農(nóng)業(yè)作為傳統(tǒng)的第一產(chǎn)業(yè)，分散、粗放、科技含量低一直是困擾我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的積弊。中央十三五層面上的釋放信號(hào)是大勢(shì)所趨，也是人心所向。放眼未來，規(guī)?；托畔⒒寝r(nóng)業(yè)發(fā)展的必由路徑，也必將形成農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的新業(yè)態(tài)。 改革加速進(jìn)行，規(guī)?；?、信息化勢(shì)不可擋 11月初，中央關(guān)于制定十三五計(jì)劃的建議中指出，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，發(fā)展多種形式適度規(guī)模經(jīng)營，著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、農(nóng)林牧漁結(jié)合、種養(yǎng)加一體、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路。從中央農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中所釋放的信號(hào)，綜合發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)發(fā)展的路徑來看，未來我國農(nóng)業(yè)將向著“規(guī)?；焙汀靶畔⒒钡默F(xiàn)代化模式發(fā)展。 規(guī)模化是未來之勢(shì) 農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營是在城市化達(dá)到一定程度、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)實(shí)力達(dá)到一定水平，農(nóng)村人口向城市轉(zhuǎn)移的過程中，以科技含量高、產(chǎn)出高的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)代替簡(jiǎn)單農(nóng)業(yè)勞作方式的產(chǎn)物。從各國農(nóng)業(yè)發(fā)展的歷史和我國目前的農(nóng)村狀況來看，部分農(nóng)村地區(qū)已具備了實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營的條件，同時(shí)也面臨著農(nóng)業(yè)勞作方式升級(jí)的問題。實(shí)現(xiàn)包括種植業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)村產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?jīng)營，既能夠享受規(guī)?；鶐淼某杀窘档?、經(jīng)營效率提升，又能避免小農(nóng)經(jīng)濟(jì)信息不對(duì)稱情形下的非理性生產(chǎn)所造成的農(nóng)產(chǎn)品周期性供給的劇烈擾動(dòng)。 土地流轉(zhuǎn)大趨勢(shì)，改革政策不斷加碼。穩(wěn)定農(nóng)村土地承包關(guān)系，完善土地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營權(quán)分臵辦法，依法推進(jìn)土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，構(gòu)建培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的政策體系。 2015年8月農(nóng)村承包經(jīng)營權(quán)和農(nóng)民住房財(cái)產(chǎn)權(quán)抵押融資試點(diǎn)落地，后續(xù)仍將有政策不斷推出，2017年12月份土地流轉(zhuǎn)試點(diǎn)工作結(jié)束將在全國范圍內(nèi)推廣。土地產(chǎn)權(quán)的確認(rèn)及土地流轉(zhuǎn)市場(chǎng)的建立必將帶來土地資源價(jià)值的上升。 圖1 流轉(zhuǎn)土地占耕地面積的比例逐年上升 表2：近年來土地流轉(zhuǎn)政策指引 作為養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈上最重要的組成部分，我國的生豬養(yǎng)殖長(zhǎng)期以來集中度較低，目前我國商品豬市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局表現(xiàn)為年出欄規(guī)模在49頭以下的散養(yǎng)戶退出市場(chǎng)與年出欄50頭以上規(guī)模養(yǎng)殖戶/場(chǎng)規(guī)模不斷增加的形態(tài)。