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2016-11-11 摘要：由于進口高粱價格顯著低于國內(nèi)玉米，高粱作為飼料中玉米的替代品，中國從2013年開始大量進口。通過對國內(nèi)外高粱貿(mào)易情況和中國玉米供需形勢的分析，認為在取消玉米臨時收儲政策、龐大的玉米庫存壓力、玉米替代品進口嚴格管理的背景下，未來中國高粱進口呈下行趨勢。 關(guān)鍵詞：中國，高粱，貿(mào)易，替代品，玉米，展望 基金項目：國家自然科學(xué)基金青年項目(71403273) 高粱是世界上第五大糧食作物，是近5億人的主食。按性狀及用途可將高粱分為食用高粱、糖用高粱、帚用高粱3類，全球42%的高粱用于食品消費。高粱在我國有著悠久的栽培歷史，是我國重要的旱糧作物，年產(chǎn)量280萬t左右，主要分布在吉林、內(nèi)蒙古、四川等地。高粱是一種非常有發(fā)展前景的飼料，高粱籽粒中含有單寧，具有預(yù)防幼畜、幼禽白痢病的作用，并可以增加畜禽的瘦肉比；高粱莖桿多糖、多汁，非常適合做奶牛、肉牛等的飼料[1-2]。近年來，玉米臨時收儲政策使得國內(nèi)玉米價格顯著高于進口高粱價格，而且高粱沒有進口配額限制，國內(nèi)的飼料加工商用進口高粱、大麥、玉米酒糟(DDGS)等替代玉米，高粱進口大幅增加，目前中國是世界第一大高粱進口國。然而隨著國內(nèi)玉米臨時收儲政策的取消、龐大的玉米庫存和加強對玉米替代品進口的管理，未來中國高粱進口的下行壓力較大。 1 世界高粱貿(mào)易概況 高粱和水稻、小麥一樣是世界上最古老的作物之一，用途廣泛，在世界谷類作物貿(mào)易中占有比較重要的地位。從世界范圍看，高粱進出口貿(mào)易總量呈增加趨勢，從2010年的1 219萬t增加到2015的2 578萬t，增長了111.48%。 1.1 世界高粱主要出口國 世界高粱出口國穩(wěn)定且集中，主要有美國、澳大利亞、阿根廷等。2015年，上述三國高粱出口量之和約占世界高粱出口總量的95.25%，出口額之和約占世界高粱出口總額的94.65%(表1)。 表1 2011—2015年世界高粱主要出口國 Table 1 Main exporters of sorghum in the world, 2011-2015 單位：%
數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(UN Comtrade) 美國是世界上第一大高粱生產(chǎn)國和出口國。2011—2015年，美國年均出口高粱448.99萬t，占世界年出口總量的59.90%。美國每年約收獲1360萬t的高粱，是世界上最大的飼用高粱生產(chǎn)國。由于通過如碾磨、壓碎、蒸汽處理、蒸汽壓片等技術(shù)能進一步提高高粱的飼用價值，所以高粱也被普遍用來喂養(yǎng)肉牛、奶牛、豬、家禽和作為寵物食品。澳大利亞高粱質(zhì)量較美國好，單寧含量高，適于制作白酒，2011—2015年，澳大利亞年均出口高粱301.02萬t，占世界年出口總量的40.16%。高粱是阿根廷的第三大糧食作物，阿根廷是世界上第三大高粱出口國，生產(chǎn)的新型高粱品種丹寧酸含量偏低，有助于提高其在國際市場中的份額。 1.2 世界高粱主要進口國 世界高粱主要進口國有中國、日本、墨西哥、智利、哥倫比亞，雖然相對出口比較分散，但集中度也較高。2011—2012年，日本、墨西哥、智利、哥倫比亞四國高粱進口量之和平均約占世界高粱進口總量的75.54%，進口額之和約占世界高粱進口總額的73.03%。2013—2015年，中國、日本兩國高粱進口量之和平均約占世界高粱進口總量的75.62%，進口額之和約占世界高粱進口總額的73.03%(表2)。 表2 2011—2015年世界高粱主要進口國 Table 2 Main importers of sorghum in the world, 2011-2015 單位：%
