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【今日導讀】 >智能網(wǎng)聯(lián)運營牌照正式發(fā)放 上海自動駕駛示范邁向全球領(lǐng)先 >GPT-5多模態(tài)模型即將登場 通用人工智能加速融合演進 >熙菱信息擬7.21億元易主 金橋信息擬定增募資加碼AI應(yīng)用 >東山精密擬投建高端印制電路板項目 2機構(gòu)席位買入橫河精密 【上證聚焦】 ○智能網(wǎng)聯(lián)運營牌照正式發(fā)放 上海自動駕駛示范邁向全球領(lǐng)先 7月26日,在2025世界人工智能大會(WAIC)上,上海新一批智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運營牌照正式發(fā)放,上汽智己汽車(聯(lián)合享道出行)和上汽友道智途雙雙獲頒上海市新一批智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運營牌照,上汽集團由此成為行業(yè)唯一一家獲得乘用車和商用車領(lǐng)域“雙牌照”的企業(yè)。新一批智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運營牌照的正式落地,將進一步推動L4級自動駕駛技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用,我國在全球自動駕駛商業(yè)化競賽中又邁出了積極一步。同時,在“模數(shù)引領(lǐng),智行未來”AI賦能自動駕駛創(chuàng)新發(fā)展論壇上,《上海高級別自動駕駛引領(lǐng)區(qū)“模速智行”行動計劃》發(fā)布,總體目標為2027年基本建成全球領(lǐng)先高級別自動駕駛引領(lǐng)區(qū),形成具有國際競爭力的智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集群。 中信證券表示,2025年國內(nèi)中高階智駕滲透率有望翻倍,帶動國內(nèi)350億增量市場。芯片、控制、傳感、連接四大環(huán)節(jié)均有望受益,其中芯片、控制器彈性較大、格局清晰。考慮到2026年自主車廠有望跟進智駕平權(quán)戰(zhàn)略,行業(yè)近兩年景氣度有望持續(xù)走強。開源證券表示,根據(jù)中國汽車工程學會發(fā)布的《車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預測》,車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺和基礎(chǔ)支撐四大領(lǐng)域,其中智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施主要包括路側(cè)通信單元、路側(cè)計算單元、路側(cè)感知設(shè)備、交通管理設(shè)施等。結(jié)合當前路側(cè)建設(shè)成本情況以及對未來規(guī)模化應(yīng)用后的成本下降考慮,預計2025年/2030年智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施帶來的產(chǎn)值增量分別為223/4174億元(中性預測)。車路云藍海市場空間廣闊,有望開啟產(chǎn)業(yè)鏈公司新成成長曲線。 公司方面,千方科技是國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)數(shù)字化解決方案提供商,專注于智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧交通及車路協(xié)同技術(shù)領(lǐng)域;佳都科技是中國領(lǐng)先的人工智能技術(shù)與產(chǎn)品服務(wù)提供商,專注于智能軌道交通、智慧城市交通及“車路云一體化”技術(shù)領(lǐng)域;多倫科技是智能交通領(lǐng)域高新技術(shù)企業(yè),近年來重點布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù),是車路協(xié)同路線的關(guān)鍵推動者之一;均勝電子現(xiàn)已成為覆蓋智能座艙、智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)及汽車安全四大核心領(lǐng)域的綜合解決方案提供商。 【上證精選】 ○中國資本市場學會成立大會暨第一屆第一次會員代表大會2025年7月26日在上海召開。