中國大陸LCD顯示器模塊制造產(chǎn)業(yè)概覽

中國大陸現(xiàn)有100多家LCD顯示器制造商，大多集中在廣東和江蘇兩省，福建、上海、河北、遼寧和吉林也是主要的LCD和LCM生產(chǎn)基地。大部分工廠設于深圳、汕頭、汕尾、東莞、惠州、廈門、上海、蘇州、南京和大連等地，而這些地方多數(shù)有經(jīng)濟特區(qū)，生產(chǎn)成本較低，同時有投資優(yōu)惠政策。華南已成為大陸最大的LCD制造基地，據(jù)悉大約70%的顯示器模塊企業(yè)集中在這里，僅廣東一地就聚集著大陸一半的顯示器模塊企業(yè)。而華東則是另一個正在崛起的LCD制造中心。該地區(qū)主要從事STN、CSTN和TFT及第五代TFT LCD模塊的生產(chǎn)。隨著來自日本、韓國和臺灣地區(qū)的海外資本不斷流入，預計華東將成為大陸LCD生產(chǎn)重鎮(zhèn)之一，2005年大陸的顯示器模塊制造企業(yè)將增加到120家左右。

去年大陸廠商已完成一輪大型的升級與改造，總體設備投資3.25億美元。例如信利半導體有限公司、浙江京東方真空電子股份有限公司、汕頭超聲顯示器有限公司，投資額分別為1.3億美元、6,280萬美元、4,460萬美元。

今年，中國制造商仍繼續(xù)加大對先進設備的投資，如吉林北方彩晶數(shù)碼電子有限公司打算安裝一條新的4.5代TFT LCD生產(chǎn)線，對其生產(chǎn)線進行升級。該項目的預算為10億美元，已得到中國發(fā)改委的批準。廈門賽特勒電子有限公司計劃新購置一臺價值10萬美元的COG設備和1萬美元的測試設備。深圳市精銳通實業(yè)有限公司計劃在COG和TAB模塊測試設備和生產(chǎn)設備上投資60萬美元。鞍山亞世光電顯示有限公司購買了四臺用于COB模塊生產(chǎn)設備，深圳市秋田視佳實業(yè)有限公司也安裝了一套購自韓國的COG/TAB模塊生產(chǎn)設備。

大多數(shù)大陸廠商的廠房面積在5,000平米以上，一半以上的廠商還擁有11,000-100,000平米的工廠以及2~5條生產(chǎn)線。由于預計2005年需求顯著增長，廠商都在努力擴大產(chǎn)量和提高產(chǎn)能利用率。深圳精銳通目前的產(chǎn)能利用率高于90%，顯示器模塊月產(chǎn)能為49萬個，其中25萬個是字符型LCM，12萬個是圖形型LCM，其余12萬個是段碼型LCM。長春聯(lián)信光電子有限責任公司目前LCD面板的產(chǎn)量占總產(chǎn)能的15~20%，LCM占60~70%，該公司計劃2005年產(chǎn)量提高40-50%。

有幾家廠商正在加緊采用無鉛焊接，以達到歐盟RoHS和WEEE指令的要求。那些尚未采用無鉛焊接的廠商，計劃在2006年以前完成這方面的轉(zhuǎn)化。

供應水平向CSTN和TFT提升

多數(shù)LCD企業(yè)目前生產(chǎn)TN和STN LCD模塊，采用TAB、COG和COB技術(shù)。在字符型LCM領(lǐng)域，約有80%的大陸LCM制造商在生產(chǎn)這類模塊，產(chǎn)量占全球總體產(chǎn)量的70%。在圖形型LCM領(lǐng)域，2004年總體產(chǎn)量達到8000萬個，約占大陸總體LCM產(chǎn)業(yè)的50%，產(chǎn)值達9億美元。預計2005年圖形型LCM市場將增長20%，總體產(chǎn)量將達9600萬個。

