我們認(rèn)為，阿里后續(xù)的快餐體系，不僅僅是打美團(tuán)，盒馬的這種模式，還可能對(duì)711、全家為首的連鎖超市以及麗華快餐這種快餐配送商家有致命的打擊。

大家知道，711這類的連鎖超市中，平均每日流水的三分之一靠盒飯便當(dāng)支持，甚至在辦公或者住宅稠密的地區(qū)，這一比例還會(huì)增加。其主要的方式就是通過(guò)對(duì)每日訂購(gòu)數(shù)量進(jìn)行估算，然后在自己的工廠里加工出各種便當(dāng)，物流配送到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。其網(wǎng)點(diǎn)的布局，倉(cāng)儲(chǔ)的布點(diǎn)，物流配送的路徑等都有嚴(yán)格的計(jì)算，算是線下門(mén)店大數(shù)據(jù) 人工智能 倉(cāng)儲(chǔ)配送的典范。

不過(guò)，這一模式將面臨盒馬鮮生為代表的新零售的挑戰(zhàn)。

首先，由于天貓、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)和餓了么的存在，在采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送等環(huán)節(jié)，借助阿里系強(qiáng)大的大數(shù)據(jù)和人工智能能力，成本比起711和全家這些傳統(tǒng)的零售廠商而言只低不高，效率也會(huì)大幅增加。剩下的就是加工環(huán)節(jié)，到底是阿里系自建還是與合作伙伴合作，我個(gè)人預(yù)計(jì)是兩者都有，以合作為主。

其次，由于盒馬鮮生和餓了么等公司的存在，用戶的需求方式能得到更多的滿足：可以去盒馬鮮生直接購(gòu)買(mǎi)菜品，半成品或堂食、可以去大潤(rùn)發(fā)買(mǎi)好后回家（回辦公室）吃、可以讓盒馬鮮生或餓了么直接送外賣(mài)、可以讓盒馬鮮生送菜品或半成品自己加工等等。

多樣化的購(gòu)買(mǎi)方式一站式滿足客戶的需求，不論是“做飯派”還是“外賣(mài)派”，口碑體系能夠一站式解決。而且，加入餓了么的配送體系之后，外送時(shí)間30分鐘之內(nèi)的單子比例將大幅度增加，這將會(huì)是目前配送領(lǐng)域最為極致的體驗(yàn)。如果提前預(yù)約，配送時(shí)間甚至可以精確到分鐘級(jí)。

最后，由于盒馬先生能輕松對(duì)接天貓的全球購(gòu)，并且正在大力自建海鮮和農(nóng)產(chǎn)品基地，生鮮和海外精品等方面不僅品種更加豐富，而且具有較高的成本和時(shí)效優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)的商超更是沒(méi)有辦法比擬。

這種打法，隨著阿里系盒馬和線下新零售渠道的不斷擴(kuò)張，覆蓋的范圍會(huì)越來(lái)越廣，線上線下的整合，對(duì)于711，全家以及麗華快餐們簡(jiǎn)直是一場(chǎng)噩夢(mèng)。

而這，同樣對(duì)美團(tuán)有很大的打擊。

在餓了么體系中，外賣(mài)的打法與美團(tuán)類似，都是一種中介的模式，利用平臺(tái)和配送抽成。但盒馬鮮生這一類主打生鮮的新零售公司進(jìn)入戰(zhàn)爭(zhēng)后，阿里將會(huì)增加外賣(mài)“自營(yíng)”的模式——食材自己采購(gòu)，食品自己加工，外賣(mài)自己配送，各種前置倉(cāng)可以保障生鮮食品在供應(yīng)和補(bǔ)貨之間獲得平衡。我們前面已經(jīng)說(shuō)過(guò)，這種模式成本可以做的很低，并且保證菜品的新鮮，配送時(shí)效上也有保障，對(duì)于附近的上班族和居民而言簡(jiǎn)直是一個(gè)福音。

簡(jiǎn)而言之，更低的外賣(mài)價(jià)格，更低的配送費(fèi)用，更豐富的菜品，更新鮮的食材，更快的配送速度，更多樣化的購(gòu)買(mǎi)方式，性價(jià)比極高。阿里新零售的覆蓋區(qū)域，對(duì)于美團(tuán)而言會(huì)是極大的挑戰(zhàn)。

畢竟，美團(tuán)外賣(mài)沒(méi)有前置倉(cāng)，沒(méi)有供應(yīng)鏈，只有平臺(tái)提供的中介服務(wù)，加上目前在大力推廣的餐飲ERP服務(wù)。

