但在城外十五里的地方遇到魏軍，不戰(zhàn)就潰退回來。馮跋又派將軍姚昭和皇甫軌等人出戰(zhàn)，結(jié)果皇甫軌中流矢而死。馮跋只好閉城自守，北魏無法攻克，便掠奪了當(dāng)?shù)匾蝗f馀家民眾后撤軍回去。

六月，北魏天部大人白馬公崔宏重病不起，拓跋嗣派侍臣去探問病情，每夜都好幾次。崔宏去世時(shí)，他還下詔命令群臣以及附庸國(guó)君主都來會(huì)葬。

七月二十五（戊午），拓跋嗣回到平城。九月二十二（甲寅），北魏命令各州收繳民租，每戶五十石，都送往定、相、冀三州儲(chǔ)存。

公元418年十一月，這時(shí)已經(jīng)在劉裕東還不久后就占領(lǐng)了長(zhǎng)安的夏王赫連勃勃在灞上筑壇稱帝。

十二月，彗星出現(xiàn)在天津（即箕四星）附近，進(jìn)入太微，經(jīng)過北斗，擦邊紫微，八十多天后才消失。拓跋嗣再次召見各位儒生和術(shù)土，問他們說：如今四海分裂，現(xiàn)在這奇異的天象預(yù)示的災(zāi)禍，將在哪國(guó)應(yīng)驗(yàn)？朕十分害怕。愛卿們盡管直言，千萬不要有所隱諱！大家都推舉崔浩作答，崔浩說：災(zāi)異的興起，都對(duì)應(yīng)著人事。我們?nèi)绻麤]做什么不對(duì)的事，又有什么好害怕？當(dāng)年王莽將要篡漢，彗星頻頻出現(xiàn)，正像今天一樣。我國(guó)主尊臣卑，百姓也沒有其他非分之想。倒是晉室衰敗，離危亡已經(jīng)不遠(yuǎn)。彗星的出現(xiàn)，其實(shí)就是劉裕將要篡權(quán)的應(yīng)驗(yàn)！大家無人能夠反駁他的話。

公元419年正月，拓跋嗣到犢渚狩獵，到正月十二才回到平城。

當(dāng)初，東晉大將王鎮(zhèn)惡在關(guān)中因?yàn)閮?nèi)訌被另一位大將沈田子殺害，兄弟七人同時(shí)遇難，只有弟弟王康逃走，到彭城投奔劉裕。王康后來請(qǐng)求回到洛陽探母，正好遇上長(zhǎng)安失陷，便糾合關(guān)中的流民去保衛(wèi)洛陽的金墉城。當(dāng)時(shí)很多東晉宗室成員都逃亡在河南，其中有率領(lǐng)一千多乞活兵駐守在金墉城南的司馬文榮，又有從東垣率領(lǐng)三千人過來駐守城西的司馬道恭，有率領(lǐng)五千人駐守陵云臺(tái)的司馬順明，還有駐守柏谷塢的司馬楚之。北魏河內(nèi)鎮(zhèn)將于栗磾派騎兵出沒在芒山上，幫助這些人攻打金墉。王康堅(jiān)守了六十天。劉裕任命王康為河?xùn)|太守，派兵救他，結(jié)果司馬宗室的烏合之眾都散走了。司馬順明和司馬道恭以及平陽太守薛辯都投降了北魏，拓跋嗣于是任命薛辯為河?xùn)|太守，防備夏人。

四月初十（庚辰），拓跋嗣在東廟舉行盛大祭祀，參加祭祀的有幾百國(guó)家的來使。次日，拓跋嗣南巡來到雁門。五月初一，拓跋嗣到灅?biāo)^看魚汛和捕魚，直到初十才回到平城。