會議表決通過《中國資本市場學會章程》等重要制度,設(shè)立宏觀與產(chǎn)業(yè)、市場穩(wěn)定與風險防控、創(chuàng)新發(fā)展、市場微觀結(jié)構(gòu)、期貨與衍生品、國際市場與對外開放、法治與投資者保護等7個專業(yè)委員會,選舉產(chǎn)生學會第一屆會員理事和學會負責人。中國證監(jiān)會主席吳清當選學會第一屆理事會會長,中國證監(jiān)會副主席李超當選學會第一屆理事會執(zhí)行副會長。 ○7月26日,在2025世界人工智能大會,國務(wù)院國資委發(fā)布了人工智能“煥新社區(qū)”開源平臺,平臺聚合央企和產(chǎn)業(yè)鏈力量,打造面向社會的人工智能開源開放創(chuàng)新載體。平臺聚焦“算力、模型、數(shù)據(jù)、國產(chǎn)、場景、專區(qū)”6類核心功能,整合關(guān)鍵要素,開放核心場景,以應(yīng)用牽引,協(xié)同推進人工智能國產(chǎn)生態(tài)體系建設(shè)。截至目前,平臺已匯聚行業(yè)垂類大小模型244個,高質(zhì)量數(shù)據(jù)集158個,并打造了國產(chǎn)化專區(qū)、具身智能、智慧電網(wǎng)等特色行業(yè)化專區(qū)。 ○7月27日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等十部門聯(lián)合印發(fā)《促進農(nóng)產(chǎn)品消費實施方案》,部署了九方面舉措,提出優(yōu)化供給端、創(chuàng)新流通端、激活市場端,釋放多樣化、品質(zhì)化、差異化消費潛力,引領(lǐng)供需結(jié)構(gòu)升級,有力有效擴大農(nóng)產(chǎn)品消費。 ○中國氣象局26日在上海舉行的2025世界人工智能大會開幕式上正式發(fā)布全民早期預警中國方案“媽祖(MAZU)”,并向吉布提、蒙古兩國代表捐贈“MAZU-Urban”城市多災(zāi)種早期預警智能體,標志著這套深度融合人工智能技術(shù)與氣象科學的智能體開啟跨國氣象防災(zāi)減災(zāi)使命。方案旨在構(gòu)建包含多災(zāi)種預警的全球早期預警服務(wù)網(wǎng)絡(luò),與全球特別是發(fā)展中國家分享中國經(jīng)驗和技術(shù)成果,縮小早期預警能力差距、共同應(yīng)對全球氣候挑戰(zhàn)。 ○上海市浦東新區(qū)副區(qū)長在27日舉行的2025浦東新區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)全球推介會上表示,浦東為夢想創(chuàng)設(shè)更為廣闊的場景空間,計劃未來釋放超過30個應(yīng)用場景,未來三年新增1000家人工智能企業(yè),核心產(chǎn)值規(guī)模突破2000億元。浦東將打造更為扎實的基礎(chǔ)設(shè)施,包括年底投運的浦發(fā)黎明萬卡智算集群、推出全國首個“異構(gòu)人形機器人訓練場”、即將上線公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營平臺等舉措,為圓夢AI注入強勁動能。 ○2025浦東新區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)全球推介會7月27日召開,正式發(fā)布浦東人工智能種子基金?；鹂傄?guī)模20億元,首期規(guī)模5億元,是聚焦種子輪階段,專注投資創(chuàng)新人才、前沿技術(shù)的國資創(chuàng)投基金。會上,浦東創(chuàng)投集團與18個公司進行種子基金投資項目簽約。 ○在26日舉辦的2025世界人工智能大會(WAIC)科學前沿全體會議上,《全球人工智能創(chuàng)新指數(shù)報告2025》正式發(fā)布。報告顯示,全球人工智能形成美中兩國引領(lǐng)、梯次化分布的總體格局。其中,美國和中國穩(wěn)居第一梯隊,總分大幅領(lǐng)先其他國家。 ○7月27日,在2025世界人工智能大會騰訊論壇上,騰訊發(fā)布混元3D世界模型、具身智能平臺Tairos(鈦螺絲)等,首次展示面向AI時代的產(chǎn)品應(yīng)用全景圖。這套“1+3+N”全景體系,以騰訊自研混元大模型為核心引擎,構(gòu)建了涵蓋平臺能力與多元應(yīng)用的完整架構(gòu),覆蓋面向B、C端的智能體開發(fā)平臺,面向機器人領(lǐng)域的騰訊具身智能開放平臺,以及分布在多個行業(yè)場景中的AI應(yīng)用與智能體產(chǎn)品矩陣。 ○近日,EPC總承包的亞洲首個跨境輸電新能源項目—孟松600兆瓦山地風電項目,首批300兆瓦裝機實現(xiàn)商業(yè)運行。孟松600兆瓦山地風電項目是老撾首個、東南亞單體最大風電項目。由中國電建所屬華東院牽頭,水電十局、湖北工程公司共同參與建設(shè)。 ○近日,陜建控股北油工程公司承擔設(shè)計的新疆天業(yè)匯祥新材料有限公司年產(chǎn)22.5萬噸高性能樹脂原料項目中的10.4萬噸/年超凈脫水裝置實現(xiàn)一次投料開車成功。該裝置作為目前國內(nèi)單套規(guī)模最大的乙醇脫水制乙烯裝置,已穩(wěn)定產(chǎn)出純度99.96%的優(yōu)質(zhì)乙烯產(chǎn)品,標志著我國在非石油基乙烯技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)歷史性突破。 【產(chǎn)業(yè)情報】 ○GPT-5多模態(tài)模型即將登場 通用人工智能加速融合演進 近日,Open AI表示準備在8月推出新版旗艦大模型GPT-5,并推出mini和nano版本。Open AI CEO奧特曼此前稱GPT-5是“一套集成了我們大量技術(shù)的系統(tǒng)”,它將包含O3推理能力,而不是作為獨立模型發(fā)布。這是OpenAI簡化產(chǎn)品線、合并大語言模型的一部分,旨在打造一個更強大的系統(tǒng),最終實現(xiàn)通用人工智能(AGI)。 中銀證券表示,GPT-5不僅將在自然語言處理能力將迎來精度與效率的雙重提升同時有望在多模態(tài)學習方面實現(xiàn)更深層次的整合,不僅能夠處理文本、圖像和語音,還可能引入視頻等新的輸入形式,從而拓寬生成式AI的應(yīng)用場景。若這些技術(shù)突破如期實現(xiàn),全球通用大模型的技術(shù)標桿將被進一步拉高,推動國內(nèi)廠商(如百度文心、阿里通義等)加速技術(shù)迭代以應(yīng)對競爭差距。華龍證券表示,大模型持續(xù)迭代,模型推理能力有望進一步提升,并看好多模態(tài)AI的發(fā)展,以及C端應(yīng)用的用戶規(guī)模增長潛力。 公司方面,？拓爾思是多模態(tài)AI垂直化落地的領(lǐng)軍企業(yè),融合文本、圖像、音頻、視頻等多種模態(tài)數(shù)據(jù),實現(xiàn)跨模態(tài)語義理解與生成;協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)專注于物聯(lián)網(wǎng)智能終端、數(shù)據(jù)存儲設(shè)備及AI算力服務(wù),通過自研技術(shù)平臺與生態(tài)合作,構(gòu)建了覆蓋數(shù)據(jù)采集、邊緣計算到智能決策的多模態(tài)AI能力;大華股份是中國領(lǐng)先的智慧物聯(lián)解決方案提供商,在多模態(tài)AI領(lǐng)域的核心突破是自研的星漢大模型,通過融合圖像、文本、語音等多模態(tài)數(shù)據(jù),顯著提升視覺解析與場景理解能力。 【公告快遞】 ○熙菱信息擬7.21億元易主 熙菱信息實控人何開文擬向上海盛訊轉(zhuǎn)讓3638萬股,占總股本19%,何開文和岳亞梅擬向上海金中易轉(zhuǎn)讓1159.9萬股,占總股本6.06%,交易總價合計7.21億元。若交易順利完成,公司控股股東將變更為上海盛訊,實際控制人將變?yōu)槭⒛?br> ○神開股份子公司擬戰(zhàn)略投資山東未來機器人 神開股份子公司神開能源科技擬向山東未來機器人增資1,500萬元,對應(yīng)本次交易完成后1.099%的山東未來機器人股權(quán)。山東未來機器人是國內(nèi)深海作業(yè)級機器人(ROV)及水下重載作業(yè)系統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在3000米級深海油氣工程、海上風電、深海采礦、海底通訊、戰(zhàn)略資源開發(fā)等場景擁有成熟商業(yè)案例。 ○金橋信息擬定增募資加碼AI應(yīng)用 金橋信息擬定增募資不超6.33億元,扣除發(fā)行費用后將用于智慧空間核心解決方案升級項目、面向行業(yè)應(yīng)用的AI研發(fā)項目及補充流動資金。 ○東山精密擬投建高端印制電路板項目 東山精密子公司超毅集團(香港)有限公司或其子公司投建高端印制電路板項目,以滿足客戶在高速運算服務(wù)器、人工智能等新興場景對高端印制電路板的中長期需求。該項目投資金額預計不超過10億美元,主要用于現(xiàn)有產(chǎn)能的提升及新產(chǎn)能的建設(shè)。 ○柳藥集團擬回購公司股份 柳藥集團擬回購股份總額1億至2億元,回購價格不超過25.7元/股。 ○生物股份貓傳染性腹膜炎mRNA疫苗獲批臨床 生物股份子公司金宇保靈收到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒發(fā)的貓傳染性腹膜炎mRNA疫苗臨床試驗批件。該疫苗由金宇保靈與北京合生基因科技有限公司聯(lián)合開發(fā),公司是全國首家獲得貓傳染性腹膜炎獸用核酸疫苗臨床批件的公司。 【資金觀潮】 ○1機構(gòu)席位買入上海機電 7月25日,上海機電獲1家機構(gòu)席位買入3875.78萬元,占全天成交總額的3.49%。 方正證券表示,公司是國內(nèi)電梯龍頭,累計銷售電梯數(shù)量全國領(lǐng)先,“更新改造+維保”有望帶動業(yè)績向上。公司旗下上海三菱電梯在新梯市場“由升轉(zhuǎn)降”趨勢下,積極布局保養(yǎng)、備件、修理、改造、更新在內(nèi)的在用梯服務(wù)產(chǎn)業(yè),將舊梯更新、舊樓加裝、家用梯、出口等作為新的業(yè)務(wù)增長點。舊梯更新改造方面,截至2024年末,國內(nèi)在用梯保有量1000萬臺,其中使用超15年的老舊電梯數(shù)量有所增加,疊加大規(guī)模設(shè)備更新政策推出,舊梯更新改造需求或持續(xù)擴充。同時,公司抓住智慧電梯等發(fā)展方向,拓展電梯改造工程等業(yè)務(wù),實現(xiàn)“產(chǎn)品+服務(wù)”雙輪驅(qū)動。 ○2機構(gòu)席位買入橫河精密 7月25日,橫河精密獲2家機構(gòu)席位合計買入6763.31萬元,占全天成交總額的6.24%。 浙商證券表示,受益汽車智能化、輕量化趨勢,公司汽車零部件業(yè)務(wù)有望實現(xiàn)快速增長。同時,公司模具制造技術(shù)具備高精密、高品質(zhì)、高效率特點,技術(shù)水平全國領(lǐng)先。公司已憑借產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)建豐富且穩(wěn)定合作的客戶群體。智能家電領(lǐng)域,公司已與卡赫、SEB、松下、小米等知名企業(yè)深入合作。汽車智能座艙領(lǐng)域,公司已與華為、延鋒安道拓、愷博等企業(yè)深入合作。汽車輕量化領(lǐng)域,公司已與上汽大通、上汽乘用車、吉利汽車、比亞迪等深入合作并實現(xiàn)量產(chǎn)。 【機構(gòu)調(diào)研】 ○TCL智家是全球冰箱出口的龍頭企業(yè),奧馬冰箱連續(xù)16年出口量第一(歐洲市占率35%),泰國基地啟動兩期建設(shè)(冷柜30萬臺和冰箱140萬臺)。AI技術(shù)破壁:冰麒麟冰箱-40℃深冷保鮮,洗衣機洗凈比1.31刷新行業(yè)紀錄(由伏羲大模型驅(qū)動)。Q1凈利潤增長34%至3.02億,現(xiàn)金流增長33%超預期。東南亞本土化加速規(guī)避關(guān)稅,法國和巴西市場增速超100%。 ○華榮股份是防爆全球領(lǐng)航者,中東戰(zhàn)略破局(沙特子公司沖刺阿美認證,2026年訂單落地),外貿(mào)增速85%占比提升。技術(shù)跨界:防爆巡檢機器人融合動作控制+防爆系統(tǒng)(UL認證突破北美)。內(nèi)貿(mào)觸底反彈(民爆和煙花新場景對沖油氣下滑),新能源EPC聚焦礦山微電網(wǎng)。全球運營中心擴增至12個。 ○海正藥業(yè)創(chuàng)新藥+動保雙核驅(qū)動:合成生物學平臺澐生公司Q3落地首款醫(yī)美產(chǎn)品(透明質(zhì)酸產(chǎn)率15g/L超行業(yè)均值),寵物藥電商增速65%(貓三聯(lián)疫苗盈虧平衡)。參股博銳生物ADC平臺價值凸顯,呼吸和心血管創(chuàng)新藥收入占比升至35%。杭州電商中心投產(chǎn),OTC板塊直播帶貨破局。 【新股日歷】 ○1只新股28日發(fā)行 天富龍申購代碼732406,發(fā)行價23.60元,市盈率20.93倍,申購上限10500股,主營差別化滌綸短纖維的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 ○1只新股29日發(fā)行 酉立智能申購代碼920007,發(fā)行價23.99元,市盈率11.29倍,申購上限 532100股,主營光伏支架核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 |
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來自： 零壹貳012 > 《行業(yè)板塊》
