Fred Wilson的文章《比爾·蓋茨是有九條命的貓嗎？》：

Is Bill Gates the Cat with Nine Lives?

By Fred Wilson on Venture Capital and Technology

Conventional wisdom says tech companies rise and fall with the waves of innovation that lash the shores of the technology business. There are so many examples of this that I won‘t bother to repeat them.
But there is one cat out there that has so far avoided that fate. His name is Bill Gates and his company, Microsoft, is being talked about quite a bit in the blog world and the business rags this week.
Let‘s go back and look at the three lives that Microsoft has had so far.

PC 1.0 - Bill invented PC 1.0 when he got IBM to adopt his OS (not even sure it was his OS, but we‘ll leave that one alone) as the standard for the PC platform.

PC 2.0 - Apple created PC 2.0, threatening Microsoft‘s dominance. Bill retooled Microsoft to respond to the threat. The result was Windows and Office, the two franchises that even today power most of the Company‘s revenue and profits.

Web 1.0 - Netscape made the browser mainstream threatening Microsoft‘s dominance of the desktop. Now the browser was the place people lived on a computer. Bill went after Netscape with a vengeance, bundled Internet Explorer into the Windows OS, and put Netscape out of business and got himself in trouble with the Feds.
So far, this cat has had three lives.

So now we‘ve got Web 2.0.

Is this cat going to get a fourth life? That‘s what inquiring minds want to know. It‘s a $280bn question.

Web 2.0 - Google invents the ultimate disruptive free web service with search and shows how it can be monetized like hell with paid search. Every entrepreneur worth their salt takes the LAMP stack and builds a lighweight web service to try their hand at the same trick. This isn‘t cool for Microsoft at all.

So the question is whether Microsoft‘s response, coming next year in the form of Vista (fka Longhorn) and supplemented with .net, Avalon, Ajax, and a host of other interesting web service oriented technologies, will bring them back to the leadership position they believe belongs to them.

My friend Brad Feld spent a day at PDC and came away saying that 2006 will be the year of Microsoft. Read his post, because it got me thinking, and it might get you thinking.

Earlier yesterday I had lunch with a friend who predicted that Vista will put a lot of these lightweight web services out of business the way that the Windows/Office juggernaut put a lot of PC software companies out of business in the early 90s and pissed the VCs off mightily.

So some smart people are clearly thinking that this cat has at least four lives.

But I am not so sure. I didn‘t go to PDC, I didn‘t work at Microsoft, I am not "technical", but my gut says that we are in a different place now and its going to be much harder for Bill to put this genie back in the bottle.

People ask me why all these smart developers are leaving Microsoft. I don‘t think its the "rats leaving the simking ship" phenomenon because Microsoft is not a sinking ship and even if it doesn‘t have nine lives will live a long time on its Windows/Office franchise.

I think its because software is becoming "organic". I believe Google started this movement. They released a free web service that people responded to in an emotional way. That created a phenomenon that drew developers and users to the Google franchise. Google opened up their APIs so people could build businesses on top of them. Now they have a whole ecosystem. This has happened with other software platforms too - Craigslist, Flickr, Skype, etc.

Microsoft may want to be part of this "organic" software world, but its not in their DNA. And I think many of their leading technology minds get this new way of being and want to be part of it. So they leave, some to Google, many to do startups.

Consumers get this too. They don‘t want to be locked in any more. Microsoft is the master of lock in. They want open software, open source, open potential. You don‘t have to look any farther than Firefox‘ market share to see this happening in the consumer market.
CIOs might not get this yet.

I think Microsoft‘s franchise is the CIO going forward because they are risk adverse and are the least likely to move to this new developing organic software model. But consumers will lead the companies they work for into this world whether they like it or not. And eventually people will be using wikis and web based email and calendaring apps in their offices and Office will slowly matter less and less.
That‘s my view.

So does this cat have nine lives? It depends on the quality of life he‘s looking for.

I can see an IBM-like scenario for Microsoft in its fourth and possibly fifth life. But I can‘t see them at the top of the technology hill planting their flag again for the fourth time next year. It‘s just not going to happen that way this time.

