平板顯示用光學膜主要包括反射膜、擴散膜、增光膜，用于液晶顯示屏后的背光模組中，作為增強顯示效果的部件。其材質主要為PET、PP、PC等，工藝涉及雙向拉伸、復合、涂布等。 從下圖LCD面板上下游產業(yè)鏈可以看出，光學膜在平板產業(yè)中應用廣泛  下圖為液晶面板的成本構成，從中可以看出，背光模組和偏光片二者合計占有26%，約占液晶面板成本的1/4，而光學膜在背光模組成本中占據(jù)了62%；TAC膜和PVA膜占據(jù)偏光片總成本了90%以上?？梢?，光學膜在平板顯示產業(yè)的重要地位。  當前，光學基膜為全球壟斷生產，國內進口依存度較高。目前，全球光學基膜基本由國外大公司生產，尤其是高檔光學基膜產品的國際、國內市場，幾乎都被日本的東麗、美國3M、三菱和韓國的SKC等公司的產品壟斷。目前國內70%的背光模組廠商大多使用上述企業(yè)的產品。在偏光片所需的各膜層中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜層，分別占到偏光片原材料成本的54%和17%，兩種膜材料合計占偏光片成本的75%左右。而TAC 膜全球主要由日企廠商供應，富士寫真和柯尼卡美能達兩家日企。 全球市占率分別為70%和20%，兩者幾乎占據(jù)全球TAC 膜市場約90%的份額。德國、臺灣廠商包括國內的樂凱也在做TAC膜，但出貨量很少。 而日企可樂麗則占據(jù)了全球PVA膜市場65%。另外在偏光片的其它原材料膜層方面，日本也居于壟斷地位，例如，90%以上的AG膜(防眩層)市場由日本電工和大日本印刷占據(jù)。 從全球LCD背光模組用光學膜需求量來分析，2011年全產能約12萬噸，2013年為23萬噸，2014年為29萬噸，到了2016年將達到36萬噸。據(jù)專家預測，未來3年，全球平板顯示產業(yè)對光學級聚酯基膜的年需求量將達到30萬噸以上。 據(jù)DisplaySearch預測2012~2015年全球LCD面板出貨量仍將保持8~10%的增速，基于我國旺盛LCD需求以及顯著成本優(yōu)勢，LCD面板產能逐漸向我國轉移。光學膜使用總面積約為LCD面板面積的15~20倍，2013年我國國產化光學膜程度不10%，“十二五” 期間，國內不同用途的光學薄膜年需求量在20億平方米以上。未來受益于下游行業(yè)轉移及進口替代空間巨大，我國光學膜行業(yè)迎來快速發(fā)展機遇。如下圖所示  未來，國內包括液晶電視在內的電子產品未來將繼續(xù)保持快速增長，而目前國內的光學膜產能極小，光學膜項目對下游液晶顯示器材行業(yè)的國產化水平提升有著積極作用。 本土光學膜進口替代勢在必行。面板行業(yè)由“規(guī)模競爭”轉向“成本競爭”，國內光學膜進口替代勢在必行。其勢成有三： 第一、全球面板市場已顯現(xiàn)需求疲態(tài)，價格呈走低之勢，各面板巨頭迫于成本壓力以及搶占國內市場份額考量，加速了面板產能向國內轉移。 第二、隨著國內面板產能的不斷開出，國內面板市場逐步轉向買方市場，面板行業(yè)競爭規(guī)則由“規(guī)模競爭”轉變?yōu)椤俺杀靖偁帯薄?br> 第三、光學膜是占面板原材料比重較大的領域，長期由日美系企業(yè)把控。面板廠商在競爭中為取得成本優(yōu)勢需要降低光學膜采購成本，面板廠本土化采購要求給國內光學薄膜行業(yè)帶來難得的進口替代的機遇，行業(yè)即將迎來黃金發(fā)展期。 近年來，隨著化學膜的需求急劇增加，國內膜加工企業(yè)大量涌現(xiàn)，主要有合肥樂凱、張家港康得新、北京康特榮寶、四川東材科技、上海凱鑫森、寧波激智、寧波東旭化成的等。進入的企業(yè)不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包裝材料轉型的企業(yè)能否順利生產出合格的化學膜還有待觀察。 我國國內光學薄膜產業(yè)還處于起步階段，目前只有少數(shù)企業(yè)進入技術壁壘相對較高的LCD用光學膜領域。國內的LCD用光學膜開始起步，國產化已在進行中，成長動能各有不同：擴散膜或將率先實現(xiàn)進口替代，反射膜國產化需先突破專利壁壘，增亮膜由于背光技術的發(fā)展，市場增速放緩。偏光片用TAC膜、PVA膜等在試制過程中。就光學級應用的背光模組、偏光膜片兩大膜領域而言，國產化光學膜具有很大的進口替代提升空間。在液晶面板產業(yè)快速轉移至我國，給我國內光學膜實施進口替代帶來發(fā)展良機，具有技術優(yōu)勢并涉足光學膜生產企業(yè)如康得新、樂凱膠片、南洋科技、裕興股份和東材科技實力較強，有望打破外國企業(yè)的壟斷地位。 