除了在外賣(mài)上以餓了么 新零售（盒馬為代表）進(jìn)行對(duì)標(biāo)之外，口碑與線下商家的合作也與美團(tuán)不同，口碑目前的核心策略是幫助商家來(lái)運(yùn)營(yíng)粉絲，以此思路來(lái)介入商家的ERP系統(tǒng)，而美團(tuán)則仍然是希望以平臺(tái)為商家導(dǎo)流的角度與商家合作，但隨著互聯(lián)網(wǎng)紅利的逐步消退，線上為線下導(dǎo)流的能力已經(jīng)越來(lái)越弱，口碑的策略整獲得大量商家的認(rèn)可，一鍵申請(qǐng)獲得口碑碼，并將線下流量線上化管理，是口碑的主要特色。

根據(jù)易觀國(guó)際的《中國(guó)本地生活服務(wù)O2O行業(yè)分析2017全年報(bào)告》，2017年全年，口碑的GMV在4200億元左右，較去年同期增長(zhǎng)142.6%。而2017年，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)交易額達(dá)到3600億元，比2016年同期增長(zhǎng)了50%。以日交易筆數(shù)排名，口碑的日交易筆數(shù)突破3000萬(wàn)筆，超越美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的2400萬(wàn)筆。在GMV和日交易筆數(shù)這兩個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)上，口碑均位列行業(yè)第一。

雙十二期間口碑APP下載量急劇增加，給了美團(tuán)極大的壓力。

2017年10月，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)宣布升級(jí)組織架構(gòu)，正式成立大零售和出行事業(yè)部，公司整體業(yè)務(wù)架構(gòu)分為到店、酒旅、大零售、出行四大版塊。外賣(mài)這一主營(yíng)業(yè)務(wù)在調(diào)整中被美團(tuán)納入了新零售事業(yè)部。

從美團(tuán)運(yùn)營(yíng)掌魚(yú)生鮮來(lái)看，美團(tuán)也早已意識(shí)到了新零售體系下對(duì)于外賣(mài)行業(yè)的沖擊，但目前來(lái)看，美團(tuán)并沒(méi)有太多的辦法來(lái)應(yīng)對(duì)，畢竟，食材來(lái)源、物流、配送、線上線下一體化等，并非一朝一夕能夠形成能力。

當(dāng)然，還有一種選擇，就是美團(tuán)與同是騰訊派系的京東進(jìn)行合作，在“自營(yíng)”外賣(mài)這部分加速進(jìn)入。不過(guò)，如果京東的7Fresh打磨成熟，很難說(shuō)京東不會(huì)自己來(lái)做“自營(yíng)”外賣(mài)的業(yè)務(wù)，畢竟，京東也在大力推進(jìn)新零售，物流倉(cāng)儲(chǔ)各方面的能力也很強(qiáng)，京東還有永輝超市的股份，如果盒馬鮮生開(kāi)始做外賣(mài)這種高頻的本地生活服務(wù)，京東在條件成熟后會(huì)不跟進(jìn)嗎？

除了出行之外，阿里與美團(tuán)的核心業(yè)務(wù)的正面競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)越來(lái)越激烈，在新零售的背景下，如果阿里推出“自營(yíng)”外賣(mài)業(yè)務(wù)，隨著阿里線下擴(kuò)張的不斷加快，勢(shì)必會(huì)不斷吞噬美團(tuán)的外賣(mài)業(yè)務(wù)。而如果更進(jìn)一步，阿里的自建農(nóng)產(chǎn)品和生鮮基地達(dá)到一定的產(chǎn)量，生鮮前置倉(cāng)達(dá)到一定的數(shù)量，配送能力進(jìn)一步再加強(qiáng)，與口碑和餓了么合作的這些餐飲商家們可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，阿里系相當(dāng)一部分菜品原材料和酒水飲料的配送可能比批發(fā)市場(chǎng)的價(jià)格更便宜，速度更快，補(bǔ)貨更及時(shí)（類似阿里做商超配送的零售通），到了那個(gè)時(shí)候，美團(tuán)的外賣(mài)核心業(yè)務(wù)將面臨極為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

說(shuō)到這里，你認(rèn)為盒馬鮮生為首的新零售外賣(mài)業(yè)務(wù)，能干掉美團(tuán)外賣(mài)一半的市值嗎？

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