斯蒂夫?賈維森（Steve Jurvetson）的文章節(jié)選《亞馬遜是一種時代錯誤》：

亞馬遜是一種時代錯誤

——節(jié)選自《硅谷優(yōu)勢——創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)精神的棲息地》第七章“改天換地：互聯網革命與硅谷”（a.）

作者:斯蒂夫?賈維森（Steve Jurvetson）

作者簡介：

現為Draper Fisher Jurvetson執(zhí)行董事。自Hotmail創(chuàng)立起直至其被微軟收購并一直擔任Hotmail公司董事，并是Kana、Interwoven與Lightwave微系統(tǒng)的創(chuàng)業(yè)投資商。他曾在惠普擔任研發(fā)工程師，后就職于材料研究中心（Center for Materrials Research）、Mostek、蘋果、NeXT及貝恩咨詢公司。在斯坦福，他在兩年半內或學士學位，在班里第一個畢業(yè)，后獲得電機工程碩士和MBA學位。他的照片最近出現在《商業(yè)2.0》（Business 2.0）封面上，冠以“硅谷最睿智的風險投資家”。賈維森也被《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）和《舊金山觀察家報》（San Francisco Examiner）評為“21世紀初葉有望對（舊金山）海灣地區(qū)最有影響力的十位人物之一?！?/p>

資料來源：

《硅谷優(yōu)勢》（The Silicon Valley Edge: a habitat for innovation and entrepreneurship / edited by Chong-Moon Lee）

2000 by the Board of Trusters of the Leland Stanford Junior University
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文章節(jié)選
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眼球爭奪戰(zhàn)

在消費者電子商務領域，我們正目睹著網絡世界力量中心的重大變遷的開始，從亞馬遜這樣的垂直集成電子零售商轉移至一批橫向的“個人網（pan-web）服務提供商，例如Brodia（主營購物自動化）、ICQ（主營即時消息傳送）、NetZero（一家以廣告支撐的免費網絡服務提供商）和Third Voice（一家基于網站述評的在線社區(qū)）。這同計算機工業(yè)中垂直到水平的變革類似——從IBM到英特爾和微軟——為新公司創(chuàng)造了大量機遇而對已有的公司提出了挑戰(zhàn)。

這種變革的技術根據可以追溯到由瀏覽器向開發(fā)平臺的變遷。創(chuàng)業(yè)者正在提高瀏覽器的功能，使其不僅僅是你用來瀏覽相對靜態(tài)網頁的一個窗口。瀏覽器最終將成為一種應用軟件，它使得公司們能夠提供商務、社區(qū)和交流的創(chuàng)新形式。

例如，Brodia的在線錢包服務儲存了用戶的采購信息，這種服務使得消費者能夠在所有的網絡商店消費，帶來“一站式購買”購買的好處。每次當你想要在一個新商店那里購物的時候，不再需要填寫令人頭疼的表格，重復填寫姓名、住址、信用卡號碼、性別等信息。這個錢包能夠用來保留先前采購紀錄、接收促銷信息、跟蹤獎勵項目，還能搜索其他商品、服務和個人網，除了電子商務，交流和社區(qū)的中心正朝著水平和個人網站的方向發(fā)展。像Third Voice這樣的公司使得消費者可以述評任何網站，采用類似留言貼的方式，其他用戶都能閱讀評論信息。它在整個萬維網上都可以工作，將社區(qū)建立在每個人的手中。

這些新公司的共同之處是一種永久存在性。在消費者從一個站點點擊到另一個站點的時候，公司不會同他們失去聯系。通過這種永久存在性，公司就能比以前更加容易地接觸顧客了。只要你在線上，NetZero就會一直在你的屏幕上顯示著一個旗幟廣告條，這是作為免費使用互聯網的交換條件。這些廣告條可能會提供一些吸引人的新信息，如具有競爭力的針對性廣告。Catalina公司建立了一種很好的商業(yè)形式，那就是在食品雜貨付款處提供有競爭力的反擊型贈券（例如，如果你購買了可口可樂，就能得到一張百事可樂贈券）。網絡可以使這樣的針對性廣告變得實時，購前傳送，并對消費者的需求做出反應。

進一步看：BuyBooks.com應該為在亞馬遜網站訂購頁面上刊登閃爍（Flash）廣告支付多少費用呢？設想一下，就在你將某件商品放到你的購物車里時，就有一條緊隨其后的廣告條幅出現在眼前：“亞馬遜網站賣的約翰?格里沙姆”（John Grisham，美國著名的法律偵探小說作家。）小說的價格是35美元，點擊這里就能從BuyBooks網站以22美元買到給書！”這是有可能的，因為“永久客戶”公司知道你是誰，而且通過瀏覽器了解你正要買的商品和商品價格。

NetZero的廣告在信息庫中“更靠近”用戶的眼睛。該技術隨時知道消費者所在的網站位置，并能識別該網頁的內容和商品背景。亞馬遜只知道在其網站上發(fā)生的事情；一旦消費者去了別的地方，它就看不見了。

