一、全國(guó)稀土采礦權(quán)將減至65個(gè)
    7月13日，九省(區(qū))20市(州)稀土開發(fā)監(jiān)管聯(lián)動(dòng)聯(lián)席會(huì)表明，目前，我國(guó)大力推進(jìn)稀土開發(fā)整合，全國(guó)稀土采礦權(quán)將減少至65個(gè)，改變稀土礦山“多、小、散、亂”的局面，逐步形成大企業(yè)主導(dǎo)稀土產(chǎn)業(yè)的格局，維持稀土行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
    我國(guó)稀土資源主要分布在蒙、魯、川、閩、贛、粵、湘、桂、滇九省區(qū)的20個(gè)市(州)，是世界上最大的稀土生產(chǎn)、應(yīng)用和出口國(guó)，目前以全球23%的稀土資源承擔(dān)了世界90%以上的市場(chǎng)供應(yīng)，但是資源問題也不斷凸顯。為了保護(hù)資源和環(huán)境，我國(guó)對(duì)稀土資源實(shí)施了更為嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和保護(hù)性開采政策。從今年起，將南北方稀土區(qū)域聯(lián)動(dòng)機(jī)制擴(kuò)大成全國(guó)的九省(區(qū))20市(州)全國(guó)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，20市(州)政府密切配合，區(qū)域監(jiān)管聯(lián)控聯(lián)查，打擊非法開采，推進(jìn)稀土資源勘察開采的規(guī)?；⒓s化，促進(jìn)整個(gè)稀土產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。
    此次會(huì)議研究討論的《稀土礦產(chǎn)采礦權(quán)準(zhǔn)入條件規(guī)定》提出，稀土采礦權(quán)申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)是具有勘察開采礦產(chǎn)資源經(jīng)歷，在資源所在地設(shè)有獨(dú)立企業(yè)法人，具備稀土開采、冶煉分離或應(yīng)用技術(shù)研發(fā)能力，年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)10億元以上(其中深加工年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入到達(dá)5億元以上)的大型企業(yè)。對(duì)于已取得稀土采礦權(quán)的企業(yè)，應(yīng)通過資源開發(fā)整合、企業(yè)兼并重組等方式達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)到要求的，應(yīng)停止開采活動(dòng)。目前，四川18個(gè)采礦權(quán)整合為7個(gè)，贛州市88個(gè)采礦權(quán)將整合為44個(gè)，包鋼集團(tuán)整合了內(nèi)蒙古自治區(qū)的全部稀土礦業(yè)權(quán)和稀土采、選、冶企業(yè)。
    會(huì)議原則通過了《九省(區(qū))二十市(州)稀土開發(fā)監(jiān)管聯(lián)動(dòng)聯(lián)合檢查工作方案》；研究討論了《關(guān)于規(guī)范重點(diǎn)建設(shè)工程及廢棄礦山治理工程綜合利用稀土資源的指導(dǎo)意見》；確定了下屆會(huì)議于2013年第三季度在四川省涼山州召開。會(huì)上，有關(guān)專家對(duì)當(dāng)前稀土行業(yè)形勢(shì)進(jìn)行了分析。
    國(guó)土資源部有關(guān)司局及事業(yè)單位負(fù)責(zé)人，九省(區(qū))國(guó)土資源廳、20市(州)人民政府及國(guó)土資源局(礦管局)、有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、全國(guó)重點(diǎn)稀土企業(yè)等有關(guān)負(fù)責(zé)人，郴州市人民政府副市長(zhǎng)首建中出席會(huì)議。
    1. 稀土開發(fā)監(jiān)管聯(lián)動(dòng)聯(lián)席會(huì)議成員九省(區(qū))20市(州)
    內(nèi)蒙古：包頭市
    福建：龍巖市、三明市
    江西：贛州市
    山東：濟(jì)寧市
    廣東：河源市、梅州市、清遠(yuǎn)市、韶關(guān)市、揭陽(yáng)市
    廣西：崇左市、賀州市、梧州市、貴港市、玉林市
    四川：涼山州
    云南：楚雄州、德宏州
    湖南：永州市、郴州市
    2. “稀土”簡(jiǎn)介
    “稀土”就是化學(xué)元素周期表中鑭系15種元素以及與鑭系元素密切相關(guān)的鈧(Sc)和釔(Y)共17種元素，稱為稀土元素，簡(jiǎn)稱稀土。稀土有“工業(yè)維生素”、“工業(yè)黃金”的美稱。稀土元素在石油、化工、冶金、紡織、陶瓷、玻璃、永磁材料等領(lǐng)域都得到了廣泛的應(yīng)用。在我國(guó)，北方稀土以內(nèi)蒙包頭稀土礦和四川涼山稀土礦為代表，主要含鑭、鈰、鐠、釹等四種輕稀土；南方稀土以江西贛州、福建龍巖的稀土礦為代表，主要含中重稀土。