盡管TN LCD模塊的產(chǎn)量穩(wěn)步增長，但預計STN和CSTN模塊將會侵蝕TN LCD的市場。在過去兩年里，市場對于CSTN LCD和TFT LCD的需求增長，其中CSTN LCD模塊在中小尺寸顯示器中得到廣泛應用，而TFT LCD模塊則被用于大尺寸應用之中。

對LCM的需求主要來自手機、消費電子、數(shù)字產(chǎn)品、家用電器和汽車系統(tǒng)等應用領(lǐng)域。同時，這些領(lǐng)域正在推動更多的大陸廠商把重點轉(zhuǎn)向STN和CSTN LCM的生產(chǎn)，并增大對CSTN LCD、TFT LCD和OLED模塊領(lǐng)域的投資力度。廠商們都認為，上述領(lǐng)域?qū)⒅鲗磥淼漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，因此將不斷推出越來越多亮度和色彩分辨率更高而功耗更低的產(chǎn)品。

由于手機市場需求巨大，以及TN LCD競爭激烈令利潤趨薄，上海廣電液晶顯示器有限公司已把重點轉(zhuǎn)向CSTN和TFT LCD模塊，預計2005年產(chǎn)量增長20%，目前的產(chǎn)能利用率高于80%。廈門賽特勒也考慮完全停產(chǎn)TN LCM，轉(zhuǎn)產(chǎn)STN和FSTN字符型LCM及圖形型LCM。青島萊科達微電子有限公司已停止生產(chǎn)TN LCM，并以1800萬美元引進一條新的CSTN生產(chǎn)線，預計年底前可開始批量生產(chǎn)。

手機在未來將越來越多地采用TFT，也在推動TFT LCD的產(chǎn)量增長。廠商一直努力將產(chǎn)量轉(zhuǎn)向尺寸為5.5-7英寸的中小型TFT LCD面板，產(chǎn)品開發(fā)趨向尺寸較大、響應速度更快的型號。例如，多數(shù)廠商在加強開發(fā)響應時間為8ms甚至4ms的TFT LCM。廠商也在降低產(chǎn)品功耗、改進彩色顯示并擴大視角。另外一個研發(fā)重點是開發(fā)新型背光。廠商正在研究超高亮度白光LED，準備用它取代CCFL，許多大陸廠商也在考慮COG技術(shù)。

為此，許多廠商在擴大生產(chǎn)線以納入TFT LCM。例如，南京華日液晶顯示技術(shù)有限公司在2004年第四季度投資5400萬美元，建立了一條TFT LCD生產(chǎn)線，這條新生產(chǎn)線將為手機生產(chǎn)中小尺寸(<7英寸)的TFT LCD。

除了CSTN和TFT LCD外，2005年大陸的VFD產(chǎn)量預計將增長10-15%。DVD一直是VFD最大的應用領(lǐng)域之一，但由于過去幾年DVD市場增長放緩，預計未來VFD增長將比較保守。

廈門華聯(lián)電子有限公司據(jù)稱是大陸最大VFD生產(chǎn)商之一，目前該公司的產(chǎn)能利用率為90%，該公司計劃在今年提高產(chǎn)能，屆時它將進入汽車市場。目前，VFD廠商正在開發(fā)薄膜和點矩陣VFD，上海廣電于今年第二季度起量產(chǎn)全彩色點矩陣VFD。

至于OLED的制造，大陸的產(chǎn)量仍然很低，已經(jīng)有一些TFT LCD企業(yè)在計劃轉(zhuǎn)產(chǎn)OLED顯示器。隨著產(chǎn)能擴張和新廠商的加入，廠商預計OLED顯示器價格將在今年下降5~10%。

2005年LCD的原材料供應保持穩(wěn)定，并且成本不斷下降，廠商們預計這將帶來更多新進者并可能引發(fā)價格戰(zhàn)，從而使市場競爭更加激烈。此外，由于大陸關(guān)鍵原材料的供應有限，特別是偏光器薄膜材料，因此多數(shù)廠商仍然采用進口材料，主要有TN和STN偏光器薄膜。