數(shù)據(jù)來源：UN Comtrade 近年中國高粱進口迅速增加，是世界上最大的高粱進口國，2015年進口量為1070.03萬t，占世界進口總量的85.53%，進口量是2013年的10倍、2011年的21倍。日本近年高粱進口量呈減少趨勢，2011—2015年，年進口量為129.62萬t，占世界年進口總量的17.02%。墨西哥近年高粱進口量也迅速減少，2011年為238.03萬t，2014年僅為7.27萬t，2015年回升至23.59萬t。 2 中國高粱進口現(xiàn)狀 中國高粱種植面積為61萬hm2，位居世界第16位，占世界高粱總種植面積的1.4%；總產(chǎn)量約為260萬t，居世界第8位。中國是傳統(tǒng)的高粱出口國，2012年以前，中國高粱進口量非常少，不超過9萬t。自2012年起，中國高粱進口量超過出口量。2014年起一躍成為全球第一大高粱進口國，進口量和進口額均占全球的70%以上，進口的大部分是飼用高粱，流向飼料企業(yè)。 2.1 中國高粱進出口情況 不同于玉米和小麥，中國高粱進口沒有關(guān)稅配額限制。食用高粱進口稅率為2%，飼用高粱進口稅率為9%，兩者均需繳納13%的增值稅[2]。從出口量看，2006—2011年中國高粱年均出口量為9萬t，2007年高達23.77萬t；2012—2015年均出口量為1.82萬t，2015年僅為0.84萬t。從進口量看，2006—2011年中國高粱年均進口量為2.1萬t，遠低于同期的出口量；2012—2015年中國高粱年均進口量分別為8.66萬t、107.8萬t、577.59萬t、1070.03萬t，增長迅速(圖1)。
圖1 2006—2015年中國高粱進出口情況 Fig. 1 China's sorghum import and export situation, 2006-2015 數(shù)據(jù)來源：UN Comtrade 2.2 中國高粱進口結(jié)構(gòu) 2012年之后，中國高粱進口快速增加，自美國、澳大利亞進口的高粱占我國高粱進口總量和進口總額的99%以上，總體格局近幾年來沒有變化(表3)。但具體來看仍有明顯變化，自美國進口的比例快速上升，自澳大利亞進口的比例大幅減少。中國自美國進口的高粱占我國高粱進口總量的比例從2013年的29.41%上升到2015年的83.80%，占我國高粱進口總額的比例從2013年的24.87%上升到2015年的83.19%；中國自澳大利亞進口的高粱占我國高粱進口總量的比例從2012年的99.97%下降到2015年的15.36%，占我國高粱進口總額的比例從2012年的99.94%下降到2015年的16.07%。 表3 2012—2015年中國高粱進口主要來源國 Table 3 Main import sources of China's sorghum, 2012-2015 單位：%
數(shù)據(jù)來源：UN Comtrade 2013年前，我國進口高粱主要來源于澳大利亞，以食用為主，是國內(nèi)高檔白酒生產(chǎn)企業(yè)生食用酒精的原料。而美國飼用高粱進口僅開始于2013年，美國高粱單寧含量低，價格便宜，比澳大利亞高粱更適合做飼料。美國高粱這種抗旱作物長期以來不太受農(nóng)戶喜歡，但是自從2014年中國高粱進口大量增加以來，高粱價格節(jié)節(jié)上揚，部分地區(qū)比玉米還貴[3]。 3 中國高粱展望 3.1 中國高粱生產(chǎn)展望 高粱具有適應(yīng)性廣、抗逆性強、用途多樣等特點，尤其在洪澇和干旱災(zāi)害發(fā)生的年份，仍然可以提供口糧，被稱為“救命之谷”，在人類的發(fā)展史上曾起過重要作用。干旱、半干旱地區(qū)的瘠薄地、鹽堿地和低洼易澇地的產(chǎn)量高于玉米，在飼料生產(chǎn)中作為玉米的替代者有明顯的競爭力。但是由于高粱適口性低于水稻、小麥，因此食用高粱逐漸減少，加上高粱綜合利用與產(chǎn)品深加工技術(shù)研究少見，增產(chǎn)不增收，造成中國高粱種植面積縮減[6]。 3.2 中國高粱消費展望 2011/12—2013/14年度，我國高粱的食用消費、飼料消費、種用消費、損失浪費平均分別約占消費總量的20%、15%、2%、0.4%，工業(yè)消費量占比最大，約占62.6%，消費總量增長較快(表4)。 表4 2011/12—2013/14年度中國高粱消費狀況 Table 4 China's sorghum consumption situation, 2011/12-2013/14