    根據(jù)稀土擁有量 (含礦及半成品，加工品)，美國(guó)、俄羅斯、日本、韓國(guó)是世界上四大稀土擁有國(guó)，中國(guó)位列第五。長(zhǎng)期以來，我國(guó)是世界上唯一以極其低廉的價(jià)格向各國(guó)大量供應(yīng)不同等級(jí)、不同品種稀土產(chǎn)品的國(guó)家，造成資源流失、環(huán)境污染等嚴(yán)峻問題。據(jù)國(guó)家發(fā)改委的報(bào)告，中國(guó)的稀土冶煉分離年生產(chǎn)能力20萬噸，超過世界年需求量的一倍。2012年初統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)稀土產(chǎn)量的世界占有量由2005年的96%下降至30%。

    二、重點(diǎn)上市公司
    1、科力遠(yuǎn)：
    鎳氫動(dòng)力電池受新能源汽車政策支持：4月18日出臺(tái)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》指出：要以純電驅(qū)動(dòng)為汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，當(dāng)前重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化，推廣普及非插電式混合動(dòng)力汽車、節(jié)能內(nèi)燃機(jī)汽車，提升我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平。規(guī)劃既然提出“推廣普及非插電式混合動(dòng)力汽車”，我們認(rèn)為鎳氫動(dòng)力電池必然存在一定的市場(chǎng)空間。隨著鎳氫動(dòng)力電池需求的興起，公司的汽車專用泡沫鎳也將呈現(xiàn)新一輪需求增長(zhǎng)。
    2、廣晟有色：
    廣東廣晟有色金屬股份有限公司對(duì)S*ST聚酯進(jìn)行重組，將屬下的14家稀土、鎢相關(guān)資產(chǎn)和S*ST聚酯扣除2.72億元相關(guān)銀行負(fù)債后的全部資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行置換，實(shí)現(xiàn)借殼上市。2009年1月19日恢復(fù)上市后，公司主營(yíng)變更為采選、冶煉、制造、加工有色金屬礦產(chǎn)品。廣晟有色集團(tuán)將積極利用廣晟有色這一上市公司平臺(tái)，全面整合稀土、鎢類等多種資源，打造1家優(yōu)質(zhì)的、掌握上游礦產(chǎn)資源的稀土和鎢類A股上市公司。集團(tuán)此次重組注入上市公司的14家企業(yè)包括5家鎢礦企業(yè)、8家稀土礦開采、冶煉、加工企業(yè)和1家銷售企業(yè)，構(gòu)成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是廣東唯一合法的稀土采礦人，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良、綜合實(shí)力雄厚，具備強(qiáng)勢(shì)的行業(yè)地位。
    3、北礦磁材：
    公司主導(dǎo)產(chǎn)品高性能永磁材料(以粘結(jié)鐵氧體、燒結(jié)鐵氧體為主)屬于新材料范疇，其服務(wù)的行業(yè)主要有自動(dòng)控制、計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備和微特電機(jī)等。公司高性能磁性材料已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，注冊(cè)商標(biāo)“北礦”牌磁材產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外享有很高的聲譽(yù)。公司擁有十多條專業(yè)化生產(chǎn)線，并開發(fā)出了五大類30多種產(chǎn)品供應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)已占有相當(dāng)?shù)姆蓊~，并建立了國(guó)內(nèi)外的銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司已在磁性材料領(lǐng)域榮獲國(guó)家和部級(jí)科技成果獎(jiǎng)29項(xiàng)，專利15項(xiàng)，是受原電子部委托制定全國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的單位之一。
    4、江粉磁材：鐵氧體磁性材料元件制造商
    公司成立于1975年，是國(guó)內(nèi)最大的鐵氧體磁性材料元件制造商之一。主要產(chǎn)品包括鐵氧體永磁元件、鐵氧體軟磁元件。江粉磁材本部主業(yè)產(chǎn)品是廣泛應(yīng)用于汽車、IT、辦公設(shè)備、電動(dòng)工具、家用電器中微電機(jī)的鐵氧體永磁元件。產(chǎn)品主要銷往日本、香港、臺(tái)灣、美國(guó)等著名電機(jī)生產(chǎn)廠家。江粉磁材具有較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)和研究能力。在鐵氧體永磁和軟磁的高特性材料開發(fā)方面處于國(guó)內(nèi)前沿技術(shù)水平。江粉磁材擁有較規(guī)范的管理體系：1999年通過了ISO9002：1994質(zhì)量管理體系認(rèn)證；2003年1月通過了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證；2004年1月通過了QS-9000：1998質(zhì)量管理體系認(rèn)證；2006年10月通過了ISO14001：2004環(huán)境管理體系認(rèn)證；2007年5月通過了ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