圖形型和字符型LCM市場前景看好

在圖形型LCM方面，家用電器、汽車系統(tǒng)、PC和手機等應用是推動其增長的主要需求領(lǐng)域，多數(shù)廠商預計他們的產(chǎn)量將平均提高20%。例如，長春聯(lián)信光電子正在擴大其CSTN LCM產(chǎn)能，總體圖形型LCM產(chǎn)能達到100萬個，并預期2005年市場將增長40~50%。同樣，吉林彩晶宣布在今年中把6.5和8.2英寸TFT LCD產(chǎn)能提高500萬個，該公司60%的產(chǎn)能用于生產(chǎn)10.4英寸TFT LCD。

大多數(shù)廠商都認為，隨著對更高分辨率和彩色顯示器的需求增長，圖形型CSTN LCD和TFT LCD模塊將在未來大有可為。但大陸廠商在TFT LCD領(lǐng)域落后于韓國和日本，因此目前的生產(chǎn)還主要專注于CSTN LCD領(lǐng)域。常州東南液晶顯示有限公司已投資5072萬美元興建一個3.3萬平米的CSTN LCD工廠，該廠主要生產(chǎn)中小尺寸的CSTN LCM，面向手機和PDA等應用。同樣，精銳通將開始生產(chǎn)彩色面板，并在積極尋求與臺灣地區(qū)和韓國廠商合并。

此外，大陸廠商期望液晶原材料的采購實現(xiàn)本地化。用于生產(chǎn)圖形型CSTN LCD和TFT LCD的關(guān)鍵材料，如液晶、濾色鏡、偏光器和驅(qū)動器IC，80%是從海外進口，使得廠商的生產(chǎn)成本相對較高。目前，為了降低成本，廠商正在開發(fā)本地的液晶和ITO玻璃貨源。

而在字符型LCM方面，大陸已成為全球最大的字符型LCM生產(chǎn)基地，而手機、PDA、電子辭典、電子玩具和其它娛樂產(chǎn)品等便攜電子產(chǎn)品制造商的需求依然強勁。為了滿足市場對更高質(zhì)量和更多產(chǎn)品特點的需求，大陸廠商一直在改進其制造工藝、設計和技術(shù)。同時，市場需求仍處于上升趨勢，預計年產(chǎn)量增長率將達20-30%，因此多數(shù)廠商正在擴大字符型LCM的產(chǎn)能。晶英達微電子有限公司計劃2005年把產(chǎn)量提高50%，并購買高精度COG和TAB制造設備。該公司字符型LCM的月產(chǎn)量為13萬個，主要面向電信設備、消費電子、家用電器和其它顯示設備。

從整個產(chǎn)業(yè)來看，由于利潤下降和競爭激烈，字符型TN LCM的產(chǎn)量在下滑。另一方面，該領(lǐng)域的研發(fā)集中在工作溫度范圍更寬、更薄和對比度更高的產(chǎn)品上。

CSTN LCD/OLED/VFD廠商積極通過合作尋求提高

在STN LCD方面，由于手機是LCM的主要應用領(lǐng)域，因此廠商們正在利用這一大好的市場增長機會。生產(chǎn)用于手機的顯示器模塊廠商有深圳市安的利光電科技有限公司、長春聯(lián)信光電子、深圳市晶浩達電子有限公司、常州東南液晶、汕頭超聲顯示器有限公司。

聯(lián)信光電子的研發(fā)重點在于中小尺寸的CSTN LCD模塊，適用于手機和PDA等便攜電子產(chǎn)品。安的利也在致力于CSTN LCD，要求它的研發(fā)工程師每人每年提交三個設計圖，根據(jù)市場需求從中選出最佳設計。青島萊科達和常州東南都已把研發(fā)重點從TN LCD轉(zhuǎn)移到了針對手機應用的CSTN LCD和STN LCD，前者正在設計采用0.3-0.4mm玻璃和高質(zhì)量液晶的CSTN LCD，后者將繼續(xù)拓寬其產(chǎn)品的工作溫度范圍，并推出更多的TN LCD產(chǎn)品型號。