年出欄規(guī)模在5萬頭以上的養(yǎng)殖企業(yè)（戶）的數(shù)量有較大幅度的增加，出欄規(guī)模也有較大幅度增加，對(duì)散養(yǎng)戶退出市場(chǎng)的替代效應(yīng)明顯，大型養(yǎng)殖戶的規(guī)模效應(yīng)帶來飼料獸藥等養(yǎng)殖成本的降低，科學(xué)化養(yǎng)殖提高土地及人力利用效率。根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)粗略測(cè)算，目前生豬年出欄500頭以上的大中型養(yǎng)殖戶占我國生豬總出欄的40%左右，資金實(shí)力強(qiáng)大的上市公司運(yùn)用多種方式擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，搶占行業(yè)有利高位。 信息化是大勢(shì)所趨 信息化對(duì)農(nóng)業(yè)這種傳統(tǒng)行業(yè)的重塑所帶來的效率提升和效益增長(zhǎng)是不言而喻的。從2005年的中央一號(hào)文件首提“加強(qiáng)農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)”到2015年“互聯(lián)網(wǎng) ”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)上升為國家戰(zhàn)略，10年間，以互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息技術(shù)對(duì)于改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的作用日益凸顯，水肥一體化、12316熱線上的蔬菜病蟲害視頻問診等農(nóng)業(yè)信息化成果正在逐漸改變我國農(nóng)業(yè)傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式，“互聯(lián)網(wǎng) ”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)就是運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)思維催促農(nóng)業(yè)創(chuàng)新，是對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈進(jìn)行重構(gòu)、再造、優(yōu)化和提升。 在農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)指導(dǎo)調(diào)節(jié)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)，利用信息化手段推動(dòng)農(nóng)業(yè)管理方式創(chuàng)新，提高產(chǎn)出和生產(chǎn)效率；在農(nóng)產(chǎn)品的流通環(huán)節(jié)，要樹立消費(fèi)導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)發(fā)展新理念，發(fā)揮農(nóng)業(yè)電子商務(wù)的“鯰魚效應(yīng)”，創(chuàng)新農(nóng)產(chǎn)品流通格局，借助互聯(lián)網(wǎng)媒介減少中間環(huán)節(jié)的成本、增加農(nóng)產(chǎn)品交易的透明性、電子商務(wù)打通流通環(huán)節(jié)，極大地提升農(nóng)產(chǎn)品流通效率。 當(dāng)然，“互聯(lián)網(wǎng) ”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是一個(gè)系統(tǒng)工程，既要充分發(fā)揮市場(chǎng)主體的作用，也要加強(qiáng)政府的引導(dǎo)、協(xié)調(diào)作用，形成一個(gè)大聯(lián)合、大協(xié)作的總體格局。為了服務(wù)于農(nóng)業(yè)信息化發(fā)展大局，農(nóng)業(yè)部信息中心已經(jīng)提出了“兩輪”驅(qū)動(dòng)國家農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)的發(fā)展戰(zhàn)略，正在積極打造農(nóng)業(yè)部電子政務(wù)技術(shù)中心、國家農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)開發(fā)中心、全國農(nóng)業(yè)信息化促進(jìn)中心及農(nóng)業(yè)信息化孵化基地“三中心一基地”，這將為“互聯(lián)網(wǎng) ”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提供積極動(dòng)力和支撐。 