你為什么不愿意根據價格來切換網站呢？盡管研究已經表明，消費者在實際購物的時候對價格并不十分敏感，這是實物世界的情形。如果能夠同樣輕而易舉地（即用鼠標在這里或那里點擊）能得到較低的價格，那么消費者對零售商品品牌的喜好將轉移到支付和客戶服務這樣一些后端的問題上去。

還有，由于有了像“Brodia”和NetZero這樣的公司和顯現在用戶電腦上的“永久客戶”，我們最終就為電子商務購物贈券發(fā)行商提供了一種強制性傳送和執(zhí)行的工具。盡管離線的贈券和促銷業(yè)比廣告業(yè)規(guī)模更大，但網絡直到現在還缺乏全球促銷的技術設施，以及像Catalina這樣的發(fā)行競爭性贈券的能力。促銷在不久的將來應該會超過在線廣告，而且PlanetU和Netcentives這樣的在線促銷公司應該會從這種趨勢中獲利。

眼球爭奪者調整了廣告和商務的力量對比，而廣告和商務則是在網絡上把人們的注意力變?yōu)樨泿攀杖氲膬蓚€基本工具。此外，這種趨勢正朝著離線方向發(fā)展。舉個例子，借助于豐富的電視節(jié)目儲備，TiVo和重播網絡公司（Replay Networks）與消費者間的距離更加接近，它們可以在人們準備消費的時候加上廣告宣傳——通過在家中安裝的機頂盒——并因此而拋棄了電視臺的功能。這種趨勢依然在繼續(xù)。另外，這種趨勢可能會打破亞馬遜網站和其他垂直電子零售商的結構，就像微軟和英特爾打破IBM和垂直計算機公司的結構一樣。

亞馬遜是一種時代錯誤

零售商品牌的整個概念是互聯網上的一種過時現象。垂直電子零售商是實物世界的前朝遺老，在在線業(yè)中已全然不合適了。互聯網第一次賦予消費者超越零售商的權利。電子零售商將不再扮演他們在實物世界中所扮演的角色——瓶頸角色。電子商務領域中的實力正在發(fā)生戲劇性的變化。

任何新媒介的傳播邁出的第一步都是在模仿在先前的媒體中已經為人熟知的做法。麥克盧漢（Marshall McLuhan）在20世紀60年代首先信奉這種信念，至今他依然始終如一地貫徹著這種做法。早期的電影是“膠片劇院”，由一臺攝影機從觀眾座位的角度去拍攝劇情。早期的電視劇都是用電視播放的收音機節(jié)目。人們從他們已經理解的事物開始起步，而要想形成新傳播媒介獨特的表達方式尚需時日。

互聯網比任何以往媒介發(fā)展得都快，但它還未成熟。數百萬的人們正在使用網絡，而他們卻依然處在“膠片劇院”的階段。沒有針對性的旗幟廣告條就像地鐵廣告牌一樣過于簡單化并逐漸失去影響力。我們還沒有看到一些源于互聯網媒體的、而在實物世界根本無法實現的獨特商業(yè)模式被廣泛采用。

那么，我們至此得到了什么呢？在互聯網上，首批電子商務中的一個代表就是電子市集。MCI和幾家已經消失的創(chuàng)業(yè)公司創(chuàng)建了在線商業(yè)區(qū)，消費者在這里可以看到一排排零售商和一排排產品。其中的一些公司甚至走得更遠了，它們把實際購物過程三維化了。這些購物商業(yè)區(qū)失敗了，部分原因歸結為它們忽略了互聯網可以打破地理距離的能力；當人們敲擊幾下鍵盤就可以去任何地方的時候，在一片虛擬屋頂下聚集這些商業(yè)網站是沒有必要的。

第二個被移植到互聯網上的實物世界模式就是“垂直零售商”，像亞馬遜這樣一個商家處理著從選擇商品到發(fā)貨過程中的整個購物環(huán)節(jié)。電子零售商比服務于某一個地理區(qū)域的傳統(tǒng)商店擴展得快些，但在充分體現互聯網能力方面，它們并沒有走得更遠。

幾年后，推銷和商品選擇將與實現購買和售后支持分離。今天，它們習慣地結合在一起，這正是我們在實物世界所形成的傳統(tǒng)。我們?yōu)g覽貨架上的產品，向售貨員咨詢，選中一件產品，付款并接收貨物，我們所做的一切都發(fā)生在同一家商店中。在實物世界中分離這些行為，即將這些行為分配給不同的商家，是十分麻煩的，因為顧客將不得不為采購鏈中的每一個環(huán)節(jié)而在城鎮(zhèn)中穿梭。