數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心《飼料谷物市場供需狀況月報》 注：年度為當(dāng)年10月至次年9月；總量=食用消費+飼料消費+工業(yè)消費+種用消費+損失浪費 高粱是中國生產(chǎn)白酒的主要原料，高粱籽粒中除含有釀酒所需的大量淀粉、適量蛋白質(zhì)及礦物質(zhì)外，更主要的是高粱籽粒中含有一定量的單寧。適量的單寧對發(fā)酵過程中的有害微生物有一定抑制作用，能提高出酒率，單寧產(chǎn)生的丁香酸和丁香醛等香味物質(zhì)，又能增加白酒的芳香風(fēng)味。聞名中外的貴州茅臺、四川劍南春、瀘州老窖、五糧液、山西汾酒等名酒無一不是以高粱作主料或佐料釀造而成[4]。 在國家倡導(dǎo)理性消費的背景下，國內(nèi)的白酒和紅酒行業(yè)受到巨大影響，高檔白酒泡沫被吹破，消費者回歸理性。2015年，遼寧白酒企業(yè)有400多家，目前在市場上流通量比較大的只有不到10個品牌；河南的白酒企業(yè)有461家，目前市場占有率較高的也只有三四個品牌。即使是名酒產(chǎn)地貴州和四川也無一幸免，貴州仁懷市有1700多家酒類生產(chǎn)和銷售企業(yè)，目前仍堅持生產(chǎn)的只有300多家，近七成已經(jīng)停產(chǎn)。雖然白酒上市公司的年報呈現(xiàn)了業(yè)績復(fù)蘇跡象，但對于行業(yè)整體，尚未擺脫虧損的漩渦[5]。 用優(yōu)質(zhì)高粱加工的飼料營養(yǎng)價值可以與玉米相媲美。但是由于玉米臨時收儲政策的改革和龐大的玉米庫存，預(yù)計高粱在飼料中替代玉米的情況會逐步改善。 3.3 中國高粱進口展望 由于中國取消玉米臨時收儲政策，聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)預(yù)測，2016/17年度中國玉米、大麥和高粱進口量可能降至900萬t，比上年度減少約44%。玉米去庫存意味著中國沒有必要進口大麥和高粱，中國是大麥和高粱市場非常重要的驅(qū)動力量，高粱尤其從中國需求中受益。隨著中國進口前景下滑，高粱和大麥價格已經(jīng)大幅下跌。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)數(shù)據(jù)顯示，美國內(nèi)布拉斯加州奧馬哈地區(qū)的高粱現(xiàn)貨價格跌至2010年以來的最低水平[7]。 《中華人民共和國政府和澳大利亞政府自由貿(mào)易協(xié)定》于 美國農(nóng)業(yè)部報告《糧食：世界市場與貿(mào)易》顯示，2015/16年度，中國小麥、稻谷、玉米的期末庫存分別為8729.5萬t、4768萬t、11349.4萬t，合計約2.5億t，主糧庫存規(guī)模世界第一。玉米的問題較為突出，2015年全國玉米產(chǎn)量2245.8億kg，同比增加89.35億kg，而2015年消費量僅在1750億kg左右。 同時，中國也加強了玉米替代品的進口管理。 參考文獻： [1]王紅育，李穎.高粱營養(yǎng)價值及資源的開發(fā)利用[J].食品開發(fā)，2006(27)：91-93. [2]王堅強，蘭多夫·阿如，成鐘.高粱有效成分要用價值研究進展[J].山西農(nóng)業(yè)科學(xué)，2015，43(4)：493-495. [3]王玲.中國高粱、大麥貿(mào)易形式分析[J].農(nóng)業(yè)展望，2015(11)：89-92. [4]中華網(wǎng)山西·中國雜糧之都.釀酒之最—高粱EB/OL].( [5]中國酒志網(wǎng).酒類行業(yè)上市公司2015年業(yè)績飄紅[EB/OL].( [6]翟世宏，白文斌，賀文文，程彥俊，王偉仁，楊玲.我國釀造高粱生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技，2014(2)：93-96. [7]中國糧油信息網(wǎng).中國取消玉米收儲大麥高粱進口將減少[EB/OL].( 作者簡介：劉慧(1976—)，女，內(nèi)蒙古巴彥淖爾人，博士，副研究員，主要研究方向為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟理論與政策。E-mail:liuhui01@caascn。 |
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