    5、橫店?yáng)|磁：
    公司成功開發(fā)DM4240代用料，批量生產(chǎn)9B系列高性能磁瓦、雨刮器機(jī)殼定子。開發(fā)機(jī)殼、高性能磁瓦、釹鐵硼取代等領(lǐng)域新客戶22家，全年訂單飽滿，產(chǎn)能利用率為80-90%。未來將繼續(xù)對(duì)2500萬臺(tái)汽車電機(jī)機(jī)殼和電機(jī)定子技改項(xiàng)目和磁瓦擴(kuò)產(chǎn)生產(chǎn)線進(jìn)行投資。
    6、正海磁材：
    公司屬于元器件行業(yè)，主要產(chǎn)品為高性能釹鐵硼磁性材料，產(chǎn)能位居國(guó)內(nèi)前三。
    募投項(xiàng)目持續(xù)改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。公司的募投項(xiàng)目將改善公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少風(fēng)電領(lǐng)域銷售收入占比，降低向某一領(lǐng)域供貨過于集中的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)公司也將利用自有資金擴(kuò)充產(chǎn)能，預(yù)計(jì)至2012年第二季度公司自建產(chǎn)能將新增800噸/年。
    增資上海大郡，布局新能源汽車市場(chǎng)。公司擬通過增資上海大郡，積極布局新能源汽車市場(chǎng)，使產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸，與電機(jī)廠商開發(fā)出更符合市場(chǎng)需求的電機(jī)產(chǎn)品，并提升自有品牌價(jià)值和影響力，獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并享受新能源汽車市場(chǎng)的啟動(dòng)。目前上市公司中科三環(huán)和寧波韻升都有與下游電機(jī)廠商合作布局新能源汽車市場(chǎng)的舉措。
    7、銀河磁體：
    公司使用超募資金投資的200噸釤鈷磁體項(xiàng)目和300噸熱壓磁體項(xiàng)目未來值得重點(diǎn)關(guān)注。其中熱壓磁體項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后年銷售收入可達(dá)1.5億元，凈利潤(rùn)率約20%。同時(shí)公司擁有成熟的技術(shù)，項(xiàng)目本身成本更低，設(shè)備投資少，原材料有保障，市場(chǎng)潛力巨大。
    8、中科三環(huán)：
    9、寧波韻升：
    公司釹鐵硼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)較為明顯，既具有VCM等發(fā)展前景較好的傳統(tǒng)高端，又具有新興產(chǎn)業(yè)的節(jié)能產(chǎn)品，減小了新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡不穩(wěn)定而造成的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)又享受了新興產(chǎn)業(yè)高成長(zhǎng)的收益。產(chǎn)品公司本著"做小不做大，做長(zhǎng)不做短"原則，受稀土價(jià)格波動(dòng)影響較小，隨著三園與四園的建成，釹鐵硼產(chǎn)品在量上穩(wěn)健增長(zhǎng)。EPS市場(chǎng)在打開，變頻空調(diào)市場(chǎng)的反替代而望回歸，市場(chǎng)前景向好。現(xiàn)在稀土價(jià)格已經(jīng)止跌趨穩(wěn)，對(duì)公司利好。
    公司的普通電機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，公司參股29.14%上海電驅(qū)動(dòng)是新能源汽車電機(jī)及其電控系統(tǒng)的龍頭公司，有望最早最大受益新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化，也使得公司有望成為最早最大受益的釹鐵硼供應(yīng)商，磁機(jī)電一體化的協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。
    10、廈門鎢業(yè)：
    公司硬質(zhì)合金深加工系列產(chǎn)品發(fā)展步伐加快，資源保障能力在不斷增強(qiáng)，稀土產(chǎn)業(yè)鏈布局逐步完善，相關(guān)項(xiàng)目將陸續(xù)開始投產(chǎn)。
    11、包鋼稀土：
    礦漿重定價(jià)，對(duì)業(yè)績(jī)影響不大。2012年集團(tuán)公司對(duì)公司供應(yīng)的稀土礦漿重新定價(jià)，4月18日召開的股東大會(huì)通過了稀土礦漿重定價(jià)議案。根據(jù)新的定價(jià)公式，包鋼集團(tuán)公司向包鋼稀土提供的強(qiáng)磁中礦、強(qiáng)磁尾礦和磁礦的單價(jià)分別提升至266元/噸，159元/噸和66元/噸。定價(jià)公式中涉及的白云鄂博礦石價(jià)格、鐵精粉價(jià)格、稀土精礦價(jià)格參照前一年的市場(chǎng)平均價(jià)，每年1月1日確定一次，據(jù)此確定每年的稀土礦漿價(jià)格。重新定價(jià)后，按照每年300萬噸礦漿計(jì)算，包鋼稀土預(yù)計(jì)增加原材料成本約5億元，影響EPS約0.41元。