大摩：予復星醫(yī)藥(02196)“增持”評級 目標價47元 摩根士丹利發(fā)表研究報告稱，預期復星醫(yī)藥(40.7，2.95，7.82%)(02196)股價在未來六十日內將會上升，機會達到80%以上。該行認為其穩(wěn)健及多元化業(yè)務被低估，又稱新藥獲批以及新醫(yī)院落成將成近期股價催化劑。該行予“增持”評級，以及目標價47元。 富瑞：昂納科技(00877)客戶基礎多元化 升目標價至7元吁“買入” 富瑞發(fā)表研究報告表示，昂納科技(00877)明年有多項增長動力，包括新活動組件提供予Ciena及中興通訊、100G QSFP28收發(fā)器、高功率工業(yè)激光器及光學雷達。相對本地同業(yè)，該行較鐘愛昂納科技于內陸及海外擁有多元化的客戶基礎，以及從芯片到組件及模組上高度集成，重申“買入”評級，目標價由6.7元上調至7元。 大和：升中國光大國際(00257)目標價至10.35元 多個項目投入營運 大和微升中國光大國際(00257)目標價，由10.3元升至10.35元，維持“持有”評級不變。大和報告稱，該公司多個項目已開始在10月及11月興建及營運，當中包括數個大型項目，如六個垃圾發(fā)電處理項目已營運，總處理能力每日7600噸，其中包括杭州的日處理能力3000噸，至11月底，該公司的71個項目合計處理能力已達6.415萬噸，較2016年底增加26%，另有79個市級的污水處理項目及5個公私營項目(PPP)，共計總投資要70億元人民幣。 花旗：舜宇光學(02382)3D鏡頭產品銷情良好 評級“買入” 花旗發(fā)表報告稱，相信舜宇光學科技(02382)近期股價偏弱主要由于市場憂慮其需求展望，由于臺灣同業(yè)大立電今年12月收入展望疲弱。該行預計舜宇手機鏡頭模組11-12月的收入將按月大致維持穩(wěn)定，由于新產品表現跑贏市場及產品組合改善，吁趁近期弱勢買入。該行稱，目前估值為2018年市盈率25倍，市盈率對盈利增長比率約0.6倍，對比過去一年平均分別為15-30倍及0.4-0.7倍。該行相信3D鏡頭產品銷情良好及全年業(yè)績表現將推動股價表現，維持“買入”評級，目標價160元。 瑞銀：升吉利(00175)目標價至27元 評級“中性” 銀發(fā)表報告表示，近日出席吉利汽車(00175)Lynk 01啟動禮、參觀吉利研發(fā)中心及與管理層會面后，對公司營運前景維持具建設性的看法。該行表示，調整吉利銷量及毛利率預測，因此分別上調2018及2019年盈利預測5.4%及16.1%，并預期Lynk于2020年銷量可達54.5萬輛，貢獻41億元人民幣收入。瑞銀認為，吉利是中國汽車制造商崛起的典型例子，在推出新產品及品牌方面有很好的執(zhí)行力，不過由于估值較高，因此維持“中性”評級，目標價由21元升至27元。 瑞銀：升中遠海運港口(01199)評級至“買入” 目標價上調至10.5元 瑞銀發(fā)表報告稱，中遠海運港口(01199)最近股價下跌(由7月中近期高位回落19%)提供買入機會，上調公司投資評級由“中性”升至“買入”，目標價由10.1元升至10.5元。瑞信稱，有證據支持公司策略轉向在中國積極擴張，與早前預期公司不主動參與港口整合相違，認為要重估公司估值，因其相較同業(yè)的歷史性顯著估值折讓不再合適，市場對潛在港口減費的憂慮也過度反映。該行又認為，市場還未計入公司5年純利翻倍目標、從母公司取得支持以推動本土及海外收購的正面因素。 瑞銀：升利豐(00494)評級至“買入” 目標價上調至4.4元 瑞銀發(fā)表報告稱，調升利豐(00494)投資評級，由“中性”升至“買入”，目標價也由2.9元上調至4.4元，相當于未來一年預測市盈率18倍。此外，又調升該集團2018年至2021年盈利預測5%至21%，以反映其強勁的成本控制，并預期集團明年自由現金流及股息收益率分別有13.2%及6.3%。 大和：升恒安(01044)目標價至87.4元 評級上調至“買入” 大和上調恒安國際(01044)目標價，由76.7元升至87.4元，評級也由“持有”升至“買入”。大和稱，出席恒安國際福建路演后，得出公司目標在2018年達致收入有略高于一成增長，相對2017年單位數為高，同時計劃增加品牌發(fā)展的投資、產品設計以及動畫等知識產權等業(yè)務，在與阿米巴(即恒安的新銷售及分銷系統(tǒng))銷售團隊進行會面后，再確認對公司的樂觀看法，認為阿米巴有助公司改革及重新建立品牌。 申萬宏源：維持保利置業(yè)集團(00119)“買入”評級 重組落地且基本面持續(xù)改善 申萬宏源發(fā)表研究報告稱，國有開發(fā)商保利置業(yè)集團(00119)于近期披露了期待已久的與兄弟公司保利地產的重組計劃，以助解決兩者之間長久以來存在的同業(yè)競爭，該行稱看好保利置業(yè)未來基本面持續(xù)改善。該行重申保利置業(yè)“買入”評級并上調目標價至5.36元。 光大海外：中國軟件國際(00354)攜手全球AI巨頭百度 重申“買入”評級 廣大海外維持公司2017-2019年凈利潤預測，分別為5.57億、7.58億和9.81億元人民幣，復合增速為30%?？紤]廣闊藍籌客戶基礎保障傳統(tǒng)業(yè)務穩(wěn)健增長，云業(yè)務逐步深入，JF平臺對盈利彈性影響逐漸明顯以及AI布局加快賦予估值向上動力，重申“買入”評級，維持目標價6.2元，對應2017/2018年23x/17x的PE，較當前價具有33%的上行空間。 |
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2017-12-08 16:40:44
