《水簾洞》孫悟空驚天動(dòng)地橫空出世，帶領(lǐng)眾猴尋得“福地洞天'的水簾洞，并要出海尋仙拜師。

《筋斗云》孫悟空出海尋仙求師，并終于習(xí)得一身本領(lǐng)，回到水簾洞趕走眾妖怪，率領(lǐng)群猴重振花果山。

《大鬧天宮》在花果山帶領(lǐng)群猴操練武藝的猴王因無(wú)稱(chēng)心的武器，便去東海龍宮借寶。龍王許諾，如果猴王能拔出龍宮的定海神針——如意金箍棒，就奉送給他。當(dāng)猴王拔走寶物后，龍王反悔，并去天宮告狀。玉帝采納了太白金星的主張，誘騙猴王上天，封他為弼馬溫，將他軟禁起來(lái)。猴王知道受騙后，一怒之下返回花果山，豎起“齊天大圣”的旗幟，與天宮對(duì)抗。玉帝發(fā)怒，命李天王率天兵天將捉拿猴王，結(jié)果被猴王打得大敗而歸。玉帝又接受太白金星的獻(xiàn)策，假意封猴王為“齊天大圣”，命他在天宮掌管蟠桃園。一日，猴王得知王母娘娘設(shè)，蟠桃宴，請(qǐng)了各路神仙，惟獨(dú)沒(méi)有請(qǐng)他。猴王火冒三丈，大鬧瑤池，打得杯盤(pán)狼籍，他獨(dú)自開(kāi)懷暢飲，又吃了太上老君的金丹，搜羅了所有的酒菜瓜果，回花果山與眾猴擺開(kāi)了神仙酒會(huì)。玉帝暴怒，下令捉拿猴王。交戰(zhàn)中，猴王中了太上老君的暗算被擒。太上老君送他進(jìn)煉丹爐，結(jié)果他不但沒(méi)被燒死，反而更加神力無(wú)比。于是猴王奮起反擊，把天宮打得落花流水，嚇得玉帝狼狽逃跑。