八月十二（辛未），拓跋嗣東巡直到本月二十五才回到平城。

十二月初七（癸亥），拓跋嗣西巡來到云中，然后從君子津西渡黃河，在薛林山大舉圍獵，直到翌年即公元420年正月十四（己亥）才回宮。

五月初二（乙酉），北魏改謚拓跋珪為魏道武帝。

逃歸北魏的東晉宗室司馬國(guó)璠和司馬道賜陰謀外叛，結(jié)果被另一位宗室司馬文思告發(fā)。五月二十五（庚戌），拓跋嗣殺了司馬國(guó)璠和司馬道賜，賜司馬文思為郁林公。司馬國(guó)璠等人的案件牽連了平城的一些豪族，連坐遭到夷族處死的多達(dá)幾十人。章安侯封懿的兒子封玄之也受到連坐。拓跋嗣因?yàn)榉庑茄喑苡忻墓洌銢Q定寬恕他的一個(gè)兒子。封玄之說：臣弟弟的兒子封磨奴早年就成了孤兒，乞求陛下保全他的性命。拓跋嗣于是殺了封玄之的四個(gè)兒子而寬恕了封磨奴。

六月，拓跋嗣抵達(dá)翳犢山，接著來到馮滷池。這時(shí)劉裕已經(jīng)取代東晉成為南朝宋的開國(guó)君主宋武帝。拓跋嗣聽說他已經(jīng)接受禪讓，便讓人飛馬去召崔浩前來，告訴他說：愛卿往年的預(yù)言今天全應(yīng)驗(yàn)了。朕現(xiàn)在總算開始相信天道了。

劉裕建宋后，五胡亂華的歷史時(shí)期就轉(zhuǎn)入了南北朝時(shí)代。宋在南方稱雄，而北魏則在北方占主導(dǎo)地位，雖然同時(shí)并存的還有諸如胡夏，北涼，西秦等西北諸雄（詳見五胡亂華大系列的關(guān)西諸雄）以及在遼東偏安一隅的北燕。在這以后的兩年多里，北魏基本沒什么大事，也沒發(fā)動(dòng)過大規(guī)模的戰(zhàn)爭(zhēng)。魏王拓跋嗣把大部分時(shí)間都花在到處巡行和游獵上頭。下面主要記錄了拓跋嗣在位時(shí)的一些行程。

七月十五（丁酉），拓跋嗣來到五原，十天后，又來到云中。

十二月初八（丁亥），可城羌人酋長(zhǎng)狄溫子帶領(lǐng)三千馀家人投降北魏。

這年，北魏姚夫人去世，被追謚為昭哀皇后。

公元421年正月二十二（辛未），魏王拓跋嗣一行來到公陽。三月十六（甲子），拓跋嗣弟弟陽平王拓跋熙去世。同時(shí)，拓跋嗣發(fā)動(dòng)六千代人修筑苑林，范圍東達(dá)白登，方圓三十馀里。

六月初八（乙酉），拓跋嗣北巡到蟠羊山，并于秋七月，西巡直到黃河，直到九月初四才回宮。

十月二十四（己亥），拓跋嗣來到代郡，接著在十二月二十一（丙申）西巡到云中。

公元422年正月初一，拓跋嗣從云中西巡來到屋竇城，直到二月十三（丙戌）才回宮。

三月二十三（乙丑），拓跋嗣另一個(gè)弟弟河南王拓跋曜去世。

四月初二（甲戌），拓跋嗣立皇子拓跋燾為太平王，拜相國(guó)，加大將軍；封兒子拓跋丕為樂平王，拓跋彌為安定王，拓跋范為樂安王，拓跋健為永昌王，拓跋崇為建寧王，拓跋俊為新興王。

拓跋嗣跟他父親一樣，經(jīng)常服用寒食散。當(dāng)藥性頻頻發(fā)作時(shí)，北魏又屢次出現(xiàn)災(zāi)異，他因而十分自憂。拓跋嗣派中使偷偷去問白馬公崔浩：近來在趙代邊境出現(xiàn)日食。朕的疾病多年不愈，朕擔(dān)心一旦不諱，幾個(gè)兒子年齡都很小，該怎么辦？請(qǐng)先生務(wù)必為朕考慮身后大計(jì)。

