中駿資本是經(jīng)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募基金管理公司，我們秉承“產(chǎn)業(yè)+資本+投行”的投資理念，深耕于汽車產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及以汽車為主的高端智造領(lǐng)域，為企業(yè)打造全方位、一體化的資本投行服務(wù)，發(fā)現(xiàn)價(jià)值并創(chuàng)造價(jià)值。
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在《戲說(shuō)BAT的本質(zhì)（上篇）》中，我們講到自從人類社會(huì)出現(xiàn)以來(lái)，就存在某些最原始的活動(dòng)，科技進(jìn)步給這些活動(dòng)帶來(lái)新面貌，卻沒有改變它們的本質(zhì)。所謂阿里的“電商”，騰訊的“社交”，百度的“搜索”，都不是他們的本質(zhì)，真正的本質(zhì)一定就在那些亙古不變的事物里，像穿衣吃飯一樣平常。 本文是這一系列的中篇，我們探討騰訊的本質(zhì)，以及在此基礎(chǔ)上騰訊的戰(zhàn)略和未來(lái)。 騰訊的本質(zhì) 1、騰訊的本質(zhì) 有人說(shuō)騰訊的本質(zhì)是以社交和游戲之名，行收稅之實(shí)；也有人說(shuō)，騰訊的本質(zhì)是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“伯克希爾哈撒韋”。在我看來(lái)，稅收也好，投資也罷，這都是結(jié)果，而不是原因。騰訊之所以能做到這些，是因?yàn)樗懈举|(zhì)的特性，賦予了他如此強(qiáng)大的影響力。 騰訊的本質(zhì)是什么？我們?nèi)匀粡娜祟惿鐣?huì)最原始的活動(dòng)說(shuō)起。 從人類社會(huì)誕生時(shí)起，人與人就需要傳遞信息。最初是口耳相傳，有了文字之后則是書信往來(lái)。后來(lái)寄信太慢，但可以通過專人把文字變成“滴滴滴”的代碼發(fā)給對(duì)方，再由專人翻譯成文字，這就是電報(bào)。后來(lái)專人翻譯太麻煩，直接對(duì)著話筒說(shuō)就行了，這就是電話。再后來(lái)?yè)?dān)心電話脫口而出、口說(shuō)無(wú)憑，于是可以在電腦上字斟句酌、白紙黑字，發(fā)給對(duì)方，這是電子郵件。守著電話不自由、不方便，就有了手機(jī)。等待郵件回復(fù)太慢，就有了即時(shí)通信——這就是QQ。后來(lái)電腦換成了智能手機(jī)，QQ也換成了微信。 在書信的時(shí)代，提供通信服務(wù)的是郵局；在電報(bào)電話的時(shí)代，提供通信服務(wù)的是電報(bào)局、電話局；在手機(jī)時(shí)代，提供通信服務(wù)的是運(yùn)營(yíng)商；而在QQ和微信的時(shí)代，提供通信服務(wù)的，則是騰訊。騰訊的本質(zhì)也是一家通信運(yùn)營(yíng)商，與電話局沒什么區(qū)別。 有人會(huì)說(shuō)，騰訊做的是“社交”，因?yàn)轵v訊有群、QQ空間、朋友圈，用戶可以展示想法，別人還可以點(diǎn)贊互動(dòng)，這不正是社交嗎？ 試想一下，如果中國(guó)移動(dòng)推出了一個(gè)功能，手機(jī)用戶可以錄下座右銘、小秘密，然后別人給自己打電話時(shí)，電話里提示按“0”和機(jī)主通話，按“1”聽座右銘，按“2”聽小秘密……；聽完之后，按“0”返回上一層，按“1”錄制點(diǎn)評(píng)，按“2”聽別人的點(diǎn)評(píng)。雖然用戶體驗(yàn)很差，但這不就是電話版的朋友圈嗎？如果中國(guó)移動(dòng)推出了這個(gè)功能，難道它做的也是“社交”？ 所以騰訊所謂的社交，只是通信的一個(gè)應(yīng)用而已。 2、壟斷的力量 通信行業(yè)具有天然壟斷的特點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)商可以憑借壟斷地位損害用戶權(quán)益。