深耕產(chǎn)業(yè)鏈、分銷渠道廣、了解下游客戶需求的公司提前布局“互聯(lián)網(wǎng) ”戰(zhàn)略，有望借著“十三五”農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化這股東風(fēng)完成平臺(tái)大發(fā)展，搶占行業(yè)有利位臵，打造上下游一體包括金融服務(wù)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。因此我們推薦重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)業(yè)信息化先行者大北農(nóng)，穩(wěn)步推進(jìn)“智慧大北農(nóng)戰(zhàn)略”，打造豬管網(wǎng)、智農(nóng)商城、農(nóng)信網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析等方式科學(xué)化養(yǎng)殖、提高效率、尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。 養(yǎng)殖業(yè)冰火兩重天，豬價(jià)能漲到多高尚是未知數(shù) “豬”擊長(zhǎng)空 從2006年7月至2015年3月，豬價(jià)經(jīng)歷過兩波完整的周期波動(dòng)，基本上三至四年為一個(gè)完整的市場(chǎng)波動(dòng)周期。在宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，豬肉消費(fèi)疲軟的大環(huán)境下，此輪豬價(jià)上漲由供給減少的因素驅(qū)動(dòng)，從2015年3月底開始啟動(dòng)上漲，在將近半年的時(shí)間內(nèi)生豬價(jià)格由最低的12元/千克不到上漲至最高18元/千克以上，區(qū)間漲幅達(dá)到50%以上，進(jìn)入9月初生豬價(jià)格開始下調(diào)，至11月中旬生豬價(jià)格維持在16元/千克以上的水平，但國家收儲(chǔ)政策導(dǎo)致玉米價(jià)格在10月份出現(xiàn)大跌至2元/千克左右，豬糧比一直在7.5以上的水平，生豬養(yǎng)殖戶的盈利水平仍然保持較高水平。 生豬價(jià)格在2011年9月達(dá)到上輪周期的高點(diǎn)之后開始進(jìn)入下行區(qū)間，市場(chǎng)出清至2015年6月38,461萬頭的最低點(diǎn)，生豬供給偏緊也帶來2015年4月豬肉價(jià)格的不斷攀升；先行指標(biāo)能繁母豬存欄量自2013年9月已連續(xù)26個(gè)月下降，剛發(fā)布的10月份能繁母豬存欄量為3848萬頭，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于農(nóng)業(yè)部“4800萬頭”的警戒線，根據(jù)生豬出欄滯后10-12個(gè)月的經(jīng)驗(yàn)值，預(yù)計(jì)2016年整年生豬供應(yīng)量仍偏緊，短期生豬出欄量大幅上漲的可能性不大。 下游屠宰企業(yè)與養(yǎng)殖戶博弈愈加激烈，“肉制品致癌論”也加劇了肉制品需求萎靡不振的悲觀前景，屠宰企業(yè)屠宰量保持低位，觀望情緒比較濃厚；進(jìn)口豬肉由于內(nèi)外價(jià)差而不斷增長(zhǎng)，雖然進(jìn)口豬肉對(duì)我國豬肉需求的影響不大，但會(huì)壓制國內(nèi)豬價(jià)的上漲。 在產(chǎn)能出清供應(yīng)量偏緊和需求難以提振的大背景下，市場(chǎng)對(duì)于豬價(jià)上漲的觀點(diǎn)和判斷趨于一致。 估計(jì)2016年春節(jié)前的季節(jié)性和節(jié)日性需求將提振2015年9月以來的頹勢(shì)，但由于春節(jié)前的集中出欄，豬價(jià)會(huì)在春節(jié)后出現(xiàn)短暫小幅下跌，之后從4月起豬價(jià)將迎來新一波的上漲，由于玉米價(jià)格大幅上漲的可能性不大，國家調(diào)控生豬價(jià)格的豬糧比價(jià)上限是9.5，所以達(dá)到2011年9月高點(diǎn)的可能性較小，預(yù)計(jì)明年的生豬價(jià)格高點(diǎn)在19-20元/千克之間。 生豬養(yǎng)殖企業(yè)借著豬周期上行這股東風(fēng)在2015年二季度實(shí)現(xiàn)盈利水平大幅提升，市場(chǎng)表現(xiàn)在整個(gè)農(nóng)林牧漁板塊中十分搶眼。雖然經(jīng)歷過2015年的大漲，但豬周期上行的大趨勢(shì)不改，豬價(jià)上漲尚在半山腰上，2016年生豬養(yǎng)殖企業(yè)業(yè)績(jī)超預(yù)期的概率很大，有望整體提升生豬養(yǎng)殖企業(yè)的估值水平，繼續(xù)看好生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)質(zhì)企業(yè)如溫氏股份、牧原股份。 “雞”翔淺底 2011年以來，速生雞、禽流感等負(fù)面新聞使我國的雞肉消費(fèi)斷崖式下跌，加上白羽肉雞行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的不理性導(dǎo)致供給量大幅過剩，行業(yè)盈利快速縮水陷入全面虧損,2014年8月以后白羽肉雞均價(jià)繼續(xù)下跌，市場(chǎng)普遍預(yù)期的旺季雞價(jià)反彈也是鏡花水月，2015年10月雞價(jià)跌至冰點(diǎn)，11月以來雞價(jià)有所反彈，目前市場(chǎng)對(duì)于雞價(jià)拐點(diǎn)的判斷依然存在分歧，但整個(gè)行業(yè)處于底部區(qū)間的共識(shí)已顛撲不破，未來周期向上的邏輯不斷強(qiáng)化。 上游祖代雞引種量大幅下滑，產(chǎn)能出清向下游傳導(dǎo)。商品代肉雞產(chǎn)能過剩使得上游祖代雞引種量2013年達(dá)到峰值后開始大幅下滑，2015年1-8月的祖代雞引種量為43.8萬套左右，預(yù)計(jì)2015年全年引種量在70-80萬套之間，同比下降30-40%，同時(shí)白羽肉雞行業(yè)協(xié)會(huì)表示在2016年會(huì)繼續(xù)實(shí)施嚴(yán)格的控制引種量的政策，預(yù)計(jì)明年引種量在80萬套左右。根據(jù)白雞完整生產(chǎn)周期60周的經(jīng)驗(yàn)值來看，2015年引種量大幅收縮的影響會(huì)在2016年一季度起開始顯現(xiàn)，商品代雞產(chǎn)能過剩的局面有望緩解甚至出現(xiàn)偏緊的情況。 中游父母代雞持續(xù)去產(chǎn)能，強(qiáng)制換羽對(duì)供應(yīng)的擾動(dòng)減弱。2013年引種峰值傳導(dǎo)至父母代已基本結(jié)束，未來引種量對(duì)父母代雞供應(yīng)量的增加效應(yīng)減弱；強(qiáng)制換羽在2015年三季度旺季雞價(jià)下跌的背景下深虧，打擊養(yǎng)殖戶未來換羽時(shí)的信心，前述兩點(diǎn)疊加或使父母代存欄出清速度更快。 生豬價(jià)格大幅上漲，替代效應(yīng)將對(duì)雞價(jià)產(chǎn)生支撐。歷史上當(dāng)豬雞價(jià)格比接近2或超過2時(shí)，雞肉對(duì)豬肉的替代效應(yīng)開始顯現(xiàn)，雞價(jià)會(huì)在豬價(jià)的帶動(dòng)下同步上漲，從而縮小這一比價(jià)，使其維持在1.5左右的正常水平，中長(zhǎng)期來看豬雞比有較明顯的回歸歷史中樞水平的趨勢(shì)。目前的豬雞比為2.15，基于對(duì)明年豬價(jià)繼續(xù)上漲的預(yù)期，我們有理由相信雞價(jià)在目前的低位有向上的動(dòng)能。 中小養(yǎng)殖戶對(duì)這波禽市低迷深虧的心有余悸導(dǎo)致加速退出以及未來謹(jǐn)慎擴(kuò)欄，以及大型養(yǎng)殖企業(yè)資金面緊張所造成的延緩建設(shè)產(chǎn)能，基于以上分析我們判斷，2016年商品代肉雞供給的下滑速度會(huì)超市場(chǎng)預(yù)期，肉雞產(chǎn)業(yè)鏈將步入景氣上行的周期，禽鏈上市公司的業(yè)績(jī)將會(huì)大幅反轉(zhuǎn)，股價(jià)有望走出上漲行情，建議布局禽鏈上的相關(guān)公司圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。 農(nóng)業(yè)企業(yè)風(fēng)向標(biāo) 大北農(nóng) 大北農(nóng)是一家綜合性農(nóng)業(yè)高科技企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)是飼料產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和農(nóng)作物種子培育、推廣。為充分發(fā)揮本公司科研實(shí)力和營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)、提升產(chǎn)品之間的協(xié)同效應(yīng)，公司還分別從事動(dòng)物保健產(chǎn)品和植物保護(hù)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，作為飼料產(chǎn)品和種子產(chǎn)品的兩類輔助業(yè)務(wù)。 農(nóng)業(yè)信息化先行者，穩(wěn)步推進(jìn)“智慧大北農(nóng)戰(zhàn)略”。養(yǎng)殖業(yè)一直以來都存在著集中度不高、科技化水平低的現(xiàn)象，大北農(nóng)作為深耕養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)，在原有主營飼料、種子生產(chǎn)和銷售的基礎(chǔ)上，前瞻性地進(jìn)行“互聯(lián)網(wǎng) ”布局，積極打造豬管網(wǎng)、智農(nóng)商城、農(nóng)信網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，在獲取行業(yè)大數(shù)據(jù)的同時(shí)，幫助養(yǎng)殖戶、經(jīng)銷商等參與者提升管理水平、提高生產(chǎn)流通效率，對(duì)建立的龐大數(shù)據(jù)庫進(jìn)行分析處理有助于生豬養(yǎng)殖過程中的疫病防控、育肥管理及豬價(jià)行情預(yù)測(cè)。 