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摘要： 上周大盤先抑后揚，板塊下跌反彈。周一、周二連續(xù)跌去8.5%、7.6%，快速下探至2850點。而后在央行緊急發(fā)布雙降，國家隊再次進場等一系列組合救市措施下，周四、周五大盤報復性反彈，連續(xù)上漲5.3%、4.8%，最終周跌幅為7.9%。在此背景下，通信板塊亦上演“過山車”行情，先下跌后反彈，最終周跌幅10%。板塊中光通信表現(xiàn)最好。 短期我們推薦彈性較大的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標的，包括特發(fā)信息、東方國信等。目前市場正在從超跌中快速反彈，成長股有望成為反彈主力，短期內可關注反彈帶來的機會。 中期依然以配置抗風險的防御品種為主，推薦業(yè)績確定性高的光通信、專網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等板塊。推薦光迅科技、亨通光電、海能達、南都電源、中恒電氣等。 光迅科技和亨通光電的光通信業(yè)務將受益于信息基建投入的快速增長。亨通光電的海纜業(yè)務將受益于國家海洋戰(zhàn)略的推進實施，電纜業(yè)務受益于國網(wǎng)改造和特高壓建設，海外EPC業(yè)務也將加速。 海能達作為A股專網(wǎng)龍頭，將受益于歐洲及國內業(yè)務快速崛起。 南都電源的通信電池、電動汽車電池業(yè)務將持續(xù)快速增長，儲能運營項目也逐漸落地，成長性和確定性兼?zhèn)洹?br> 行業(yè)新聞動態(tài)。 國務院強調公共設施建設、推動節(jié)能減排及互聯(lián)網(wǎng)+。將加強通信基建，利好4G、光通信設備和服務商，且促進能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，南都電源和中恒電氣有望受益。 |
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