因此在任何一個(gè)國(guó)家，通信運(yùn)營(yíng)商都是政府重點(diǎn)監(jiān)管的對(duì)象。美國(guó)電話電報(bào)公司（AT&T）被美國(guó)政府?dāng)?shù)次拆分，中國(guó)電信也被中國(guó)政府拆成了移動(dòng)、聯(lián)通、網(wǎng)通等公司，都是為了防止壟斷。 其實(shí)早在2000年，馬化騰就說(shuō)過騰訊要做像電話公司一樣的“運(yùn)營(yíng)商”，當(dāng)時(shí)還被人們當(dāng)做笑談。然而2010年3月QQ同時(shí)在線人數(shù)首次突破1億，2017年微信用戶突破9億，騰訊終于成了互聯(lián)網(wǎng)通信的壟斷者。 盡管如此，很多人（包括政府）都沒有意識(shí)到，騰訊就是像電話局一樣的通信運(yùn)營(yíng)商，也沒有意識(shí)到騰訊的壟斷地位。一方面，是因?yàn)轵v訊弱化“通信”而突出“社交”，隱藏了真實(shí)身份。另一方面，騰訊與其他通信運(yùn)營(yíng)商不同，QQ和微信都是免費(fèi)的——我都免費(fèi)了，你還能指責(zé)我壟斷嗎？ 壟斷的力量雖然沒有直接用于收費(fèi)，但仍然無(wú)比強(qiáng)大。作為當(dāng)今最主要的通信工具，如果不用微信，就意味著和很多人失去聯(lián)系，所以騰訊對(duì)用戶有高度粘性，而且能直接觸達(dá)每個(gè)用戶。微信不但壟斷了通信網(wǎng)絡(luò)，而且壟斷了線上觸達(dá)用戶的觸點(diǎn)，這正是騰訊王國(guó)的基石。 既然使用微信是免費(fèi)的，那么騰訊就必然要尋找其他賺錢的途徑。憑借對(duì)線上觸點(diǎn)的壟斷，騰訊向用戶推介游戲、虛擬產(chǎn)品和推送廣告，這構(gòu)成了騰訊最主要的收入來(lái)源。游戲與社交互相促進(jìn)，騰訊成了中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)游戲公司。 如果中國(guó)移動(dòng)直接撥通你的電話，向你推薦產(chǎn)品或廣告，你一定會(huì)深惡痛絕。然而騰訊把它們巧妙的隱含在公眾號(hào)里、朋友圈里，悄悄的呈現(xiàn)在你的眼前，你便欣然接受了。其實(shí)二者的本質(zhì)是一樣的。 此外，騰訊還借助對(duì)用戶觸點(diǎn)的壟斷，壓制其他互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，很多面向C端用戶的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品都存在被騰訊“山寨”的焦慮。這種情緒終于在2010年集中爆發(fā)，《計(jì)算機(jī)世界》刊登封面文章《“狗日的”騰訊》，直指騰訊的“山寨”行為，騰訊的公眾形象也跌至谷底。 此時(shí)，騰訊終于意識(shí)到“擁網(wǎng)自重”只會(huì)葬送自身。2011年，騰訊推出了“開放平臺(tái)”戰(zhàn)略，將自己觸達(dá)用戶的渠道與合作伙伴共享。通過這一調(diào)整，騰訊得以平息眾怒、穩(wěn)住陣腳。隨后，騰訊大量投資互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)，用入股代替抄襲，用招安代替對(duì)抗，形成了自己的“騰訊系”。 然而另一方面，騰訊仍在推送自己的產(chǎn)品，甚至利用社交加速其傳播。去年《王者榮耀》風(fēng)靡全國(guó)，商業(yè)上取得巨大成功。但很多批評(píng)者認(rèn)為，這款游戲讓青少年沉迷其中，騰訊視而不見，忽略了社會(huì)責(zé)任。 通信網(wǎng)絡(luò)歷來(lái)是社會(huì)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，也是國(guó)家的“公器”，一旦用于私利，或用于惡意，后果不堪設(shè)想。騰訊掌握億萬(wàn)用戶的通信渠道，就好像掌握了億萬(wàn)用戶的家鑰匙，已經(jīng)不能再用普通的商業(yè)公司看待。