零售商店是為了實現實物供應鏈的效率最大化而產生的，供應鏈是指將商品從生產運送到消費者手中的物流關系。消費者只參與最后一個環(huán)節(jié)，消費者在一系列固定的選項中以固定的價格選擇買還是不買。商店具有控制力。地理限制決定了這種最優(yōu)分銷鏈，幾百年來，這種分銷鏈幾乎沒有任何改變。

垂直一體化并不適合消費者。假設你想要決定買哪一種DVD播放機。你會去一家正試圖賣你一臺DVD播放機的公司嗎？如果你在亞馬遜網站上的評論欄里了解一種CD碟的情況，你通常會在評為五星和四星級的CD中瀏覽，這并不奇怪；一般不會是零星級的。每件產品都是好產品。漸漸地，消費者就將不會信任這種評級標準了。

如果你得到的是像《消費者報告》（Consumer Reports）這樣出名的“購物代理”服務，它沒有任何經濟動機來這樣或那樣地影響你，它會給你最忠實的消費者反饋信息，還會通過整個網絡開始了解你和你的特定習慣，你會覺得如何呢？任何一個商家只知道你在一個特定網站的購買行為。而其他公司（像NetZero和“Browser buddies”）當你在網上沖浪的時候會一直陪伴著你，并因此能根據您在整個網絡的購物習慣向你提出針對性的推薦意見。

所以從客觀性和網絡個人化兩方面考慮，將會出現職能分離的消費品公司，它們專門分別關注產品選擇和產品評論。它們可以在許多方面進行創(chuàng)新，像消費者反饋信息網絡、聯合采購和以及買方集成（設想一下擁有批量購買能力的專門組織）。

當一個垂直一體化的行業(yè)分裂的時候，在每一個水平層次都會出現快速的創(chuàng)新，就像IBM在計算機領域已不再是一站式商家之后，我們在計算機工業(yè)中看到的情況一樣。市場比官僚或中層管理者更能做出更好的決策。一批競爭者將會比一家大的零售官僚機構更能適應變革，而且行動得更快。一些公司將會在“個人網” 購物車和支付方面進行創(chuàng)新。一些公司將會在物流和售后支持方面進行創(chuàng)新，比方說為當天送貨配專門的送貨車和倉庫。它們同其他購物代理在服務和顧客支持方面有所區(qū)別。這些分散的、專門的服務很容易通過互聯網聯系在一起，而且消費者的購物代理能夠提供統(tǒng)一的前端服務，這些服務使整個購買鏈得以延續(xù)。

在這個新世界中，產品推銷、促銷和支持應該從零售商重新回到產品制造商。我們已經從投資的兩家公司看到了這種轉變的開始，它們是Kana Communications和Digital Impact，它們都是通過電子郵件促進了公司和顧客之間的相互作用。它們發(fā)現，即使是以產品為基礎的大型公司，不管是Estee Lauder還是通用汽車公司，近來也已經開始每天同顧客進行對話。長久以來，制造商因為其渠道（零售商和代理商）而不能直接同顧客進行互動。當制造商上網后以及電子郵件也開始大量涌入后，一切都發(fā)生了變化。網絡使得被壓制的對基本產品知識的需求重新回到了生產公司。

在這種新的水平模式中，不會再有零售商品牌——沒有沃爾瑪或玩具反斗城。但將會有豐富的強大品牌出現，包括“汰漬”洗滌劑這樣的老品牌以及新的個性購物代理品牌。這些新品牌將會以顧客為中心而且建立在信任的基礎之上。電子網絡使得它們獨一無二，而且它們還將形成最牢固的忠誠度。

互聯網瓦解了實物零售商。新的購物模式將會以消費者為中心，市場、銷售和后勤將完全圍繞著為顧客提供個性化和公正的信息而開展。消費者就是上帝。

在一個水平化的行業(yè)中，價值通過關系而積累。在供應網絡的邊緣，即消費者購物代理界面和與產品制造商接觸的界面上，也可以非常容易地保持實力地位。有價值的資產是顧客以及獲取產品品牌和個性化品牌產品的獨有渠道。

這些變化不會在一夜之間就完成。盡管作為一家簡單的電子零售商，亞馬遜網站是一種過時現象，但決不會死亡。購物習慣將以極其緩慢的步伐發(fā)生著變化。但亞馬遜網站將會比IBM在大型機時代時更快地領會到轉變。