在OLED方面，大陸大約有40家研究機構(gòu)和制造商在從事OLED顯示器研發(fā)，如深圳市新深輝顯示技術(shù)有限公司、吉林彩晶。新深輝聲稱已設計出大陸分辨率最高的無源矩陣全彩色OLED顯示器。彩晶正在研究Si TFT OLED技術(shù)，并獲得了國家863計劃的支持。

在VFD領(lǐng)域，廠商特別關(guān)注薄膜和點矩陣。從事VFD開發(fā)的廠商包括廈門華聯(lián)、上海中熒、上海廣電、浙江京東方和常州市建國電器有限公司。華聯(lián)研發(fā)團隊的目標是每三周就推出新款VFD模塊的樣品。上海中熒的點矩陣VFD項目獲得了松江政府的財政支持，該公司還正與華東師范大學合作建立一個研究中心，開發(fā)沒有視角限制并具有節(jié)能、高亮度和高效率特點的高端FED。

上海廣電的研發(fā)重點在面向汽車領(lǐng)域的VFD，以及具有高密度、高亮度和高可靠性驅(qū)動IC的VFD。最近該公司開發(fā)出了一款無排氣管真空熒光顯示器(tipless VFD)，并通過了上海市科委的鑒定。浙江京東方專注于改進其CIG技術(shù)，目標是生產(chǎn)高端VFD。該公司的研發(fā)中心包括開發(fā)部、產(chǎn)品測試中心、中試站以及四個研究處：產(chǎn)品初級研究處，產(chǎn)品設計處，技術(shù)研究處和材料研究處。常州建國的研發(fā)重點在于薄膜和點矩陣VFD，同時從事原材料的研究以提升其產(chǎn)品性能。

其它的重點研發(fā)領(lǐng)域包括STN LCD、FSTN LCD和Si TFT LCD。廈門賽特勒、新深輝、華日、東南和彩晶等廠商都在致力于這些領(lǐng)域的研發(fā)。華日計劃面向手機、電話和電子辭典應用開發(fā)STN LCD，東南未來幾年也致力于CSTN LCD以及STN LCD的研發(fā)。彩晶的研發(fā)重點在于Si TFT LCD，包括光探測器和TFT LCD驅(qū)動器設計。廠商的其它研發(fā)領(lǐng)域還包括增加彩色顯示器數(shù)量、降低功耗、改善分辨率，增強COG、TAB和CIG技術(shù)，以及提高光電性能。晶英達計劃推出一些新款式的顯示器，如圓形顯示器。

此外，多數(shù)企業(yè)都與研究機構(gòu)或外國公司開展了技術(shù)合作。華聯(lián)、廣電、鞍山亞世、北京維信諾科技有限公司和新深輝等企業(yè)與清華大學建立了研發(fā)合作關(guān)系。廣電也獲得了其OEM伙伴飛利浦的支持。鞍山亞世與韓國GD Co結(jié)盟，從后者獲得技術(shù)支持和建議。彩晶得到了中國科學院和北方液晶中心的支持，該中心是由長春光機所建立的一所工廠。長春聯(lián)信得到了其股東――長春光學與半導體工程研究所的支持，青島萊科達擁有韓國技術(shù)合作伙伴。中熒VFD與華東師范大學合作，成立了一個FED研究中心。

安的利與夏普、精電國際有限公司(Varitronix)和華為建立了技術(shù)合作。浙江京東方與浙江大學等本地大學簽署了合作協(xié)議，該公司正在努力與外國企業(yè)達成更多的技術(shù)協(xié)議，面向原材料研發(fā)。常州建國同樣在從事原材料研究，并與山東師范大學簽署了研發(fā)協(xié)議，從事熒光粉末的研究。大連東顯與幾家本地大學和中國最大轎車生產(chǎn)商長春一汽建立了研究合作關(guān)系，東南與韓國、日本和美國的企業(yè)建立了合作關(guān)系。