《王者榮耀》事件，為社會(huì)敲響了警鐘，也為騰訊敲響了警鐘。 3、騰訊的野心與無(wú)奈 自從互聯(lián)網(wǎng)公司誕生以來(lái)，大多數(shù)時(shí)候互聯(lián)網(wǎng)公司只需要通過線上的接觸，就可以服務(wù)好用戶。比如電子郵件、在線游戲、視頻直播等，電商盡管需要線下收貨，但仍以線上交互為主，線下交互非常有限。 而伴隨移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，對(duì)于更多的消費(fèi)活動(dòng)，則需要企業(yè)和用戶經(jīng)過線上、線下的一系列接觸，提供一系列信息、產(chǎn)品和服務(wù)，才能完成整個(gè)服務(wù)過程。 此時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)公司如果只在線上觸達(dá)用戶，則無(wú)法為用戶提供完整的服務(wù)。比如互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院能完成線上問診的環(huán)節(jié)，卻無(wú)法提供線下化驗(yàn)、治療的環(huán)節(jié)；汽車電商可以完成線上訂單的環(huán)節(jié)，卻無(wú)法提供線下維修保養(yǎng)的環(huán)節(jié)，他們的服務(wù)都是不完整的。 2014年前后，正處在三足鼎立、多頭混戰(zhàn)中的阿里和騰訊，幾乎同一時(shí)間認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)。于是騰訊和阿里相繼做出重大戰(zhàn)略部署，騰訊推出了“連接一切”戰(zhàn)略，阿里制定了“賦能平臺(tái)”戰(zhàn)略。可惜當(dāng)時(shí)百度沒有意識(shí)到這一點(diǎn)，最終和阿里、騰訊漸行漸遠(yuǎn)。 阿里的“賦能平臺(tái)”戰(zhàn)略是為線下商戶提供客流、數(shù)據(jù)、金融、物流等支持，阿里希望用戶無(wú)論在線上還是線下購(gòu)買商品，都要經(jīng)過自己（參見《戲說(shuō)BAT的本質(zhì)（上篇）》）。騰訊的“連接一切”戰(zhàn)略，則要布局線下觸點(diǎn)，屆時(shí)無(wú)論用戶在線上或線下的活動(dòng)，都能藉由騰訊的網(wǎng)絡(luò)觸達(dá)。 在此背景下，微信先后推出了電子會(huì)員卡、電子發(fā)票、小程序等產(chǎn)品，試圖利用線上的流量?jī)?yōu)勢(shì)，吸引線下商家將信息系統(tǒng)與微信打通，從而成為微信在線下觸達(dá)用戶的觸點(diǎn)。 其中，小程序被寄予最大的厚望。微信對(duì)小程序的定位是線下隨用隨走、線上不設(shè)入口，目標(biāo)就是幫助微信建立線下觸點(diǎn)。但至今小程序定位模糊、推廣乏力，說(shuō)明即便強(qiáng)大如騰訊，在線下也沒有足夠的實(shí)力。盡管已經(jīng)有餐廳可以通過微信公眾號(hào)點(diǎn)餐，有的醫(yī)院可以通過微信公眾號(hào)掛號(hào)，但距離騰訊的目標(biāo)仍然非常遙遠(yuǎn)。 更加現(xiàn)實(shí)的方式，也許是尋找行業(yè)合作伙伴，由他們完成線下觸點(diǎn)的布局，并與騰訊打通。騰訊負(fù)責(zé)線上觸點(diǎn)，合作伙伴負(fù)責(zé)線下觸點(diǎn)，大家共同實(shí)現(xiàn)線上、線下服務(wù)過程的全觸達(dá)。 然而那時(shí)，在這個(gè)更加巨大的網(wǎng)絡(luò)里，微信只是其中的一部分，微信還能像今天這樣壟斷觸達(dá)用戶的觸點(diǎn)嗎？失去壟斷地位的微信，未來(lái)又會(huì)如何？ 4、騰訊的對(duì)手與終局 2010年起，用戶上網(wǎng)的主要方式逐漸從PC變成手機(jī)，QQ歷時(shí)十年建立起來(lái)的通信網(wǎng)絡(luò)，眼看就有被棄置的危險(xiǎn)。 