公司自2014年在內(nèi)部推廣信息化產(chǎn)品以來不斷推進(jìn)產(chǎn)品的應(yīng)用，2015年利用公司既有的銷售渠道優(yōu)勢(shì)進(jìn)行推廣，計(jì)劃在2016年覆蓋母豬360萬頭、2017年覆蓋500萬頭的信息化平臺(tái)建設(shè)。 表 3：大北農(nóng)信息化平臺(tái)簡(jiǎn)介 牧原股份 公司是集飼料加工、生豬育種、種豬擴(kuò)繁、商品豬飼養(yǎng)、屠宰加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，是我國最大的自育自繁自養(yǎng)大規(guī)模一體化的生豬養(yǎng)殖企業(yè)之一，也是我國最大的生豬育種企業(yè)之一。主營業(yè)務(wù)為種豬和商品豬的養(yǎng)殖與銷售，擁有集飼料加工、生豬育種、種豬擴(kuò)繁、商品豬飼養(yǎng)等多個(gè)環(huán)節(jié)于一體的完整生豬產(chǎn)業(yè)鏈，并擁有自動(dòng)化水平較高的豬舍和飼喂系統(tǒng)、強(qiáng)大的生豬育種技術(shù)、獨(dú)特的飼料配方技術(shù)。 生豬市場(chǎng)保持景氣上行，公司受益豬價(jià)上漲。能繁母豬存欄量不斷下滑預(yù)示未來生豬供應(yīng)量的減少，豬價(jià)上行的邏輯得到支撐。公司作為河南省生豬養(yǎng)殖的龍頭企業(yè)，在生豬市場(chǎng)低迷時(shí)敢于逆勢(shì)擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，根據(jù)以上的分析我們預(yù)計(jì)明年豬價(jià)還有一波上漲的行情，公司受益行業(yè)景氣上行業(yè)績(jī)有望超預(yù)期增長(zhǎng)。 產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，規(guī)?；б骘@著。公司豬舍清群提高養(yǎng)殖效率，公司充足的土地儲(chǔ)備及行業(yè)優(yōu)勢(shì)支撐產(chǎn)能加速擴(kuò)張，公司鐘祥、曹縣、唐河、扶溝項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)以及新建項(xiàng)目的推進(jìn)，公司產(chǎn)能有望以每年100-150萬頭速度增長(zhǎng)，2016年有望達(dá)到出欄量300萬頭，長(zhǎng)期來看公司產(chǎn)能將達(dá)到1000萬頭，比肩溫氏股份。 自育自繁自養(yǎng)一體化模式使得公司產(chǎn)品質(zhì)量高、成本優(yōu)勢(shì)明顯。公司優(yōu)質(zhì)育種技術(shù)培育優(yōu)質(zhì)的生豬品種，獨(dú)特的飼料配方實(shí)現(xiàn)生豬喂養(yǎng)的精細(xì)化，有效降低豬料比，自行設(shè)計(jì)建造的豬舍及全自動(dòng)喂養(yǎng)系統(tǒng)全面提升養(yǎng)殖效率，降低人工成本。 益生股份 公司是我國飼養(yǎng)祖代肉種雞規(guī)模最大、數(shù)量最多、品種最全的企業(yè)，祖代肉種雞、蛋種雞市場(chǎng)占有率連續(xù)七年全國第一。2013年，公司進(jìn)口祖代肉種雞43.73萬套，進(jìn)口海蘭褐祖代蛋種雞9.5萬套，規(guī)模雄踞亞洲第一，公司父母代肉種雞存欄量達(dá)120萬套，位居全國前列。 雞價(jià)拐點(diǎn)向上反轉(zhuǎn)在即，公司業(yè)績(jī)反彈空間大。祖代雞引種量過剩使得禽業(yè)面臨痛苦的去產(chǎn)能過程，雞價(jià)低迷導(dǎo)致補(bǔ)欄積極性降至冰點(diǎn)，公司主營祖代雞繁育，年銷售父母代雞苗1500萬套左右，商品代雛雞2.5億羽左右，市場(chǎng)價(jià)格低迷導(dǎo)致近三年公司收入下滑和虧損嚴(yán)重。但是根據(jù)以上對(duì)禽鏈的分析，我們預(yù)計(jì)白雞行業(yè)拐點(diǎn)將會(huì)在明年出現(xiàn)，公司作為最上游的企業(yè)，拐點(diǎn)出現(xiàn)后業(yè)績(jī)將表現(xiàn)出高彈性。 來源：東北證券 ========================== 《品牌農(nóng)業(yè)》是神農(nóng)島首席顧問婁向鵬先生歷經(jīng)6年，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品品牌的特殊性、戰(zhàn)略路徑和獨(dú)特方法系統(tǒng)的思考和總結(jié)，是中國第一本從產(chǎn)業(yè)、企業(yè)和市場(chǎng)的角度研究農(nóng)產(chǎn)品品牌打造方法的專著，希望對(duì)您的事業(yè)有所幫助，并且歡迎交流互動(dòng)。 【轉(zhuǎn)發(fā)送書】轉(zhuǎn)發(fā)文章至朋友圈并截圖 地址 電話 姓名 郵編留言公共號(hào)，將有機(jī)會(huì)獲贈(zèng)《品牌農(nóng)業(yè)》書籍一本。（隨機(jī)抽取，每日一本） |
|
|