崔浩說：陛下春秋年富，很快就會(huì)好的。如果萬不得已一定要我說什么的話，就當(dāng)我睜眼說瞎話吧。自從神圣的代國(guó)龍興以來，對(duì)早立儲(chǔ)君不很重視。所以永興（拓跋嗣即位時(shí)的年號(hào)）的初年，社稷幾乎陷入危境。因此現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)盡早建立東宮，然后選拔賢良的公卿作為太子師傅，讓身邊可信的臣僚作為他的賓友。陛下還可以在內(nèi)讓他參與總理朝政，在外掌管軍機(jī)。這樣一來，陛下就可以優(yōu)游無為，頤養(yǎng)天年。一旦萬歲之后，國(guó)家就已經(jīng)有了現(xiàn)成的君主，民眾也有所歸依，奸宄之人也就沒有什么企圖，禍亂也就不會(huì)自動(dòng)發(fā)生。皇子燾年近十五，明睿溫和。立子以長(zhǎng)，是禮儀的重大原則。如果一定要等到兒子成年后再挑選太子，顛倒天倫，那將是導(dǎo)致動(dòng)亂的根源。

拓跋嗣又問南平公長(zhǎng)孫嵩同樣的問題。長(zhǎng)孫嵩說：立長(zhǎng)子則順理成章，置賢人則人心歸服。皇子燾而不但年長(zhǎng)，而且賢惠。他是天命所歸。拓跋嗣覺得有理，便立太平王拓跋燾為皇太子，讓他在正殿作為國(guó)家的副主臨朝。拓跋嗣還任命長(zhǎng)孫嵩和山陽公奚斤以及北新公安同為左輔，坐在東廂，面朝西；任命崔浩和太尉穆觀以及散騎常侍代人丘堆為右弼，坐在西廂，面朝東。左輔右弼位居百官之上。拓跋嗣自己則退居到西宮，只是偶爾在壁后觀察，聽聽太子是如何決斷大事的。聽了幾次后，拓跋嗣非常高興，跟出席朝會(huì)的大臣們說：長(zhǎng)孫嵩是宿德舊臣，事奉了四世君主，有保存社稷的大功；奚斤明辯是非，足智多謀，遠(yuǎn)近聞名；安同通曉俗情，明朗干練；穆觀和大臣們的關(guān)系良好，很理解朕的旨意和興趣；崔浩博聞強(qiáng)識(shí)，對(duì)天象和人事都非常了解熟悉；丘堆雖然不是很有才能，然而他秉公執(zhí)法，總是勤勤懇懇。用這六人輔佐太子，朕可以和你們巡行四境，討伐叛賊，降服柔然，足以縱橫天下而不用擔(dān)心朝廷里的事情了。

當(dāng)時(shí)，長(zhǎng)孫嵩實(shí)際上姓拔拔，奚斤姓達(dá)奚，穆觀姓丘穆陵，丘堆姓丘敦。當(dāng)時(shí)，北魏的群臣大多出于代地北面，因此復(fù)姓很多，直到魏高祖（拓跋宏467-499）遷都洛陽后，才將他們復(fù)雜的姓氏改了。史書為了從簡(jiǎn)起見，都以后來的姓氏稱謂。

拓跋嗣又因?yàn)榈鋿|西部人劉絜、門下奏事代人古弼、直郎徒河人盧魯元忠誠(chéng)謹(jǐn)慎，謙恭勤勉，便讓他們到東宮去侍奉太子，分別掌管機(jī)要，宣布和轉(zhuǎn)達(dá)天子辭令。太子既聰明又大度。大臣們偶爾對(duì)自己的奏事有所疑問，請(qǐng)求拓跋嗣決斷時(shí)，他經(jīng)常會(huì)說：我不太清楚這事，還是找你們的君主（指拓跋燾）決定吧。

到這時(shí)，北魏已經(jīng)成為北方最強(qiáng)大的國(guó)家，因而北魏崛起的故事也就告一段落。

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