當(dāng)時(shí)米聊正在迅速占領(lǐng)手機(jī)，QQ一旦失守，騰訊通過QQ建立的通信網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)上的用戶觸點(diǎn)、觸點(diǎn)衍生的業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)搭建的騰訊帝國(guó)，都有土崩瓦解的危險(xiǎn)。緊急關(guān)頭，騰訊棋出險(xiǎn)招，內(nèi)部孵化出微信，及時(shí)擊退米聊，建立了手機(jī)上的即時(shí)通信網(wǎng)絡(luò)，完成了驚險(xiǎn)的一躍。 如果互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備再出現(xiàn)一輪更迭，騰訊還能否立于不?。?/p> 這一定是馬化騰心中最重要的問題。 因此，騰訊一邊布局線下場(chǎng)景的用戶觸點(diǎn)，另一方面始終緊盯著線上接入設(shè)備的演變動(dòng)向。 汽車被騰訊寄予厚望。早在2014年，騰訊就在BAT中率先進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，推出了OBD設(shè)備騰訊路寶。在2017年互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛進(jìn)入造車領(lǐng)域之后，騰訊更是重金投資特斯拉、蔚來(lái)、威馬，顯示出對(duì)于智能汽車——這一潛在下一代網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備的重視。 然而，就在BAT搶占汽車入口的同時(shí)，還有一家公司卻在用另一個(gè)思路悄悄布局下一代互聯(lián)網(wǎng)入口，這就是小米。 小米的布局沒那么顯眼，手機(jī)、凈化器、音箱、電視等等，都是一些不起眼的小家電。就算是造車，小米也是這個(gè)路數(shù)，與北汽合作僅3.9萬(wàn)元的低價(jià)電動(dòng)汽車，與BAT價(jià)格幾十萬(wàn)的新能源跑車相比，非常寒磣。 我相信雷軍的布局背后，有他對(duì)下一代線上入口的看法。物聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，用戶在不同場(chǎng)景切換，使用不同的設(shè)備，但需要始終保持在線。用單一的設(shè)備保持在線，顯然不如直接用每個(gè)場(chǎng)景的設(shè)備更高效。所以下一代接入設(shè)備，不是一個(gè)，而是一組，這也許正是雷軍的邏輯。 BAT也許以為爭(zhēng)奪汽車，就是爭(zhēng)奪下一代入口的終局，而小米則以為，爭(zhēng)奪汽車只是戰(zhàn)爭(zhēng)的開始，他已經(jīng)在周圍的各個(gè)山頭布下了埋伏。 如果真的有一天，用戶80%的時(shí)間都是通過小米的手機(jī)、電視、音箱等等接入互聯(lián)網(wǎng)，即便汽車占有剩余的20%，是否也得乖乖就范？ 那時(shí)，用戶可能還會(huì)通過阿里購(gòu)物，但是否還有騰訊的位置？ （此為《戲說(shuō)BAT的本質(zhì)（中篇）》，下篇將述及百度，敬請(qǐng)期待） 中駿資本是經(jīng)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募基金管理公司，我們秉承“產(chǎn)業(yè)+資本+投行”的投資理念，深耕于汽車產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及以汽車為主的高端智造領(lǐng)域，為企業(yè)打造全方位、一體化的資本投行服務(wù)，發(fā)現(xiàn)價(jià)值并創(chuàng)造價(jià)值。 網(wǎng)址：www.zj-capital.com.cn |
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