反射膜 中大尺寸顯示市場主流應用反射膜為雙向拉伸工藝生產PET發(fā)泡材質反射片 貼合工藝生產的反射膜雖然價格較高，但基于其良好的加工性能、光學性能，目前仍占有一席之地 三菱PP材質反射膜由于期在中小尺寸顯示市場的卓越光學性能，基本統(tǒng)領中小尺寸顯示市場 PC反射膜應用尚未打開 杜邦的ACR, 3M的ESP因為材質、工藝不同于下表中列出的四種，不做討論 下表為反射膜不同材質，工藝，優(yōu)缺點對比，以及代表廠家  我國反射膜市場情況如下圖  擴散膜 擴散膜已經成為市場紅海市場，技術上已無先進性可言，單個產品的主要賣點就是價格和品質穩(wěn)定性。順應國內cost-down的大趨勢，國內廠家如東旭成、樂凱、康得新、斯迪克、凱鑫森的188um典型產品的價格已經到了￥10/m2以下，接近單個產品的成本價。激智由于上市因素考慮價格跟進緩慢，因為被搶了一部分的白牌市場。而仍不斷有涂布廠進入到涂布光學膜的市場（擴散、增光）。 國內第一大廠激智目前出貨量為300-400萬平方米/月；東旭成為80-100萬平方米/月。 國外品牌仍占據(jù)國內一線品牌部分份額，例如惠和、SKC、新和；這些廠家占據(jù)國內平板顯示市場，如三星、LG、夏普、Amtran、Vestel、Wistron等的絕大部分份額。國內廠家如激智、樂凱、東旭成已經導入國外廠家，但訂單不多。 擴散膜有涂布工藝法及內添加雙向拉伸法（產品另一種叫法叫霧化膜），內添加雙向拉伸法的產品由于性能限制，只能應用于較狹窄的市場。主流是涂布工藝法。 擴散膜廠家如下圖  國內擴散膜市場情況如下圖  增光膜 增光膜分為純棱鏡膜、microlens以及復合膜。國內廠家如康得新、華威、斯迪克、菲斯特等已占據(jù)國內市場一定份額。 在復合膜及microlens部分，國內廠家康得新做得最好；純棱鏡國內廠家都差不多；激智2013年年底量產增光膜 增光膜發(fā)展趨勢是復合化，復合膜的優(yōu)勢在于用一張膜的功能取代了兩張，同時售價低于兩張膜之和。 國內市場上主流增光膜廠家有康得新、華威、斯迪克、東旭成、SKC、迎輝、友輝、嘉威、長興、LGE、新和、Kolon、Mntech、第一毛強、3M(DBEF)等。 增光膜市場基本由臺系、韓系、中系廠家占據(jù)；但主流廠家為臺系、韓系，中系廠家在這個產品的功能提升上仍需努力。 增光膜廠家如下圖  國內增光膜市場情況如下圖  光學膜市場趨勢 薄型化。單張膜片的厚度盡量薄，一是降低成本，二是適應消費電子產品輕薄化趨勢 復合化。用一張薄膜的功能來代替多張薄膜 配套化。無論反射膜，擴散膜，或增光膜，單獨做一種產品的比較優(yōu)勢越來越小。從廠家自身出發(fā)，配套可增加比較優(yōu)勢；從客戶角度出發(fā)，可減少供應商數(shù)量，降低導入成本 垂直化。原材料廠商切入到下游市場，減少中間環(huán)節(jié) 國家政策支持光學膜產業(yè)發(fā)展 隨著國內平板顯示產業(yè)的迅猛發(fā)展，在完善提升平板顯示產業(yè)鏈方面，LCD光學膜原材料越來越受到國家和政府的重視。由于核心技術、專利等因素，企業(yè)在發(fā)展光學膜方面困難重重。但由于光學膜在市場中需求量巨大，又被外企壟斷，為下游企業(yè)造成不必要的成本負擔。光學膜進口替代空間較大，這也是國家政策支持光學膜產業(yè)發(fā)展的必要條件。 中國塑料協(xié)會發(fā)布的《中國聚酯薄膜行業(yè)三年發(fā)展振興規(guī)劃(2009年~2011年)》明確提出，將配套應用在液晶顯示器材行業(yè)的光學聚酯薄膜、太陽能領域的聚酯薄膜、電子材料用聚酯薄膜作為未來產業(yè)的發(fā)展重點。 新材料產業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要組成部分，中國將重點發(fā)展高性能膜材料專項工程，實現(xiàn)光學聚酯膜等自主化生產、提高自給率。到“十二五”計劃結束，也就是到2015年為止，我國新材料產業(yè)規(guī)模將達到2萬億元，年均增長率超過25%。而高性能膜材料就是其中一項重要的分支，受到相當?shù)闹匾暋?br> 為此，《規(guī)劃》提出：建立起具備一定自主創(chuàng)新能力、規(guī)模較大、產業(yè)配套齊全的新材料產業(yè)體系，突破一批國家建設急需、引領未來發(fā)展的關鍵材料和技術，培育一批創(chuàng)新能力強、具有核心競爭力的骨干企業(yè)，形成一批布局合理、特色鮮明、產業(yè)集聚的新材料產業(yè)基地。到2020年，主要產品能夠滿足國民經濟和國防建設的需要，部分達到世界領先水平，材料工業(yè)升級換代取得顯著成效，初步實現(xiàn)材料大國向材料強國的戰(zhàn)略轉變?，F(xiàn)時許多上游材料都只能從海外采購，最近幾年京東方、盛波光電、三利譜扥等本土企業(yè)一直在力推上游產業(yè)鏈國產化，在同等品質下，會優(yōu)先使用本土生產的產品。十二五期間，我國將重點發(fā)展高性能膜材料更加扶持國內上游供應商。 |
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