鮮卑

東胡被匈奴擊敗后，退居到烏桓山和鮮卑山，分別成為了后來的烏桓和鮮卑。三國時期，袁紹之子投靠烏桓后被曹操征伐，烏桓逐漸衰落，鮮卑崛起。在魏晉南北朝時期，鮮卑分為三部分：

1.東部的段部、慕容部、宇文部等；

段部與晉陽的劉琨聯(lián)合，后被羯人的后趙擊潰，融入中原；慕容部首先創(chuàng)建前燕，被前秦消滅后，慕容氏又創(chuàng)建后燕和西燕，西燕被后燕消滅，后燕又被拓跋氏的北魏擊??；留守南部的一支慕容部又建立南燕，隨后被東晉消滅。宇文部與高句麗交好，但敗給了慕容的前燕，之后協(xié)助楊堅篡奪北周，成立隋朝，宇文部落中的迭刺部后來是契丹創(chuàng)始時期的“契丹八部”之一。

2.中部的拓跋部；

拓跋圭重建代國，建立北魏后，北魏逐漸統(tǒng)一了北方，與南朝對立，后來分裂為東魏和西魏，之后分別被北齊和北周取代。

3.西部鮮卑；

慕容吐谷渾率部從北方東部遷移到青海東部，成為吐谷渾，全盛時期占據(jù)現(xiàn)青海、甘肅、新疆南部、四川西部；公元663年，吐蕃攻占吐谷渾全境，吐谷渾滅亡。

柔然

柔然是鮮卑的一支，主要存在于南北朝時期，起初附屬于拓跋部，主要游牧在鄂爾渾河與土拉河流域，拓跋部南遷后，柔然占據(jù)陰山一帶，隨后遷移到漠北，與附近小部落組成聯(lián)盟。其勢力最強盛時，北達貝加爾湖畔，南抵陰山北麓，東北到大興安嶺，西邊遠及準噶爾盆地和伊犁河流域，讓天山南路諸國服屬。

552年，柔然人在蒙古高原被突厥擊敗，分解為南北兩支，南支逃到遼河上游，成為契丹人的祖先之一。北支逃到雅布洛諾夫山脈以東、外興安嶺以南的地區(qū)，是室韋的祖先，成為蒙古人的祖先之一。

契丹

柔然源于鮮卑的柔然部，柔然部被擊敗后，分解為兩支，其中南支逃往遼河上游，這成為契丹人的祖先之一，以聚族分部的組織形式過著游牧和漁獵的氏族社會生活。契丹是由悉萬丹、何大何、伏弗郁、羽陵、匹吉、黎、土六于、日連等八個部落，在戰(zhàn)事混亂的歲月中，逐漸融合在一起，先后經(jīng)過大賀氏和遙輦氏兩個部落聯(lián)盟時代，后來建立遼朝。

隨著遼朝的覆滅，契丹主體被女真族和漢族同化，一部分融入北方其他民族，比如蒙古族，一部分逃到中亞，與當?shù)厝巳诤希蔀橹衼喨恕?/p>